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最近，途虎养车发布的2024年财报数据，可谓相当吸睛。全年营收达到147.59亿元，同比增长8.5%，这个数字直观地展现了途虎在市场上的强大吸金能力，在行业里稳稳占据前列。利润方面同样出色，毛利37.46亿元，毛利率提升0.7个百分点至25.4%；经调整净利润6.24亿元，同比增长 29.7%，经营利润同比更是增长104%至3.31亿元，盈利能力显著增强，这样的利润增长幅度，在同行业中十分亮眼。 在用户规模上，途虎养车同样成绩斐然。累计注册用户近1.4亿，同比增长20.4%，交易用户数达2410万，同比增速24.8%。庞大且不断增长的用户群体，是途虎服务得到市场认可的有力证明，也为其后续发展奠定了坚实基础。 线下门店作为重要的服务终端，途虎的扩张速度也不容小觑。截至2024年年底，途虎工场店总数达6874家，净增965家，覆盖全国318个地级行政区及1759个县级行政区，覆盖率超 95%。无论是繁华都市还是偏远县城，都能看到途虎工场店的身影，服务网络遍布大江南北。 特别是在下沉市场，途虎更是大力推进，西北地区门店数同比增长近 30%，中西部独立乡镇签约门店数增长48%，新疆门店数增长超过60%，不断挖掘下沉市场的潜力。此外，途虎在新能源业务方面也取得了不错的成绩，2024年新能源交易用户数达270万，同比激增 105%，平台总交易用户占比11%，还上线新能源汽车充电业务，截至2024年12月底，已累计接入7万座电站，覆盖全国342个城市 ，紧跟新能源汽车发展潮流。 这样一份亮眼的数据，无疑彰显了途虎养车在汽车后市场的强大实力和领先地位，让同行羡慕，也让投资者充满信心。但正所谓“人无远虑，必有近忧”，在这些光鲜亮丽的数据背后，也隐藏着一些不为人知的隐忧。 表面繁荣下的三大隐忧 随着途虎养车规模的不断扩大，品控问题逐渐浮出水面。 （一）加盟模式的隐患 途虎养车门店数量快速增长，背后近90%的门店采用加盟合作模式。这种模式确实让途虎在扩张之路上风驰电掣，短时间内就在全国范围内铺开了庞大的服务网络，迅速占领市场份额，节省了大量的资金和时间成本。但硬币都有两面，加盟模式也给途虎埋下了不少雷。 虽说途虎养车发布了四项“放心消费”举措，可加盟门店乱象还是层出不穷。就在今年“3・15”前夕，电数宝发布的数据，就像一颗炸弹，把途虎养车的问题炸了出来。商品质量问题占比高达31.818%，有些门店为了降低成本，可能会采购一些质量不过关的零部件，比如用劣质的机油替代正品，或者给消费者换上非原厂的低价配件，这不仅影响车辆性能，还可能带来安全隐患。 除此之外，退款问题占18.182%、退换货难占9.091%，很多消费者在遇到商品问题想要退款或者换货时，会遭遇重重阻碍，门店要么拖延时间，要么找各种理由拒绝，让消费者苦不堪言。信息泄露、发票问题也各占4.545%，这些负面事件和数据，就像一把把小刀，慢慢割破消费者对途虎养车的信任，长此以往，用户忠诚度肯定会受影响，品牌的长远发展也会被拖后腿。 （二）客单价与利润率难题 途虎养车在用户复购率上确实取得了不错的成绩，有所提升。但尴尬的是，客单价却呈下降态势。随着下沉市场的不断开拓，下沉市场用户对低价服务的偏好愈发明显。在这些地区，消费者更注重价格实惠，对服务和产品的品质要求相对较低，这就导致轮胎和底盘零部件等核心品类的利润空间被进一步压缩。 就拿轮胎来说，原本可能一条轮胎能有一定的利润空间，但为了迎合下沉市场消费者对低价的需求，不得不降低价格，利润也就跟着减少了。财报显示，2024年下半年，途虎养车毛利率从上年同期的25.2%降至24.9%，主要就是因为汽车产品和服务的毛利率减少0.3个百分点。这不仅削弱了途虎养车在核心业务上的盈利能力，也迫使途虎养车不得不重新审视产品与服务策略，迫切地去寻找新的利润增长点，不然在核心业务利润不断被压缩的情况下，未来发展会面临很大的挑战。 （三）新能源业务的挑战 新能源汽车市场的蓬勃兴起，对途虎养车来说，机遇与挑战并存。