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前言 日前笔者在“山寨平板性能不山寨，华强北卧虎藏龙”一文中对于平板电脑渠道和产业现状进行了初步调查，得出了一些结论，也留下了不少疑问。没想到有不少业内朋友发来邮件进行交流，还有提供相关产业资料的，这里笔者要说一声，非常感谢！ 为了解答上次调查所遗留的问题，笔者走访了多家平板电脑企业。在走访过程中，笔者看到了他们的困惑与无奈，也看到了他们的创新与坚持。 珠三角、深圳、华强北，作为全球电子产业的心脏，这里成熟完善的产业链给了这些国内企业强烈的自信，然而市场环境的浮躁又让它们有些急功近利。 发现问题，正视问题，最后一起来解决问题。这也是笔者希望更多业内人士看到此文的初衷，只有这样，这个产业才不会在萌芽阶段夭折，而能够更加良性、健康、长久的发展下去。 利润跳水，平板提前上演价格血拼 “我们还只是家小公司，现在有点盛名难负。”在深圳南山科技园北区一栋不知名的办公楼内，深圳卓尼斯科技有限公司（Zenithink）的总裁任长红对笔者说道。 这家公司近期因为一篇isuppli的调查报告而处在风口浪尖之上，在这份《美国平板电脑消费者喜爱产品》的调查中，Zenithink品牌在消费者满意度上排名第二，仅次于苹果，也是唯一上榜的中国企业。 对于这项排名，任长红显得相当低调，他表示，目前无论从客户数还是出货量来看，卓尼斯都算不上大公司。 “第一，我们做得比较早，在美国有一定客户积累；第二，还是凭良心做产品，有质量的问题会尽快处理；第三，做好售后服务，定期针对软件做好更新和维护。” 任长红认为这些东西可能是卓尼斯上榜的原因，但他觉得这都是很基本的事情，只不过是大多数厂商连这些都没做到而已。“正因为我们没有什么大客户，都是小的 品牌，所以我很重视终端客户的体验。” “去年谁能做出产品谁就能赚钱，今年不一样了。”任长红表示，平板整体的出货量是增长的，但是从世界大的经济环境来看，整体的消费需求是萎缩的，而珠三角 制造业的产能是过剩的。他认为目前平板行业不但产能过剩，而且缺乏严格的产品质量控制。其中一个最大的错误观念是“一分钱一分货”，把价格和品质挂钩在了 一起，导致产品越是低价，质量和体验越差。“这里有多方面的原因，去年我们认为今年会有一个井喷，现在来看没这么乐观，今年主要是生存下来。” “利润率在下滑，进来的人多了，竞争也多了。”亿道数码总经理张治宇也认为，市场的爆发期可能要到明年年底。亿道作为ARM开发工具在国内的代理商，很早 就开始布局平板MID产品。09年4月份，亿道在香港电子展上展出了第一款采用Marvel平台的Android平板。据了解，这也是业内第一家推出同类 产品的公司。遗憾的是，当时市场对这种产品关注度远远不如上网本和电子书，加上当时可选择的平台不多，产品体验也很差。 直到2010年，苹果IPAD的推出吸引了所有人的注意，相关的芯片平台也丰富起来。亿道在经过一番评估后，选择了当时在多媒体和3D图形处理方面领先的telechips平台，逐渐在海外市场打开了局面。据透露，目前亿道月出货将近100K，在国内方案公司中非常不错。 导致平板利润跳水的原因有很多，有不少业内人士认为，这是平板的产品特性所决定的。 “平板的门槛很低，比PC和手机都要低。”第一平板网市场总监王诚对笔者表示，现在市面上的平板基本上都是ARM架构的产品，相比X86架构，门槛更低， 功耗更低，性能更稳定。“开模容易，构造简单，方案多，不容易出错，最关键的是成本也低。”这就导致越来越多的厂商进来分一杯羹，目前已有上千家平板企 业，其中来自PMP行业的厂商杀价最为凶狠。