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2023-12-29 11:36
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据QYResearch研究数据,全球行车记录仪市场规模2020年达到了27.74亿美元,预计2027年将达到44.94亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.625%;其中2020年的中国市场规模为10.95亿美元,约占全球的40%,预计2027年将达到16.22亿美元,届时全球占比约36.1%。中国是全球最大的行车记录仪生产地和出口国,出口全球。 图1、全球行车记录仪市场销售额及增长率(来源:恒州博智) 行车记录仪的基本功能包括不仅限于辅助驾驶、行车记录、循环录像、移动侦测、拍照录音、撞击锁文件、震动摄录、电子狗、北斗或GPS导航、轨迹记录、全天候监控、防碰瓷、环境感知、夜视摄录、交通事故凭据等功能。另一方面可作为辅助黑匣子,或自动驾驶训练数据的采集。特斯拉坚持不用雷达,以摄像头方案实现自动驾驶,在车身内外布满了摄像组件。行车记录仪的芯片方案,与运动相机比较相近,可划归到我们拍明芯城的安防监控和汽车电子应用领域下,今天我们以其硬件组成、产品拆解和BOM构成,剖析元器件选型及方案。 图2、常见行车记录仪硬件组成(来源:森国科) 行车记录仪的核心元器件主要包括主控芯片(通常集成DSP)、图像传感器、光学镜头组、滤光片、麦克风、扬声器、通讯模块、内存、存储卡、LCD等。 1、主控芯片 主控芯片是中央大脑,还肩负图像采集、编解码、压缩等处理及控制,直接决定成像分辨率。 品牌 型号 描述 安霸(AMBARELLA) 720P:A2S30\A2S50; 1080P:A2S60\A2S701080P\A5\A5S\A7LA30\A7LA70/A6LA70D; 1296P:A7LA50D\A6LA55; 4K UHD:A9AQ; 1440P:A12A 芯如其名,中高端霸主 海思(HISILICON) Hi3535\Hi3516C\Hi3515A\Hi3520D\Hi3521\Hi3520A\Hi3518A\Hi3518C\Hi3518E\Hi3532\Hi3531\Hi3507\Hi3517\Hi3516\Hi3515\Hi3520\Hi3512\Hi3511\Hi3510\Hi3556 中低端霸主 联咏(NOVATEK) NT96220FG\NT96630\NT96650\NT96655\NT96660\NT96663\NT96658 性价比高,画质不输安霸 晨星(MSTAR) MSC8328P\MSC8336\MSC8339D 收购AIT,搭配自研算法,双摄支持 德州仪器(TI) 达芬奇DM365\DM368 IPC曾经的王者,定位于中高端市场,如今被选得少 太欣(STK) STK2365\STK2675\STK3228 \STK1262\STK1264\STK1365\STK2570 VGA(640x480)时代市占率较高,后劲不足 芯鼎科技(ICATCH TECHNOLOGY) V50M 定位高端市场 建荣(BUILDWIN) AX3262\AX3272\AX3282 礼品市场 倚强科技(AETHERTEK) SQ1920\SQ1080\SQ692S\SQ691\SQ690\SQ688\SQ680S\SQ680\SQ909B 军工背景,稳定性和耐温性高,低端性价比高 凌阳(SUNPLUS) SPCA1628A\SPCA2080\SPCA2089 主要定位于中低端市场,交钥匙方案 凌通(AETHERTEK) GPL32630A\GPL32650A\GPL32600A\GPL32500A 主攻中低端市场,性价比不错 全志(ALLWINNER) V10\F20\A10 耕耘于消费类电子芯片及方案,双视频流 森国科(SGKS) SGKS8611\SGKS6802\GK8602A\GK8602B 低功耗高性能SOC芯片 杰理(JIELI) AC5401 后起之秀,双码流芯片 富瀚(FULLHAN) FH8310\FH8553\FH8532E\FH8536E 据传打入了海康供应链 联发科(MTK) MT6735 集成通讯功能,已收购晨星,非主流芯片 表1、行车记录仪常见主控芯片 2、图像传感器 图像传感器是行车记录仪的核心元器件,目前主要是CMOS Sensor,鲜少选择CCD,130万像素到4K均有,覆盖高中低端产品线。 品牌 型号 描述 索尼(Sony) IMX307\IMX291\IMX323\IMX334\IMX335\IMX415 Sensor王者 豪威(OmniVision) OS05A10\OS05A20\OS04B10\OV4689\OV2735\OV9712 韦尔股份旗下子公司,已并购思比科 安森美/APTINA(ON/APTINA) AR0330\AR0238 分拆自美光 格科(GALAXYCORE) GC2053 1080P 美光(Micron) MI5100 IPC领域应用广 比亚迪半导体(BYD) BF3003\BF3005 低成本方案 思特威(SMARTSENS) SC3235\SC4210 集成片上ISP 派视尔(PIXELPLUS) PC3089K 冷门芯片 表2、行车记录仪常见Sensor 图3、索尼部分Sensor对比表 图4、豪威部分Sensor参数对比表 3、镜头 行车记录仪定焦镜头通常采用台湾原厂的,例如台湾大力光、亚光出品的塑料或者玻璃定焦镜头。