前言:谁也没有想到,在短短2年内,元器件分销市场引来了诸多资本大鳄,前有深圳华强并购湘海电子和捷扬讯科,后有英唐智控收购华商龙电子,再有武汉力源壮大自己的鼎芯无限、帕太集团并购行为。这一次,又有一家陌生的上交所上市公司杀入了元器件分销市场!!
谁是罗顿发展
罗顿发展股份有限公司成立于1993年,1999年3月在上交所上市,股票代码600209。主营业务:宾馆酒店业;酒店管理与咨询;电子产品等。罗顿发展是海南的旅游业巨头,业界知名的金海岸罗顿大酒店就是其产业之一。
突如其来的公告
2016年2月24日,罗顿发展股份有限公司发布公告称,因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。
2016年6月3日,罗顿发展在上海证券交易所“上证e互动”网络平台说明会上与投资者就公司本次重大资产重组相关事项进行了互动交流和沟通,并回答了投资者关注的问题。
重组框架介绍
(一)主要交易对方
经多方初步沟通,目前初步确定的交易对方为Champion MarketLimited和Hero Network Limited两家公司,公司将继续与标的公司的其他股东进行协商沟通。鉴于标的公司的股东涉及离岸公司,为使其股权结构更为清晰,标的公司拟进行股权架构调整,最终的交易对方尚待标的公司的股权结构调整完成后方能确定。
(二)交易方式
公司本次重大资产重组的交易方式拟为发行股份购买资产并配套募集资金。
(三)标的资产情况
公司本次重大资产重组拟购买标的资产初步定为易库易控股(香港)有限公司(YKY HOLDINGS(HONG KONG) COMPANY LIMITED)、新蕾电子(香港)有限公司(SunrayElectronics (HK) Co., Limited)和电子零件贸易网有限公司(IC-Trade.comLimited)三家香港公司的97.45%股权,上述三家公司主要从事电子元器件供应链公共交易平台业务,所处行业为电子商务类。公司将继续与上述三家标的公司的其他股东进行协商沟通,最终拟以非公开发行股票的方式购买标的公司100%股权。鉴于上述三家公司的股东涉及离岸公司,为使其股权结构更为清晰,标的公司拟进行股权架构调整,最终购买的标的公司尚待上述三家公司的股权结构调整完成后方能确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前,本次重大资产重组进展如下:
停牌期间,公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通,对重大资产重组方案进行了多轮论证和协商,2016年5月19日,公司与Champion MarketLimited和Hero Network Limited两家公司签署了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组框架协议》。本次重组的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的9折,最终发行价格需经本公司股东大会批准。
谁是新蕾电子
新蕾电子成立于1996年,先后代理了Broadcom ,Panasonic , SII , 3M , Murata, Enpirion等世界著名的电子元器件品牌,是博通中国第二大代理,松下电器机电第一大代理,2015年销售额约人民币30亿元左右。
2016年,由于安华高和博通合并,新博通成立,代理商大洗牌。不被外界看好的新蕾电子,居然从诸多巨头中杀出重围,成为新博通仅存的4家代理商之一。随着新蕾大规模的招募计划和股权激励实施,2016年销售额预计会有惊人的突破。从长远来看,这次罗顿发展的并购行为,绝对是一个大赚特赚的买卖!
编者按:随着原厂并购大幕的消停,分销商的整合并购大戏隆重登台!原以为分销商内部的整合并购更加频繁,没想到的是,外部资本的狂飙更为彪悍!当然,这与中国本土分销商寥寥无几的上市企业有莫大的关系。我欲将心向明月,奈何明月照沟渠!不打诳语,咱分销商还真是囊中羞涩!!
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