标签: 芯片替代

2019年以来，电子行业黑天鹅事件频频发生，从美国制裁华为，到新冠疫情影响全球供应链格局，整个中美经贸关系乃至国家竞争层面都发生了一些意想不到的情形。 其实我也不想来碰瓷专家，抬高自己，但是国产替代确实对于企业和下面的从业者来说是个很大的心结，也是未来的一个选择，我想还是公开的发表自己的观点，也许内心有点不平或者愤怒。 首先，从中国企业发展本身来看，大部分中国TMT科技龙头企业，包括华为，中兴，联想，紫光，中国信通，浪潮，曙光，小米，OPPO,VIVO都是从事系统级的硬件生产，处于产业链的下游，获利情况远不及上游的欧美企业，以浪潮信息为例，2019年年中报，毛利率11%，净利率1.2%；INTEL 2020年毛利率62.1%，净利率31.3%；同期英伟达毛利率为58.6%，服务器我们为英特尔和英伟达打苦工；手机为高通打苦工，雷军还提出了硬件净利不超过5%的概念。 为什么，因为大部分中国企业没掌握上游的核心技术，主要还是芯片技术。 （当然华为因为芯片，操作系统等层面构筑了较强的实力，其毛利和净力才可以和欧美龙头比肩，才有机会每年投入数百亿的资金从事再研发工作。） 如果中国企业有必要去引领全球，这个工作肯定是逃避不了的，何需强调呢？以郭台铭和富士康来说，一直干代工就是中国人心甘情愿吗，因为科技能力和条件不充分，富士康也向面板上游，工业互联网进军，以获取更高利润。 最关键的是，美国政府以此为要挟，动辄全面禁止美国技术流入中国，已经到如此地步，还需要强调替代，好像不用了吧。 其次，很多的中国企业已经开始了国产替代工作，从最早的龙芯，兆芯，到飞腾，海光，到GPU,也到UOS，麒麟操作系统等等，工作已经在做，不过很辛苦，没有生态和应用上下游，加上国外巨头的商业策略应用得当，国产替代企业生存的很困难，活得很艰辛，压力也很大。 另外，下游的企业，以长城，同方，华为为例，也投入了大量的研发人员从事国产单板替代，整机替代，华为替代的板子有上万块，工作已经在做了，没理由的停下来，来回反复。 中国企业当然不拒绝同欧美企业合作，但是我们也不能不去开发和研制的自己的上游关键器件，这两者不矛盾。 最后，就是风险管理的角度来看，国际上通行的业务连续性体系（BCM）,风险管理，供应链安全管理体系多个层面来看，都需要去保障关键核心原材料的安全和稳定性，很简单，营收数百亿上千亿的企业，而且在行业领导趋势的企业，无法安全稳定的保障自己的供应链体系安全，作为投资者来看，这个企业就是不值得信赖，也缺乏投资价值的。如果要安全稳定的发展，替代不可避免。 综合上述，我想对于众多的TMT的从业者来说，对于TMT企业来说，这已经不是强调不强调的问题，这个是关系企业生死存亡的问题，也是关系到以后饭碗的问题。记得在上研究生的时候，朋友开玩笑，台湾大学以前有三民主义的专业，后面因为形势发展撤销了，学者教授都掉饭碗了；刘强东在人大学社会学，以为未来可以当大官，后面同学们说找工作不好找，就去学习计算机编程了。 想起新冠疫情看到的方方，我感觉世界观都在变化，大学读了她多少小说，怀疑。 形势所迫，时不我待，中国加油。

很多人都看过《建国大业》，其中蒋介石先生对抱有划江而治的蒋经国说了一句经典台词：“战场上打不赢，谈判桌上怎么谈结果都是一样的。”，对于这句话的历史 真实性我们无从得知，但是话语中告诉了大家一个很基本的事实，没有交易的硬筹码，对手不会把你当回事： 1.2018年4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。4月20日，中兴通讯发布关于美国商务部激活拒绝令的声明，称在相关调查尚未结束之前，美国商务部工业与安全局执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，“不能接受！”5月，中兴通讯公告称，受拒绝令影响，本公司主要经营活动已无法进行。5月13日，特朗普称将恢复中兴业务，中兴通讯迎来重大转机。7月2日，美国商务部发布公告，暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。7月12日，美商务部与中兴公司达成协议：取消制裁。