“MP3/4行业已是微利行业，他们刚进这个行业，觉得利润还比较高。”他表示，如果不算这种500元以内的 产品，目前整机的利润应该保持在70~100元。 从笔者前期的调查可以发现，目前市面上主流山寨平板的价位保持在700~1000元以内，而MP3/4厂商则将价格压到了500元以内。 除了业内的凶狠的价格血拼，白牌和品牌还面临一个共同的敌人——苹果。 大多数业者不认为白牌平板有和苹果正面冲突的可能，但卓尼斯总裁任长红不这么看。“如果IPAD1降到299美金，而同样配置白牌卖200美金，差个 100美金，消费者会选哪个呢？”任长红认为，苹果的市场策略讲究攻守平衡，一方面发布最新一代产品赚取高额利润，另一方面将前一代产品降价，清理库存的 同时打击竞争对手。 “苹果现在控制了产业两头的话语权：一个是采购权，一个是定价权；它有这个实力上下通吃。”现在的关键是，苹果有没有这个想法！ “目前来看，靠低价占领市场的做法已经越来越困难，这部分产品将会逐渐被淘汰。”深圳本亚电子副总经理王丽表示，其实国内平板厂商是有能力赚取高利润的。 她表示，目前本亚推出的定价千元左右平板爱硕在海外卖到了三千元左右，利润之高连她自己都不敢相信。据王丽介绍，本亚目前正在积极开发行业定制市场，她表 示刚刚接到大众汽车的订单，将会对其提供车载平板电脑，具体出货量不便透露，但利润相当不错。 产品定义混乱，体验尚不成熟 根据调查，目前市场上对于平板电脑的称呼十分混乱，“MID、UMPC、XPAD……”同一个产品有好几种叫法，而产品的形态更是五花八门，不同尺寸、不同功能、不同价位都有，让消费者眼花缭乱、无所适从。 “那些600元以下的产品，根本就不能算平板电脑。”奥可视品牌国内营销总监周波认为，这些产品只能算智能MP4/5。“做数码的那帮人在混淆视 听，4.3寸、Arm9的东西怎么能叫平板电脑？”他表示，真正的平板电脑CPU主频至少要在1G以上，而且必须采用高分辨率的电容屏，同时支持各种网络 功能。 亿道数码总经理张治宇则表示，对于平板，不同的客户有不同需求，不能用一种标准去要求。“ARM的东西产品很多样，有纯娱乐的，有主打上网功能的，有针对办公商务的，纯粹从价格来区分不太容易，这个产品定义需要由消费者来决定”。 尽管在产品具体划分上有些分歧，但是大多数平板厂商都承认，目前整个平板行业的产品还没到成熟阶段，不管用的是哪一款芯片，哪一个系统，哪一种尺寸，都还不稳定。 “七月份之前，没有哪家的产品体验特别好，八月份之后，会有很多的区别。”周波表示，经过一段时间的洗牌，新的平台将会逐渐淘汰老的平台，同时系统的更新也会跟上。 “平板电脑还在萌芽期，我认为离成熟期至少还有一年的时间。”卓尼斯总裁任长红认为整个平板的产品还没有定型，除了苹果ipad，其它所有厂家的产品都还在跟随阶段，包括软件界面都没有定下来。 从市场调查情况来看，目前市场上的平板以7寸、10寸为主两种，A8的产品出货量仍然很大，双核A9，单核主频1.2G配置逐渐成为趋势。除了CPU的配置，电容屏正取代电阻屏成为主流，尽管大多数是支持单点或两点触控的低端产品，而且体验普遍一般。 相对于硬件的升级换代，系统软件的更新则要缓慢得多。目前大部分Android平板仍是用的2.2版本，许多应用需要方案公司来进行优化。不过有一个共识，那就是应用商店已经是平板的必备功能。 “A8还会流行一年左右，A5四核这样的产品什么时候出来，COST能够降到一个什么程度？我觉得要到3.2版本后，这个产品进入一个基本稳定的状态，那时候趋势才会明显。” 亿道张治宇表示。 