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尘埃落定！ 芯谋研究独家获悉，台积电大陆选址建厂终于水落石出：台积电将在南京市浦口区新建12寸生产线，总投资额大约在30亿美元，将引进先进的16纳米技术，独资发展，初步产能规划为2万片/月，计划2018年下半年量产，后续产能将会扩到4万片。 作为全球最大的Foundry，台积电宣布有意在大陆建厂以来，一石激起千层浪，包括南京、深圳和重庆等众多地方政府积极对接，最终南京还是依靠“感情”因素胜出。   台积电为何来大陆，又为何选南京？这对大陆产业链有哪些影响。芯谋研究第一时间分析如下： 1：为何来大陆？ 因为众所周知的原因，台积电之前对来大陆发展之前一直比较谨慎。但近几年，大陆的芯片设计业突飞猛进，目前台积电大陆客户的销售额已经超过日本区和欧洲区，成为仅次于美国和台湾地区的第三大市场！大陆客户在台积电的销售已经由之前的微不足道，上升到去年的7%，今年预估还会再创新高！并且海思还是台积电16纳米工艺的全球第一个客户，展讯也是台积电的战略客户。大陆客户在台积电的重要性不言而喻。市场是台积电下定决心来大陆的最重要原因。另外去年集成电路产业纲要和大基金出台以来，地方政府对半导体的积极性上升到一个新的高度。本土龙头企业中芯国际和华力将纷纷建厂，岛内的“小兄弟”联电和力晶纷至沓来，开辟第二战场。而Global Foundry等也在紧锣密鼓地推进在大陆建厂事情。与此同时，在更先进工艺（10和7nm）上，台积电也面临英特尔和三星激烈的竞争，这样在大陆新建16纳米的生产线，既能就地服务大陆客户，还能借力在大陆发力，挤压16/14纳米的竞争对手，腾出精力在更先进工艺上和三星、英特尔硬碰硬。一举多得！ 2：为何是南京？ 在和台积电接洽的众多城市中，南京因为自身的历史原因和近几年两岸紫金山峰会的众多原因，给张忠谋留下比较好的印象。2002年，台积电想在大陆选址建8寸厂的时候，张忠谋就亲自考察过南京，并且有意在南京建厂。除了地理便利、南京政府的大力支持外，考虑到张忠谋在台积电一言九鼎的地位，“感情因素”是南京胜出的最重要原因！ 3：对大陆产业链的影响： 毫无疑问，中芯国际和华力等大陆12寸Foundry受影响最深！按照台积电南京厂的规划，2018年量产16纳米，估计那时中芯的16纳米应该开始小规模量产，而华力还在研发中。真正等到中芯和华力批量量产16纳米的时候，台积电南京厂应该到了4万片的产能规模。原来中芯和华力的在地优势和价格优势将荡然无存！而技术、服务和产能的劣势却显而易见。更致命的是，大陆本土客户由于自身研发实力相对较弱，与国际公司相比，更依赖Foundry的total solution，所以大陆设计公司16纳米的Foundry首选是台积电，这对中芯和华力有非常大的影响！当然，更希望中芯和华力能够“知耻而后勇”，化压力为动力，变挑战为机遇，加快先进工艺研发，提升核心竞争力，毕竟Foundry的主战场还是在国际。“鳄鱼效应”还是“鲶鱼效应”，就看“打铁自身硬”！ 短期内，中国的设计公司可以“微微一笑”，目前海思、展讯等多家大陆设计公司的先进工艺首选是台积电，而南京厂的量产，短期来说，绝对为大陆客户享受就地服务等提供了“地利”！但长远来看，中国的设计公司也肯定需要本土的、长久的、战略的Foundry伙伴。毕竟放眼全球，大陆设计公司还是很难成和苹果、高通等巨无霸相提并论，成为国际领先Foundry的首选客户！如果大陆的Foundry没有发展起来，对国内的设计公司也是“人无近虑，必有远忧”的隐患。估计有长远战略的设计公司会认真评估，谨慎选择。当然，这也很大程度上取决于本土Foundry自身的实力！ 而对台积电来说，来大陆发展也必须“共襄盛事”，“多赢”才能“长远”。除了提供先进工艺、充分产能和全面服务来帮助下游设计公司外，在设备、材料等配套上的采购，最好能“入乡随俗”，尽可能采购本土的相关设备和材料，帮助大陆半导体产业供应链的提升！某种意义上来说，南京市政府在给予台积电巨大支持的同时，也应该在相关设备和材料的国产化采购上，与台积电达默契。 “共襄盛事”还是“一家独美”，就看台积电未来的动作！ 4：对地方政府的借鉴意义： 台积电宣布大手笔、先进工艺在大陆设厂，台湾之外最大的投资金额，最先进的技术，“前车后辙”，这为其他国际公司和大陆的合作提供了典范和标杆：首先企业要大手笔投入。众所周知，半导体产业，尤其涉及到制造，是需要大资金投入的。而不少企业，尤其是一些忽悠企业，无心无意在大陆认真发展，而是通过所谓的“合资”，忽悠地方政府出大钱，空手套白狼，用一些落后的技术，破旧的设备入股，这根本就不是诚心发展，如果企业真有实力，真有信心，真有诚意在大陆发展，就应该先拿“投名状”，自己掏真金白银！毫不客气地说，一切“企业靠无形资产，政府资金占大头”的都是“耍流氓”！其次台积电用先进工艺来大陆发展，更是给其他企业以借鉴意义。大陆产业发展迅速，不要再靠那些落后好几代的技术来忽悠了，不愿意把先进的东西拿过来，只想把破铜烂铁，陈旧工艺包装下，利用国内的资本、国内的资源、打击国内的厂商，抢占国内的市场，已经行不通了！ 真希望其它国际企业来中国发展时，能够有诚心拿真金白银，有诚意用先进技术，而不是嘴上讲的甜言蜜语，背后说中国“人傻钱多速来”！ 更希望我们的地方政府，能够以此为鉴，擦亮眼睛，不要再被轻易忽悠。真正能够做好的企业，真正能够有诚意发展的企业，看中的绝不应该是政府手里那点纳税人的钱。对企业来说，“市场”的钱要远远大于“市长”的钱！反过来，政府真想靠这点钱，也不可能招来真正的有实力的企业！ 5：对顶层设计的意义： 联电来了，力晶来了，台积电来了，Global Foundry快来了，一年之内，大陆代工厂泛滥，存在着产能过剩、恶性竞争、自相残杀、引狼入室的隐忧，这对中国的产业有着“杀鸡取卵”的恶果；并且地方政府混乱无序、各自为战、缺乏大局观的“招商引资”---尤其是崇“洋”媚“外”---会给大陆的集成电路产业带来致命的隐患。最后或许某个地方政府的GDP起来了，但中国的产业却并没有起来。这绝对不是国家出台集成电路产业纲要的初衷和目的！希望相关部门能够加强顶层设计，统筹规划，“有”为而治，加强与地方政府互动，认真落实布局规划，真正让中国的集成电路产业纲要能够为中国的集成电路产业服务！