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  • 热度 10
    2020-7-1 10:49
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    2019年以来,电子行业黑天鹅事件频频发生,从美国制裁华为,到新冠疫情影响全球供应链格局,整个中美经贸关系乃至国家竞争层面都发生了一些意想不到的情形。 其实我也不想来碰瓷专家,抬高自己,但是国产替代确实对于企业和下面的从业者来说是个很大的心结,也是未来的一个选择,我想还是公开的发表自己的观点,也许内心有点不平或者愤怒。 首先,从中国企业发展本身来看,大部分中国TMT科技龙头企业,包括华为,中兴,联想,紫光,中国信通,浪潮,曙光,小米,OPPO,VIVO都是从事系统级的硬件生产,处于产业链的下游,获利情况远不及上游的欧美企业,以浪潮信息为例,2019年年中报,毛利率11%,净利率1.2%;INTEL 2020年毛利率62.1%,净利率31.3%;同期英伟达毛利率为58.6%,服务器我们为英特尔和英伟达打苦工;手机为高通打苦工,雷军还提出了硬件净利不超过5%的概念。 为什么,因为大部分中国企业没掌握上游的核心技术,主要还是芯片技术。 (当然华为因为芯片,操作系统等层面构筑了较强的实力,其毛利和净力才可以和欧美龙头比肩,才有机会每年投入数百亿的资金从事再研发工作。) 如果中国企业有必要去引领全球,这个工作肯定是逃避不了的,何需强调呢?以郭台铭和富士康来说,一直干代工就是中国人心甘情愿吗,因为科技能力和条件不充分,富士康也向面板上游,工业互联网进军,以获取更高利润。 最关键的是,美国政府以此为要挟,动辄全面禁止美国技术流入中国,已经到如此地步,还需要强调替代,好像不用了吧。 其次,很多的中国企业已经开始了国产替代工作,从最早的龙芯,兆芯,到飞腾,海光,到GPU,也到UOS,麒麟操作系统等等,工作已经在做,不过很辛苦,没有生态和应用上下游,加上国外巨头的商业策略应用得当,国产替代企业生存的很困难,活得很艰辛,压力也很大。 另外,下游的企业,以长城,同方,华为为例,也投入了大量的研发人员从事国产单板替代,整机替代,华为替代的板子有上万块,工作已经在做了,没理由的停下来,来回反复。 中国企业当然不拒绝同欧美企业合作,但是我们也不能不去开发和研制的自己的上游关键器件,这两者不矛盾。 最后,就是风险管理的角度来看,国际上通行的业务连续性体系(BCM),风险管理,供应链安全管理体系多个层面来看,都需要去保障关键核心原材料的安全和稳定性,很简单,营收数百亿上千亿的企业,而且在行业领导趋势的企业,无法安全稳定的保障自己的供应链体系安全,作为投资者来看,这个企业就是不值得信赖,也缺乏投资价值的。如果要安全稳定的发展,替代不可避免。 综合上述,我想对于众多的TMT的从业者来说,对于TMT企业来说,这已经不是强调不强调的问题,这个是关系企业生死存亡的问题,也是关系到以后饭碗的问题。记得在上研究生的时候,朋友开玩笑,台湾大学以前有三民主义的专业,后面因为形势发展撤销了,学者教授都掉饭碗了;刘强东在人大学社会学,以为未来可以当大官,后面同学们说找工作不好找,就去学习计算机编程了。 想起新冠疫情看到的方方,我感觉世界观都在变化,大学读了她多少小说,怀疑。 形势所迫,时不我待,中国加油。
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    2020-5-18 21:51
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    华为再出发:三十功名尘与土
