原创 国际能源署：中国持续领跑全球电池制造和技术创新

3月5日，国际能源署发布最新报告指出，2024年，全球电动汽车销量增长25%至1700万辆，年度电池需求首次突破1太瓦时；全球电池制造能力达3太瓦时，如果目前官宣项目全部建成，未来5年，电池制造能力有望再增加3倍。其中，中国继续稳居全球电池生产国榜首，在全球电池供应占比超75%，同时引领电池生产成本下降、电池技术突破创新。

国际能源署指出，从矿产金属开采和精炼到电池制造设备、前体和其他组件生产，以及电池和电动汽车最终生产，中国电池生态系统涵盖供应链所有步骤，带来更快速、更大程度的制造成本下降。2024年，中国电池均价降速最快，降幅近30%，比欧洲和北美生产的电池分别便宜超过30%和20%。

中国电池制造商持续推动技术创新，提高生产效率，扩大产能规模，从而引领全球电池产能节节攀升。2019年以来，中国电池制造商在全球市场影响力持续扩大，市场份额占比整体呈上涨趋势。当前，中国磷酸铁锂电池技术领军全球。

国际能源署指出，磷酸铁锂作为一种更便宜的电池化学物质，曾由于能量密度较低而被认为不适合电动汽车，但中国持续推进技术创新并最终实现兼顾低成本与高安全性的磷酸铁锂电池的突破。根据中国海关总署数据，2024年，中国磷酸铁锂累计出口量达3285.22吨，同比增加182.62%。

国际能源署指出，美国自2022年实施电池生产税收抵免以来，电池制造能力翻了一番，2024年达到200吉瓦时以上，近700吉瓦时额外制造能力在建中。大约40%现有产能由成熟电池制造商与汽车制造商紧密合作运营或开发。整体而言，美国国内电池组件制造能力进展较慢，大多数阳极和阴极需求仍然依赖进口。

欧洲地区电池生产成本比中国高出约50%，且电池供应链生态系统相对薄弱，专业人才严重匮乏。目前，欧洲大批电池生产商因盈利前景不确定性而推迟或取消电池生产线扩张计划。欧洲最大电池生产商瑞典北伏公司去年11月申请破产保护，该公司的困境揭示了欧洲试图通过本地化生产推动能源转型的根本挑战，电池大规模生产是资本密集、技术复杂的过程，提升产能需要数年时间，仅凭雄心与政策支持，无法弥补技术与经验上的差距。

国际能源署指出，在保持竞争力的同时建立有韧性的电池供应链十分必要，但这是一项艰巨任务，政策、资金、技术、人才、制造力等因素缺一不可，同时更广泛的国际合作也是推动电池供应链多元化的关键因素之一。高盛也强调，电池行业具有较高进入门槛，涉及资本密集型、超长研发周期、制造业专业知识、熟练劳动力短缺等条件。

国际能源署指出，过去两年，韩国电池生产商在欧盟市场份额下降了25%，从2022年的近80%降至2024年的60%。对比之下，中国电池制造商正通过合作伙伴关系、合资企业等方式持续扩大在欧洲市场影响力，包括加速欧洲地区磷酸铁锂电池应用、助力改善欧洲电池供应链生态系统等。

韩国、日本作为全球电池行业主要参与者，拥有关键的电池制造商和专注于锂镍锰钴氧化物电池的生产和供应。不过，两国国内电池生产能力有限，在海外部署了诸多成熟生产线。韩国电池生产商在海外拥有近400吉瓦时产能，日本电池生产商在海外拥有60吉瓦时产能。2024年，全球电动汽车电池需求超20%来自韩国，约7%来自日本。

值得关注的是，韩国电池“三巨头”LG能源解决方案、三星SDI、SK On也开始加大磷酸铁锂电池技术领域布局。国际能源署指出，过去5年，磷酸铁锂电池在电动汽车市场份额增加3倍以上。在可以提供有竞争力的续航里程的情况下，磷酸铁锂电池价格比锂镍锰钴氧化物电池便宜约30%。

国际能源署指出，电池原材料价格下降以及技术不断创新，推动全球电池行业迈入新发展阶段，从区域化市场加速向全球化市场前进。展望未来，规模经济、供应链合作、制造效率、技术创新等因素将加速推动电池行业进入更大规模整合。

东南亚多国和摩洛哥正在成为电池及其组件的潜在生产中心。其中，印度尼西亚拥有世界一半的镍矿，2024年首批电动汽车电池制造和石墨阳极工厂开始生产。摩洛哥则拥有最大磷酸盐储量，这是磷酸铁锂电池必不可少的原材料之一。

国际能源署指出，纯电动汽车的电池组价格降至每千瓦时100美元以下，通常被认为是与传统汽车在成本上竞争的关键门槛。

高盛预计，到2026年，电动汽车电池成本将大幅下降近50%，预计平均价格将从2023年的每千瓦时149美元，下降到2026年的每千瓦时约80美元，届时，电动汽车总体持有成本将降至与传统燃油车相当水平，实现“油电同价”。

影响电池成本的另一大因素是占电池成本60%的锂和钴等主要金属的价格，这些金属的价格已经从前几年的高位跌落，其中锂价从2022年峰值水平下降超过85%。

此外，被寄予厚望的固态电池由于从实验室到大规模生产面临挑战，短期内尚不能实现大范围商业应用，现有锂基技术仍将是主力，特别是磷酸铁锂电池，高盛预计，2025年，磷酸铁锂电池市场份额将从当前的35%增至45%。