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IHS DisplaySearch上海办公室，2015年2月3日---虽然之前平板显示（FPD）行业将重点放在面板需求数量增长上，但如今全球FPD行业将增长重点转移至需求面积方面。根据IHS DisplaySearch研究显示，2014年所有FPD应用产品的显示面板出货面积增长了9% Y/Y，达1亿6,890万平方米。IHS DisplaySearch预测，从2012年开始FPD显示面板需求面积的复合年增长率（CAGR）预计将达5%，到2020年增长至2亿2.360万平方米。 图一、2012-2020年FPD面板需求面积及年增长幅度（单位：百万平方米） IHS DisplaySearch显示器研究总监Yoshio Tamura表示：“2014年FPD行业大尺寸显示器继续盛行。推动FPD显示器平均尺寸迅速扩大的原因主要有四点：消费者对大尺寸LCD电视的需求，5"以上智能手机需求的急剧增长，车载显示屏幕的扩大，以及平板电脑屏幕的扩大。” IHS DisplaySearch预测，2015年FPD主要应用产品显示面板面积的年增长幅度将为5%，比2014年的9%有所下降。增长放缓的主要原因是部分FPD产品已趋于成熟，同时LCD电视和智能手持设备的大尺寸趋势也有所放缓。 图二、2013-2020年主要FPD应用产品年增长幅度 Tamura表示：“随着LCD和OLED面板厂商发布新的电视面板尺寸，消费者可以对大尺寸电视有更多选择。智能手机方面，尤其是在中国市场和发展中国家，大屏幕的发展又引发了人们对高分辨率、长电池寿命以及使用习惯变化的需求。” 苹果（Apple）、惠普（HP）、联想（Lenovo）、宏碁（Acer）、华硕（ASUS）和其他移动电脑品牌已开始推出更大尺寸产品。新的操作系统和可转换的外观将导致2015年移动电脑显示面板尺寸从10"扩大至12.9"，这也将增加FPD需求面积。 对于每种FPD产品，IHS DisplaySearch分别列出了以下几点推动整体FPD需求面积增长的原因： LCD电视 – 4K，8K，超薄机型，窄边框，更广的色域和更高的动态对比展现的更好画质，面板厂商发布的新尺寸，新的智能电视平台 智能手机 – 高分辨率，薄机身设计，窄边框，丰富的生态系统，元件集成化 移动电脑 – 高分辨率，随着OLED的引入屏幕性能更佳，逐渐进入商业和教育市场 车载显示 – 更好的用户人机界面和触控性能，越来越多的混合动力和电子汽车开始配备更大尺寸更好的屏幕，完整的仪表板数字化，对大尺寸中央信息显示器（CIDs）需求的增加，以及智能车中高级辅助驾驶系统（ADAS）的引入。 IHS DisplaySearch全球FPD出货量及预测季度报告（Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report）涵盖全球所有主要FPD应用产品面板的出货量及预测，包括超过10个国家、140家以上FPD厂商的详细信息。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

IHS DisplaySearch上海办公室，2015年1月26日---2014年是显示行业具有历史意义的一年。根据IHS DisplaySearch移动手机面板出货量及预测季度报告（Quarterly Mobile Phone Display Shipments and Forecasts）显示，2014年移动手机面板出货量（包括功能机和智能机）预计将达20亿片。 如下图所示，2014年四季度移动手机面板出货量创历史新高，尤其是LTPS TFT LCD（低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器）、oxide TFT LCD（氧化物薄膜晶体管液晶显示器）和AMOLED。由于FHD（全高清）和HD（高清）智能手机对LTPS面板的需求强劲，尤其是在中国市场，LTPS TFT LCD的出货量增幅最大，从2014年三季度的1亿500万片攀升至四季度的1亿5,500万片。同时，四季度iPhone 6和iPhone 6 Plus的强劲需求也促进了LTPS TFT LCD面板出货量创历史新高。 图一、Q1’13-Q4’14移动手机面板出货量 IHS DisplaySearch表示，2014年移动手机面板出货量增长主要有两个推动因素：中国市场和Apple，尤其是在2014下半年。