标签: 半导体产业链

一、技术突破：DeepSeek如何让AI眼镜“更聪明”？ 本地化AI能力升级 DeepSeek通过模型压缩与优化技术（如蒸馏模型、FP8低精度训练），大幅降低了AI模型对算力的需求，使其能在端侧设备（如AI眼镜）上高效运行。AI眼镜可完成DeepSeek蒸馏模型的适配，可支持语音交互、实时导航等功能，同时也解决功耗与续航的痛点，杭州灵伴科技的AR眼镜接入DeepSeek大模型后，可在航空维修、医疗培训等专业场景中提供智能导师服务。 二、存储芯片：AI眼镜的“记忆核心” DeepSeek的工程化能力（如按需分配算力、动态路由优化）让AI眼镜既能本地处理敏感数据，又可通过云端扩展复杂任务。这种架构对存储芯片提出了更高要求——既需高速缓存支持实时计算，又需大容量存储承载模型参数与用户数据。AI眼镜的智能化离不开存储芯片的技术革新，而DeepSeek的崛起正在加速这一进程： 需求驱动技术迭代 1、大容量与高速度 ：DeepSeek模型训练与推理产生的海量数据（如参数、中间结果）需大容量存储支持，同时本地实时交互依赖高速读写。 2、边缘存储优化 ：AI眼镜作为边缘设备，更需低功耗、高可靠性的存储芯片。例如，部分场景可能采用小容量但耐用的存储介质，以平衡性能与能耗。 KOWIN ePOP 和 KOWIN Small PKG.eMMC 嵌入式存储芯片凭借 小尺寸 、 低功耗 和 高性能 的特性，成为AI眼镜的理想解决方案。不仅能提供高容量存储以稳定本地数据，还能高效处理DeepSeek的端云协同计算需求，确保AI眼镜在隐私敏感场景下快速响应，同时在复杂任务中无缝衔接云端算力，实现性能与安全的平衡。 三、产业链协同：从芯片到场景的生态共建 AI眼镜的落地不仅是技术问题，更是产业链整合的结果。 1. 存储芯片的端侧革命 为支持DeepSeek模型的本地化部署，端侧存储芯片需集成AI加速单元（如NPU）与高效存储接口。现国产芯片已推出低功耗、高集成度的SoC芯片，专为AI眼镜设计，支持AR显示、多模态交互等功能。 2. 生态闭环的加速形成 硬件适配：国产算力芯片已逐渐全面可适配DeepSeek，为AI眼镜提供算力基础。 场景拓展：从消费级（如平价AI眼镜）到工业级（如设备巡检），DeepSeek与存储芯片的协同正在解锁更多应用场景。 四、未来趋势：轻量化、专业化、与国产化 1. 轻量化与成本下降 DeepSeek的模型压缩技术将持续降低AI眼镜的硬件门槛，配合国产工艺芯片，推动终端价格亲民化。 2.专业化场景深耕 未来AI眼镜或将分化出消费级（娱乐、导航）与工业级（维修、培训）两条赛道，不同场景对存储芯片的容量、速度需求差异显著，厂商需提供定制化解决方案。 3. 国产替代加速 在大环境背景下，国产存储芯片与AI模型的深度绑定将成为行业常态，推动全产业链自主可控。 AI眼镜的普及，是DeepSeek算法革新、存储芯片性能跃升与端侧算力突破的共同成果。随着国产技术的持续突破，这场由算法、芯片与终端共舞的科技盛宴，正悄然改写人机交互的未来图景。 ——文章出自康盈公众号 联系人：深圳市中科领创实业有限公司（陈泱伽） 联系方式：18822846570

4月7日，日本首相安倍晋三宣布东京都、大阪府、神奈川县、埼玉县、千叶县、兵库县、福冈县等7个都府县从8日零点起至5月6日进入紧急状态。这些地方人口占日本总人口约44%。 和其他国家采取的封城措施相比，“日式封城”显得较为软性，无论是对于个人还是企业，日本政府的要求并无强制力，不会对外出者处以罚款；另一方面若企业拒绝政府的要求，且无正当理由，政府可以发布约束力高于要求的“指示”，地方政府将有权公示发布指示的企业。对象地区的知事可以采取如下措施： 要求避免不必要非紧急的外出； 要求或指示停止或限制使用学校、电影院等； 强制征用医药品等。此外还可命令食品和医药品等物资的出售、保管，并规定了不配合时的处罚措施。 日本是半导体产业的重镇，尤其在存储、上游半导体材料、精密设备方面具有显著优势。此次紧急状态释放了一个紧急信号：日本疫情告急，潜在风险加大，加之东南亚国家的封城、欧美疫情的蔓延，全球半导体产业面临的形势愈加严峻。 对电子产业有哪些影响？ 注：绿色圈出部分为7城大致位置 福冈县：位于生产世界半导体约5%的日本“硅岛”九州，半导体产业链相关企业有丰田汽车、日产汽车、三菱电机、索尼等。 九州拥有完善的半导体产业链，IC设计/IDM（索尼、NEC、瑞萨、日立）、制造（东芝）、封装和测试（索尼、NEC）、设备（TEL、ULVAC）和材料（Sumco）等各领域都有全球重要的公司都在九州设厂。 