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回首2012， 中国的集成电路产业开始由自娱自乐走向国际舞台，开始由默默无闻转向吸引全球目光。成功与失败、喜悦与遗憾、幸福与苦涩、憧憬与忧心。我们共同经历着。迎来2013，在这接“2”连“3”的时刻，在众多对中国集成电产业有着重大影响的事件中，选出2012年中国集成电路产业十大新闻/现象。对应去年的十大流行语，来回顾一下我们的2012中国芯。 第三：逆势而上，中芯国际销售额创新高： 赞 事件 ：2012年11月5号，中芯国际公布了2012年第三季度的财务报告：第三季的销售额创出新高，由Q2的4.2亿美元上升至Q3的4.6亿美元。比2011年同期增长50.3%。毛利率由Q2的24.1%上升至Q3的 27.5%。 中芯国际新的管理层上台以来，令人“赞”的数据还远不止这些：在去年全球半导体产业衰退的大环境下，在中芯国际2011年差点提前过“2012”的特殊背景下，中芯国际逆势而上：2012年全年的销售额会接近16.9亿美元（基于中芯国际Q3财报对Q4的预测），创下公司成立以来的历史新高；而去年的Q2和Q3全部盈利，预估Q4应该也可以盈利（同上），接连三个季度盈利更是让人看到了持续盈利，稳健发展的喜人局面；而喊了多年的先进工艺（45/40纳米）也终于量产了，第一次对中芯的销售额有贡献（2012年Q1季报中，45/40纳米第一次有销售额贡献）。自从新的管理层加入中芯以来，中芯国际产能只增长了 6％，年收入增长却超过28％。更难能可贵的是，毛利率由1.4％提升至接近30%。净利润方面也成功转亏为盈（取自中芯国际2012 年Q2和Q3财报），这说明公司实现了高质量的复苏和增长。而公司的股价也在半年内由最低点的1.47美元增长到3.24美元，增长了120%！（基于美股股价，截至本文结稿之日 2013年1月11号）。而每个季度都在好转，每个季度都有好消息的表现，更是让业界“漫卷诗书喜欲狂”。 点评 ：在我的十大里面，单独点评中芯，不是因为它是中国最大的半导体公司；不是因为它是承接设备材料和设计封装产业的重要载 体。而是因为它是中国半导体产业的一面镜子，是众多中国半导体公司的缩影。他的历史，问题，挑战和希望在我们大多数的半导体公司身上都或多或少地存在着。 也正因如此，在写中芯国际时我必须更加谨慎和理智，全部引用上市公司的财报，全部引用公开的数据，让数据和事实来呈现中芯的转变。让我们冷静下来，用理智 去思考背后的原因。而这对中国半导体产业的发展有着至关重要的意义。 一个季度进步不难，难的是每个季度都在进步。如果你了解中芯国际新管理层上台前的特殊背景，中芯国际复杂的历史，芯片代工业在当今的竞争格局，你会发现这些令人超“赞”的数字背后是专业而团结的领导团队，高超而熟练的管理艺术，科学而高效的运营效率。要知道2010年中芯国际销售额创当时新高主要是全球产业超过30%的增长以及代工价格的提高；而去年中芯国际销售额创历史新高，则是在全球产业超过2%的衰退，代工价格还在下降的艰难情况下实现的。并且因为众所周知的原因，2012年中芯并没足够的资源进行大规模产能扩张。那么这背后业绩还增长的原因就是内部管理的改善和运营效率的提升。 从全球来看，如今的芯片代工产业也已经进入一个“都认为应该做，又都不愿以做”矛盾局面中。产业的独特性，寡头竞争的艰巨性，运营、技术、商业、管理的兼具性使得每年都有几家芯片代工厂开“十八大”。事实上，2012年中国大多数代工厂业绩并不好，大多数销售额有下降，且不说盈利，甚至还有三家换了管理层。在芯片代工业进入大者恒大，赢家通吃的新时代，以及面临每年需要巨额投资的产业发展规律，作为后进入的中国的芯片代工厂已经进入一个非常艰难的生存发展时代：与行业领先者的差距事实上在拉大，特别是在先进工艺技术上，每追赶一代都变得愈发地困难。 在这种格局下，中国的芯片代工产业怎样发展？这是一个业界都在思索的问题。