ARM阵营占据优势，芯片供应商洗牌在即 英特尔一定没想到，当初没被自己放在眼里的平板电脑如今这么有出息；更没想到的是，老对手ARM在移动便携设备领域将自己打得溃不成军后，开始威胁到自己的PC市场。 “消费者的期待在逐渐增加，平板能否取代PC现在还说不好，但是至少在性能上是逐渐靠近的。”任长红表示，到明年ARM15推出后，ARM平板性能基本上可以接近X86架构，到时候英特尔的麻烦才真正开始。而微软宣布WIN8支持ARM，无疑也给了英特尔一记重创。 从目前市场情况来看，平板市场已经成为了ARM芯片的天下。据IC从业人士透露，目前做一款ARM核的芯片只要投入2000万美金；类似宏碁、华硕这样的 大公司自己都可以生产。正因为ARM的低门槛，导致平板电脑的芯片供应商比任何行业都要多，同时产品做出来也大同小异，竞争也更加惨烈。 这种情况下，会不会出现类似PC、手机行业一、两家芯片商独大的情况呢？ “IC公司有一个生死线，一个IC一年要是卖不过200万颗的话，这个公司就很难生存”，曾任杰得微电子副总的任长红从事IC行业多年，他认为目前芯片厂商的价格战是必然的，今明两年国内的芯片公司一定会有一个大的洗牌，最后只会剩下2、3家左右。 不少业内人士也表示，由于平板的应用范围太广，目前每个方案都有其优点和缺点，很难出现一个通吃的方案，也很难出现一家独大的情况。 在这种情况下，目前大部分方案都不敢将筹码压到一家供应商身上，大多选择两家供应商。一个主选、一个备选，同时将不同平台的产品交给市场来检验。这种情况下，那些在其它领域拥有渠道和资源的芯片商如rockchip、VIA往往占据更大优势，也有更大的品牌号召力。 对于目前市面上比较主流的ARM平台，笔者整理了多家厂商的评论和观点，希望给大家一个比较直观的认识和判断（不代表笔者立场）： Amlogic 晶晨   芯片全称AMLogic 8726-M，采用Cortex-A9单核架构，集成了Amlogic专有的高清视频解码引擎，内嵌Mali-400 GPU，能提供3D游戏性能和1080P全高清视频支持，主频800MHz-1GHz，支持Flash10.1。 数码、电视领域的强者，3D及全高清视频支持推出较早，成功的吸引了不少PMP行业的品牌，如蓝魔、台电、智器等品牌。 前期走大客户策略，对于蓝魔等大客户支持较多（据说蓝魔可以一半的价格拿货），逐渐压制其它白牌客户的生存空间，导致白牌客户大量甩货，大打价格战。 Freescale 飞思卡尔   芯片全称iMX515，采用cortex-A8核心，运行主频为800MHz，最高主频能够达到1GHz，集成了视频硬件码核心，最高支持视频720P解码。同时，在软解的能力上，能够最大支持480P。采用了adreno 200GPU，支持OpenGL ES2.0/1.1，可应付一般3D游戏。 功耗较高，格莱富、爱仕本、E人E本等品牌均有采用，其中E人E本出货情况不错。 Viatech 威盛   威盛8650有多糟，可以看看某厂商的广告 威盛WM8505采用的是65nm工艺，在主频上为300MHz，最大内存支持仅为128M，同时也不支持3D加速和视频硬解。8650将主频提升到了800 MHz，并且支持720P视频。 威盛成立了威信科电，专门针对平板市场。在山寨市场，威盛凭借超低价格，占据了大量市场。从目前来看，威盛出货量应该最大。主要针对海外市场，性能体验什 么的自然就谈不上了。8505这款芯片方案在性能上非常的弱，没有多媒体的处理，就连基本的网页浏览，也会显得比较的卡，飞触第一代是其代表。 8650做了一定性能上的改进，但是体验很糟糕。