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IHS DisplaySearch上海办公室，2015年2月3日---虽然之前平板显示（FPD）行业将重点放在面板需求数量增长上，但如今全球FPD行业将增长重点转移至需求面积方面。根据IHS DisplaySearch研究显示，2014年所有FPD应用产品的显示面板出货面积增长了9% Y/Y，达1亿6,890万平方米。IHS DisplaySearch预测，从2012年开始FPD显示面板需求面积的复合年增长率（CAGR）预计将达5%，到2020年增长至2亿2.360万平方米。 图一、2012-2020年FPD面板需求面积及年增长幅度（单位：百万平方米） IHS DisplaySearch显示器研究总监Yoshio Tamura表示：“2014年FPD行业大尺寸显示器继续盛行。推动FPD显示器平均尺寸迅速扩大的原因主要有四点：消费者对大尺寸LCD电视的需求，5"以上智能手机需求的急剧增长，车载显示屏幕的扩大，以及平板电脑屏幕的扩大。” IHS DisplaySearch预测，2015年FPD主要应用产品显示面板面积的年增长幅度将为5%，比2014年的9%有所下降。增长放缓的主要原因是部分FPD产品已趋于成熟，同时LCD电视和智能手持设备的大尺寸趋势也有所放缓。 图二、2013-2020年主要FPD应用产品年增长幅度 Tamura表示：“随着LCD和OLED面板厂商发布新的电视面板尺寸，消费者可以对大尺寸电视有更多选择。智能手机方面，尤其是在中国市场和发展中国家，大屏幕的发展又引发了人们对高分辨率、长电池寿命以及使用习惯变化的需求。” 苹果（Apple）、惠普（HP）、联想（Lenovo）、宏碁（Acer）、华硕（ASUS）和其他移动电脑品牌已开始推出更大尺寸产品。新的操作系统和可转换的外观将导致2015年移动电脑显示面板尺寸从10"扩大至12.9"，这也将增加FPD需求面积。 对于每种FPD产品，IHS DisplaySearch分别列出了以下几点推动整体FPD需求面积增长的原因： LCD电视 – 4K，8K，超薄机型，窄边框，更广的色域和更高的动态对比展现的更好画质，面板厂商发布的新尺寸，新的智能电视平台 智能手机 – 高分辨率，薄机身设计，窄边框，丰富的生态系统，元件集成化 移动电脑 – 高分辨率，随着OLED的引入屏幕性能更佳，逐渐进入商业和教育市场 车载显示 – 更好的用户人机界面和触控性能，越来越多的混合动力和电子汽车开始配备更大尺寸更好的屏幕，完整的仪表板数字化，对大尺寸中央信息显示器（CIDs）需求的增加，以及智能车中高级辅助驾驶系统（ADAS）的引入。 IHS DisplaySearch全球FPD出货量及预测季度报告（Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report）涵盖全球所有主要FPD应用产品面板的出货量及预测，包括超过10个国家、140家以上FPD厂商的详细信息。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

IHS DisplaySearch上海办公室，2015年1月26日---2014年是显示行业具有历史意义的一年。根据IHS DisplaySearch移动手机面板出货量及预测季度报告（Quarterly Mobile Phone Display Shipments and Forecasts）显示，2014年移动手机面板出货量（包括功能机和智能机）预计将达20亿片。 如下图所示，2014年四季度移动手机面板出货量创历史新高，尤其是LTPS TFT LCD（低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器）、oxide TFT LCD（氧化物薄膜晶体管液晶显示器）和AMOLED。由于FHD（全高清）和HD（高清）智能手机对LTPS面板的需求强劲，尤其是在中国市场，LTPS TFT LCD的出货量增幅最大，从2014年三季度的1亿500万片攀升至四季度的1亿5,500万片。