而有一个务实，专业，团结的管理层则是所有答案中都要有的选项。中芯国际新的管理层接手以来，没有华丽的口号，没有高调的宣传。然而踏踏实实做事却带来了这些令股东，令员工，令业界称“赞”的数字和业绩。 美妙的言语往往能拨动我们的情绪，但是枯燥的数据却更能告诉我们事实真相。虽然我们更容易相信前者，其实是在当今的中国。让你掷地有声的并不是你的美妙言语，而是踏踏实实的脚步声音。 空谈误国，实干兴邦，我想对产业也是这样吧。   第四：整合加速 国际公司对国内公司并购放缓，国内公司并购爆发： 中国式并购 事件 ：国际公司对国内公司整合案例：2012年5月，Spansion收购隆智半导体；10月 Diodes收购收购龙鼎微电子；12月，Diodes宣布收购新进半导体。国内公司之间整合案例：2012年2月展讯收购穿越电子；3月锐迪科收购互芯；3月天利半导体收购新相集成电路；同样在2012年同方国芯收购国微电子；大唐电信收购联芯；海信收购华亚微电子的电视芯片部分；而华虹NEC和宏力半导体也在2012年完成合并。 很明显，国际公司对国内公司的并购开始放缓，而国内公司之间的并购合并确是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”（以上这些还只是公开的，就像中国式“隐婚” 一样，去年中国还有几起国内公司之间参股或者并购的例子，出于七大姑八大姨的原因“做”而不“宣”。倒也是，住在一起就可以了，还领证干吗呢？） 点评 ：虽然国际公司对国内公司的并购有放缓趋势，但随着移动互联大潮，手机和平板这两大移动产品由Made in China向Design in China的 转变；以及海外人才的回归和本土人才的成长。中国不仅成为市场上的全球半导体主战场，也将很快会成为产业链上的必争之地。可以预见国际公司对国内公司的整 合还会“春风吹又生”。对我们业界而言，而在这些并购面前，既不能盲目排外，也不宜听之任之。而要辩证地看外国企业对中国企业的并购：一方面是中国企业的 价值得到了国际企业的认可，虽然在这个“认可”中，中国市场和研发团队是主要因素。但国际公司如能带来先进的管理经验，领先的技术和产品。这也能促进中国 产业的发展，这是值得赞许和鼓励的。“硬币都是有两面”的，如果外国企业对于平台企业的收购，或由开放平台变为自己的生产基地；或者对产业链里“稀缺资 源”的收购。那么必须慎重。政府也应该重视，建立相应的评估体系，来认真审查这种收购对国家安全或产业安全的影响。华为中兴等中国企业在美国并购遭到的 “待遇”带来的不能仅仅是失败的结果。   虽然中国公司之间的的并购案例在去年全球160多 例并购案例中还是“小荷才露尖尖角”，但随着国内公司中优质公司，有实力的公司和有意愿的公司的逐渐增多，国内公司之间的并购则会越来越多。而就像“中国 式结婚”一样，这“中国式并购”的幸福与苦恼却是必须总结的，这样才能推动企业并购和产业发展。就像“中国式结婚”：结婚的不仅仅是两个人，而是两个家庭 甚至两家的社会关系。“中国式并购”面临的问题也更多：双方股东的融合，双方管理层的磨合，以及双方员工的结合。 与美国公司的合并更多是出于对“文化”的认同不一样，“中国式的并购”往往是出于对“人”---尤其是并购双方的管理层的认同。 所以双方管理层的磨合就至关重要。这里需要的不仅仅是耐心，更多的是包容，理解和鼓励。   我 和几家并购或被并购的公司的管理层都有深入交流，去了解“中国式并购”后的酸甜苦辣：公司合并后就“近距离来看对方缺点”，这个时候就发现对方由“看起来 很美好”到“合起来很烦恼”。有的蜜月期还没过，就开始了抱怨，指责。甚至有的刚牵手就想分手。这需要双方管理层更多智慧和耐心。美好的婚姻都是经过磨难 的，公司之间的合并更是如此。   而同样，业界对这些并购的企业也请多给些耐心，多给些鼓励。 “中国式并购”如果失败了，别人看的是笑话，自己付出的确是心血。因为我们是产业的参与者，而不是匆匆过客。 “中国式的并购”从和而不同到和而求同，最后到和而大同，这是一个过程，更是一段历史。而这段历史也是中国集成电路产业通过整合做大做强的历史。   下期预告 ：有句话叫“帅的惊动了党中央”，知道2012年业内哪件事情惊动了党中央吗？2012年最火的是江南Style,知道业内哪个Style最火吗？敬请期待下文十大流行语点评2012年中国集成电路产业十大现象（三）之“中国好声音”和“设计Style”。  

