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【哔哥哔特导读】全球最大的开放式海上光伏项目，成功并网运行，用海面积超1000公顷，总装机容量达1GW。对于连接器行业而言，它能带来多少机遇？光伏行业的寒冬是否即将结束？ 全球最大的开放式海上光伏项目，成功并网运行。 11月13日，国家能源集团国华投资山东分公司 HG14 百万千瓦海上光伏项目首批光伏发电单元成功并网发电。该项目为我国首个百万千瓦级海上光伏项目，亦是我国最大开放海域海上光伏项目。 01|最大项目中蕴含多大的商机？ 据了解，这一首创多项纪录的光伏项目，用海面积约1223公顷，整个项目需要安装约3000个光伏平台，总装机容量达到 1GW。全部并网后，该光伏项目将能够完成17.8亿千瓦时的年发电量，有效节约标准煤50.38万吨、减少二氧化碳排放134.47万吨。 项目运行后不久，华为智能光伏补充了关于该光伏项目的更多数据：项目中共有157个发电单元，每个发电单元下配备了数十台华为SUN2000-300KTL逆变器，总量约为三千余台。 Big-Bit产业研究室根据索比光伏网数据测算，一个典型的1MW光伏电站组件侧需要2592套连接器，逆变器侧需要144套连接器，工程侧需要216套连接器，总共所需连接器数量在3000套左右。 连接器在光伏系统具体情况 图/Big-Bit产业研究室 由此推断，这一海上光伏项目预计连接器用量为300万套，其中组件侧约260万套连接器，逆变器侧约14万套，工程侧约20万套。 在光伏系统中，主要应用的连接器类型包括MC4、接线端子、线对板、线对线连接器等，其中MC4连接器应用最多，也是系统里价值量最高的连接器。 值得一提的是，华为SUN2000-300KTL逆变器，在直流输入线上配套使用的是中航光电CT75A-1T-34/CT75A-1T-35光伏连接器。据了解，中航光电CT75A-1系列DC电源连接器，主要应用于逆变器及各光伏系统部件间的功率传输，已通过TUV的IEC6282，am 1500V DC（A类）测试，可满足1500V光伏系统的需求。 此外，在通信线的选择上，这款逆变器采用的是比较常见的RS485接口，但并未指出具体的连接器型号。 根据Big-Bit产业研究室调研，连接器的价值量在光伏组件中的占比约为1%～3%，随着像该百万千瓦海上光伏项目一样的大型光伏项目落地，光伏连接器的需求也将会进一步扩大。 02|光伏行业拐点是否即将到来？ 尽管需求在不断扩大，但2024年，光伏行业的发展还是遭遇了一定的阻力。其中最为明显的就是价格：有统计机构数据显示，2024年光伏行业经历了价格的大幅下滑，多晶硅价格下滑超过30%，硅片价格下滑超过40%，电池片和组件价格下滑超20%。 价格上的“寒意”也传递到了对应的企业财报上，作为行业龙头的隆基绿能，今年以来营收出现下降，前三季度营业收入同比下降37.73%、净利润也下降了156.35%。连接器行业中，主营光伏连接器的快可电子，也遭遇了一定程度的亏损，今年前三季度营收同比下降24.86%，净利润也同比减少了41.74%。 光伏行业的变化，也引起了相关机构和企业的重视，随着落后产能逐步淘汰出清，产业链各环节供需关系正在持续改善。部分机构预测，到2025年，光伏行业有望迎来拐点。如国金证券就认为：“较为普遍且显著的主产业链盈利拐点最快有望25Q2到来，预计大部分标的后续将呈现“波动上行”趋势。” 一方面，价格上的刺激，让市场需求得以增加，下游应用市场随之打通，光伏能源也陆续迎来了大规模并网，光伏行业的需求依然处于高位。另一方面，随着多项“反内卷”措施的出台，行业内供给侧也得到了合理的约束。 随着市场的调整和技术的进步，我们有望看到更多像海上光伏项目一样，大规模的光伏项目投入运营。而这些项目也将会为相应的供应链带来发展的契机。随着产业链各环节供需关系的逐步改善以及落后产能的淘汰，光伏行业即将重新迎来机遇。 本文为哔哥哔特资讯原创文章，未经允许和授权，不得转载