同时，四季度iPhone 6和iPhone 6 Plus的强劲需求也促进了LTPS TFT LCD面板出货量创历史新高。 图一、Q1’13-Q4’14移动手机面板出货量 IHS DisplaySearch表示，2014年移动手机面板出货量增长主要有两个推动因素：中国市场和Apple，尤其是在2014下半年。虽然iPhone 6/6 Plus的显示面板生产延迟到2014年三季度开始，但Apple仍希望用LTPS TFT LCD作为iPhone 6/6 Plus的面板。IHS DisplaySearch预测，LTPS TFT LCD面板的出货量将从2014年三季度的1亿500万片增至四季度的1亿5千500万片，增幅达48% Q/Q。然而，正如IHS DisplaySearch在DisplaySearch智能手机和平板电脑FPD价格月度报告（Monthly Smartphone and Tablet PC FPD Pricing Report）分析，2014对智能手机面板ASP（平均销售价格）也是充满挑战的一年，因为像天马、京东方甚至JDI这些新近加入的面板厂商积极用低价销售其产品。而中国智能手机公司充分利用其经济规模和强大的市场地位，与手机面板厂商谈判以获取高规格低价格的面板，导致2014年智能手机面板ASP大幅下跌。根据IHS DisplaySearch智能手机和平板电脑FPD价格月度报告（Monthly Smartphone and Tablet PC FPD Pricing Report）显示，5” LTPS TFT LCD 1920 × 1080 IPS/FFS技术的智能手机面板价格从1月份的$30跌至12月份的$21，一年内跌幅达30%，每月跌幅超过2%。 2014年对于Oxide (金属氧化物) TFT LCD移动手机面板来说也是有重大意义的一年。如下图所示，Oxide TFT LCD的出货量从2013年的300万片增长至2014年的3,700万片，增幅达1,036% Y/Y，而该增长全由夏普（Sharp）推动。中国的智能手机厂商，尤其是小米，激进地从夏普购买oxide (IGZO) TFT LCD面板。另一方面，采用AMOLED面板的三星Galaxy系列智能手机面临着来自Apple iPhone 6/6 Plus和中国智能手机品牌的巨大竞争，这对三星显示（Samsung Display）的AMOLED面板出货量造成了影响。IHS DisplaySearch表示，主要用于Galaxy的AMOLED面板出货量相对平稳，2013年为2亿100万片，2014年预计将为2亿200万片。为了扩大客户群和利用产能，三星显示开始向其它智能手机品牌推广AMOLED面板。然而，由于AMOLED面板仍比同规格的LTPS TFT LCD面板多5-10%的溢价，品牌厂商仍有犹豫。 显然，智能手机面板行业作为一个整体正日益受到三个关键因素的影响：中国、Apple和Samsung Galaxy。同时，移动手机面板技术（LTPS/Oxide/a-Si TFT LCD和AMOLED）之间的竞争将使成长中的中国智能手机市场变得更加复杂。如下表所示，LTPS在移动手机市场中的占有率从2013年的18.6%增至2014年的22.5%，而a-Si的占有率则从70.2%跌至65.6%。IHS DisplaySearch分析，LTPS产能的迅速扩张将对智能手机面板行业产生长期影响。 由于其他手机品牌厂商均对AMOLED兴趣不大，三星显示仍然是唯一的AMOLED移动手机面板供应商。因此目前还不清楚，除了三星以外，AMOLED是否能成为其它公司的长期智能手机解决方案。 另一方面，IHS DisplaySearch预测越来越多的智能手机品牌厂商将采用Oxide面板，因为Oxide面板成本低、工艺简单且功耗小。夏普将继续提高Oxide面板产量，这预示着oxide面板发展前景仍值得期待。 图二、2013-2014年各技术移动手机面板出货量（单位：百万片） 表一、2013-2014年移动手机面板出货量（单位：百万片） 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