从数据上看，途虎养车在新能源业务上成绩亮眼，2024年新能源汽车交易用户数达到270万，同比增长105%，在平台总交易用户数中的占比11%，增长速度相当惊人。但拨开这层繁荣的表象，会发现该项业务至今尚未找到清晰的盈利路径。虽说已经接入7万座电站，可未来充电网络建设、设备维护、运营管理等方面都需要持续投入大量资金，是个烧钱的大工程。 目前新能源业务还处于发展早期，从新能源乘用车的保有量渗透率及平均车龄等维度来看，相关服务需求还没有完全释放出来，短期内难以成为支撑公司利润的中流砥柱。途虎养车在新能源业务上，既要面对前期大量资金投入的压力，又要想办法探索出可行的盈利模式，否则这块看似潜力无限的业务，很可能会变成沉重的负担。 巨头竞争，腹背受敌 近年来，汽车后市场热度居高不下，引得天猫、京东、字节跳动等互联网巨头纷纷跨界入局，使得这片战场的竞争愈发白热化，途虎养车也感受到了前所未有的压力。 天猫养车背靠阿里巴巴强大的电商生态体系，就像站在巨人的肩膀上。依托淘宝、天猫等平台庞大的用户流量，天猫养车能轻松将养车服务精准推送给海量潜在客户，实现高效引流。而且在供应链管理上，借助阿里的大数据分析，能精准把控库存，降低采购成本，为消费者提供高性价比的产品和服务。 京东养车则巧妙借助京东商城多年积累的优势。京东物流的高效配送，能让汽车配件快速送达门店，大大缩短了维修保养的等待时间，提升了服务效率。在产品质量把控方面，京东向来严格，消费者对其产品品质信赖度较高，这也为京东养车赢得了不少客户。再加上“震虎价”等低价策略，更是吸引了众多对价格敏感的消费者，给途虎养车的市场份额造成了不小的冲击。 字节跳动的入局方式则独具特色，凭借旗下抖音、今日头条等超级流量平台，以内容为突破口。抖音上各种汽车养护知识的短视频、今日头条的汽车资讯，吸引了大量汽车爱好者关注，在潜移默化中培养用户对养车服务的认知和需求，然后自然地将用户引流到线下的“懂懂养车”门店。这种从内容到服务的转化模式，有效利用了平台的流量和用户粘性，迅速在市场中打开了局面。 在这些巨头的强势进攻下，汽车后市场的竞争格局悄然生变，从最初的“获客竞争”逐渐转变为“存量竞争”。市场蛋糕就那么大，巨头们纷纷来抢，途虎养车想要维持现有的市场份额，乃至实现进一步增长，难度可想而知。稍有不慎，就可能在这场激烈的竞争中被挤出局，未来发展之路布满荆棘。 破局之策在哪里？ 面对如此多的隐忧和激烈的竞争，途虎养车要想在汽车后市场持续站稳脚跟，实现长远发展，就必须积极寻找破局之策。 在加盟店管理上，途虎养车得下狠功夫。进一步完善监督机制，除了现有的监督方式，还可以利用大数据分析技术，对加盟店的经营数据进行实时监测，一旦发现异常，比如某个门店的商品退货率突然升高、客户投诉量激增等，立即展开调查，及时发现并解决问题。 同时，加大对加盟店的培训力度，定期组织线上线下相结合的培训课程，内容不仅涵盖专业的汽修技术，还有服务理念、客户沟通技巧等，提升加盟店整体的服务水平，减少因服务质量问题导致的客户流失，重塑品牌形象。 产品与服务策略也需要优化。针对下沉市场客户对价格敏感的特点，途虎养车可以推出一些性价比更高的产品套餐。在核心品类利润被压缩的情况下，拓展高附加值的服务项目，如汽车个性化改装、高端汽车美容等，吸引对品质和个性化有需求的客户，开辟新的利润增长点。 新能源业务方面，途虎养车要加快探索盈利模式。在充电网络建设上，可以与更多的企业合作，采用多元化的投资方式，降低自身的资金压力。同时，利用积累的用户数据，分析新能源车主的使用习惯和需求，提供精准的增值服务。 面对巨头竞争，途虎养车要充分发挥自身优势，提升核心竞争力。利用多年来在汽车后市场积累的丰富经验和品牌知名度，强化“正品专业”的品牌形象，与供应商建立更紧密的合作关系，确保产品质量和供应稳定性。在服务上，进一步优化服务流程，提升服务效率，比如推出上门取送车服务，为忙碌的车主提供更多便利，用优质的服务留住客户。 未来，途虎养车能否成功破局，在挑战中实现新的突破，我们拭目以待。也期待途虎养车能为汽车后市场带来更多的创新与变革，为消费者提供更优质的服务。