回首2012， 中国的集成电路产业开始由自娱自乐走向国际舞台，开始由默默无闻转向吸引全球目光。成功与失败、喜悦与遗憾、幸福与苦涩、憧憬与忧心。我们共同经历着。 迎来2013，在这接“2”连“3”的时刻，在众多对中国集成电产业有着重大影响的事件中，选出2012年中国集成电路产业十大新闻/现象。 对应去年的十大流行语 ， 来回顾一下我们的2012中国芯。   第一：中国公司积极参与国际并购。 点评语： 正能量 事件： 2012年年初，中航微电子并购德国L-foundry的8寸生产线。设备全部搬入中航并且顺利投产，为中航微电子年底产出突破3万片做出了巨大贡献；澜起科技继2011年收购了摩托罗拉杭州设计部门后，2012年3月联合欧洲电视巨头参与了竞购美国上市公司---曾经的电视芯片龙头企业泰鼎；2012年5月中芯国际和弘毅投资分别出标，积极参与对日本半导体巨头尔必达的收购，其中弘毅投资还进入了竞标的第二轮；而整个2012年，多家国内公司和基金参与了对MIPS的入股甚至收购，直到最后CEVA和Imagination的出价竞标过程中，中国的公司一直都有参与。 针对整个公司的并购，针对国际巨头公司的并购，这在中国业界是第一次；而在国际并购的身影中，出现了中国产业整合基金的身影，这也是第一次；而在这些并购中，中国的产业发展基金和实体企业的联合作战，更是第一次。这么多的第一次，标志着中国集成电路产业真正在国际并购上迈出了第一步！ 虽然在众多的国际并购中，大多以失败告终，但“失败是成功之母”。有了成功之母，现在需要的就是成功之父，这个“成功之父”就是自身实力的强大，就是打铁还需自身硬。当中国集成电路产业在国际并购的大道上迈出第一步，开始走入世界， 融入世界，那么冬天过去了，春天还远吗？ 点评： 集成电路产业的西风东进不是新闻，中国其他行业的跨国整合也早已以“司空见惯浑闲事”，但是真正从2012年，中国的集成电路产业开始走向世界，积极参与国际并购。全产业大规模的参与，企业与基金的联合作战这还是第一次。在集成电路产业高度发展的今天，要想从零做起，闭门造车，肯定是行不通的。而在集成电路产业大转移的新时代，积极参与国际并购，“洋为中用”，走出去站在“巨人的肩膀上”，无疑是中国集成电路产业要想实现跨越式发展的必经之路。第一个吃螃蟹的总归是勇士。 这个第一步的迈出，面临重大风险，需要巨大勇气。无论失败还是成功，第一步总要迈出，而这就是 “ 正能量 ”。   第二：三星存储芯片项目落地西安。 点评语： 元芳，你怎么看？ 事件： 2012年4月10日，改革开放以来电子信息行业最大外商投资项目——韩国三星电子一期投资70亿美元的存储芯片项目正式落户西安。无论高达70亿美元的投资额，还是先进达10纳米的芯片技术，抑或在选址过程中一波三折的经历，三星在西安放的这个“卫星”绝对是去年的重磅大事，虽然“卫星”的主角是“韩星”而不是“红星”。 毫无疑问，三星在去年选择中国建设先进的存储器芯片是其远见卓识：在正确的时间，正确的地方做了正确的事情。在存储器领域，韩国企业的“中国策略”远胜其同行：海力士早就在无锡建立了12寸厂，并且无锡的工厂在海力士度过存储器产业的“冬天”起到了至关重要的作用；三星此次投资的成功也彻底将存储器领域的最后一扇窗户关上：无论是对日美台的同行，还是对大陆的潜在竞争者。而这之后，三星的竞争者才意识到“一失足成千古恨”。直到最近，还有美国和台湾的存储巨头来和我交流，探讨在大陆投资发展存储器对抗三星的可能性。