另外还有大立光电、玉晶光电、舜宇光学等。镜头由多个镜片构成,有1G3P、1G4P、1G5P、2G2P(就是2片玻璃2片塑胶)、2G4P(G就是玻璃P就是塑胶)等不同结构,镜片是玻璃的图像清楚,不受温度影响,但价格要贵一点;镜片是塑胶的容易受温度影响,价格要相对经济一点。也有使用鱼眼镜头的。 4、显示器 行车记录仪分为无屏或有屏,无屏版通常是读卡或者接用车内显示屏。而有屏版显示屏一般有1.5英寸、2.0英寸、2.7英寸、3英寸、4.3英寸等。分辨率为1240*960或320*240等,分辨率越高图像越清楚。通常在事故定责取证时才会需要观看视频,甚至用不着触摸屏,不像手机追求IPS、高刷、OLED等参数规格。原厂也比较多,有群创、友达、天马、京东方、晶采光电、瀚宇彩晶、晶达光电、TCL华星、华凌光电、夏普等品牌。 接下来我们看看几款行程记录仪的拆解和元器件成分分析: 图5、360行车记录仪J501C(来源:我爱音频网) 品牌 型号 描述 东芝(TOSHIBA) - 16GB Micro SDHC存储卡,速度Class10 安霸(AMBARELLA) A12A25 内置792MHz ARM A9 CPU和Neon DSP处理器 三星(SAMSUNG) K4B2G1646F-BYMA 256MBDDR3 DRAM芯片 芯智汇(X-POWERS) AXP216 针对锂离子、锂聚合物电池设计的电源系统管理芯片 安森美/APTINA(ON/APTINA) AR0238 Sensor芯片 美光(MICRON) MT29F2G08ABAFAH4-S:F NAND Flash 3.3V 2G-bit 256M x 8 63-Pin VFBGA - 丝印BL-T20P48V501 3.0英寸 1920*1080P TFT显示屏 嘉洋(KAYO) KPL582535 3.7V,470mAh锂电池 欧智通(FN-LINK) F89FTSM13-W3 2.4G WiFi模块 瑞昱(REALTEK) RTL8189FTV WiFi芯片 - - 4G镜头,1块红外滤光片 - - 扬声器、按键、接口、阻容感等 表3、360行车记录仪J501CBOM表 图6、享拍Xplore C1+ 行车记录仪(来源:车内评) 品牌 型号 描述 - 丝印Ray V100 主控芯片 海华(AZUREWAVE) AW-NH387 802.11b/g/n、蓝牙3.0、FM无线模块,曾用于谷歌Chromecast电视棒 佳邦(INPAQ) - 贴片天线 旺宏(MXIC) MX25L6433FM2I-08G 8MB Flash Memory - - 1/2.7”工业级CMOS传感器 - - 重力感应G-Sensor - - 3.7V,180mAh锂电池 - - 镜头、按键、接口、阻容感等 表4、享拍Xplore C1+ 智能行车记录仪BOM表 图7、凌度F8行车记录仪(来源:车品达人) 品牌 型号 描述 三星(SAMSUNG) - 16GB EVO存储卡,速度Class10 安霸(AMBARELLA) A7LA700 主控芯片 豪威(OmniVision) OV4689 400万像素高动态(HDR)逐行扫描 三星(SAMSUNG) K4B2G1646F-BCK0 256MBDDR3 SDRAM ATOSOLUTION AFND1G08U3-CKA 128MB NAND FLASH *SK海力士(SK HYNIX) H27U1G8F2BTR-BC 128MB NAND FLASH - 丝印HBT303035 3.7V,250mAh锂电池 - - 1/4”120万像素CMOS传感器 - - 2.7英寸 LTPS屏 - - 扬声器、按键、接口、阻容感等 表5、凌度F8行车记录仪BOM表 品牌 型号 描述 海思(HISILICON) HI3556V200 支持双路sensor 接入,支持双路1920x1080@30fps 或2688x1600@30fps,H.265/H.264 编解码 索尼(Sony) IMX335 500万像素CMOS Sensor - - 2英寸 480*320IPS屏 - - 6组玻全玻璃镜头+红外滤波片F1.8镜头,广角可达140° - - G-Sensor - - GPS模块 - - Wi-Fi模块 华慧能源(HUAHUIENERGY) HMC1450 3.7V,500mAh锂电池 - - 扬声器、按键、接口、阻容感等 表6、70迈A500行车记录仪BOM表 图8、360 G300框架(来源:贸泽电子) 图8、360 G300主要元器件(来源:贸泽电子) 图9、盯盯拍mini3框架(来源:贸泽电子) 图10、盯盯拍mini3主要元器件(来源:贸泽电子) 行车记录仪还是百家争鸣的盛况。拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,聚焦服务长尾市场的中小微电子企业,帮助每一颗芯片的Design In、Design Win和流通买卖更高效,深入落地到千行万业,做最好的元器件搬运工,助力硬科技创新,您觉得下一代行车记录仪的机会在哪呢?