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什么汽车零部件的宣传力度一直盘踞新车宣传前三？ 哦，是车灯！ 作为车身消费级零部件，车灯具备一定的消费升级属性，是车型换代/升级的必改项，也是消费者决定是否购买的关键因素。 可以说，在电动智能化大背景下，车灯是汽车零部件细分优质赛道。 未来，车灯作为视觉件更有望成为车辆数据流输出端的核心载体，实现从“照明”到“表达”的功能升级。 01\车灯，来到千亿市场 根据国信证券《车灯行业技术趋势、市场空间及竞争空间》最新行业专题报告，车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（单车价值量高，技术升级带来的价值量大幅提升，行业空间广阔、成品持续升级），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能等）付出更高的成本。 逐一来看。 单车价值量高。 据悉，在传统汽车零部件赛道中，超过车灯单车价值量的部件只有动力总成和座椅总成。 而在电动智能化趋势下诞生的纯增量零部件赛道中，ADB车灯、Micro LED、DLP车灯等单车价值量增长明显。 技术升级带来的价值量大幅提升。 作为汽车车身上重要的外观件，车灯的形态和设计对消费者有直观影响。特别是在汽车电子化、个性化的趋势当中，车灯在整车中的成本占比也越来越高。 车灯是汽车零部件细分优质赛道 *图片来源：国信证券经济研究所整理 行业空间广阔，产品升级需求长存。 车灯在前大灯、后尾灯（例如贯穿式后尾灯）、氛围灯（例如前格栅灯、星环灯）等各领域均存在较大的技术升级空间，光、电等前沿领域在汽车车灯上的应用相对具备较大的空间。 当前，车灯的使命正从安全、照明向智能交互、表达过渡，集合外观件、安全件、电子件于一体，产品升级几乎是必然趋势。前大灯从单功能到ADB、Micro LED、DLP，尾灯从分离式到贯穿式，叠加前格栅灯、星环灯等增量氛围灯， 整车全车灯价值量有望呈现倍数增长。 据国信证券经济研究所数据，预计2025年全球车灯（含前大灯+后尾灯+外饰氛围灯）将有超过4000亿的市场，国内市场近1500亿。内饰氛围灯市场方面，2025年全球市场空间预计将超270亿，国内市场空间为近100亿。 02\3个维度的全面升级 其一，是光源。 汽车灯具的核心是光源，汽车的光源发展至今经过若干代的技术变革，目前LED光源成为了市场的主流选择。 艾迈斯欧司朗在前照灯领域的LED产品系列有很多，如上图所示仅为部分重点产品展示。其中白色是陶瓷封装系列，即OSLON® Compact系列，是一种紧凑型的LED光源，黑色为OSLON® Black Flat系列，是一种高亮度的扁平化紧凑型光源设计。 艾迈斯欧司朗高级系统方案工程师包科峰在介绍相应产品系列时说道，“近年来整个汽车照明行业变化飞快，但我觉得仍有不变的地方，比如对于前照灯来说，对于更高照明亮度、更远照明距离的追求是不变的。” 此外，随着汽车智能化提升对大灯的像素需求和交互功能水涨船高，大灯正向像素式大灯方向升级，比如艾迈斯欧司朗去年推出的汽车前照灯领域划时代创新Micro LED产品EVIYOS®2.0——在40平方毫米的发光区间中包含了25,600个像素的LED，像素间距为40µm，且每一颗LED都是可以独立寻址、控制其开关以及灰度。 其二，是技术。 AFS、ADB等被消费者广泛熟知的功能背后都可以用不同的技术方案来实现，因此，技术是实现车灯功能升维的驱动因素。目前车灯技术路径百花齐放，有矩阵式LED、DLP、Micro LED、激光扫描式等等。 比如，由于LED故障少、功耗极低、结构小巧、易于组装成各种形状和尺寸的照明设备等优势，深受OEM厂商和消费者青睐。然而，带封装的LED必须贴装在厚实的印刷电路板上，这一物理特性限制了汽车制造商真正原创车灯设计的发挥空间，也一定程度上限制了设计的自由度。 艾迈斯欧司朗新近推出的新型ALIYOS™技术正是为解决这一问题。 