虽然iPhone 6/6 Plus的显示面板生产延迟到2014年三季度开始，但Apple仍希望用LTPS TFT LCD作为iPhone 6/6 Plus的面板。IHS DisplaySearch预测，LTPS TFT LCD面板的出货量将从2014年三季度的1亿500万片增至四季度的1亿5千500万片，增幅达48% Q/Q。然而，正如IHS DisplaySearch在DisplaySearch智能手机和平板电脑FPD价格月度报告（Monthly Smartphone and Tablet PC FPD Pricing Report）分析，2014对智能手机面板ASP（平均销售价格）也是充满挑战的一年，因为像天马、京东方甚至JDI这些新近加入的面板厂商积极用低价销售其产品。而中国智能手机公司充分利用其经济规模和强大的市场地位，与手机面板厂商谈判以获取高规格低价格的面板，导致2014年智能手机面板ASP大幅下跌。根据IHS DisplaySearch智能手机和平板电脑FPD价格月度报告（Monthly Smartphone and Tablet PC FPD Pricing Report）显示，5” LTPS TFT LCD 1920 × 1080 IPS/FFS技术的智能手机面板价格从1月份的$30跌至12月份的$21，一年内跌幅达30%，每月跌幅超过2%。 2014年对于Oxide (金属氧化物) TFT LCD移动手机面板来说也是有重大意义的一年。如下图所示，Oxide TFT LCD的出货量从2013年的300万片增长至2014年的3,700万片，增幅达1,036% Y/Y，而该增长全由夏普（Sharp）推动。中国的智能手机厂商，尤其是小米，激进地从夏普购买oxide (IGZO) TFT LCD面板。另一方面，采用AMOLED面板的三星Galaxy系列智能手机面临着来自Apple iPhone 6/6 Plus和中国智能手机品牌的巨大竞争，这对三星显示（Samsung Display）的AMOLED面板出货量造成了影响。IHS DisplaySearch表示，主要用于Galaxy的AMOLED面板出货量相对平稳，2013年为2亿100万片，2014年预计将为2亿200万片。为了扩大客户群和利用产能，三星显示开始向其它智能手机品牌推广AMOLED面板。然而，由于AMOLED面板仍比同规格的LTPS TFT LCD面板多5-10%的溢价，品牌厂商仍有犹豫。 显然，智能手机面板行业作为一个整体正日益受到三个关键因素的影响：中国、Apple和Samsung Galaxy。同时，移动手机面板技术（LTPS/Oxide/a-Si TFT LCD和AMOLED）之间的竞争将使成长中的中国智能手机市场变得更加复杂。如下表所示，LTPS在移动手机市场中的占有率从2013年的18.6%增至2014年的22.5%，而a-Si的占有率则从70.2%跌至65.6%。IHS DisplaySearch分析，LTPS产能的迅速扩张将对智能手机面板行业产生长期影响。 由于其他手机品牌厂商均对AMOLED兴趣不大，三星显示仍然是唯一的AMOLED移动手机面板供应商。因此目前还不清楚，除了三星以外，AMOLED是否能成为其它公司的长期智能手机解决方案。 另一方面，IHS DisplaySearch预测越来越多的智能手机品牌厂商将采用Oxide面板，因为Oxide面板成本低、工艺简单且功耗小。夏普将继续提高Oxide面板产量，这预示着oxide面板发展前景仍值得期待。 图二、2013-2014年各技术移动手机面板出货量（单位：百万片） 表一、2013-2014年移动手机面板出货量（单位：百万片） 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

IHS DisplaySearch上海办公室，2015年1月15日---在2015年的CES上，玻璃基板制造商康宁（Corning）公司发布了其称之为” Iris”的最新玻璃产品，其主要应用于薄型化电视专属的侧光式背光（edge-lit）LCD（液晶显示器）电视的导光板（light-guide plate，LGP）。目前LCD背光板的导光板主要材料是丙烯酸（acrylic），也就是压克力，而康宁提出了一种革命性新材料:玻璃。康宁的这一宣布在业内引起广泛讨论。玻璃制成的背光板能否在LCD电视和OLED电视中掀起一场革命？ 康宁表示Iris玻璃的硬度比塑胶压克力LGP强36倍，而且可使电视机变得更薄。