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2020年9月15日，美国对华为的禁令正式生效，其中使用到美方技术的芯片企业将不得在未经允许的情况下向华为供货。 面对无任何缓和余地的禁令，华为显然做好了最坏的打算。据台湾《自由时报》引述业界消息指出，禁令进入倒数阶段，华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机，赶在出货期限前来台湾运走芯片，提高备货库存量。 业内分析指出，华为在关键原材料尚有不同程度存货，且部分器件已实现基础替代，以及出货节奏的控制，短期1-2年内整体业务破坏性影响预计不会特别明显，但由于上游厂商大多难抵美国法令，9月15日后被动选择不予华为供货将成为事实，华为中长期将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题，同时中国科技内循环也被更加重视。 华为芯片“断供” 2020年9月15日，美国对华为禁令将正式生效，华为芯片“断供”也开始全面实施。 自从2019年5月美国将华为纳入“实体清单”以来，美国对华为的打压就在不断升级。2020年5月15日，美国商务部宣布加强出口管制，要求台积电停止接受华为的新订单。已接受的订单将于9月15日前出货，此后的订单在出口时将需要得到美方许可。 紧接着，8月17日，美国对华为的打压继续升级。美国商务部工业和安全局（BIS）当日晚间宣布全新“升级版”的华为禁令。这实际上是防范利用“迂回”规避方式，不让继续采用美国技术的芯片流向华为及其子公司，这将彻底阻断华为通过第三方采购半导体芯片的方式，过去所谓的改为采购联发科或三星芯片的解决办法也变为泡影。 随着美国打压不断升级，华为手机出货量也受到一定影响。据华为消费者业务CEO余承东透露，如果没有被美国制裁，华为在2019年的全球市场份额应该就会领先三星。余承东表示，因为2019年5月的禁令，导致华为手机在2019年的发货量少了6000万台，市场份额位于三星之后。 尽管如此，今年二季度，华为出货量首次超越三星在全球市场占比中夺冠，2020年第二季度，华为智能手机出货量超过5500万台，同期三星出货量为5300万台，低于华为。 华为禁令有何影响？ 美国对华为的禁令生效后，由于华为在关键原材料尚有不同程度存货，且部分器件已实现基础替代，短期内，整体业务破坏性影响不会特别明显，部分高端机出货将受影响，但中长期而言，华为将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题。 在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示：我们只是做了芯片的设计，没做芯片的制造，所以从今年9月15号之后，我们的旗舰芯片就无法生产了。今年秋天将会上市Mate　40手机，搭载麒麟9000芯片，可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。 华为麒麟高端芯片将成“绝版”，众多不确定性的担忧更甚。天风国际郭明錤指出，无论华为能否在9月15日后取得手机零部件，华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响，最好情境为华为市占份额降低，最坏情境为华为退出手机市场，而Apple、Oppo、Vivo与小米长期可望提升市占份额。因华为手机的零部件规格要求与单价较高，故在中国手机市场的市占份额移转过程中，即便既有华为供货商可取得其他品牌的订单，营收与盈利仍有下修风险。市场份额最终将取得新平衡点，但特定零部件的技术升级趋势也将因华为手机竞争力衰退而明显放缓。 目前，市场市场一直处在对“产业链重构结果的担忧”和对“科技内循环的方向坚定”这两个矛盾心理中来回摇摆。国泰君安通信团队表示，虽然目前尚无法预判产业发展过程中的影响节奏和受损程度，但无论外部环境如何，这对中国ICT产业和华为的方向选择影响甚微。中国科技产业发展和中国资本投资无法分割，时间换空间或许将是曲折的过程，但会是最终的结局。 华金证券曾捷认为，由于华为备货效应，国内相关半导体厂商今年一季度至三季度业绩增长较为明确，但禁令生效后的产业趋势仍不明朗，9月15日后的变化成为今年四季度业绩变动的关键因素，短期内重点关注。中美科技争端持续扩大化，并且存在长期化趋势，半导体板块不确定性风险较大，但长期来看国产替代是个不断推进的过程。 来源：证券时报网 * *有采购芯片需求（样板可售），详情联系芯广场公众号。

