原创 汽车导航市场分析

　　日本一家车载导航系统制造商的经理曾抱怨说：“PND的出现对我们造成了强大的冲击。”这位经理所说的情况并不夸张，在欧洲市场上，车载导航器所指的就是便携式导航设备。配备一个5英寸或是更小的液晶显示器以及存有地图数据的闪存，这种简易的汽车导航系统就能够通过显示地图来为驾驶者导航。

　　截至2004年，全球PND的销量仅有几十万台，2005年激增至500万台。而到了2006年，全球PND的销量突破了1000万台，一举超越了日本汽车导航系统制造商精心打造的内置车载导航市场。

　　全球PND三大制造商分别是荷兰TomTom公司、美国Garmin公司和中国台湾的MiTac公司。三家公司约占全球PND市场份额的80%，其中TomTom NV和Garmin公司则占到全球PND市场份额60%以上。从目前来看，市场对PND的强劲需求丝毫不减，一家PND制造商表示：“继在欧洲市场获得成功之后，今年便携式导航设备将会在美国市场上实现巨大的增长。”



　　日本富士研究所预计，到2010年，全球PND市场规模将达到每年2000万台左右。届时，全球汽车年产量约为6500万辆，只要其中的30%使用便携式导航设备，就意味PND的全球年销售量可达2000万台。另外，全球目前还有超过8亿辆正在使用的汽车没有配备PND，因此PND市场还有着巨大的增长空间。

　　以往，日本的消费者只购买内置式车载导航系统，该系统通常配有硬盘，具有DVD播放功能，能够显示高分辨率地图。但这种情况正在发生变化。从2005年开始，那些以前没有生产过汽车导航系统的公司（如Edia、Original Kohgei和MiTAC日本公司）都开始进军日本的PND市场，并获得了每年几万台的销量。随后，三洋、索尼和歌乐（Clarion）这些生产内置式车载导航系统的公司也于20006年年底推出了各自的PND产品。日本的便携式导航设备市场开始“起飞”，2007年的销量预计将会突破50万台。

　　市场两极分化

　　随着便携式导航设备的面市，汽车导航市场开始分化为两大阵营，即配有硬盘的高级车载系统和低价位的便携式导航设备。在日本，具有CD播放功能的车载导航系统已经完全退出市场，有业内观点认为具有DVD播放功能的车载导航系统的终结也只是时间上的问题。从存储容量上来看，随着闪存价格的不断下降，基于DVD播放功能的车载导航系统将很有可能被便携式导航设备所替代。

　　但是，这并不意味着所有的车载导航系统都将被PND所取代。每年，在出厂时就安装了配有硬盘的车载导航系统的新车数量仍在不断增长，主要都集中在那些高档车型上。在这一特殊领域，车载导航系统和汽车控制系统的内部关联程度正在不断深化。

　　车载导航系统将会与基于无线技术的智能交通系统（Intelligent Transport System）紧密结合，驾驶者能够通过车载导航系统控制转向或检查车后障碍物。因此，全球汽车导航市场正在逐渐分化为两大阵营：一个是由汽车制造商提供的配有硬盘的内置式车载导航系统；另一个是价格低廉、销量快速增长的便携式导航设备。



　　如何应对这种市场变化对汽车导航系统制造商将是至关重要的。是继续为汽车提供高端内置式导航系统，或是按照OEM合同为汽车制造商生产多功能导航系统，还是立即进军快速增长的PND市场呢？

　　日本一些汽车导航系统制造商包括阿尔派、歌乐、三洋、索尼以及先锋公司都已经在日本之外的市场上销售便携式导航设备，但不同厂商对于这一产品领域的理解有所不同。

　　一些日本厂商把PND定位为一种低端产品，认为该产品会在不久以后被新一代内置式导航系统所取代，PND在欧洲市场上的热销并没有引起这些厂商太大的兴趣。而另外一些厂商则表示出不同的观点。索尼认为，PND市场在两三年前开始起飞，对于扩大市场份额还有很大的发展空间。在一些工业化国家里，PND已经成为了汽车制造商为消费者提供的一种选择，许多汽车导航系统制造商也在积极开拓这一市场。一般来说，那些在内置式车载导航系统市场上份额较低的厂商（包括为汽车制造商提供OEM的汽车导航系统制造商）在PND市场上很有作为，而那些在内置式车载导航系统市场上占有很大市场份额的厂商则不然。

　　PDA衍生PND

　　便携式导航设备在欧洲市场倍受欢迎的原因之一是价格低廉，其售价大都在500欧元以下。导致PND价格下降的原因有两方面，一是PND具有与掌上电脑（PDA）相同的规格，市面上大多数的PND产品都配有与PDA类似的硬件和软件，操作系统也使用了美国微软公司开发的Windows CE系统。这就意味着PND的核心部件可以从电子制造服务商（EMS）或其他二级承包商采购，比如中国台湾和韩国一些生产笔记本电脑和PDA的厂商。

　　导致PND价格下降的另一个原因是PND只能存储少量的地图数据以及汽车导航应用软件。地图数据资料被储存在一块512M的闪存记忆卡上，其容量要低于CD存储器，因此无法显示详尽的街道位置，也就降低了生成地图数据的成本。

　　这些价格低廉的PND产品开始在欧洲市场上受到消费者青睐，并获得了十分有利的反馈效应——大批量生产导致服务终端和关键零部件成本下降，从而造成一些PND产品的市场售价已经降到了400欧元以下。而另一些PND产品则保持价格不降，但扩充了地图数据资料，增添了路况信息更新以及其他一些功能来增强产品自身的市场竞争力。整个PND市场开始变得日益活跃起来。