基于ALIYOS™技术的照明设备可以通过对mini-LED的分段控制显示符号、文字、图像或其他图案，用于装饰、显示信息或警示目的。得益于其透明特性，可以将多个LED薄膜堆叠布置。三维布局、每个分段的全亮度控制，结合模组的透明特性，实现了全新的照明和动画效果。 可以说，创新的LED-on-foil技术实现了汽车照明领域前所未有的效果，得益于器件的超薄设计，光线仿佛凭空产生。 其三，是功能。 特别是对于消费者而言，功能的可感知维度是最强的。AFS、ADB、投影等功能逐渐成为中高端汽车吸引消费者的卖点。 03\4大领域分开看 盖世汽车数据中心在其《汽车车灯供应链报告（2023版）》中指出，汽车照明系统中，前大灯价值量较大，而前大灯成本中原材料占据60%以上。 车灯价值量及成本分析 *图片来源：盖世汽车数据中心 车灯价值量也和其对应市场空间相互呼应。 前大灯 ，随着智能驾驶不断进阶，OEM厂商对于前大灯的智能化水平提出了较高要求。 一方面是车灯本身的智能化升级 ，如远近光灯由手动操控转向自适应，前大灯可以根据车主需要投射出迎宾、欢送、心情等交互信息； 另一方面是智能驾驶方面的功能协助 ，车灯需要跟周围环境实现交互，如夜晚投射出引导线，感应到前方道路施工可以投射变道标识等。 纵观前大灯整体全球市场，其空间有望从2023年的1925亿元提升至2025年的2369亿元，近2500亿元，CAGR为10.9%；国内市场空间则有望从2023年的646亿元提升至2025年的810亿元，CAGR为12.0%。 伴随着 后尾灯 从分离式朝贯穿式发展，贯穿式后尾灯的渗透率有望从2023年的38%提升至2025年的58%，不仅新势力代表车型几乎人均配备贯穿式尾灯，自主品牌和合资品牌的中低端走量车型也逐步搭载。 后尾灯整体全球市场空间也将从2023年的813亿元提升至2025年的905亿元，CAGR为5.5%；国内市场空间则预计从2023年的273亿元提升至2025年的310亿元，CAGR为6.6%。 由于汽车的动力变化，前部进气格栅功能随之取消，发光格栅灯、星环灯等新型 外饰氛围灯 应运而生，汽车整个前部区域都可以实现发光效果。 而相比传统格栅，发光格栅灯等外饰氛围灯不仅可以作为LOGO、设计理念展示的新载体，集造型和功能为一体，还可以在夜间行驶时起到路面照明作用，更可以在车辆解锁和闭锁时，于前格栅拥有个性可进化的灯语交互，触发“迎宾”功能，极近展现出高级感与科技感。 据国信证券研究所数据，2023年，乘用车标配前格栅灯、星环灯的渗透率分别为3%和13%。未来，伴随外饰氛围灯的持续渗透，前格栅灯的渗透率有望从2023年的3%提升至2025年的12%，星环灯的渗透率有望从2023年的13%提升至2025年的30%。 外饰氛围灯（此处指的是前格栅灯和星环灯）整体全球市场空间有望从2023年的236亿元提升至2025年的634亿元，CAGR为64.0%；国内市场空间有望从2023年的79亿元提升至2025年的217亿元，CAGR为65.6%。 参考佐思汽车研究数据，2017年前直接装配氛围灯的主要集中于BBA豪华车辆。而从2017年下半年开始，各大主机厂在其中端车型上陆续开始采用氛围灯，2021年氛围灯的渗透率达31%。 确实，如果未来汽车成为专属的“第三生活空间”，拉满座舱氛围感， 内饰氛围灯 必不可少。 RGBi正是艾迈斯欧司朗主推的智能RGB产品。 开放的通信协议；每条灯带支持1000颗以内LED的串联；内置RGB数据；配备温度补偿传感器方便客户实时获取LED芯片的温度信息以便补偿从而确保LED的颜色增加稳定；内部自带基于高温、短路等的诊断模式，从而直接向MCU发出提醒等等，多方位优势助力彰显个性座舱，带来真正有品质的“汽车生活”。 未来，伴随内饰氛围灯的持续渗透，内饰氛围灯整体全球市场空间也将从2023年的183亿元提升至2025年的272亿元，CAGR为22%；国内市场空间则预计从2023年的61亿元提升至2025年的93亿元，CAGR为23%。