在元器件的日常采购工作中，采购们经常会碰到这种魔幻的现象—— 当采购们跟多个供应商进行询价，以便来货比三家时，就会发现供应商给的报价越来越高，更甚者是报价后回头来说之前的价格不作数，现在涨价了的也不在少数。回头想想这不询价还好，一询价铺天盖地的涨价潮向采购君扑来，令人措手不及。尤其是对于紧缺的物料，实在令人摸不着头脑。 因此，芯仔我从元器件的供应链角度，来为采购君分析下这种特殊情况产生的原因。 元器件的供应链 先从元器件的源头说起，现如今市场上大部分的元器件的供应渠道来源主要为三种：代理商，分销商， 贸易商。 代理商又分为一级代理、二级代理；分销商又分为授权分销商、代理分销商、非正式分销商；贸易商又分为一般纳税人、个体经营户（即俗称的小柜台）。 其中，代理商主要是以订货的模式供货，现货库存往往满足不了中小型规模的终端快捷型的需求。在供需时间无法匹配的情况下，部分需求则需与贸易商（现货库存商）合作，那么这就涉及到贸易商的定价方式。 现货库存商的定价方式 一般来说，绝大部分的贸易商（现货库存商）投入资金，在从原厂备货到库存周转，再到仓管人工等各项成本都居高不下的情况下，纷纷都希望能够将自己的投入最大化的产出，得到丰厚的回报，说白了就是希望自己的库存能够涨价，价格涨得越高，回报也就越丰厚。 为此，那些手头持有现货的贸易商、分销商则纷纷伺机而动，等待或者制造能够令元器件涨价的时机。然而，我们的采购君经常会在自己不知觉的情况下，给库存商们制造这样的时机—— 1）当采购们希望能够降低采购的成本时，则会大范围的进行询价，那么流通到行业内就会造成该物料需求上涨的情况，导致库存商们纷纷涨价。 2）对于缺货物料，大部分采购们在遇到对其有需求并迫在眉睫时，也会心急火燎的去铺天盖地询价。这也会制造出该物料需求旺盛的假象，导致握有稀缺货源的现货商伺机涨价。 最优的解决方案 从以上现货库存商的定价方式来看，采购为降低成本的去多询价，货比三家，反而会导致行情发生变化。为此，芯仔给采购君提供了一些解决的方案。 ①避免大范围询价 采购们应该缩小范围，选择在已经合作且成熟可靠的供应商中寻求帮助，并通过详细沟通自己询价的目的，再请供应商帮忙。其中，对于询价的供应商应不超过3家最为合适。 ②当缺货物料自身渠道无法满足时 这种情况下，可以向自己的供应商请求来帮忙寻找有该料的供应商。专业的事情还是得请专业的人做，有经验的供应商，常常比采购们更能精准的定位物料以及它的真实来源，且质量控制比我们的能力更强。除了能够有效避免炒货的情况发生，还能把控好质量，避免病急乱投医让假货趁虚而入的情况发生。 ③培养3-5家可信赖的供应商 为了应付各种突发情况的发生，加上对公司利益的保障，采购应该多开发几家供应商，并建立起牢固的合作关系。当然，供应商首先是诚信且以客户利益为重的，不贪图小利而无视客户真实需求的，必要时愿意帮助客户解决问题的， 有较强的质量把控能力的，可以稳定地为客户提供物料，并且避免遇到假货，翻新，散新等事件。 * *有采购芯片需求（样板可售），详情联系芯广场公众号。

当下美国大选在即，特朗普因治理疫情不力，已经成为竞选对手攻击他的主要手段，而“限华牌”似乎成为了他转移公众视线的不二选择。 因此，在“限华”的道路上，特朗普可谓是无所不用其极。从中兴芯片到孟晚舟案，再到华为的5G设备，更甚至把魔爪伸向了TikTok...... 那就让我芯仔看来跟大家梳理一下，特朗普在“限华”的道路上是如何孜孜不倦的兴风作浪的。 时间轴梳理 2018年4月16日，美国商务部发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。 2018年3月，美国联合澳大利亚等国家，一起抵制华为产品。 2018年10月29日，美国商务部公布了一项新的决议，宣布将对福建晋华集成电路有限公司实施禁售。 2018年11月19日，美国商务部工业安全局出台了一份针对关键新兴和基础技术和相关产品的出口管制框架，直捣AI技术、AI芯片、机器人、量子计算等几项正在蓬勃发展的核心前沿技术。 2018年12月06日，任正非长女被捕！中国驻加使馆：要求美加立刻恢复孟晚舟人身自由。 