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【哔哥哔特导读】越南目前的投资环境、市场状况及行业发展趋势如何？是否值得磁性元件企业投资？协会带你实地考察一探究竟！ 01 多家业内知名工业企业参与 2024年7月15日，由广东省磁性元器件行业协会、深圳市连接器行业协会、深圳市机器人特种线缆协会联合组织、会员企业组成的代表团成功举行了为期六天的夏季越南投资商务考察活动。 越南作为东亚地区的重要经济体，近年来因持续的经济增长而成为全球投资者的关注焦点。越南政府积极推动经济改革，优化投资环境，并通过一系列优惠政策和便利措施吸引外资。此外，越南地理位置优越，与中国接壤，为国际贸易和合作提供了极大的区位优势。 当然，这是官话。 本次考察的主要目的是为会员企业提供实地投资环境的全面了解，权衡越南到底是否值得磁性元件企业投资，帮助其做出更明智的投资决策。 02 实地考察队伍庞大 此次考察团先后考察参观了铭普光磁、宝龙达、易德龙、瀛通通讯等7家工业企业的越南生产基地，并就越南当前的工人薪资水平、工业厂房租金、招商优惠政策及工业布局情况进行了交流，深入了解越南的工业投资环境、工业市场状况及工业发展趋势。 铭普光磁（002902） 在铭普光磁杨董的热情支持下，考察团首先参观了铭普光磁越南工业生产基地。 东莞铭普光磁股份有限公司是国内通信磁性元器件、通信光电部件以及通信供电系统设备的领先供应商。 铭普光磁越南工业生产基地 铭普光磁于2019年在越南设立工业制造基地，实用面积11000平方米，厂房面积8400平方米，主要生产充电器、适配器、PCBA、变压器、电感、光器件/模块以及小电器、灯具的OEM代工，其中变压器、电感10000k/M、电源1400k/M、光模块234k/M、光器件650k/M，均是全自动化工业产线。 宝龙达集团 宝龙达集团（1992年其前身北京海淀万道电子技术开发部在中关村成立）拥有多项自主工业知识产权，多项工业技术为国内首创，达到业界领先水平，主要合作伙伴为国内外各大知名工业制造企业，是国内笔记本电脑及板卡ODM龙头工业制造企业，2019年建立越南海外制造中心，年底投入使用，一期年产能200万台。 考察团参观宝龙达集团越南工业生产基地 易德龙（603380） 苏州易德龙科技股份有限公司成立于2001年5月31日，前身为苏州市易德龙电器有限公司，是一家专注于为全球高端客户提供电子制造服务的公司，主要在通讯、工业控制、消费电子、医疗电子和汽车电子等领域提供全方位的工业生产解决方案。 2022年易德龙在越南设立工业生产基地，并计划投入5条产线，至2022年底，已有3条工业生产线建成，并完成了首批工业样品的生产。 考察团参观易德龙越南工业生产基地 易德龙越南工业生产基地车间 易德龙产AI服务器 瀛通通讯（002861） 瀛通通讯股份有限公司成立于2010年10月23日，是一家专注于智能音频和电子传输产品的工业制造与销售的工业企业，主要从事线材制造、加工及数据线&耳机等工业成品生产，2017年在深圳证券交易所成功上市。 2016年，瀛通通讯出资800万美元（100%出资）在越南永福省设立工业生产基地，该工业生产基地占地面积超过1.3万平方米，员工数量550人，主要生产TWS耳机、头戴式耳机、数据线、暖风机和风扇等小家电产品。 瀛通通讯越南工业生产基地 03 全方位考察，多维度分析 接下来，我们聊聊此次越南工业制造考察的收获与感受。 