IHS DisplaySearch上海办公室，2015年1月15日---在2015年的CES上，玻璃基板制造商康宁（Corning）公司发布了其称之为” Iris”的最新玻璃产品，其主要应用于薄型化电视专属的侧光式背光（edge-lit）LCD（液晶显示器）电视的导光板（light-guide plate，LGP）。目前LCD背光板的导光板主要材料是丙烯酸（acrylic），也就是压克力，而康宁提出了一种革命性新材料:玻璃。康宁的这一宣布在业内引起广泛讨论。玻璃制成的背光板能否在LCD电视和OLED电视中掀起一场革命？ 康宁表示Iris玻璃的硬度比塑胶压克力LGP强36倍，而且可使电视机变得更薄。因为侧光式LCD电视主要使用的压克力（acryl）LGP厚度一般为3-5 mm，这使得设计者很难再减少电视机厚度。但Iris玻璃可使LCD电视变得更薄，可以充分发挥OLED电视的纤薄优势。 IHS DisplaySearch预估玻璃LGP的厚度约为1-2 mm。与压克力LGP相比，1 mm的玻璃LGP可以减少电视机75%的厚度，32%的重量。换言之，玻璃导光板的采用将可使液晶电视机身厚度降低在5 mm以下。 同样在2015 CES中，索尼（Sony）展示了一台4.9 mm超薄LCD电视。这台XBR X900C (55”和65”)和X901C (75”)的4K Bravia电视被称为“悬浮式设计（floating design）”，它的机身几乎没有边框。IHS DisplaySearch 相信这款超薄液晶电视使用了玻璃导光板。 图一、2015 CES中索尼展出的4.9 mm超高清液晶电视 夏普（Sharp）也在康宁的CES展台上展出了一台70”超薄LCD电视，导光板采用的是康宁Iris玻璃。 图二、夏普在康宁CES展台上展出的70”超薄LCD电视 尤有甚者，IHS DisplaySearch 的分析师在CES所展示的这些超薄液晶电视前，直接使用自己身上的iPhone 6手机作一比较；如下图所示，可以发现液晶电视的厚度竟可以跟智能手机一样薄；这对许多消费者将具有十分吸引力。 图三、iPhone 厚度与超薄液晶电视厚度比较 事实上，LCD电视和其零部件（如背光板和光学膜）发展已经逐渐成熟。目前的主流其实为较厚的直下式（direct-lit）LED液晶电视的流行，由于直下式不需要导光板，其实导光板市场已逐渐面临增长困境。那么像康宁这样的大品牌厂商为何还愿意进入导光板和背光板市场呢？IHS DisplaySearch认为其原因是玻璃制造商和电视制造商的需求已经逐渐迈向一致。 玻璃厂商想在LCD基板业务外拓展其他玻璃业务，而在电视中应用玻璃导光板(LGP)是一种很好的方法。从电视厂商方面来看，一旦OLED电视开始供应更薄机型，甚至是曲面的平板电视，电视行业的竞争将转变为薄型电视的竞争。事实上，LG和三星已经发布了薄型OLED电视，而IHS DisplaySearch了解到，LG将在2015年积极宣传其OLED电视系列，该系列电视号称厚度仅4.3 mm，而一般直下式背光的LCD电视的厚度均在30 mm以上。 为了在高端市场与OLED电视抗衡，LCD电视厂商需要超薄型外观的解决方案，尤其是一些不具备OLED电视面板资源的一级厂商。因此，当韩国品牌厂商继续重点开发OLED电视和其它特性时，日本液晶电视品牌厂商开始开发玻璃导光板LGP就变得可以理解了。 然而，IHS DisplaySearch分析指出玻璃导光板(LGP)有以下几项缺点： 透光率较低：压克力树脂（Acrylic resin）的透光率为92％，而硼矽酸盐（Borosilicate）和铝矽酸盐（aluminosilicate）玻璃的透光率比它低1-2％。 工序上处理较困难：为了获得平均的亮度，导光板需要在其中一面印上黑点涂层。而在玻璃基板上打点比在树脂上难得多。 成本高：由于玻璃LGP的工艺技术尚不成熟，很难将其成本与压克力导光板作比较。不过，压克力导光板的成品价格约为每平米20美金，而一张0.55 mm的铝矽酸盐玻璃每平米价格约为30美金。因此我们可以推断，玻璃导光板的价格或成本有可能比丙烯酸LGP高2-3倍。 