2019年8月8日，美国将禁止政府采购华为、中兴等中企设备。 2020年03月27日，美国政府正在推进一项限制华为的提案，意图切断华为和全球主要芯片供应商之间的联系。 2020年07月22日，美国众议院通过法案，禁止在政府设备上使用TikTok。 ...... 从上述列举的的例子中，美国对中国实施各种禁禁禁的打压，其中越来越严苛的手段，目的为抑制中国的高科技发展。 在这种局势下，会否影响到我们的元器件采购呢？我们接着来做进一步的剖析。 首先，中国是芯片的消耗大国，但因在芯片领域较为落后，距世界顶尖水平尚有距离，所以这些年以来都需要进口巨额的芯片，用来满足国内的需求。 再从另外一个角度来看，不管是高通、INTEL，还是联发科，其芯片的研发成本要占企业销售总成本的20%。如果他们失去中国这么大的消耗市场，原厂的研发费用如何支撑得下去？ 分不同的时间段看待⬇⬇⬇ 从短期来看，芯片高额的研发投入，加上产品销售额的降低，库存的增加，从而导致资金链的紧张。在这个闭环下，对原厂来说绝对是个跳不过的坎，颇有杀敌一千自损八百的意思。 从长期来看，最终原厂可能会通过采取裁员、降低研发支出等方式来止损。而一旦研发投入不足，致使技术跟不上的局面出现，那么很快就会被中国、韩国、俄罗斯等国家迎头跟上，趁机抢占市场份额。 所以，从长期战略上来说，美国想要全面禁止中国芯片，这不仅变相地刺激了中国与其他竞争国家的发展，最终美国还将会自食其果。 这也解释了高通为出售芯片给华为，与特朗普政府“硬碰硬”的原因。 如今现状 在美国芯片禁令下达之后，2020年中国的手机市场中，高通处理器的使用率已经出现了暴跌，而其竞争对手联发科的则达到了史上之最。这还仅仅只是个开始，其颁发的每一步禁令都将牺牲美国企业的相应利益。而美国的芯片制造商也不愿白白失去中国这庞大的市场！ 由此分析得出，除开一些涉及高科技敏感技术的元件外，其他已在中国市场普及的电子元件不会遭受到真正意义上的禁令。 但这也导致很多中国终端制造商，在选择新产品的核心器件上不敢轻易选用美国的器件，担心同中兴、华为等企业一样，面临核心产品被卡脖子的窒息窘境。而同样地，这也让中国芯片有了更多期待的空间。 * *有采购芯片需求（样板可售），详情联系芯广场公众号。

一、新能源汽车产业的机遇 新能源汽车产业的溢出效应巨大，它的发展有效促进了通信、互联网、电子信息、充电设施等行业的协同创新发展。与此同时，随着汽车电动化、网联化、智能化的趋势越来越明显，新能源汽车的创新也离不开芯片等电子信息技术。自2010年以来，这10年间中国一直以各项政策措施刺激消费者和制造商涌入新能源汽车市场。 如今，在绿色、低碳和可持续发展这些大方向倡导下，中国的新能源汽车产业快速发展，更多的人开始接受新能源汽车。按发展规划，到2025年，中国市场新能源汽车的销量将会达到700万辆，约占全部汽车销量的25%。因此，中国的新能源汽车产业的发展，比其他国家地区都要迅速，并且市场规模非常巨大。 二、芯片是新能源汽车的心脏 从传统汽车到新能源，无论车型如何变化，技术如何更新，都离不开主导和控制各部件功能实现的纽带---芯片。可以说，没有芯片，汽车就无法运行。 在纯电动汽车系统中，电源系统、电机控制和调速、传动系统、转向装置、制动系统以及各种单体功能实现，都或多或少的直接或间接需要芯片控制，尤其当前使用的域控制器，更需要芯片之间的配合和实现；而新能源汽车区别于传统汽车最核心的技术就是“三电”：电池、电机、电控。而最为关键的IGBT芯片——IGBT直接控制驱动系统直、交流电的转换，决定了车辆的扭矩和最大输出功率等。其优异的电流输出控制能力可提升新能源车的输出功率，直接提升整车的加速性能。 有人问，什么是IGBT？ （Insulated Gate Bipolar Transistor） 1）IGBT，全称是“绝缘栅双极型晶体管”，是由 BJT(双极结型晶体三极管) 和 MOS(绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型-电压驱动式-功率半导体器件。 2）IGBT，IGBT融合了MOSFET以及BJT两种器件的优点，如驱动功率小，饱和压降低等。IGBT芯片只有人的指甲盖那么大小，其上蚀刻十几万乃至几十万的微观结构电路，只有借助显微镜才能看清。然而，就是这个指甲盖大小的东西，却在能源转换与传输中起着心脏般的重要作用，它是自动控制和功率变换的核心器件，是影响电动汽车性能的核心技术。 