　　日本的汽车导航系统制造商也在努力扩大市场销量，但他们的产品十分昂贵，售价一般在2000欧元以上。

　　产品特色

　　随着进入PND市场的厂商逐渐增多，PND产品设计方面的竞争也变得愈加激烈。因此，便携式导航设备的研发速度大大超过了传统的内置式车载导航系统。

　　闪存的价格在不断下降，存储容量也从去年的512M激增至目前的2G，这就意味着现在的PND产品能够存储四倍于以前的地图、搜索或其他数据资料。PND具有很好的便携性，大部分产品都安装了Windows CE、Linux以及其他操作系统，能够很好的与网络进行连接。这种联网性能使PND产品具备了地图数据更新、实时信息接收等一系列全新的功能。

　　荷兰车载导航设备制造商TomTom公司针对手机等设备推出了TomTom PLUS信息提供收费服务，内容主要包括天气预报、实时路况信息以及地图数据更新。这种通过手机来获取实时交通信息的全新服务于2006年10月开始实施。在日本市场上，只有高端内置式车载导航系统才具有类似的功能，而便携式导航设备则早已具备了该项功能。

　　TomTom掌握着全球很大一部分PND市场份额，公司把上述先进的功能贯彻到每一件产品。TomTom和Garmin等一些车载导航设备制造商每年在全球市场的PND销量大约在300万台以上，这是他们一个非常重要的产品阵营。大规模生产能够提高在价格竞争中的优势，具有信息探测功能的便携式导航设备有可能取代内置式车载导航系统。

　　高端产品

　　日本汽车导航系统制造商要想在全球市场竞争中有所作为，就要充分利用其先进的汽车导航技术。

　　日本阿尔派公司（Alpine）和富士通天公司（Fujitsu Ten）正在试图将PND和汽车视听（AV）设备进行有效结合，并希望以此来将强其产品的市场竞争力。两家公司均在高端汽车视听设备的基础上添加了GPS接收器和汽车加速度脉冲探测器，实现了PND所没有的高级功能。然而，这两家公司整合PND和AV设备的方式却截然不同。阿尔派公司把PND装配在AV设备内部，而富士通天公司则从荷兰TomTom公司购买PND，利用AV设备显示。

　　阿尔派公司于2006年春季推出了黑鸟系列便携式导航设备，其最新产品PMD-B200于2007年五月上市，同期发布的还有IVA-W205 AV。

　　气压传感器

　　正当阿尔派和富士通天公司利用其车载导航系统的高精密定位技术将AV设备与PND进行整合的时候，索尼公司也增强了其PND产品的定位精确度。受到公司内部重组的影响，索尼公司于2006年3月停止了车载设备在日本国内的生产和销售。事实表明，这有助于索尼在PND产品上发挥特色。索尼公司于2007年3月在日本市场上推出了NV-U1便携式导航设备。

　　索尼PND的特点是具有可通过气压传感器和加速度传感器来提高汽车定位精确度的“Position plus”功能。除了具有标准的GPS探测方式以外，“Position plus”功能还可以利用气压传感器测定车体的水平高度，利用加速度传感器测定行车线路，从而实现在隧道以及建筑物之间等GPS信号接收不稳定的场所修正汽车位置，正确进行导航。

　　单波段广播

　　日本三洋公司引入的单波段广播接收功能使其便携式导航设备在PND市场上独树一帜。三洋公司是日本第一家在国内市场上推出PND产品的汽车导航系统制造商。2006年11月公司推出了配有单波段广播接收器的便携式导航设备，截至2007年三月底，在仅仅四个多月的时间里就售出了约7万台设备。

　　为了将成功的起步转变成在市场上的领先地位，三洋公司于2007年4月又推出了两款具备新功能的PND产品。新产品同样强调单波段广播接收功能，闪存容量扩大至原先的两倍，达到2GB。这使三洋PND产品的地址存储量由原先的180万个扩大到约3000万个。公司称：“新款PND产品的地址存储量几乎可以和基于DVD的内置车载导航系统的存储容量相同。”

　　NV-SB250DT是三洋公司推出的第一款配有可充电锂离子电池的PND。迄今为止，外部锂离子电池被用于PND单波段广播的接收。

　　价格竞争

　　便携式导航设备的市场发展战略是通过不断改进多种实用性功能来维持产品的市场售价，歌乐的成功就证明了这一点。歌乐公司于2007年4月面向日本市场推出了DrivTrax DTR-P5便携式导航设备，该产品具有2G地图数据内存，市面售价仅为5万日元。

　　歌乐公司认为低价位PND产品在日本市场上将有很好的表现。目前，日本国内的汽车消费趋势正在向着小型和紧凑型方向发展。歌乐公司董事长Tatsuhiko Izumi认为，小型车和紧凑型车的销量在未来将会占到整个日本新车市场一半以上的份额。如果这一预期成为现实，那么低价位PND产品的销量也将实现强劲的增长。目前，日本只有35%的家庭拥有内置式车载导航系统。Tatsuhiko Izumi认为市场上没有一种能够适应消费者需求的低价位内置式车载导航系统，他希望廉价的PND产品能够满足那些认为内置式车载导航系统过于昂贵的消费者的需求。

　　歌乐公司没有选择日本国内的EMS制造商，而是选择了海外的EMS制造商进行合作，从而降低了生产成本。公司将会在美国和欧洲市场上同时推出新款PND产品，准备通过大批量生产来进一步降低成本。

　　MiTAC是全球第三大导航设备制造商，其位于日本的分公司从2006年6月开始在日本市场销售便携式导航设备。公司于2007年4月发布了专门为汽车设计的PND产品——Mio DigiWalker C323。该产品与歌乐公司生产的PND一样，均使用了日本Increment P公司开发的汽车导航应用软件和地图数据。