标签: 人机优化

伴随智能汽车投入市场，汽车液晶仪表作为目前智能座舱的主流的视觉解决方案之一，将逐步成为智能化汽车的标配，并进入产业成熟期，市场份额稳定增长；头部企业入局早，优势大，占据大部分市场，但近年来，随着国内初创公司的崛起与主机厂入局，该领域竞争变得愈发激烈 汽车液晶仪表至少由一块显示屏构成，通过信息与场景结合的方式去反馈车辆信息。液晶仪表相较于传统仪表的结构，增加了显示器、GPU等显示部件，并且需要底层软件系统的支持，所以从成本来看，液晶仪表远超传统仪表。根据法规，液晶仪表主要分成组合液晶仪表与全液晶仪表，其中全液晶仪表是真正的虚拟仪表，成本相对较高。汽车仪表的发展经历四个阶段，伴随全新技术在液晶仪表方面的应用，最终将会迈向全息仪表阶段，届时仪表将不会再有固定的形式。 液晶仪表产业因相关技术成熟，所以市场成长速度快。伴随智能化汽车的发展，液晶仪表作为未来几年汽车主流的视觉交互解决方案之一，将逐步成为智能汽车的标准配置。 截至2022年9月，全液晶仪表主要搭载于高端与豪华市场；而在中低端市场，受到消费者青睐，全液晶仪表的选配率较高。伴随着车型价格的上升，液晶仪表呈现大屏化趋势，同时伴随智能汽车的普及，液晶仪表搭载车型开始下探到中低端市场。相对而言新能源汽车的智能化水平高于燃油车，所以液晶仪表在新能源车型搭载率高于燃油车型。 国内液晶仪表市场主要以外资供应商主导，其中大陆与博世共同占据三成左右市场，国内供应商德赛西威目前排名第五。比亚迪采用自研液晶屏，靠着爆款销量，目前排名第三。整体而言，国内企业目前处于跟进状态，凭借自主主机厂，逐步缩小与外资供应商的差距。预计到2025年，液晶仪表搭载率有望突破1500万套，渗透率达56%。 根据显示技术，液晶仪表主要分为LCD、量子点技术、OLED三种技术产品。其中OLED目前主要应用在高端车型上，而显示效果更好的Mini LED主要用在豪华车型上，但在未来，液晶仪表将采用Mirco LED技术，原因是Mirco LED更适应AR与VR技术的发展，能带来更好的成像效果与更好的用户体验。领先的显示技术厂商正在加速向OLED、Mini-LED、Mirco-LED等前瞻性技术布局，以提升自己的核心竞争力。 伴随智能汽车的投入与相关技术的成熟，液晶仪表将会呈现两种发展趋势，一种是将液晶仪表的功能转移到HUD上，从而用HUD来代替液晶仪表，车企将逐步降低液晶仪表的优先级；另外一种是朝向多屏化与大屏化方向发展，液晶仪表将与中控屏结合，共同通过联屏、一体屏等形式结合全新的技术(如全息、3D等)带来更好的视觉交互体验。 少数主机厂开启液晶仪表自研路线，核心目的在于降低成本，掌握技术话语权。未来伴随智能汽车的发展，为了掌握话语权，获得更好的人机体验优化，越来越多的车企会采取自研的方式去打造配套的液晶仪表。而从供应商来看，头部供应商均有完善的3D液晶仪表布局，3D液晶仪表相较于普通的液晶仪表能带来沉浸式的视觉交互体验，是当前智能座舱的主要视觉交互模块之一，供应商通过定制化的前瞻技术产品，打造自身的核心竞争力。 重点玩家中，大陆采用新一代Shytech显示技术，带来全新的用户体验产品；伟世通产品技术成熟，液晶仪表产品覆盖面广，并围绕MicroZone显示屏技术，打造下一代全新液晶仪表产品；德赛西威通过可支持12.3英寸的虚拟仪表平台获得合作伙伴的青睐。 汽车液晶仪表产业链布局完善，上游为液晶仪表零部件提供商，中游为液晶仪表供应商，下游为各主机厂。但对于整个产业链而言，上中下界限较为模糊，中游供应商会随着需求增加而加入上游模块供应商的业务范围。而主机厂入局自研液晶仪表，又会介入上中游的业务范围，导致上下游业务冲突。 汽车仪表主要经历四个阶段的发展，目前处于液晶仪表阶段。液晶仪表至少需要一块屏幕组成，相较于传统仪表，液晶仪表结构更加复杂，需要软硬件共同支撑。液晶仪表主要有三种显示技术，目前TFT-LCD显示技术是主流，OLED与Mini-LED显示技术主要应用在高端车型上。伴随液晶仪表的迅速发展，液晶仪表将逐步转移中控屏的驾驶辅助信息，让中控更趋向于对车的控制与生活娱乐方面。 从2022年1-9月整体市场来看，液晶仪表在HMI配置的渗透率达48%，液晶仪表将逐步成为智能汽车的标配，并且液晶仪表整体在逐步从高端车型向低端车型渗透；从竞争格局来看，第一梯队以外资供应商为主，企业集中度高，其中龙头企业博世与大陆共同占据三成市场。第二梯队以国内供应商为主，会采用收购合并的方式吸纳具有先进技术的初创公司。第三梯队是主机厂，其入局的主要目标在于降低车型成本。第四梯队是初创公司，具备创新技术，拥有不错的发展潜力。 在技术趋势方面，头部显示技术供应商在积极布局前瞻性显示技术，以提升自身的核心竞争力；液晶仪表供应商积极布局3D裸眼显示技术，以带来良好的用户沉浸式体验；而主机厂未来针对液晶仪表主要采用两种技术路线：一种是通过HUD转移液晶仪表功能，降低液晶仪表的优先级，另一种是采用大屏化、联屏化和多屏化的应用方式，加强液晶仪表的表现形式。 总体来看，在市场方面，汽车液晶仪表产业将会稳定增长；在技术趋势方面，前瞻性显示技术将会应用在车载液晶仪表上；在玩家方面，外资供应商占据国内主要市场，但伴随初创公司与主机厂的入局，市场份额差距将会逐步缩小。