虽然玻璃导光板有以上缺点，但4K和8K分辨率的OLED电视也在材料寿命和生产良率上存在挑战。而玻璃导光板的超薄型LCD电视有可能总价不会太高，因为玻璃导光板重量轻且坚固，这就可以节约电视机底盘和机械元件方面的成本。同时液晶电视不断的技术增进，在亮度、色彩饱和度、动态对比上一直进步，进而逐步抵销OLED电视的在色彩与对比上的优势。现在如果玻璃导光板也成熟量产，也会对标榜超薄的OLED电视造成威胁。OLED 电视能否长期而言取代液晶电视将会有更多不确定性。 我们相信玻璃导光板不仅可以在LCD电视和OLED电视市场掀起一场革命，也能够为平板电视的持续发展起到一个很好的榜样作用。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

NPD DisplaySearch：触控屏幕应用于笔记本电脑处于初期但长期将逐渐成长,2013年预计具备触控功能笔记本电脑出货将达2,000万台. NPD DisplaySearch上海办公室--根据NPD DisplaySearch移动电脑出货量及预测最新季度研究报告Quarterly Mobile PC Shipment and Forecast Report – Advanced，2013年具备触控功能笔记本电脑的出货量将达到1,980万台，占笔记本总量的11%。2017年具备触控功能笔记本电脑的渗透率预计将增至40%，达到6,420万台。 图一、2013-2017年全球触控功能笔记本电脑出货量预测（单位：百万台） 2013年上半年，全球触控功能笔记本电脑出货量达到620万台，占笔记本电脑出货总量的7%。其中触控功能超薄笔记本电脑的出货量最高，达到170万台；其余450万台为一般触控功能笔记本电脑。2013上半年触控功能笔记本电脑出货最多的品牌是华硕（ASUS），其次是联想（Lenovo）、宏基（Acer）、惠普（HP）和索尼（Sony）。 图二、2013上半年全球前五大电脑品牌触控笔记本电脑出货量及市场占有率对比 NPD DisplaySearch资深分析师Richard Shim表示：“今年上半年触摸屏开始应用于笔记本电脑，不过NPD DisplaySearch预计下半年仅有少量增幅, 下半年渗透率预计达10%。这主要是因为较高的价格和缺乏具有吸引力的用途使触摸屏在笔记本电脑中的应用受阻。然而，随着触摸屏越来越普遍地应用于行动设备中，我们认为触控功能在笔记本电脑中的普及只是个时间问题。” 推动触摸屏在笔记本电脑中普及的因素包括英特尔的要求---第三代超级本 (Ultrabook)将会采用触摸屏，此外Hybrids、Slider、Convertible 等等笔记本电脑与平板电脑的复合式以及变型等复合式的移动电脑逐渐增长。这些将是适合触控渗透率成长的因素，因此我们认为触控功能笔记本电脑必将在近几年内得到普及。Shim补充道：“触摸屏用于折叠式的笔记本电脑虽然没有平板电脑直观，但却更适用于交互式触控。” NPD DisplaySearch移动电脑出货量及预测季度报告Quarterly Mobile PC Shipment and Forecast Report – Advanced提供全球及各区域品牌的移动电脑出货量数据及分析。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

NPD DisplaySearch 观察到, 4k2k电视产品开始快速成长，然而，与其纯粹只是报告数据，我们认为有必要探索这种4K2K现象的背景原因。 LCD面板厂商方面有些力量在推动： ? 面板厂商意识到中国出现一些拥有庞大八代工厂产能的竞争对手，特别在电视市场。由于担心过度的商品化增长，现有面板厂商正在试图提供更高技术含量的高分辨率面板。 ? 电视市场领导者如三星与 LG等正试图向OLED技术发展，而LCD开始向高分辨率方向转换，让OLED更难跟上LCD的市场规模。 ? 电视面板由于供大于求而导致价格下跌。这反映在4K2K面板上尤其明显，特别是面板厂可以快速地克服高分辨率面板生产过程的制程瓶颈。 而电视品牌厂商也面临同样的一些市场停滞的问题： ? 