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产业上游该如何应对新能源汽车市场增长带来的 “好”和市场竞争带来的“卷”？ 汽车市场承压，但车灯仍然被认为是有潜力的细分零部件？ 行业专家认为，作为汽车的细分零部件，车灯能超越整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升。 毕竟，作为与消费者用户体验强相关的零部件，消费者愿意为更智能、更美观、更具个性、更节能的车灯付出更高的成本。当下，车灯已然从视觉件向个性化交互表达载体升级。 1 、 向好的底层逻辑？ 首先，还是离不开汽车市场，特别是新能源汽车市场的增长。 据中国汽车工业协会统计， 2024年1~5月，我国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%。 其中，新能源汽车产销量分别达 392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%，延续良好发展态势。 其次，就智能化渗透率来说，根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库数据， 2023年新能源乘用车市场L2级别（含L2+、L2++) 标配量达370万辆，市场渗透率超过51%。其中，20-50万价格区间车型渗透率均已经超过85%以上。 *图片来源：盖世汽车研究院 艾迈斯欧司朗汽车应用技术总监白燕恭认为，新能源汽车市场的持续增长，以及智驾水平的不断提升，都会给相应的光源和传感器市场带来长足的增长，这也是增长的底层原因。 图 : 艾迈斯欧司朗在LED及传统车灯市场处于领先地位 “其实对于整个汽车行业，不论是Tier 1还是我们这类的上游原厂，跟客户的沟通逻辑都在发生变化，已经不可能像之前点对点地卖一个单品，而是说我的产品在终端汽车的整个生命周期里边，怎么能更好地支持客户的需求，满足终端消费者的需求。”白燕恭补充道。 核心点就是用户体验如何在全产品生命周期中被强化，被支持到。 特别是相对于传统燃油车，智能化电动车的最大变化之一就是 OTA，软件可升级。同时，被升级的不止是软件，硬件带来的体验也在一并升级，硬件预埋必不可少，对相应的产品、系统的全面考量也成为关键。 2 、 深入 “考核”外饰灯 谈及外饰灯，最近几年的主流趋势主要汇聚三点：从静态向动态转变，从功能性照明过渡到信息投影，以及个性化和交互性。 作为汽车和周围环境的 “首要交互接口”，未来，汽车外饰照明不仅是为驾驶员服务，更是对周围的车或者人等整个环境做参照；此外，对消费者来说，车灯的外观特性只是一个必要条件，能否自定义，能否个性化设置将成为消费者为其投票的充分条件。 仅前照灯领域，艾迈斯欧司朗就配备了非常多款型号，以应对市场多样化的客户需求。 比如 OSLON ® Boost HM，它的创新点在于艾迈斯欧司朗的核心专利之一UX3，UX3改变了过去正负极简单导电的设计，而是在芯片背部设计了矩阵式的电极，从而大大提升芯片的发光效率。 “因此，它可以在0.5平方毫米的尺寸中，发出其他型号产品1平方毫米的亮度，相当于亮度的集中度提升了2倍左右。”艾迈斯欧司朗汽车照明亚太区市场经理何海翔总结道。 这类产品非常适用于当下需要特殊语言的灯具设计 ——比如具备非常窄的出光口的slim styling，如此，就可以把很多的光通量集中在一个很小的点。 “我们很多时候谈及产品创新，并非都是像EVIYOS （艾迈斯欧司朗像素化头灯） 这类产品的伟大创新，更多是在一个产品的细节处做创新，比如 UX3。” 同样基于 UX3技术 ，艾迈斯欧司朗还衍生出另一款产品 OSLON ® Boost HX——它是目前业界唯一一款2平方毫米的车规级芯片，可以做到1000+lm。 OSLON ® Boost HX的优势在于它是目前艾迈斯欧司朗第一款真正意义上能做到所谓DLP光源的产品。 自去年以来，多款车型均以智能前大灯刷屏，其中不乏基于 OSLON ® Boost HX的DLP方案助力。 在 UX3技术之外，目前客户采用率最高的是上图中间的两个产品系列 OSLON ® Compact PM / PL和 OSLON ® Black Flat(OBF) ，虽然这两个产品均是基于标准化的 1平方毫米芯片设计，但仍各有特色。 OSLON ® Compact PL采用陶瓷封装，可以实现热电分离。