因为侧光式LCD电视主要使用的压克力（acryl）LGP厚度一般为3-5 mm，这使得设计者很难再减少电视机厚度。但Iris玻璃可使LCD电视变得更薄，可以充分发挥OLED电视的纤薄优势。 IHS DisplaySearch预估玻璃LGP的厚度约为1-2 mm。与压克力LGP相比，1 mm的玻璃LGP可以减少电视机75%的厚度，32%的重量。换言之，玻璃导光板的采用将可使液晶电视机身厚度降低在5 mm以下。 同样在2015 CES中，索尼（Sony）展示了一台4.9 mm超薄LCD电视。这台XBR X900C (55”和65”)和X901C (75”)的4K Bravia电视被称为“悬浮式设计（floating design）”，它的机身几乎没有边框。IHS DisplaySearch 相信这款超薄液晶电视使用了玻璃导光板。 图一、2015 CES中索尼展出的4.9 mm超高清液晶电视 夏普（Sharp）也在康宁的CES展台上展出了一台70”超薄LCD电视，导光板采用的是康宁Iris玻璃。 图二、夏普在康宁CES展台上展出的70”超薄LCD电视 尤有甚者，IHS DisplaySearch 的分析师在CES所展示的这些超薄液晶电视前，直接使用自己身上的iPhone 6手机作一比较；如下图所示，可以发现液晶电视的厚度竟可以跟智能手机一样薄；这对许多消费者将具有十分吸引力。 图三、iPhone 厚度与超薄液晶电视厚度比较 事实上，LCD电视和其零部件（如背光板和光学膜）发展已经逐渐成熟。目前的主流其实为较厚的直下式（direct-lit）LED液晶电视的流行，由于直下式不需要导光板，其实导光板市场已逐渐面临增长困境。那么像康宁这样的大品牌厂商为何还愿意进入导光板和背光板市场呢？IHS DisplaySearch认为其原因是玻璃制造商和电视制造商的需求已经逐渐迈向一致。 玻璃厂商想在LCD基板业务外拓展其他玻璃业务，而在电视中应用玻璃导光板(LGP)是一种很好的方法。从电视厂商方面来看，一旦OLED电视开始供应更薄机型，甚至是曲面的平板电视，电视行业的竞争将转变为薄型电视的竞争。事实上，LG和三星已经发布了薄型OLED电视，而IHS DisplaySearch了解到，LG将在2015年积极宣传其OLED电视系列，该系列电视号称厚度仅4.3 mm，而一般直下式背光的LCD电视的厚度均在30 mm以上。 为了在高端市场与OLED电视抗衡，LCD电视厂商需要超薄型外观的解决方案，尤其是一些不具备OLED电视面板资源的一级厂商。因此，当韩国品牌厂商继续重点开发OLED电视和其它特性时，日本液晶电视品牌厂商开始开发玻璃导光板LGP就变得可以理解了。 然而，IHS DisplaySearch分析指出玻璃导光板(LGP)有以下几项缺点： 透光率较低：压克力树脂（Acrylic resin）的透光率为92％，而硼矽酸盐（Borosilicate）和铝矽酸盐（aluminosilicate）玻璃的透光率比它低1-2％。 工序上处理较困难：为了获得平均的亮度，导光板需要在其中一面印上黑点涂层。而在玻璃基板上打点比在树脂上难得多。 成本高：由于玻璃LGP的工艺技术尚不成熟，很难将其成本与压克力导光板作比较。不过，压克力导光板的成品价格约为每平米20美金，而一张0.55 mm的铝矽酸盐玻璃每平米价格约为30美金。因此我们可以推断，玻璃导光板的价格或成本有可能比丙烯酸LGP高2-3倍。 虽然玻璃导光板有以上缺点，但4K和8K分辨率的OLED电视也在材料寿命和生产良率上存在挑战。而玻璃导光板的超薄型LCD电视有可能总价不会太高，因为玻璃导光板重量轻且坚固，这就可以节约电视机底盘和机械元件方面的成本。同时液晶电视不断的技术增进，在亮度、色彩饱和度、动态对比上一直进步，进而逐步抵销OLED电视的在色彩与对比上的优势。现在如果玻璃导光板也成熟量产，也会对标榜超薄的OLED电视造成威胁。OLED 电视能否长期而言取代液晶电视将会有更多不确定性。 我们相信玻璃导光板不仅可以在LCD电视和OLED电视市场掀起一场革命，也能够为平板电视的持续发展起到一个很好的榜样作用。 《电子技术设计》网站版权所有，谢绝转载