唯一的优势就是价格，散热和功耗方面都异常的差，号称是800MHz的主频，可是性能比8505却提升有限，系统虽然升级到Android 2.2，也支持Flash，可是体验很差。 和强迪讯、东周科技都是其方案商。 Infotmic 盈方微   IMAPx220结构图 盈方微IMAPx210一款基于ARM11内核的处理器。其内部集成了2D/3D图形处理、视频处理、音频处理、显示处理和缩放等多个硬件加速器。视频加 速器支持1080P视频的解码。另外IMAPx210还集成了硬件2D/3D图形加速器，可以满足一般的特效需求。IMAPx210采用TSMC 65nm低功耗CMOS工艺，CPU主频可达1Ghz。卓尼斯做的飞触二代采用的这一方案。 早期用户较多，目前市面上采用盈方微平台的厂商越来越少，据说是因为其对渠道的管控不力。 毕耐、发掘都是其方案客户。 Telechips 泰西普   Telechips TCC8902 Telechips TCC8803主控芯片，属于Cortex-A8架构，主频1GHz，其内置Mali-200 GPU；RAM配备了512MB，ROM配备了4GB；屏幕参数为7英寸800×480像素，电容触摸面板；Android 2.3系统，支持WiFi无线连接。 韩国telechip TCC89系列方案也是众多入门级平板竞相采用的一款方案，如乐天派GPad701、智器V系列，酷比魔方U6等，都采用了这种方案。Telechips 虽然在国际上是老牌，但在国内市场上先天不足，白牌渠道方面需要积累。目前来看，8803由于同类产品较多，所以市场表现不如预期；但8902从规格来 看，性能处于主流水平，能够应付大部分应用。 目前国微、亿道电子等方案公司均采用telechip的方案。 Nvidia 英伟达   NVIDIA Tegra NVIDIA Tegra2是英伟达在进军处理器领域后的重磅力作，堪称现在平板领域内的顶尖产品，现在许多顶级的Android平板和手机产品，都采用了这款CPU。 它基于40nm工艺制作，拥有两个主频达到1GHz的核心，内存支持512M/1GB，支持Android2.2以上系统版本，在性能表现上十分的强劲， 不过价格较为昂贵。Tegra2基本上代表了高端平板的一个方向。 目前采用Tegra2的方案公司不多，国微、本亚、创智成、时代电子等都有采用，但出货不多。 Rockchip 瑞芯   瑞芯微RK2818主频624MHz，可支持最高分辨率为1024*600像素，不支持1080P高清视频播放，目前普遍应用在中低端产品上，例如原道N6、蓝魔W9等，很多都已经降到了500元以下的价格。 RK2918 采用ARM Cortex-A8架构，主频达到1.2GHz。该方案还内置了2D/3D图形GPU加速处理器，支持OpenGL2.0，在3D效果方面相对同类产品有较大的提升。此外，还支持全部主流视频格式的1080P编解码。 RK2818/19是目前比较主流的方案。瑞芯在PMP渠道拥有很大的号召力，市场宣传也做得很到位。然而由于跳票太多，一直没有量产，导致部分客户信心不足转头其它平台（比如蓝魔）。对于瑞芯来说，PMP市场正在急剧萎缩，能否抓住平板市场机会非常重要。 目前合作方案商包括嘉利诚、发掘、和天创等。 除了以上平台，其它例如高通、合智、君正、安凯、中星微等都有推出基于ARM架构的平板方案，但从目前来看还不是主流，就不一一列举了。 据称MTK的平板方案下半年将推出，以其在山寨市场的影响力来看，非常值得期待。而高通、STE等厂商在未来的3G、4G市场中也有可能出现搅局。 业内人士普遍认为，芯片商洗牌就在明年二、三季度。 与笔者联系，欢迎指正文中错误：jimli@globalsources.com