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议 在这一轮产能洗牌周期的影响下，新手已经被光伏行业的过剩与内卷吓到手足无措。其实，如果我们拉长时间来看，光伏行业几乎每5年左右都会经历一次周期轮回的生死考验，中国光伏产业在近20年的发展周期中历经多次调整与洗牌，无数企业折戟沉沙，又有无数企业勇立潮头，这似乎是光伏行业的宿命： 由于全环节的重资产属性，产能投建与消化都是以年为单位，永远无法精准地跟上以日为单位变化的需求，阶段性供需错配永远无法避开。 但过剩终会消失，供给侧的技术革命带来成本下降，成本下降又反过来催生需求侧的渗透率提升，量增价减，全行业的产值将被推向更高的平台。 正是由于如此，我们常说光伏是一个典型的周期成长性行业。对于光伏行业中的每一家企业而言，经营战略的选择从来不是简单的一条路，而是在周期律中押对属于自己的韵脚。 图：光伏行业的“周期律”；资料来源：Wind，统计A股所有光伏上市公司数据 不同于新手的手忙脚乱，经历多轮周期考验的老手，在面对这一轮下行时，已经显得气定神闲。他们对于周期成长的理解，最终浓缩为对两大问题的上下求索：1）在行业向下的寒冬，如何储备足够的粮食平稳过渡。2）在行业向上的盛夏，如何跟上时代甚至引领潮流。 已在行业摸爬滚打近20年的龙头通威，已经摸索出一套穿越光伏周期的有效方法。 01秋收冬藏，家中有粮心里不慌 市场短期是投票器，长期是称重机。过去几年光伏沉浸在“一年十倍”宏大叙事的泡沫中，只有当潮水的褪去的时候，我们才能更接近行业的真谛。 当产能过剩的寒意疯狂肆虐，只有“广积粮”的公司才有可能穿越危机而不倒，甚至在底部扩大领先优势，为下一轮的发展壮大积蓄力量。 通威股份最新披露的年报资料，便是最有力的例证。 虽然2023年光伏产业链价格大幅调整，竞争加剧，但通威股份仍然显示出强大的抗风险能力。继2022年之后，通威股份2023年盈利135.7亿元，继续蝉联光伏行业最赚钱企业。如果我们将过去三年的净利润进行汇总，通威股份的净利润合计为475亿元，在国内光伏企业中位居第一并大幅领先。 另外，更值得关注的是直观反映企业造血能力的指标——“经营活动产生的现金流量净额”，通威股份的表现更为突出，2021-2023年间，通威的OCF分别为76.2亿元、438.2亿元和306.8亿元，净现比持续大于1，为公司度过寒冬储备了充足的粮草。 图：光伏行业盈利排行榜（归母净利润数据）;资料来源：Wind，统计A股所有光伏上市公司数据 得益于硬核的自我造血能力和盈利能力，通威最新的资产负债表上，有超过300亿的账上现金（货币资金+交易性金融资产），资产负债率始终控制在60%以内，整体资产负债表处于非常健康的状态。 另外，充沛的现金流和足够的余粮，也保障了公司持续回馈股东的能力。通威的分红水平在光伏行业甚至整个A股中都是靠前的。过去10年，虽然身处周期大幅波动的光伏行业，但由于自身经营的稳健性，通威股份保持了稳定的高分红水平，派息率始终维持在30-50%区间。 2023年的这轮光伏下行周期中，通威不仅仅是将派息率稳定在30%以上，且还先后抛出了大股东增持10-20亿元、上市公司回购20-40亿元股份，管理层增持、回购、分红这套组合拳，不仅仅是延续公司历史上稳健的派息政策，也是积极响应新版“国九条”的号召，稳字当头的通威股份，给担忧周期波动的中小股东注入一针“强心剂”。 图： 通威股份分红位居A股上市公司前列； 资 料来源： 公 司公告 02春生夏长，投资未来的马太效应 沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。