根据IHS旗下IMS Research近期公布的报告，随着中国有车族对驾驶便捷性和安全性的需求日益增加，中国的先进驾驶辅助系统（ADAS）市场预计从2013年的9.710亿美元迅速增长到2019年的31亿美元。 从现在起六年内，中国ADAS市场价值将会快速增长三倍。如下图所示，在预测的最初几年内，增长率为19%至20%，到2014年将上升到24.1%，并继续上升至2016年的高点28.8%。在最后两年市场增长率有所减缓，但仍然保持13%的强劲增长。 中国的先进驾驶辅助系统市场预计在2019年超过现有规模的三倍 由于成本高昂，大多数ADAS系统目前在中国的装配率很低，基本仅限于豪华车和某些高档车。但是，预计从今年起到2019年，大部分ADAS系统在中国的发货量和装载率会大幅上升。这是由于消费者和汽车制造商对驾驶安全的关注度不断提高。一些ADAS系统已经在中国实现快速增长，其中包括自适应巡航控制、盲点检测和自动泊车系统。 IHS Automotive的资深分析师刘凌青（Michael Liu）谈到：“与欧洲和美洲等地区类似，特定法规和C-NCAP评估将显著推动一些ADAS产品在中国市场的发展。例如，虽然胎压监测系统（TPMS）通常不属于ADAS的范畴，但该系统预计将在中国市场实现爆发性增长，装载率将从目前的4%快速上升到100%。这是因为中国可能即将对胎压监测系统实施强制性安装法规。但是这些强制性法规不太可能在预测期内扩大到许多其他ADAS产品上。实际上，诸如电子稳定控制系统（ESC）等更多基本安全系统将在ADAS之前被普及。” 虽然整体ADAS市场预计实现惊人扩张，但并不是所有ADAS产品将实现强劲增长。驾驶员监控系统、远近光灯自动控制、夜视系统、360度倒车辅助系统和道路限速自适应系统将仅会小幅增长。其原因包括较高的产品成本、中国国内特殊的驾驶习惯以及较低的消费者意识或接受度。 到目前为止，绝大部分ADAS都是通过进口的方式进入到中国市场。这是因为一方面，与产品成本相比，ADAS系统整体运输费用很低；另一方面中国的ADAS销售规模还不足以支撑本地生产。但是，随着中国国内ADAS市场需求的不断增长，一些系统供应商预计会将部分生产转移到中国。即便如此，多数ADAS系统在预测期内仍将主要通过进口进入中国市场。 《电子设计技术》网站版权所有，谢绝转载

苹果与三星是手机与平板电脑MEMS动作传感器的最大买家,两家公司合计占总体市场的56%，购买额超过7.6亿美元. 据IHS iSuppli公司的MEMS专题报告，苹果与三星电子是2012年手机与平板电脑MEMS动作传感器的最大买家，合计控制了将近五分之三的市场，因此在与供应商谈判价格时握有巨大的筹码。 在采购动作传感器方面，苹果与三星都远远领先于诺基亚、LG电子、HTC、索尼和摩托罗拉等对手。苹果这方面的支出是4.224亿美元，市场份额是31%。三星的支出是3.408亿美元，市场份额是25%。这两家合计占有56%的份额，合计支出达到7.632亿美元，让其它厂商望尘莫及。苹果与三星以外的买家包括中国的灰市手机产业，以及其它台湾与美国规模较小的买家，如表1所示。 表1：手机与平板电脑MEMS动作传感器主要买家(金额以百万美元计) 去年用于手机与平板电脑的MEMS动作传感器总体营业收入为13.4亿美元，比2011年的11.1亿美元劲增21%。 延伸阅读: 三星八核Galaxy S4会对苹果造成多大影响? Ovum点评：三星Galaxy S4智能手机发布 投行称三星不太可能放弃Android转用Tizen 三星消费电子总裁：2015年冲击全球白电第一 传Intel获苹果A7芯片订单 将与三星台积电竞争 《电子设计技术》网站版权所有，谢绝转载 苹果与三星的动作传感器需求量巨大，使之获得了令人难以置信的购买力。与其它买家相比，苹果与三星支付的价格要低20-25%。据IHS iSuppli 公司的计算，3轴陀螺仪的情况相似，苹果与三星支付的价格要比别人便宜10-15%。 预计苹果与三星将保持MEMS动作传感器主要买家的地位，至少保持到2016年，届时二者的合计市场份额约为55%。 苹果的重大贡献 美国苹果去年是平板电脑动作传感器的最大买家，但三星是最大的手机动作传感器买家。去年苹果的份额低于2011年的36%，但该公司创造了MEMS动作传感器市场的几个重要里程碑。第一代iPhone可以自动调整画面至横向或纵向显示，让加速计得到普遍采用；iPhone 3GS采用电子罗盘用于导航；iPhone 4以及第一代iPad则为动作敏感的陀螺仪创造出一个新市场。 不同于多数制造商，苹果迄今在动作传感器方面采取单货源政策。法国-意大利企业意法半导体自2007年以来向苹果独家供应加速计，自2010年以来向苹果独家供应陀螺仪。而日本AKM自2009年以来一直是苹果的独家电子罗盘供应商。意法半导体也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板电脑的3轴陀螺仪供应商。 但是，苹果在开创新的动作传感器应用方面可能正在面临其它买家的激烈竞争。