OBF则不同，采用黑色的环氧树脂实现封装，据悉，黑色的环氧树脂可以实现挡光，如此一来，在使用五芯片的OBF做近光时，就不需要加装额外的挡光板也能过车规，“这就是追求所谓最高性价比的一种设计方案。” 在 OSLON ® Compact PL系列中，艾迈斯欧司朗已经推出了第三代产品，亮度下限值从395lm（第二代产品）提升到415lm。 何海翔表示，目前很多灯具设计需要高光通量的器件，因此在汽车大灯这一块，艾迈斯欧司朗也是每年不断刷新亮度记录，并一路实现了很多 benchmark，始终保持业界领先地位。 在亮度之外，如果要说未来 5~10年汽车前大灯行业的最主要创新方向之一，就是 多像素 。 从上图可看出，自最早期的 84像素头灯，到目前部分车企实现的智能光毯中已经超过百万像素，像素化大灯的发展和应用如火如荼。 在像素化大灯领域，艾迈斯欧司朗也于去年迭代了其划时代 Micro LED产品—— EVIYOS ® 2.0 ，在 40平方毫米的发光区间中包含了25,600个像素的LED，像素间距为40μm，且每一颗LED都可以独立寻址、控制其开光以及灰度。 相比 DLP，EVIYOS方案更加适合做长宽比为1:4的远近光设计 （ DLP方案只能投射一个大约16:9的尺寸） ，此外，即使考虑到交互需求，大部分车灯也无需百万级以上的高分辨率像素， “因而，我们认为2~10万个像素对客户的头灯应用更为友好且足以满足需求，这也是我们开发EVIYOS的核心动力。” 去年 9月份，慕尼黑车展，大众欧洲版的途观作为第一款搭载EVIYOS ® 2.0的车型亮相，据悉目前其国内版车型已经量产上路，EVIYOS ® 2.0作为像素化头灯的代表方案前景值得期待。 艾迈斯欧司朗 汽车外饰灯 方案 3 、 如何应对市场的 “卷” 对于包含尾灯在内的各类信号灯，艾迈斯欧司朗从所谓的蓝光芯片到红光芯片实现了全方位覆盖。 因此，无论是做刹车灯，还是转向灯，抑或雾灯，艾迈斯欧司朗都有对应的产品进行选择 ——不同的封装、不同的功率设计，给客户提供了不同选择的自由度。 以转换红的产品为例 （如上图中 Converted Red所示） ，它用蓝光芯片来发出红光，是专门针对后雾灯来做设计。因为后雾灯有一个很特殊法规 ——既不能在低温的时候超过特定上限，也不能在高温的时候低过特定下限。 然而，若用普通的红光来做，在高温时光衰可能达到百分之五六十，因此若用于后雾灯，还需叠加传感器等器件，进一步提升了灯具设计的复杂度。若用蓝光芯片来做，其热光衰比较稳定，在 85℃左右，光衰可能只有百分之十几， 对客户来说，只需简单采用 1~2颗即可完成后雾灯设计。 非常适用于延长灯条和汽车后照灯等各类应用的 SYNIOS ® P1515是艾迈斯欧司朗的新品之一。 它最值得一提的是拥有 360° 辐射特性，创造独特的侧发光模式， 将原来的顶发光改成五面发光的设计，从而基于少量颗数即可轻松实现色彩鲜明且均匀光效的灯光设计。 对客户来说，采用 SYNIOS ® P1515还能进一步降低物料成本，提高设计灵活性，何海翔对此也进行了 直观分析。 假设客户要设计一个贯穿式的尾灯，大约在 1.2米，若以顶发光的方式来做，其光效利用率通常只有百分之五六十，每隔10mm放置一颗LED，因此需要120颗LED，此外还需要大约14颗驱动芯片。 若是采用五面发光的 SYNIOS ® P1515，将彻底改变整个光学设计，只需一个高反射率的塑胶板对五面的光进行收集，光效利用率即可达到95%以上，因而只需要40颗LED即可，不仅LED颗数减少了2/3，驱动IC的数量也减少了2/3。 因此，即使单颗 LED产品的价格提升了10%，但对应到客户端的系统成本仍会有不小的降低。 当前汽车市场 “卷”字出头， “其实艾迈斯欧司朗给市场的答案，并不是说我们去拼成本，拼价格，而是我们希望从系统级方案上为客户提供一个完全不一样的选择，从整体创新来降低系统成本，”何海翔说道。 “不论是提高光效，还是使用各种创新技术来降低LED使用量，一方面是为了降低系统成本，但其实在我看来更为重要的目的是为了实现整车的减重，”白燕恭总结道。毕竟整车重量对于新能源车来说尤为关键。 此外，艾迈斯欧司朗也看到外饰氛围灯的广阔需求， 将曾经的 RGB内饰氛围灯通过更为严格的法规认证，用于汽车外饰，例如充电口指示灯，Logo灯等， 也是外饰灯的另一演进方向。 沿着这两条线，艾迈斯欧司朗的产品还将不断迭代。