但我明确无误地告诉他们在存储器领域“解名处处是三星，贵司远在三星外”。与此同时，虽然美国一直出台制造业回归的利好政策和经济鼓励，虽然东南亚国家一直提出所谓的“半导体优先”，“重点发展半导体产业”等口号，但是中国有着全球50%的集成电路市场，良好的基础设施，完整的产业链和越来越多的优秀人才。中国仍然是电子产业投资发展的最佳地，三星的选择无疑是对这最好的诠释。 点评： 在这桩华丽的牵手背后，引发的确是更大更深层次的讨论。我相信三星选择西安肯定有对外公开说的那些原因，但也肯定有一些“只可意会不可言传”的理由；我也相信西安给与三星的支持肯定没有媒体说的那么“荒谬”，但为了迎娶三星，西安肯定也是“台上三分钟，台下十年功”。孰是孰非，利大弊大，这是一个元芳也说不清楚的问题。你可以说外资企业就是看中了中国的市场和中国资源，尤其是这种存储器生产线是封闭的，很难带动下游产业发展的项目。但是三星如果能在上游设备和原材料的选择上，与飞速发展中的中国设备和原材料企业紧密合作，给与中国企业进入的机会，那么给与巨大支持还是“失之东隅收之桑榆”的；你可以说地方政府选择企业上就喜欢“白（外国）富（有钱）美（有名）”，但是又有谁知道政府背后的辛酸呢：曾几何时，一些外资企业，尤其是一些被台湾同胞都斥责为“败类”的台资企业，打着投资的旗号，带着高科技的招牌，忽悠地方政府。卖些破铜烂铁进来，转移些落后产能进来，圈地圈钱，最后把地抵押给银行，拍完胸脯拍屁股，“悄悄地他们走了，挥挥手，不带走一丝烦恼”，留给地方政府一个烂摊子，留下一个“人傻钱多”的笑柄。所以现在地方政府更愿意选择这些国际巨头，至少风险小很多，名声好很多吧。 这些深层次讨论的本质就是在中国企业快速发展的今天，政府在国际企业和国内企业之间如何选择，如何扶持，如何平衡和如何发展的问题。以及国际企业如何在中国发展的新课题：是真心帮助国内产业共同进步，还是只想“占资源”的1.0时代，“抢市场”的2.0时代的“侵略式”发展思路。 至少在集成电路产业的大部分领域，中国的企业经过十多年的快速发展和积累，已经不再是“人为刀俎我为鱼肉”，而是具备了与国际企业同台竞争甚至“不落人后”的实力，但是在从政府得到的支持中，无疑大多数的国内企业，尤其是非国资的企业，在外资企业面前还是望“洋”兴叹：成不了领导的“座上宾”，拿不到“超国民”待遇。最后形成外企“吃肉”，国企“喝汤”，民企“刷碗”的现状。不仅仅是企业，就连人才现在也是这样：没有喝过几天洋墨水，没有几顶洋帽子，你还真不敢说自己是高科技人才。近几年，我去过很多场合演讲和交流。也经常被认为或被问是否是海归，我只好说我也算“海归”，因为我是上海归来的。 在产业升级发展的新时代，考量一个企业的贡献，不能仅仅从GDP和税收的角度来考虑。在这个国内产业需要更多机会的时代，在这个国内外企业需要一视同仁的时代，更大的尺度应该是一个企业能否帮助培养更多国内的人才，能否带动这个产业链的上下游共同进步，能否帮助国内的配套产业一起发展，能否真正的“在中国，为中国”。幸运的是，这一切都在好转。近年来，我和多个政府有深度交流，帮助引进优秀的集成电路公司，参与制订城市产业发展规划。发现虽然现在还有些政府还存在着“唯洋”、“唯名”和“唯大”的思想，但大多数政府已经从只爱“白富美”转变到“非诚勿扰”，从“招商”向“找商”转变：寻求那些符合当地发展的，能带动当地产业共同进步的领头企业。 因为一切不以共同进步为目的的投资都是耍流氓。 希望越来越多的地方政府能够在重视GDP和税收的同时，对国内企业能够多些关注，多些关怀，多些关心。虽然他们现在还弱小，但他们确是国家的脊梁，民族的希望。 这个月，还要应西安的邀请，去交流集成电路产业发展，给当地招商引资和产业发展建议。我想我的建议就是：在西安政府的协调下，希望三星能够帮助国内的设备和材料产业共同发展；希望政府能够给与国内企业更多青睐：他们现在虽然还不是“三星”，但会成为各自领域的“五星”。他们一样能帮助西安！