在今年第三季度，经历了因缺货而导致疯狂下单的行动后，对于刚步入的12月，更是堪称恐慌的12月，全产业的供应链，都自上而下陷入了恐慌性地下单的狂潮。让我们来看看具体的“战况”。
晶圆产能需求已达恐慌状态
巧妇难为无米之炊，缺货的源头来源于8英寸晶圆的产能告急。
财联社12月2日讯，近日，芯片代工商力积电召开兴柜前公开说明会，董事长黄崇仁表示：目前晶圆产能已紧张到不可思议。客户对产能的需求已达恐慌程度，预估明年下半年到2022年下半年，逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。
产能严重供不应求，带来的直接后果就是订单爆满以及涨价。台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂四季度的订单皆满载，而8英寸晶圆产能，预计维持 23%左右的市占率，其影响可见一斑。
据半导体供应链消息透漏，大部分晶圆代工业均已上调8英寸代工价格，其中涨幅最少20%，最高可达40%。这蝴蝶效应，全产业链涨价应声而起；与此同时，被牵动涨价的还包括封测、IC设计等。
封测订单爆满，满负荷运转
原本，往年应在11月份就进入传统淡季的封测市场，在今年的情况却不同于以往。
有报道称，在11月之后，植球封装产能全满；再加上IC载板因缺货而涨价，其新单已涨价约20%，急单价格涨幅更是达20%-30%。
目前，高阶的覆晶封装、晶圆级封装、2.5D/3D封装等也出现产能明显短缺情况。此外，全球封测龙头企业日月光将对明年一季度封测平均接单价格，调涨5%至10%，以应对IC载板价格上涨等成本上升。另，国内部分封测厂早已订单饱和，生产线一直处于满负荷运行的状态。
终端客户逆风前行，不堪重负
对于身处成品电子产品的终端生产厂家来说，涨价风波更是雪上加霜。今年因受疫情的影响，市场本就动荡，如今的涨价浪潮更是压死骆驼的最后一根稻草。终端生产厂家面对卖方市场，只能咽下这带来的巨大成本压力。
贸易市场的炒价狂欢
自古以来，缺货的市场就是卖方的天下。而半导体的缺货，可以说是芯片贸易市场的炒价狂欢；其中，有库存者为王。在本不受待见的贸易领域里，这时竟成为了无数终端用户不愿接受却又割舍不下的战场。
产品的价格一路水涨船高。有部分人，在上午给出的报价，结果在下午直接就涨了；更有甚者，那些手头有货的现货商，直接“霸王条款”表明：挂出的报价只在一个小时内有效；还有的现货商，选择暂时把手头的现货压着不卖，等着年后出现更高的涨价潮时，再售卖出去。
如此缺货，背后原因
对于2020年以来的半导体缺货情况，从疫情供应链断供的常态，逐渐演变为目前疯涨的市场，究其背后的原因，我们共同来探讨一下。
（1）今年以来，因为全球居家办公文化和在线教育的开展，扩大了消费群体对平板、电脑等产品需求的加大。
再者，随着汽车市场，特别是新能源汽车市场逐步复苏，遇上了产能扩充效果甚微的晶圆产能。在产能远低于需求的情况下，缺货无可避免的爆发，并且应会持续到2021年，甚至于覆盖2021大半年的需求市场。
（2）因为受疫情的影响，半导体公司今年不加薪的决定，导致了部分半导体工厂的员工罢工，在产能跟不上需求的情况下，进一步加剧产能补给不足。而且，因工厂所在区域爆发的疫情病例，导致工厂停工，这中间消耗的时间，等等的各种连环效应，导致市场上半导体芯片严重缺货，供给暂时填不上市场的火爆需求。
（3）因投片需求增加，但扩产有限的8英寸晶圆，很显然成为了缺货市场中的重灾区。根据SEMI数据，2014年，全球对8英寸晶圆制造的设备支出为26.82亿美元。此后8寸晶圆制造相关的开支便逐年下降，这也是全球8英寸晶圆产能出现较大缺口的潜在原因。
（4）根据目前趋势，从年中旬开始的涨价浪潮，因晶圆产能紧缺，已经传导到半导体产业链的多个环节；且因其影响的要素众多，所以缺货涨价的风波，短期内可能还会继续发生。
深圳市中远亚电子有限公司
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作者： 芯广场， 来源：面包板社区
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curton 2020-12-4 16:38
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