周期成长行业最大的魅力永远是诗和远方，有足够的粮草度过寒冬的龙头，现在活下去是为了未来活得更好。 我们此前曾研判，光伏行业基本面有望在传统淡季（2024Q1-Q2）加速见到行业拐点。对于广积粮的龙头企业来说，穿越周期的雷区不再是我们展望下一轮行业机会的着重分析点，如何面对下一轮的成长是更为关键的问题。 作为最典型的高端制造业，光伏行业存在明显的强者恒强的马太效应。站在即将开启的新一轮周期起点，不禁要问，龙头企业在战略收缩后将轻装再出发，最新的突破口在哪儿？ 我们认为一体化和新技术，是下一轮竞争的高地。一体化布局可以锁定成本优势，持续技术创新则无惧市场周期波动。 1、从电池和硅片双龙头，到一体化龙头 我们曾不厌其烦地论述：光伏的第一性原理就是降本，光伏的发展史就是一部降价史。而未来光伏降本的关键之一在于垂直一体化，通过实施垂直一体化，光伏企业能将原料、零部件的生产到最终产品的定价等都纳入到企业内部，在节约交易成本的同时，通过全产业链布局持续挖掘产业链降本提效潜力。 另外一方面，光伏一体化布局，能显著提升企业的战略自主性和经营稳定性，进一步保证订单的及时交付，对产能规划、业务开拓都有着积极意义，甚至能淡化熨平周期波动，最终增强企业的反脆弱性。 因此于2020年，光伏行业垂直一体化逐渐成为潮流，但知易行难。光伏一体化涉及硅料、硅片、电池到组件这四大主材环节，其中一个环节做到领先都实属不易，而成功的垂直一体化要求在这四个环节都要做到行业最优级别，否则一体化将难以形成规模效应及成本优势。 想要四大环节都要做好，资金、研发、市场与成本控制能力缺一不可。 作为全球硅料+电池片双料龙头，根据通威股份2023年年报披露的数据，公司高纯晶硅产品平均生产成本已降至4.2万元/吨以内，TNC电池最新非硅成本也降至0.16元/W左右。 成本优势仍然是通威穿越周期、逆势扩张的底气所在，通威股借助得天独厚的先发优势，硅料和电池百尺竿头更进一步，同时硅片和组件后来居上，现已呈现四大环节都迈向行业最优的态势： 硅料： 通威传统强项并持续扩大优势。去年底，公司逆势加码硅料产能，规划鄂尔多斯绿色基材一体化项目，包括年产50万吨绿色基材（工业硅）、40 万吨高纯晶硅项目及配套设施。另外，还在包头和广元分别规划了30万吨和40万吨两个工业硅项目，通过硅粉自供进一步降本提效。 近日，通威股份与隆基绿能再度携手，签订超86.24万吨高纯晶硅“天量”长单，也再次彰显了通威在硅料领域的绝对市场优势。 硅片： 在硅料产能服务于产业链合作伙伴的主旨下，通威在硅片环节相对克制，一方面保持相关技术跟进，一方面则根据自身电池产能需求保证一定程度的内部供应保障。目前硅片产能主要是通合项目的15GW，并规划了四川乐山五通桥和峨眉山的两个16GW项目。 电池： 电池是通威另一拳头业务，目前公司太阳能电池产能为95GW，预计2024-2026年，公司太阳能电池产能达到130-150GW。不仅是产能领先，公司在多变的电池技术中，持续拔得头筹。 组件： 后发先至，在2022年下半年进一步发力组件环节后实现快速放量，2023年公司组件出货量一举来到全球前五。目前公司组件产能为75GW，且规划未来组件产能达到80-100GW。 当前的通威在四大环节已经没有短板。作为市场唯一一家打通光伏全产业链的公司，通威股份坐拥最齐备和最具竞争力的产业化布局，其产业链自供能力是未来交付能力的最强保障，而且价格优势也将尽显。 图：“渔光一体”电站业务；资料来源：《通威股份2023年年报》 2、电池新技术成胜负手 光伏行业的降本增效始终绕不开技术进步。中国光伏产业之所以能够从一路追赶做到引领全球，其原动力还是过去二十余年技术变迁——新技术推动行业持续降本增效，成本下行带来需求向上，销量增加反哺技术研发。 