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最近两天ICT行业出现了一爆炸性的新闻，华为即将出售X86服务器业务，接手方是地方国资。 而在 2019/9/19的华为全联接大会上，华为智能计算业务部总裁马海旭在接受采访时表示，华为将在条件成熟时退出服务器 整机市场，以更好地发展鲲鹏生态。 华为要退出服务器整机市场？9月21日，华为独家回应上证报称，这是市场误读。 不清楚前后两天发生什么事情，但是可以确定的事情是华为开始在服务器事情上战略摇摆了，或许内部意见并未完全统一意见下，让这个事情在媒体发酵了。 可以肯定的问题是华为已经预见到了服务器业务发展遇到的困难： 1.X86的CPU （英特尔，AMD）可持续的供应时间； 2.自主鲲鹏芯片的晶圆代工受限，未来芯片供应的问题点； 当然Taishan只是鲲鹏芯片平台下的服务器整机，这块整机业务相对生态链业务就没有那么重要，还不如趁早放掉。 离开当年的市场传闻已经过去两年，X86业务对于华为来说也是一块蛋糕，对于其公司在数据中心供应市场上占用率和利润有一定份额，其也望中美博弈过程里面重新看到英特尔和AMD供货的可能性，时至今日已经无法得到美国技术的支撑，所以更大范围的放弃这块业务是为了保障服务器自研芯片生态的发展。 鲲鹏芯片在受到美国制裁时候就储备了大量的成品，但是在市场上反馈的情况来看鲲鹏芯片并无有效的支撑客户的生产，一片难求。 发布于2019年1月的鲲鹏920采用的是7nm工艺，市面上可以批量供货的是台积电和三星，韩国人和台湾人不敢因为钱的问题得罪美国佬，那可以找到的支持就是中芯国际，市场传闻去美化的14nm技术预计明年开始生产，7nm技术即将试产，无法确定是否包含美国技术。 2-3年，需要国产材料/生产设备/检测设备/代工工艺各链条全面的突破，鲲鹏920才有机会继续有效的供应市场； 时间更长的话，这块业务存在的价值也是一个问号。 华为已经部分退出了手机业务，目前是战略性的放弃了服务器部分业务，两个放弃都在集中保障自研海思芯片的业务模块，弃卒保帅之意明显，也是为华为保全了颜面。 目前华为的业务重点集中到了运营商，云计算，汽车电子和汽车通信系统上，或许三年之后，新的业务成长起来，新的华为诞生之后，国人也会忘记这块业务，这个伤痛。 在历史上，可以扛住美国制裁，有条不紊的放弃业务企业好像还真没有过，或许只是我不知道。 所以华为活下去，而且是有尊严的活下去，活的更好，更滋润才是华为整个战略变化的核心。 每个企业在发展的过程都会发生业务和市场的变更，Nokia退出手机市场，集中在5G通信领域也是发生过的，谁能确保华为不会呢？只是华为现在是中国高科技的焦点和符号性的存在，其一举一动其实更受到国人的关注，也是中国人高科技颜面，这个战斗必须持续，也需要全力以赴。 但是我们也冷静的看到华为也只是一个企业，不是神话般的存在，企业发展受到限制和约束，他依旧是会存在业务的放弃和退出，他不会因为国人的关注就可以神通广大，只是需要更多的上下游的中国伙伴，国家层面的支持，去帮助他去度过困难。 从本质上来讲，是因为中国的计算机通信领域的核心技术落后于美国，而美国人拒绝继续为中国的高科技发展继续提供技术，那需要的技术只有依靠中国人自己去积累，突破，当然不是闭关锁国，闭门造车出门，有策略的去发展符合企业和国家的高科技。 华为的凤凰涅槃，三年以后拭目以待，新的华为是什么样的业务生态，业务范围，或许华为的教主早已心中有数。