3）IGBT，它被称为电力电子装置的“CPU”。形象地说，IGBT就是一个控制电能的超级开关。采用IGBT进行功率变换，能够提高用电效率和质量，是解决能源短缺问题和降低碳排放的关键技术。IGBT约占整车成本的5-10%，是除电池之外成本第二高的元件。 三、国内与国外的IGBT芯片现状差异 IGBT芯片属于汽车功率半导体的一种，因设计门槛高、制造技术难、资金投入大，被业内称为电动汽车核心技术的“珠穆拉玛峰”。目前，我国车用IGBT技术相比于国外，芯片和模块在国内尚未完全形成产业布局，IGBT芯片等仍不具备完全自主生产能力，具备系统完整知识产权的整车企业和零部件企业仍是少数。因而，中国汽车芯片市场基本由国外厂商主导，英飞凌、NXP、高通等占据了绝大部分市场份额。 ——2019年国内新能源汽车用IGBT市场份额 四、国内车规级芯片破局之路 习近平主席在召开的中央财经委员会第二次会议上强调，关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。 在汽车半导体在时代发展的大背景下，我们看到，传统芯片厂商之间正在通过兼并收购等方式快速扩展技术和产品能力、建立整合优势；老牌半导体厂商自主技术逐渐突破，迎来曙光；科技巨头也加紧推进在自动驾驶计算类芯片领域的布局和产品落地，AI智能芯片成为创业企业的发展摇篮。伴随汽车智能化渗透率提升，传感器芯片、控制器芯片、智能座舱芯片等市场规模有望快速成长。中国汽车半导体有望迎来需求（电动智能互联）&供给（进口替代）共振！ 小结 在展望新能源汽车快速发展的同时，我们须认识到，稳定、高效、安全、可靠的电池管理系统（BMS）产品，是保障电动汽车的正常运行的关键，而电池管理芯片是核心，只有芯片的国产化，我国新能源汽车才能拥有可持续发展的“芯”未来。 * *有采购芯片需求（样板可售），详情联系芯广场公众号。

1997年，香港回归的那一年，我家里买了一台TCL王牌电视，彼时的中国，能造出彩电这种高档货一定是了不起的企业。 TCL，康佳，长虹和创维是彩电界的四大天王，纵横驰骋疆场数十年，稍后两年就听说整个彩电界就剩下价格战的血雨腥风，时至今 日， 没有人认为这些所谓的家电厂商代表着高科技和先进生产力，彩电厂家现在做的业务跟当前中国主流的科技厂家基本上搭不上关系，除 去TCL在 2019年下死决心，二次创业，剥离重组了面板资产，其余几乎没有人继续上个世纪的观点。 而今，浪潮在2015年左右提出了所谓的JDM服务器合作模式，当然更早可能是台资的富士康，英业达，广达和纬创所开创的白牌服务器 研发，生产和加工业务。如此服务器品牌厂家陷入了互联网厂商设计的大规模价格战中，互联网厂商提供巨大的服务器设备采购数量，品牌 和 白牌厂家共同去分食这块蛋糕，多与少基本上取决于你的价格，交付和弹性，在互联网厂商的眼里，无论是品牌的浪潮，华为，华三，联 想， 曙光，DELL还是白牌的富士康，广达，英业达和纬创都是一样的视角，互联网的机房里面涉及的需求要点，网络架构和IT架构，互联网 厂商本 身 做了设计，还有所谓的云原生等时髦的概念，在软件或者操作系统层面做了自我的定制，而硬件厂商基本上就成了盒子加工厂，也 许会做 一些原型的PCB电路设计，结构设计，然后是试产，量产和交付，品牌商和白牌商完全干的是一路活，完全沦为了互联网的加工厂。 所以整个行业基本上就上升到了狭路相逢，刺刀见血的地步。 在这里我们就不谈行业市场，运营商市场等细节市场，服务器行业基本上就沦为了价格战的天下： 三大件价格基本固定；其余的物料，生产和管理费用，谁的最低谁就有机会获得市场。 或许用不了几年整个市场基本上没有什么可以值得称赞的地方，没有人会服务器生产还是个高科技，所谓AI服务器，就是增加 AI芯片，所谓GPU服务器就是增加英伟达的加速卡，除了为芯片厂家摇旗呐喊之外，还得为终端客户去吆喝。 非常的无奈和痛苦，为什么行业做到最后就成了给供应商打工赚吆喝了。 无论电视，手机到服务器，还不是因为没有掌握核心的技术，没有掌控关键的芯片，而华为在5G和消费电子上刚刚有所谓建树， 美国人就迫不及待的尽其所能将其压制和扼杀。 芯片，很难做，但还是要坚持去做，不做永远就是跨国巨头的附庸，说得好听就是国际分工，说得难听就是沦为欧美巨头的 组装工厂和消费市场。 希望品牌厂商有更多更好的竞争策略，促进中国服务器行业的发展进步。