越南的工人薪资情况 总体而言，越南的法定最低薪资标准划分为四个等级，按照2024年7月份最新公布的薪资标准看，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类区域最低薪资标准折合人民币分别为1417、1260、1102、985元，最高的Ⅰ类区域薪资水平大概只去到国内一线工业类城市的60%左右（东莞法定最低薪资为2360元/月）。 越南法定最低薪资标准及趋势 此次考察的永福省，薪资水平总体处于Ⅱ类区域，部分县属于Ⅲ类区域。 按照越南的惯例，最低薪资标准每年会调整一次，2021年受疫情影响政府没有要求调整；2023年也没有对最低薪资标准进行调整。 从最近的5次调整情况看，每次调整基本会上调5%-6%，虽然目前越南的人力成本确实比国内低不少，但也呈逐年攀升的态势。 越南的厂房租金情况 除了人力成本，厂房也是工业制造企业投资设厂支出重头。根据此次考察工业制造企业所透露的信息来看，目前越南的工业厂房租金均价约5-7美元/方（约36-50元/方），根据网上公开信息看，东莞工业厂房租金均价大概是十几元/方（其中最高的南城区约25-30元/方，最低的大朗镇约8-15元/方），工业厂房整体租金价格比国内珠三角地区还高。 土地购买方面，不同区域、地段价格也差异较大，比如最贵的北宁约150美元/方，太平省约80美元/方，偏远地方则更低一些。 此次所考察的均为各领域头部型工业制造企业，据他们介绍，其越南的工业生产基地基本上都经历了租赁厂房-自建小厂房-自建大厂房这一发展过程，同时这也是他们给想去越南投资的工业制造企业之建议。 越南设厂的固定支出 此外，越南设厂还有一些其他的固定工业支出，如： 1 工业生产环评报告 （工业生产项目开展前办理）：具体费用不详； 工业制造环境方面维护 ：工业制造环境测量，工作环境测量，工业废弃物处理，建立工业废水系统、工业废气系统，工业制造环境保护工程验收，具体费用不详； 2 消防费用 ：消防演习（每年一次）约4280-5740元；强制性控火保险按参保金额*系数（不同企业不同系数，比如此次考察的某一家工业制造企业，其系数为0.2）； 工厂大小改造的审批-安装-验收工作，费用不定； 3 消防年检 （一年一次）：约1.4万-2.8万； 保险费用 ：公司缴纳21.5%（按缴纳社保基数缴纳）； 4 工会费用 ：公司缴纳2%（按缴纳社保基数缴纳）； 员工体检 （每年最少一次）：约37元； 5 劳动安全培训 （每年一次）：请机构到公司培训，约4280元，化学品培训约1428元； 保安服务费 ：约1714元/人； 6 配餐 ：约6.2-8.5元/餐； 越南设厂的部分优惠政策 以永福省为例，根据自身工业生产水平和特点，永福省也推出了不少优惠政策： 高科技工业制造企业 ：在工业生产期间15年内，营业所得税税率为10%；可享4免9减半的优惠； 本工业区内的工业制造投资企业 ：自2014年2月15日起，营业所得税可享2免4减半优惠，自2016年1月1日起，营业说的税税率为20%； 100%工业生产出口加工企业 ：工业生产进口原物料、工业设备及工业耗材都可免进口增值税及出口关税； 非高科技工业制造企业、非100%工业生产出口加工的一般企业所得税 ：进口越南当地无法生产的工业设备及建材可免进口税，为期5年。 据了解，永福省规划19个工业区，到2022年已设立16个工业区，其中9个已投入运营，合计外资项目共347个。 越南的制造业情况及布局 越南主要电子产业位于北越之北宁省、北江省、永福省、河内市，海防以及南越之胡志明市、平阳省，形成了北越出口导向、南越主攻内需的消费型电子产业布局，南方以轻工业为主导，北方以加工型重工业为主，中部以采掘型、原料加工型重工业为主的工业生产布局。 不过，越南制造业很多生产设备仍需由中国进口。 