在芯片四大件中，最不为人所关注的就是DSP芯片，但是DSP芯片在很多重要的应用场景有自己的优势。 TI作为DSP的龙头厂家，其产品的丰富性是国产暂时无法比拟，但是在国家队的努力下，国产的DSP也取得了不错的成绩， 而且未来有可能成为最优先突破封锁的芯片领域。 目前国内比较知名的DSP厂家：包括湖南进芯半导体；湖南毂梁微电子有限公司；珠海泰芯半导体；北京中科昊芯科技有限公司；中电38所，中电14所。 一.湖南进芯半导体 目前进芯是国产DSP商用最好的厂家，基本上业内下游可以把其当成替代型号的首选，进芯在对TI的替代中也是有一些产品型号。 目前主要是16位定点DSP；32位定点浮点DSP，应用领域主要集中在家电，消费电子领域，在高端的应用场景，暂时还无法替代TI的产品。 二.珠海泰芯半导体有限公司 珠海泰芯半导体目前由吴亚杰负责DSP研发，但是公开的型号 TXF6200 / TXF5200 也是P2P TI的产品，应用也是在消费类产品为主。 泰芯其实最为知名的是其WIFI类芯片，在TP和菜鸟被广泛的应用。 三.湖南毂梁微电子有限公司 湘军在半导体领域国产化确实起到了较大的作用，其中国防科技大学是个重要因素。 湖南毂梁微电子有限公司的麓山和韶山系列可以在智能制造领域开始部分的应用，也为国产DSP增加新的应用场景。 四.北京中科昊芯科技有限公司 北京中科昊芯科技有限公司是2019年成立的企业，其脱胎于中科院自动化研究所，目前研发的产品也比较高端， 产品已经开始量产，待正式的商业应用，未来可期。 五.中国电科14研究所 中电科14所华睿一号， 中电科14所华睿二号都已经量产应用，目前主要应用在军工的雷达等领域，满足国家的需要； 华睿2号DSP历经四年芯片研制和两年应用验证，形成了以芯片为核心，以整机设备为载体的完整产品线，提供从芯片、 、 模块、平台到系统的整体解决方案。同时面向不同性能需求的应用，形成了华睿2号高端、中端等系列化产品，在安防监控、 安全计算机等民用领域和雷达、通信、电子对抗等军用领域全面推广应用。 六.中国电科38研究所 中电科38所主要产品是魂芯一号和魂芯二号，已经基本进入应用领域。 相对于“魂芯一号”，“魂芯二号A”性能提升了6倍，通过单核变多核、扩展运算部件、升级指令系统等手段， 使器件性能千亿次浮点运算同时，具有相对良好的应用环境和调试手段；单核实现1024浮点 FFT （快速傅里叶变换） 运算仅需1.6微秒，运算效能比 德州仪器 公司TMS320C6678高3倍，实际性能为其1.7倍，器件数据吞吐率达每秒240Gb。 提到魂芯，不能不提到吴曼青院士，其毕业于国防科技大学，主持和研发了魂芯一号，应用在雷达领域，其作为 雷达技术的专家，目前已经成为中国电科的掌舵人，也说明其对于中国科技的贡献。 综合：国产芯片的根基在国家队，嗜血的资本和互联网公司其实都无意进入这种高冷的基础领域。 在四大件中，中科院，中国电科，中船重工，清华大学，复旦大学相关背景的机构和研究所起到了骨干作用。 尤其是国防科技大学，在很多领域中起到了关键作用，从飞腾，到GPU领域，到DSP，其技术和培养的人才 对于中国芯片的发展起到了一个中流砥柱的作用，为国效命。 在四类芯片中，除去GPU目前被风投炒得非常热，其他领域基本上看不到风险资本的进入，因为这些产品 的营利性很低，研发周期长，而且尤其容易被美国政府盯上，这些风险资本和私募基金大多数是资本家掌控， 很多都是欧美国籍，而且尤其害怕被美帝制裁，不太容易去做这类事情。 互联网厂家更加不用说了，几个人敢得罪美国，美国市场的利润即使不大，他们也不敢碰这块。 其一是其背后的资本控制方不允许，董事会这帮人不允许； 其二是互联网厂家都搞一搞游戏广告快餐和打车就可以暴利，不需要做这些吃力不讨好的事情。 其三是业务关联度比较低，确实是重要原因。 如果资本和巨头无意进入，国家队和爱国的科学家需要站出来，真正做实业的厂家要站出来， 比如华为中兴紫光曙光，必须要有人做这些脏事苦事情，也许是民族振兴的一个起点。 中国的芯片已经突破从无到有，开始从低向高发展，从不好用到好用发展。 我们的国产芯，一定未来可期。