发达国家市场已趋于平稳甚至下滑，需求很难有所突破。4K2K可以吸引消费者眼球、甚至在中国大陆市场被当成”高分辨率的代名词”来经营。 ? 在中国国内市场竞争激烈之下，中国电视厂商需靠出口来开拓他们的业务，4K2K提供了一个出口的利器，而海外知名品牌预计将会受到冲击。 ? 电视行业都清楚只有通过技术创新才能盈利及刺激需求，因此一直在寻找技术创新点，而之前的3D技术并不能算成功。不过4K2K带给消费者的眼球体验较为直接，因此较有机会成功。 因此，从面板到整机，供应链两端的战略融合到一起，最终将带动4K2K成为热门。然而，品牌厂商各自的目的不尽相同，这将决定一件重要的事: 4K2K终将成为只是一个产品规格或者一个电视生态体系。 DisplaySearch 认为，对于中国品牌厂商来说，4K2K是一个证明他们已掌握先进技术的产品，同时将带领他们冲击海外市场。中国消费者已经开始了解技术，而且非常愿意尝试新技术产品。在过去，韩国和日本厂商可先藉由其国内消费者对先进技术产品的追求的需求市场为打开海外市场的起点。中国厂商需要克服的是技术向市场营销和品牌管理的转变，因此4K2K是他们推出的战略性产品。”中国领导世界”可能会在4K2K电视这件事情上开始体现。 而对于海外电视厂商如三星，LGE，索尼和松下，又是另一种情况。他们的战略是提高利润率，减少低价产品的出货量。他们仍清楚地记得过去的十年工厂大量生产液晶电视机却无多少利润可图。三星和LGE已拥有了大量的市场占有率因此无法再拓宽更大的市场，而索尼和松下正专注于高阶产品而提高利润。对他们来说，4k2k是向第三代电视机（第一代CRT, 第二代 HD）转换的战略举措，因此国际电视机品牌纷纷拟定了巩固4K2K市场至少十年的发展计划。尤有甚者，国际电视厂商通常拥有完整的消费性电子产品的布局，不管是在硬件或软件上，电视提升分辨率到4K2K后可以让他们同时针对所有消费性电子产品的布局进行4K2K的提升，进而提升整的生态系统到高分辨率。 DisplaySearch 认为，这两种战略的行动也不相同：中国LCD TV厂商需要打4K2K价格战并在竞争对手有所反应之前快速行动。相较而言，海外LCD TV 厂商需要建立从4K2K技术创造, 4K2K内容提供到完整4K2K供应链架设，以期待能借由新技术创造价值，并塑造供应链因此需要耐心等待收获。 这样的差异也造成中国市场与全球市场4K2K发展的不同。在我们的预测中有个双轨速市场现象：在中国4K2K将快速增长，需求也将占到全球4K2K LCD TV出货量的50%。在中国以外的其他地方，讯号广播（任何新兴电视时代的基础）至少要到2018年才会有顺畅的4K2K。付费电视将成为领导者，但机顶盒需要降价和加装。由于目前只有DVB-T2在寻找可靠的4K2K技术，地面服务可能近十年都将难以实现，不过可能会有其他区域的替代品出现。 图一、2012-2017年4k2k电视出货量预测（单位：千台） 此外，在全球的基础上，电视发展的步伐被要求与标准化政策一致。欧洲广播联盟制定了一套具有信服力的超高清(UHD, 4K2K)电视发展步骤。 表一、欧洲讯号广播联盟超高清(UHD, 4K2K)电视发展标准化步骤 DisplaySearch 认为，品牌厂商需要时间来开发新的超高清电视时代。第一个关键步骤就是教育消费者什么是真正的超高清 (UHD 或4K2K) ：品牌的做法可以是通过4K2K实机展示和一个厂商间共同同意的标准来区分有未来发展性可言的超高清分辨率，不过目前很多品牌是仅将4K2K面板放在原本1080p 的电视整机壳子里，这成了整机上的类似超高清而已。不过最大的问题是电视市场竞争强度是否会增加。 如果会，那么创新速度将被迫提高，价格将快速下降。价格下降导致出货量猛增，同时品牌厂商不得不降低产品性能以达到降低成本的目的。然而3D给我们带来的深刻教训是，虽然降低质量增加了出货量，但从长远来看市场将被扼杀，因为消费者感受不到其价值与比较好的实用性。这也是DisplaySearch 特别要提醒整个4K2K的快速发展过程，由面板到芯片到电视整机等供应链厂商必须特别注意的。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载