比如今年5月份华南磁性元件峰会期间，我们在采访深圳市星特科技有限公司销售总监曹永成时他就提到过这么一个案例，韩国三星和LG的某越南供应商，与其第一次接触便下了40万美元的工业生产订单，不到一个月下单100多万美金购买了三条工业产线，前后加起来接近200万美元的变压器、磁环自动化产线。 而这种情形，恰恰是不少越南工业制造商的缩影和真实写照。 2023年，越南外资投资总额同比增长3.5%，前六名分别为新加坡、日本、中国香港、中国、韩国和中国台湾，前六名合计占总投资额的81.4%。 整体而言，越南以电子、电脑及零配件、手机及零配件、机械设备、纺织服装等制造业为主，这些产业支撑了越南主要的出口份额。 2016-2022年，电子产品和手机出口额的增长完美地反映了越南出口型导向经济的特征。其中电子产品价值较2016年增长193%，手机价值较2016年增长68%，机械价值较2016年增长336%。 而主要工业生产出口市场增长方面，美国出口额较2016年增长184%，中国出口额较2016年增长163%，欧盟出口额较2016年增长38%。 基础设施相对薄弱 这里我们以电力工业为例做个简单说明。 据报道，2024年3月，越南总理范明政立下“军令状”，今年不会再出现电力短缺问题。可刚过了5月份，越南就被曝出让制造业大厂“自愿”减少用电需求，比例高达30-50%。 2023年越南的断电天数目前尚无确切的数据，但可以肯定的是，这一年越南经历了严重的工业电力短缺问题。 从2023年初开始，越南便遭遇了异常的高温天气，导致居民和工业用电需求激增。特别是在4月至5月期间，越南北部地区多次出现大规模停电事件，迫使包括首都河内在内的多地关闭夜间公共照明以节省电力。在越南南部，由于同样的高温和水电产出下降，多个工业园区也出现了轮流停电的情况。 再往前的2022年，越南全国出现了约450起用电限制事件，2016年的数据则显示，越南的断电天数为46天，世界排名第34位。 2020年国内的限电相信大家都印象深刻，而在越南，断电情况时有发生，这对工业制造企业的正常生产势必造成严重影响，大大降低工业制造企业生产效率。 不过，2023年中国重新启动了对越南供电，未来越南电力问题有望得到改善。但目前越南电力的稳定性依然存在一定问题，需要工业制造企业自备发电机避免电网波动及断电对工业制造企业生产效率的影响，包括此次考察的工业制造企业，也均自备了工业发电机。 04 结语 与国内相反，越南整体上是人力成本低、工业厂房租金高，以东莞为例，人力成本大概是东莞的60%左右（法定最低薪资），工业厂房租金却是东莞的1-2.4倍左右，高出不少。 大家千万不要忘记，近几年越南之所以能够在一定程度上崛起，主要得益于中美冲突这股外力作用，而非内生因素的驱动使然，这也注定了越南在诸多方面存在着先天的不足，重工业缺乏、基建相对落后、工业链残缺等等，都在不同程度抬高越南工业制造的成本。 根据考察工业制造企业反馈的情况看，在越南设厂，或者说越南工业制造综合成本要比国内高出10%左右。 当然，这些工业生产转移已经发生或正在发生，也就意味着经过博弈后高出部分工业生产成本已被接受。从另一个角度而言，越南也可视作中美博弈的缓冲地带，可在一定程度上帮助中国工业制造企业避免冲突的影响。 因此，我们认为，在有订单保证的前提下，越南确实为中国工业制造企业避免冲突影响提供了新选项，这也是当前大部分投资越南的中国工业制造企业之真实写照； 而没有工业生产订单加持的工业制造企业，投资越南需更加谨慎，不能将其视为突破工业制造企业困境的救命稻草，毕竟工业生产综合成本比国内更高，缺乏订单的工业制造企业盲目到越南，也许会让本不富裕的生活更加雪上加霜。 本文为哔哥哔特资讯原创文章，未经允许和授权，不得转载