2019年以来，电子行业黑天鹅事件频频发生，从美国制裁华为，到新冠疫情影响全球供应链格局，整个中美经贸关系乃至国家竞争层面都发生了一些意想不到的情形。 其实我也不想来碰瓷专家，抬高自己，但是国产替代确实对于企业和下面的从业者来说是个很大的心结，也是未来的一个选择，我想还是公开的发表自己的观点，也许内心有点不平或者愤怒。 首先，从中国企业发展本身来看，大部分中国TMT科技龙头企业，包括华为，中兴，联想，紫光，中国信通，浪潮，曙光，小米，OPPO,VIVO都是从事系统级的硬件生产，处于产业链的下游，获利情况远不及上游的欧美企业，以浪潮信息为例，2019年年中报，毛利率11%，净利率1.2%；INTEL 2020年毛利率62.1%，净利率31.3%；同期英伟达毛利率为58.6%，服务器我们为英特尔和英伟达打苦工；手机为高通打苦工，雷军还提出了硬件净利不超过5%的概念。 为什么，因为大部分中国企业没掌握上游的核心技术，主要还是芯片技术。 （当然华为因为芯片，操作系统等层面构筑了较强的实力，其毛利和净力才可以和欧美龙头比肩，才有机会每年投入数百亿的资金从事再研发工作。） 如果中国企业有必要去引领全球，这个工作肯定是逃避不了的，何需强调呢？以郭台铭和富士康来说，一直干代工就是中国人心甘情愿吗，因为科技能力和条件不充分，富士康也向面板上游，工业互联网进军，以获取更高利润。 最关键的是，美国政府以此为要挟，动辄全面禁止美国技术流入中国，已经到如此地步，还需要强调替代，好像不用了吧。 其次，很多的中国企业已经开始了国产替代工作，从最早的龙芯，兆芯，到飞腾，海光，到GPU,也到UOS，麒麟操作系统等等，工作已经在做，不过很辛苦，没有生态和应用上下游，加上国外巨头的商业策略应用得当，国产替代企业生存的很困难，活得很艰辛，压力也很大。 另外，下游的企业，以长城，同方，华为为例，也投入了大量的研发人员从事国产单板替代，整机替代，华为替代的板子有上万块，工作已经在做了，没理由的停下来，来回反复。 中国企业当然不拒绝同欧美企业合作，但是我们也不能不去开发和研制的自己的上游关键器件，这两者不矛盾。 最后，就是风险管理的角度来看，国际上通行的业务连续性体系（BCM）,风险管理，供应链安全管理体系多个层面来看，都需要去保障关键核心原材料的安全和稳定性，很简单，营收数百亿上千亿的企业，而且在行业领导趋势的企业，无法安全稳定的保障自己的供应链体系安全，作为投资者来看，这个企业就是不值得信赖，也缺乏投资价值的。如果要安全稳定的发展，替代不可避免。 综合上述，我想对于众多的TMT的从业者来说，对于TMT企业来说，这已经不是强调不强调的问题，这个是关系企业生死存亡的问题，也是关系到以后饭碗的问题。记得在上研究生的时候，朋友开玩笑，台湾大学以前有三民主义的专业，后面因为形势发展撤销了，学者教授都掉饭碗了；刘强东在人大学社会学，以为未来可以当大官，后面同学们说找工作不好找，就去学习计算机编程了。 想起新冠疫情看到的方方，我感觉世界观都在变化，大学读了她多少小说，怀疑。 形势所迫，时不我待，中国加油。