    2020年5月15日,继美国去年发动对华为的制裁一周年之际,美国BIS宣布限制华为使用美国的芯片技术和软件,意味着美国已经彻底 放 弃了在科技发展上要和中国保持协商态度,进而改变为直接打压和全面对抗。 如果说去年美国政府还在试探性的攻击,今年的新冠疫情让其像一只脱缰的野兽,彻底的丧失了理智和耐心,变得疯狂且又非常的暴 力,内忧外患让其已经黔驴技穷,不择手段。“预使其灭亡,先使其疯狂”,也许这不是我们想要的结果,但是美国政府自身选择了一条前景 并不光明的道路,我们也只能欣然面对“兵来将挡,水来土淹”。 为什么美国政府此时变得如此的激进?也许有以下几个原因吧。 首先,美国政府发觉,通过简单的技术限制手段去换取短暂的国家利益,已经无法让其在后续的发展和竞争中继续享受高枕无忧的地 位, 而且这种夜不能寐的心态在新冠疫情爆发后显现的尤为突出,作为世界头号经济,军事和科技强国,在疫情面前,丢尽了脸面,彻底丧 失 了一个大国的形象:1.疫情总人数第一,总死亡第一;2.军队感染数量第一;3.甩锅和推卸责任的形象全球第一;4.失业人数全球第一; 其次,美国人发现,在疫情爆发期间,作为全球大哥大的地位似乎并不稳固,欧洲里面无论是东欧还是西欧并不太可能完全跟其保持 行动一致:意大利,西班牙,英国,法国都需要接受中国的帮助和支持,而美国人对欧洲疫情只能冷眼吹牛逼,而且自身难保。这样养尊处 优,为非作歹多年的美国人感觉到非常的失落。 最后,美国国内有部分人需要从自身的政治利益出发,找到为疫情背锅的对象,而且必须要让这些人(也包括因为疫情失业和死亡的 人)有一个内心发泄情绪的窗口并得以释放。美国政府在过程里面也想了很多办法,比如拉拢五眼联盟发期索赔中国,但是小弟们各自利益 不一致,且跟中国有着很多的政治和经济利益牵连,无论是从道义上还是利益上都没有办法获取到想要的结果,这个局面是当大哥的不想看 到的“不是我军无能,而是共军太狡猾”,美帝在疫情完全没有起色,经济迅速下滑的前提下,匆忙的祭出了绝招,以挽回大哥大的颜面。 当然,美国政府这个“九阴白骨爪”确实会让中国的高科技产业遭遇内伤,其目的就是打压中国的风头,仿佛在告诉全世界,你再厉害, 还不得在核心技术上依赖我美利坚合众国,我美利坚还是全球的龙头大哥,挽回刚刚丢失在地上的面子。既然美国人已经出招了,那接下来 就是中国的企业和政府如何去拆招。 华为距离成立之初已经33年,俗话说三十而立,华为技术已经取得了世界上绝大部分企业不可能取得的成就,也可以称得上是中国 和全球通信业的一个传奇。“ 三十功名尘与土,八千里路云和月。”每次读到岳飞的《满江红》,都会感慨到任何的成就和巅峰都只是过眼烟 云,作为一个历经磨难的企业,需要有在最为艰难的情况下二次创业和再出发的战略决心,当然有以下几个方面的方法可以考虑。 1.首先,稳定核心的供应链和客户群体,打造核心的利益链上下游。美国政府的制裁必然会让很多下游的华为供应商遭受订单减少的 境遇,那如何来稳定这部分供应商的情绪和减少其损失,需要供应链的专家去采取策略去稳定;因为技术制裁的缘故导致部分海外客户 会放弃华为的5G技术,国内客户和政府部门也可以通过其他方式去弥补华为的订单损失,比如国产PC,国产服务器,国产AI平台等。 2.中国国内的芯片产业链,需要更多的协作和重组,无论是芯片材料企业,还是芯片制造企业,或者EDA企业,都需要采取短期攻关的 的措施,急速的提升产业链的能力,而这其中很多企业需要放弃商业利润等因素,需要政府调集人力,物力集中力量办大事,给予这些 企业和个人以奖励和激励,完全的依赖市场机制不太可能完成这样的任务。 3.集中力量反击美国政府中“鹰派”和无耻之徒,优先让这部分人在三个月之内遭遇重大损失;另外在中国掌握的稀有资源和经济武器 上,让美国科技界的精英感受到中国的战略压力和战略威慑,比如稀土等等。 当然还需要考虑的因素有很多,也许很多人都会说“肉食者谋之”,为何不是“天下兴亡,匹夫有责”呢?在和平的年代,美国政府的 这种行为也是会直接影响到未来的中国科技企业发展,作为从业者,也有必要去关心了解事实和未来走向。华为肯定不会因为这拨制裁 彻底倒下,但是华为肯定会在企业内部结构上做出一些变化和调整,以适应再次创业和再次出发的需要,无论多少艰难险阻,都无法阻挡 中国科技企业的成长之路。 华为,加油;中国加油。
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