原创 IC产业在智能电网建设中的机遇

    智能电网可以说是一个比较新的概念，先进者如美国，也是在2001年才开始相关研究。国内则是直到2009年5月，才由国家电网公司正式提出“坚强智能电网”概念。计划在2020年基本建成以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。

    根据相关规划，2009-2020年期间，智能电网相关投资额高达4万亿：

表：国内智能电网规划   资料来源：华强北指数（www.hcsindex.org）

    智能电网的产业链很长，但是在发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节，IC产品都有用武之地。数据通信、采集、计算、安全等所有功能都需要用到以芯片为核心的各种终端设备。结合巨额的投资总量，我们完全可以想象到这个市场的庞大。另外一点，对于IC产业来说，智能电网很多需求都是新增的，区别于替代需求。

    以智能电表为例，根据国家电网公布的数据，在“十二五”期间，国内智能电表对芯片需求合计21.3亿片，产值达264.9亿元：

表：国内智能电表芯片需求   资料来源：国家电网

    广阔的市场空间已经打开，现在问题的关键是看各厂商能不能把握住机会。在智能电网相关芯片市场，大部分被国外厂商掌控，国产比例仅占10%。

图：国家电网招标芯片来源     资料来源：国家电网
 

    在笔者参加的一个论坛上，国家电网相关人士曾颇感无奈地举了个例子，“在日本大地震后，有一款日产用于智能电表的关键芯片市场上马上缺货，价格由原来的13块涨到27、28还是只能找到少量产品，对电网公司的规划产生了很大冲击”。

    在这种局面下，国产芯片厂商的机会非常明显。如果国产芯片的质量符合应用标准，在电网公司的招标中受到优待是可以期待的。当然，目前国内也有一小部分市场，如电力线载波芯片基本实现国产化，涌现出福星晓程、青岛东软等一批领导厂商。这些企业普遍高高在上的净利润率令人惊讶，以东软载波为例，净利润率常年高居40%以上，不但大幅超越主要电容器制造商风华高科，也将号称暴利行业房地产的代表万科甩出一大截。

图：企业净利润率对比    数据来源：华强北指数（www.hcsindex.org）