原创 三星大闹罢工,存储又要迎来一波涨价?

2024-6-7 14:07 129 1 1 分类: 工程师职场

【哔哥哔特导读】不确定性正笼罩着存储芯片市场,价格走向扑朔迷离,厂商们必须做好充分准备。

据国外媒体报道,韩国三星电子旗下工会29日宣布,由于加薪谈判破裂,将于6月7日发动罢工——这将成为三星电子成立55年以来的首次罢工。

其实自从今年1月份以来,该工会一直在与三星电子管理层谈判加薪问题。对于此次谈判破裂,工会将责任归咎于拒绝对话的管理层一方。

▲三星罢工相关新闻(图源:X截图)

据悉,该工会约有2.8万名员工,约占三星电子员工总数的22%。如果工会所有成员进入集体罢工状态,三星电子的相关生产活动将不可避免地受到严重影响。

目前,三星电子在无论是DRAM还是NADA Falsh都有着全球第一的市场占有率。2023年的数据显示,三星电子DRAM与NAND Flash全球产出比重分别为46.8%与32.4%。而韩厂占全球DRAM总产出的46.8%与全球NAND Flash总产出的17.8%左右,可谓是举足轻重。

▲2023年DRAM和NAND Flash全球市场份额(图源 :Trendforce)

毫不夸张地说,三星电子稍微有点风吹草动都将在存储芯片市场掀起风暴。

然而,市场研究机构Trendforce却表示三星电子此次罢工不会影响DRAM与NAND Flash生产,不会造成出货短缺。他认为,DRAM与NAND Flash现货价格在罢工宣布前就已经开始下跌,自罢工宣布后,跌势仍未改变。

关于罢工不会影响生产的说法,Trendforce给出了四点原因:首先,罢工地点为三星首尔瑞草总部,虽然员工参与度较高,但这些员工并不直接参与生产。其次,此次罢工仅持续一天,属于生产弹性排程范围。第三,6月6日是韩国公共假期,7日已有部分员工申请休假,可提前调整生产排程与人力配置。最后,晶圆厂高度依赖自动化生产,人工需求极低,因此此次罢工对未来内存供应不会造成实质影响。

不过,就此前三星电子所经历过的情况来看,似乎并不是无关紧要的事情。停产对于三星电子和整个存储芯片市场而言影响是巨大的,三星电子韩国工厂曾在2018年3月遭遇过于此停电。当时仅28分钟的停电时间导致全球闪存产量减少3.5%,三星电子为此损失了超过3600万美元。2019年,三星电子另一家工厂停电一分钟,恢复生产却花费了三天时间。2021年,由于电网故障的原因,三星电子在德克萨斯州奥斯汀工厂停产了一个月,损失近2.9亿美元。由于难以重新启动生产,当时也加剧了芯片短缺问题。

▲6月3日DRAM价格变化(图源:Trendforce)

就目前的市场反应来看,自工会宣布罢工至今,DRAM和NAND Flash的市场价格并没有出现太多的波动,看来目前市场对此事件还并没有做出反应。然而参考此前发生的停产事件,此次罢工估计很大可能会给三星电子带来巨大损失。

对于全球存储芯片市场而言,最终涨价与否还是得看此次罢工时间的长短。短期来看,三星电子以及各大存储芯片厂商仍可以通过现有的库存来应对市场需求,对于价格的反应不会那么迅速。但如果工会于管理层双方谈判没法推进,罢工时间拉长,DRAM和NAND Flash芯片则一定会迎来价格上涨。

不过,无论此次三星电子罢工成功与否,对国内的存储芯片厂商来说都是一件好事。在国内存储芯片市场中,韩系厂商三星电子和SK海力士占据主要市场份额,国内存储芯片自给率还低于10%,国产厂商的提升空间还很大。

即便此次三星电子管理层与工会关于薪资事宜在多番拉扯之后最终谈拢,对于三星电子而言,其成本也势必会上涨,国内厂商在价格竞争中会有更多的优势。一旦三星电子此次罢工持续时间拉长,严重影响到生产,那么存储芯片的价格同样会上涨,国内的存储芯片厂商也将因此受惠。三星电子无法正常供货,国内存储芯片厂商就能借此机会抢占更多的国内市场份额。

不论处于什么样的状况,国内的储存芯片厂商都会迎来一次难得的机会。想要实现“稳赢”,就必须先做好充分的计划——“机会只会留给有准备的人”。

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