例如，三星正在积极采用压力传感器以实现复杂的室内导航，而诺基亚与HTC则已经引入光学图像传感，用于降低智能手机摄像头的抖动。 三星对苹果步步紧逼 韩国三星2011年超过诺基亚，成为第二大手机与平板电脑MEMS动作传感器买家。三星购买金额大增69%，市场份额从2011年的19%上升到25%。三星市场份额与苹果之间的差距缩小到不足6个百分点，而2011年是15个百分点。 延伸阅读: 三星八核Galaxy S4会对苹果造成多大影响? Ovum点评：三星Galaxy S4智能手机发布 投行称三星不太可能放弃Android转用Tizen 三星消费电子总裁：2015年冲击全球白电第一 传Intel获苹果A7芯片订单 将与三星台积电竞争 《电子设计技术》网站版权所有，谢绝转载 与苹果不同，三星采用多家供应商：三家分立加速计供应商；四家电子罗盘供应商；两家分立陀螺仪供应商；两家压力传感器供应商；两家6轴惯性测量单元(包含一个3轴加速计与一个3轴陀螺仪)供应商；一家6轴罗盘(包含一个3轴加速计与一个3轴罗盘)供应商。 意法半导体也是三星的主要供应商，德国Bosch Sensortec和美国InvenSense是三星的第二大供应商。 三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手机中采用压力传感器也很令人瞩目，在这个领域中获得了重要的先发优势。预计苹果在2014年以后才会在iPhone中采用压力传感器。 诺基亚沉沦——能否东山再起？ 目前排名第三的芬兰诺基亚，在2009年以前曾是最大的动作传感器买家，但后来因智能手机份额下滑而被苹果和三星超越，而且诺基亚没有推出任何平板电脑产品。诺基亚的动作传感器支出在2010年和2011年到达顶点，约为1.25亿美元，去年降至7200万美元，市场份额只有5%。即便如此，诺基亚2012年的支出仍比排名第四的韩国LG电子高出57%。LG电子的支出金额是4600万美元。 由于最近下滑，诺基亚正在采取一切措施来收复失地，预计今年市场份额将会开始上升。如果措施奏效，诺基亚到2016年可能仍然是第三大买家。但IHS iSuppli公司认为，实现这种前景的前提是，诺基亚对于Windows的押注获得成功，使其在智能手机市场赢回部分地盘。 不管怎样，诺基亚在收购导航公司Navteq之后，在新兴的室内导航市场可能处于有利地位。此外，诺基亚在高端智能手机中添加了压力传感器。诺基亚也可能推出一款Windows平板电脑，它曾做出过这方面的暗示。 中国厂商 去年，中国厂商合计是动作传感器的第三大用户，占有15%的份额，高于2011年的7%。 延伸阅读: 三星八核Galaxy S4会对苹果造成多大影响? Ovum点评：三星Galaxy S4智能手机发布 投行称三星不太可能放弃Android转用Tizen 三星消费电子总裁：2015年冲击全球白电第一 传Intel获苹果A7芯片订单 将与三星台积电竞争 《电子设计技术》网站版权所有，谢绝转载 中国买家可以分成两大类：第一类是中兴通讯、华为、联想和酷派等大型厂商；第二类是众多的小厂商。 IHS iSuppli公司认为，未来几年，这两类厂商将向不同的方向发展。大型厂商将保持增长势头，直到2016年。而目前小厂商的繁荣景象主要源于智能手机的长尾成长，是一种泡沫现象，将以持久。随着主要供应商开始面向该市场优化低端平台，小厂商的发展窗口将随之萎缩，在预测期内逐渐关闭。 去年中兴通讯与华为分别排名第8和第9。台湾HTC排名第5，日本索尼排名第6，美国摩托罗拉排名第7。加拿大Research In Motion更名为黑莓公司，排名第10。 除了中国合法市场，中国灰市手机也在全球动作传感器产业中占有一些份额，去年支出额为1270万美元，低于2009年创下的高点4110万美元。该市场完全由加速计构成，来自美国Memsic和飞思卡尔，以及意法半导体与博世。在这个市场中没有罗盘与陀螺仪。 主要供应商 去年有四家供应商的MEMS动作传感器出货额超过1亿美元，合计占84%的市场份额。意法半导体排名第一，出货额为6.4亿美元。AKM是2.36亿美元，博世Sensortec为1.35亿美元，InvenSense为1. 21亿美元。 延伸阅读: 三星八核Galaxy S4会对苹果造成多大影响? Ovum点评：三星Galaxy S4智能手机发布 投行称三星不太可能放弃Android转用Tizen 三星消费电子总裁：2015年冲击全球白电第一 传Intel获苹果A7芯片订单 将与三星台积电竞争 《电子设计技术》网站版权所有，谢绝转载