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车载声学系统能为用户带去更好的沉浸式体验，能够满足用户对于智能座舱的需求升级，从而受到车企的广泛关注。近年来，国内外车载声学系统供应商技术差距不断缩小，逐渐成为中高端汽车配置功能。 车载声学系统主要由主机、汽车音响系统、麦克风组成，其中汽车音响系统中的声学功放、AVAS、扬声器是声学系统的核心子部件，会对声学系统应用发展起到决定性作用。车载声学系统作为智能座舱声音解决方案，能够带来更好的用户感知价值和体验享受，目前已经成为旗舰车型和中高配车型核心卖点之一，而且沉浸式体验和场景交互驱动车载声学技术的普及应用。 市场与技术趋势 从整体市场来看，随着智能座舱车载声学技术不断在新车市场的渗透，预计到2025年全球车载声学系统市场将突破900亿元，其中扬声器、功放、AVAS细分市场将分别达到465亿元、357亿元、19亿元。同时，作为车载声学音响系统核心子部件，功放产品将朝向独立化、数字化发展，AVAS产品则朝集成化和定制化发展，而扬声器则注重数量叠加和空间环绕布局。 车载功放市场：在音质提升需求与汽车智能化驱动背景下，车载功放预计到2025年国内功放市场达28亿元。从产品布局来看，传统集成式功放不足以满足高功率、高散热的需求，而独立功放布局有望成为主流方向；从技术性能来看，数字功放相较于传统模拟功放具有稳定性高，抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点，目前已经普遍应用于新势力中高端新能源车型。 AVAS市场：随着强制化法规在新能源汽车产品的要求推进，AVAS市场有望2025年国内市场规模达到15亿元，受制于车企降本和集成化技术升级的要求，AVAS产品控制模块会逐渐集成到功放产品之中；而用户体验的升级推动AVAS声音朝向定制化方向发展，基于顺序声音合成和颗粒合成技术的AVAS声音定制化发展逐渐兴起。 扬声器市场：国内单车型扬声器配置量快速增加，预计到2025年国内市场将突破40亿元。2022年国内乘用车扬声器单车平均配置4.54个，部分新势力车企旗舰车型扬声器数量均已达到15+个，远超扬声器的平均配套数，同时市场呈现新能源车型扬声器搭载量明显大于传统燃油车搭载量。目前，车企配置品牌音响处于市场领先地位，但性价比较高的白牌音响开始不断渗透。产品技术方向，扬声器产品技术趋向超薄和空间场景环绕发展，且部分企业开始采用头枕音响满足用户对于声学系统沉浸式体验的需求。 从产品应用趋势来看，部分新能源车企开始在车载声学系统调音、算法等方面开始自研，旗舰车型配置高级车载声学系统的趋势较为明显。同时，头部领先的车载声学系统供应商重点围绕声学算法、音质、声场、硬件等领域布局发展。同时，部分软件公司如音频软件供应商联合车企推出定制化的音频软件平台，推出麦克风和KTV软件平台的定制化服务，满足用户全新的娱乐需求。长期来看，车载声学系统将与座椅系统、显示系统、灯光系统、语音系统等深度融合，实现更好的沉浸式体验。 典型玩家分析 主机厂代表企业方面，理想L9通过全新7.3.4声道的声学系统，满足全家庭场景用户需求，塑造沉浸式影音体验。 供应商代表企业方面，上声电子注重声学芯片算法和数字化扬声器开发，最终实现芯片算法技术的突破，形成较高产品技术壁垒；华阳集团与先锋电子合作，推出以五种领先声学技术为核心的四种适用于不同价格车型的声学系统解决方案；瑞声科技发布三大汽车音频系统解决方案；DIRAC则深耕车载音频算法，打造出最新一代的音频算法平台，可用于提升车载声学系统的沉浸式体验。 车载声学系统产业链上游是子系统部件提供商，中游是声学系统的集成供应商，下游则是各主机厂。其中以上声电子为代表的中游头部供应商自主研发软硬件系统，并在上游布局子系统部件业务，并且部分主机厂开始入局自研声学系统，造成市场竞争愈发激烈。 声学系统子部件会对声学系统的应用发展起到决定性作用，其中声学功放朝向独立化与数字化发展，可大幅提高声学系统的音质；AVAS朝向集成化和定制化发展，可拓展声学系统的功能场景；扬声器朝向形态体积和空间布局发展，可为用户打造声学系统的个人立体环绕空间。 目前阶段，主机厂在采用高级声学技术打造更具竞争力声学座舱的同时，部分新能源车企从调音、算法、子部件等方面入手，通过主机厂内部职能相近的团队逐步开始对于声学系统的自研，逐步加大自身声学系统的话语权。 目前供应商整体围绕算法、音质、声场、硬件等维度进行声学系统的迭代升级，其中领先的车载声学供应商在长期迭代升级的过程中，打造属于自己企业的个性化产品，其中上声电实现芯片算法的突破；华阳集团与先锋电子合作，推出以五种领先声学技术为核心的四种适用于不同价格车型的声学系统解决方案；瑞声科技则针对车企需求发布三大汽车音频系统解决方案；DIRAC则深耕车载音频算法，打造出最新一代的音频算法平台。