2020年5月15日，继美国去年发动对华为的制裁一周年之际，美国BIS宣布限制华为使用美国的芯片技术和软件，意味着美国已经彻底 放 弃了在科技发展上要和中国保持协商态度，进而改变为直接打压和全面对抗。 如果说去年美国政府还在试探性的攻击，今年的新冠疫情让其像一只脱缰的野兽，彻底的丧失了理智和耐心，变得疯狂且又非常的暴 力，内忧外患让其已经黔驴技穷，不择手段。“预使其灭亡，先使其疯狂”，也许这不是我们想要的结果，但是美国政府自身选择了一条前景 并不光明的道路，我们也只能欣然面对“兵来将挡，水来土淹”。 为什么美国政府此时变得如此的激进？也许有以下几个原因吧。 首先，美国政府发觉，通过简单的技术限制手段去换取短暂的国家利益，已经无法让其在后续的发展和竞争中继续享受高枕无忧的地 位， 而且这种夜不能寐的心态在新冠疫情爆发后显现的尤为突出，作为世界头号经济，军事和科技强国，在疫情面前，丢尽了脸面，彻底丧 失 了一个大国的形象：1.疫情总人数第一，总死亡第一；2.军队感染数量第一；3.甩锅和推卸责任的形象全球第一；4.失业人数全球第一； 其次，美国人发现，在疫情爆发期间，作为全球大哥大的地位似乎并不稳固，欧洲里面无论是东欧还是西欧并不太可能完全跟其保持 行动一致：意大利，西班牙，英国，法国都需要接受中国的帮助和支持，而美国人对欧洲疫情只能冷眼吹牛逼，而且自身难保。这样养尊处 优，为非作歹多年的美国人感觉到非常的失落。 最后，美国国内有部分人需要从自身的政治利益出发，找到为疫情背锅的对象，而且必须要让这些人（也包括因为疫情失业和死亡的 人）有一个内心发泄情绪的窗口并得以释放。美国政府在过程里面也想了很多办法，比如拉拢五眼联盟发期索赔中国，但是小弟们各自利益 不一致，且跟中国有着很多的政治和经济利益牵连，无论是从道义上还是利益上都没有办法获取到想要的结果，这个局面是当大哥的不想看 到的“不是我军无能，而是共军太狡猾”，美帝在疫情完全没有起色，经济迅速下滑的前提下，匆忙的祭出了绝招，以挽回大哥大的颜面。 当然，美国政府这个“九阴白骨爪”确实会让中国的高科技产业遭遇内伤，其目的就是打压中国的风头，仿佛在告诉全世界，你再厉害， 还不得在核心技术上依赖我美利坚合众国，我美利坚还是全球的龙头大哥，挽回刚刚丢失在地上的面子。既然美国人已经出招了，那接下来 就是中国的企业和政府如何去拆招。 华为距离成立之初已经33年，俗话说三十而立，华为技术已经取得了世界上绝大部分企业不可能取得的成就，也可以称得上是中国 和全球通信业的一个传奇。“ 三十功名尘与土，八千里路云和月。”每次读到岳飞的《满江红》，都会感慨到任何的成就和巅峰都只是过眼烟 云，作为一个历经磨难的企业，需要有在最为艰难的情况下二次创业和再出发的战略决心，当然有以下几个方面的方法可以考虑。 1.首先，稳定核心的供应链和客户群体，打造核心的利益链上下游。美国政府的制裁必然会让很多下游的华为供应商遭受订单减少的 境遇，那如何来稳定这部分供应商的情绪和减少其损失，需要供应链的专家去采取策略去稳定；因为技术制裁的缘故导致部分海外客户 会放弃华为的5G技术，国内客户和政府部门也可以通过其他方式去弥补华为的订单损失，比如国产PC，国产服务器，国产AI平台等。 2.中国国内的芯片产业链，需要更多的协作和重组，无论是芯片材料企业，还是芯片制造企业，或者EDA企业，都需要采取短期攻关的 的措施，急速的提升产业链的能力，而这其中很多企业需要放弃商业利润等因素，需要政府调集人力，物力集中力量办大事，给予这些 企业和个人以奖励和激励，完全的依赖市场机制不太可能完成这样的任务。 3.集中力量反击美国政府中“鹰派”和无耻之徒，优先让这部分人在三个月之内遭遇重大损失；另外在中国掌握的稀有资源和经济武器 上，让美国科技界的精英感受到中国的战略压力和战略威慑，比如稀土等等。 当然还需要考虑的因素有很多，也许很多人都会说“肉食者谋之”，为何不是“天下兴亡，匹夫有责”呢？在和平的年代，美国政府的 这种行为也是会直接影响到未来的中国科技企业发展，作为从业者，也有必要去关心了解事实和未来走向。华为肯定不会因为这拨制裁 彻底倒下，但是华为肯定会在企业内部结构上做出一些变化和调整，以适应再次创业和再次出发的需要，无论多少艰难险阻，都无法阻挡 中国科技企业的成长之路。 华为，加油；中国加油。