东京都、千叶县、琦玉县、神奈川县：这些地区位于日本的关东地区，主要产业包括钢铁、造船、机械、石油化工产品、汽车、家电、飞机、服务业、近郊农业等。 其中神奈川县的横滨市人口达374万，是日本人口最多的市，IT产业定位该地区的支柱产业之一，吸引了众多不同规模及行业的从世界级别到具有先进技术的中小型IT企业的落户。横滨市聚集了富士通半导体、NTT电子、松下移动通讯、日立制作所、索尼LSI设计、三星电子、台积电、塔塔等300多家IT相关企业。 大阪府、兵库县：位于关西地区，主要产业为钢铁、纺织、化工、电子等，区内中小企业众多，达3万多家。 综合来看，此次进入紧急状态的七城内虽然涉及的电子产业占整体不是太多，但在七城周边都牵连着产业链相关企业，非必要紧急情况的外出对员工的工作与生活、生产效率恐产生影响。 与此同时，在日本6日宣布拟宣布7城进入紧急状态后，#逃离东京#登上日本推特热搜榜，进入紧急状态后的恐慌情绪或加重疫情的扩散。 风险升级！村田、Nichicon接连停工 来源：凤凰网 日本疫情在初期爆发后迅速得到了控制，但进入4月后，疫情开始加重，新增确诊案例自4月1日起每日的增长均超过200例。截至4月7日20时53分，除去钻石公主号确诊案例外，日本境内新增确诊案例已累计达到4340例。 随着疫情蔓延，日本境内陆续出现了两起因疫情引起的工厂停工事件： 村田制作所5日发布新闻稿宣布，旗下生产子公司——福井村田制作所的武生工厂发现1名员工在4月4日确诊感染新冠肺炎，该工厂在4月5-7日期间停工。 电容厂商Nichicon在4月1、3和6日陆续发布了3份有关于Nichicon草津工厂员工染疫的新闻稿，形势不太乐观。为了避免疫情进一步扩散，Nichicon草津工厂在4月3-16日期间暂时停工。 在Nichicon6日的声明中显示：自工厂宣布停业，陆续发现8名员工在新型冠状病毒核酸检测中结果呈阳性。 从以上事件的举措中可以看出：一旦企业出现病例，隔离和停工已是必然，影响极大。 以村田武生工厂为例，该工厂以生产手机、计算机的MLCC为主力，产能比重高达25％，为村田旗下第一大厂区。事件发生后，5500名员工将在停工期间居家待命，250名密切接触的员工居家隔离2周。 以村田月产能约1,200亿颗、全球市占率高达31％的比重来看的话，2天的停工和此前菲律宾“封城”的影响，势必会影响全球MLCC的供给。 不过对于此次武生工厂停工村田强调“停工不会影响对客户的交货时间”。 若日本疫情失守，对电子产业影响几何？ 日前，多国联合声明，由美国半导体工业协会（SIA），国际半导体设备和材料协会（SEMI），日本电子和信息技术工业协会半导体小组委员会（JEITA-SEAJ），以及欧洲，中国，中国台湾，韩国和新加坡半导体行业协会，在3月底发表了一项声明，呼吁各国承认制造和供应链运营为必不可少的业务。 基于该声明的共识，即使政府发布疏散命令并暂停营业，半导体业也可以继续营业，这也意味着大势下日本半导体厂商在安全的情况下都会继续运营。 从目前的情势来看，日本疫情的爆发对电子产业主要有以下潜在影响： 1.原材料供应大国，把握全球产业链“源头”命脉 半导体材料几乎被日本企业垄断，信越、SUMCO（三菱住友株式会社）、住友电木、日立化学、京瓷化学等。目前，日本方面向世界出口约857种重要材料，其在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。 日本作为出口型大国，其生产的原材料广泛出口到美国、中国大陆地区、台湾地区、泰国和新加坡等全球半导体主要生产国家，若一旦疫情“失控”，全球半导体生产将面临巨大的挑战。 2.进出口贸易受影响，导致“断链”危机 根据日本进出口海关数据，2019年日本出口总额769千亿日元，主要出口国家和地区为美国、中国大陆地区、韩国、台湾地区等。其中电子器件和化学品排名第三为17.17%。 数据来源：日本海关，中国闪存市场整理 在具体品类方面，MLCC、存储、IGBT等都是日本的优势供给资源。若因疫情影响日本企业停产、停运，短期来看，一方面企业营收会不可避免地下降，另一方面全球产业链也将面“断链”危机；长期来看，停工停产将导致需求疲软和经济衰退。 为缓解疫情对经济造成的冲击，日本内阁会议7日通过历史最大规模经济刺激计划，总额达108万亿日元（1美元约合109日元）。这一经济刺激计划中，财政支出达39.5万亿日元。 这些资金将主要用于：向营业额大幅下降的中小企业提供最高200万日元的补贴；向收入大幅减少的个体经营者发放最高100万日元的补贴；对符合条件的家庭发放生活援助补贴等。 本文来自芯世相，作者：芯片超人。