7月15日，中兴公告称，BIS（美国商务部工业与安全局）已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。2020年3月16日， 据NBC NEWS报道，中兴通讯 （ZTE）目前正接受美国司法部一项新的贿赂调查。 2.2019年5月15日，美国总统特朗普签署名为"确保信息和通信技术及服务供应链安全"的行政命令，宣布进入所谓的"国家紧急状态"，禁止在信息和通信领域进行所谓"可能对国家安全构成风险的交易"。美商务部下属工业和安全局同日发表声明说，将把华为及其附属公司列入"实体清单"，清单上的企业或个人购买或通过转让获得美国技术需获得有关许可。但如果美国认为技术的销售或转让行为危害美国国家安全或外交政策利益，则会拒绝颁发许可。 美国政府为什么喜欢肆无忌惮的使用技术制裁的大棒，挥向中国的ICT高科技企业，因为美国政府知道利用类似的手段可以让他可以在贸易谈判和技术谈判中 占有一定的谈判筹码，并且有机会得到一些他想要的利益。另外有一点就是，目前的中国高科技产业存在着一些很薄弱的环节和短板，很容易被美国人抓住并利用，以其之长，攻我之短，从行业和企业的长远发展来看，存在着巨大的供应链风险和技术风险。如果说，华为中兴是全球市场上某个不起眼的小角色，对于欧美乃至全球市场不需要占有市场，也不需要在技术上领先欧美的竞争对手，忍一忍是不是就可以过去了，但这是个不合理的假设，中国的龙头企业要走向世界，必须就要面对这样的现实，那也只有积蓄力量，团结伙伴，撸起袖子加油干，核心的技术大家一起想办法，一步一个脚印，等待，永远等不来科技的核心技术。 当然，中国的企业也并不可能一部到位的替代所有欧美的高科技企业，但是还是有计划有方法的去替代，下面以中微半导体为例说明： 从2008年起，中微主要攻关的是介质刻蚀工艺，它先后成功开发和销售了适用于65/45/28/20/14/10/7纳米工艺制程的一系列等离子体刻蚀设备，始终保持着与当时的世界先进水平同步。中微生产和销售的500多个刻蚀反应台已经在中国、日本、韩国、新加坡、中国台湾等国家和地区的40条先进芯片生产线上运行，高质量地生产了6000多万片晶圆。2017年7月，台积电宣布将中微纳入其7纳米工艺设备商采购名单，使中微成为唯一进入台积电7纳米工艺蚀刻设备的大陆本土设备商。2017年初，在美国总统科学技术咨询委员会向总统提交的报告《确保美国半导体的长期领导地位》中，中微是唯一被提及的中国企业。 　　此前，美国商务部在实地考察了中微和中芯国际后，于2015年2月9日公告无奈放弃“限制对华出口刻蚀设备”并通报“瓦森纳协议”。这一事件标志着西方国家在集成电路高端装备领域的垄断和对华封锁首次被打破。 美国人之所以愿意解除技术封锁，不是因为良心发现，要争取世界和平，中美共赢，而是中国企业有了自己的硬核技术。中微半导体如果不敢打硬仗，投入资金和人才，畏畏缩缩，等待米国的施舍，不可能有最后的成就。中国人民志愿军在朝鲜战场上，同美国为首的联合国军，苦战三年，最终才把美国人打上了谈判桌，最终签订了停战协定。 现在的情况虽然不比战争年代，但是贸易战和科技战的结果一样很残酷，虽然现在还有很多的瓶颈和困难，我们可以从低端的芯片开始，在站稳脚跟后再向中高端芯片进军；我们可以先从存储芯片开始，再向CPU和FPGA拓展，在聚焦的几个领域集中优势兵力，寻求突破，并最终通过技术和专利逼迫欧美企业走上谈判桌来交换几乎，而不是持之以恒的花高价买芯片，最终你还不想卖。 当然，具体到每一个细分的芯片领域：CPU,DRAM,FLASH,MCU,FPGA,GPU,模拟IC等等，每一个领域都会有不同的产业发展情况，而中国的龙头企业，真的 需要带领供应链和产业链上的中国企业，三十六计，全面施策，最终形成一个强大的技术联盟，才可以最终同欧美企业平等竞争和发展的良好环境。 行业内很多人员都对国产化抱有悲观的态度，替代和实践不确定性太多，企业需要牺牲很多的利益，普通员工需要牺牲很多的利益，更多的既得利益者也会在媒体和产业上施加必要的影响，此时需要政府，行业协会，龙头企业调动各自的资源和方案，去引导各个环节上的人和企业，最终可以取得积极的成果，板凳需座三年冷，最终完成需要无数的中国工程师辛苦的付出，期待胜利到来的那一天，加油。