原创国产替代，已不需要强调。

 2020-7-1 10:49  5501 75 20 分类: 管理文集: 产业观察

2019年以来，电子行业黑天鹅事件频频发生，从美国制裁华为，到新冠疫情影响全球供应链格局，整个中美经贸关系乃至国家竞争层面都发生了一些意想不到的情形。

其实我也不想来碰瓷专家，抬高自己，但是国产替代确实对于企业和下面的从业者来说是个很大的心结，也是未来的一个选择，我想还是公开的发表自己的观点，也许内心有点不平或者愤怒。

首先，从中国企业发展本身来看，大部分中国TMT科技龙头企业，包括华为，中兴，联想，紫光，中国信通，浪潮，曙光，小米，OPPO,VIVO都是从事系统级的硬件生产，处于产业链的下游，获利情况远不及上游的欧美企业，以浪潮信息为例，2019年年中报，毛利率11%，净利率1.2%；INTEL 2020年毛利率62.1%，净利率31.3%；同期英伟达毛利率为58.6%，服务器我们为英特尔和英伟达打苦工；手机为高通打苦工，雷军还提出了硬件净利不超过5%的概念。

为什么，因为大部分中国企业没掌握上游的核心技术，主要还是芯片技术。

（当然华为因为芯片，操作系统等层面构筑了较强的实力，其毛利和净力才可以和欧美龙头比肩，才有机会每年投入数百亿的资金从事再研发工作。）

如果中国企业有必要去引领全球，这个工作肯定是逃避不了的，何需强调呢？以郭台铭和富士康来说，一直干代工就是中国人心甘情愿吗，因为科技能力和条件不充分，富士康也向面板上游，工业互联网进军，以获取更高利润。

最关键的是，美国政府以此为要挟，动辄全面禁止美国技术流入中国，已经到如此地步，还需要强调替代，好像不用了吧。

其次，很多的中国企业已经开始了国产替代工作，从最早的龙芯，兆芯，到飞腾，海光，到GPU,也到UOS，麒麟操作系统等等，工作已经在做，不过很辛苦，没有生态和应用上下游，加上国外巨头的商业策略应用得当，国产替代企业生存的很困难，活得很艰辛，压力也很大。

另外，下游的企业，以长城，同方，华为为例，也投入了大量的研发人员从事国产单板替代，整机替代，华为替代的板子有上万块，工作已经在做了，没理由的停下来，来回反复。

中国企业当然不拒绝同欧美企业合作，但是我们也不能不去开发和研制的自己的上游关键器件，这两者不矛盾。

最后，就是风险管理的角度来看，国际上通行的业务连续性体系（BCM）,风险管理，供应链安全管理体系多个层面来看，都需要去保障关键核心原材料的安全和稳定性，很简单，营收数百亿上千亿的企业，而且在行业领导趋势的企业，无法安全稳定的保障自己的供应链体系安全，作为投资者来看，这个企业就是不值得信赖，也缺乏投资价值的。如果要安全稳定的发展，替代不可避免。

综合上述，我想对于众多的TMT的从业者来说，对于TMT企业来说，这已经不是强调不强调的问题，这个是关系企业生死存亡的问题，也是关系到以后饭碗的问题。记得在上研究生的时候，朋友开玩笑，台湾大学以前有三民主义的专业，后面因为形势发展撤销了，学者教授都掉饭碗了；刘强东在人大学社会学，以为未来可以当大官，后面同学们说找工作不好找，就去学习计算机编程了。

想起新冠疫情看到的方方，我感觉世界观都在变化，大学读了她多少小说，怀疑。

形势所迫，时不我待，中国加油。