光伏主产业链的四大环节中，多晶硅环节化工属性重，主流技术路线相对稳定；硅片环节是上一轮光伏产业“破坏式创新”的主角，成就了单晶时代，且近年来硅片尺寸之争的热度远大于革命性技术突破的讨论。 唯有电池环节，在过去5-10年时间里已完成了从BSF到PERC到TOPCon的三代主流技术“交接”，迭代速度前所未有，稍有不慎没跟上技术的变化则可能被淘汰出局。当N型TOPCon席卷而来的时候，HJT、XBC、钙钛矿叠层等新电池技术也跃跃欲试。 下一轮周期中由于提升电池效率是增加组件功率最主要的途径，因此我们判断，未来光伏降本的关键之二在于电池技术，这也将成为一体化龙头们的“必争之地”。不管是过去现在还是未来，作为全球光伏电池龙头的通威，在电池技术中一直充当引领者的角色。 历史上，电池全球龙头通威曾多次巩固自己的技术优势。 2017年，随着PERC电池进入产业爆发期，通威先后在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、双面电池等技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果，电池转换效率行业领先。最终连续7年成为全球电池行业产能规模最大、出货量最大、盈利最多、成本最低、开工率最高、建设速度最快的企业。 众所周知，后来随着PERC电池转换效率提升接近瓶颈，TOPCon技术凭借与PERC技术更高的兼容性以及更优的发电经济性，逐步成为市场现在的绝对主流，根据Infolink统计，2023年TOPCon电池市占率突破70%。 通威在TOPCon技术上再度全球领先。中国光伏行业协会评选的《2023 年度光伏行业创新成果推介目录》，通威“高效硅钝化接触太阳电池（TNC）技术”成为行业内唯一入选的TOPCon电池技术，目前通威TNC电池量产平均转换效率已达到26.26%。从TOPCon存量及规划产能来看，通威主导的PECVD技术略胜LPCVD一筹，份额占比55%。 完善的技术研发体系和科研实力，是通威股份历史上电池技术长期引领和良性发展的基石；面向未来，随着通威全球创新研发中心的建成，厚积薄发的通威有望在技术创新上更上一层楼。 公司的创新研发中心定位于研究各类未来可能突破的光伏主流技术，将成为行业内车间面积最大、中试产能最高、可升级能力最强的一体化研发车间，并配套完备先进的材料测试中心和产品可靠性测试中心。 在最新的2023年年报中，可以看到通威在产业和资本市场热度最高的电池新技术全面布局，除TOPCon、HJT路线外，通威股份在全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术方面的研发方面均获得积极进展，有望在下一次技术迭代中占据领先位置。而且各项电池新技术效率数据都详尽披露，彰显公司的技术自信。 图： 通威股份关于电池技术的最新披露； 资料来源： 《通威股份2023年年报》 03结语：所谓周期，不过是长期主义者的成长台阶 短短几十年的发展历程，光伏行业就演绎了多轮起落；景气周期时的人声鼎沸，行业谷底时的噤若寒蝉。其实，过于乐观或者过于悲观都不是正确的心态。只强调周期，我们容易在短期的困顿中丧失信仰；只强调成长，我们必然在行业的下行中摔得粉身碎骨。 作为光伏从业者，我们既需要在寒冬时积累足够的存粮，又需要为未来的技术革新做好充足的准备。将最锋利的矛与最厚实的盾有机组合，这对企业的是能力上的极致考验，两者并重，穿越周期才能收获属于长期主义者的成长。 对于产业龙头，在下行期提升的技术实力和拓展业务版图，是其在一轮又一轮的磨砺中，沉淀下最宝贵的“炼金术”。当光伏行业迈入下一阶段的前夜，我们看好一体化布局的技术引领者，终将百淬成钢。

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