原创 下半年电子业利好不断，强劲反弹如期而至

赋闲几个月的电子人近期又明显地忙碌起来，市场上不断传来各种利好的声音：

“我们七月芯片出货创新高了。”上月底昌旭见到上海艾为电子销售总监时她无比兴奋说道；“我们将在八月出货创新高。”这是格科微电子销售副总的预测。电子行业已明显走出淡季，如大家预期的开始强劲复苏。而好消息还在后面。

“最近从TSMC看来，三星自己开发的LTE芯片、以及高通的MSM9600出货都很强劲。”一个网友在我的微博中透露。是的，全球LTE市场已如火如荼的展开。“现在全球的LTE建网可以用热火朝天来形容。”上周昌旭会见中兴通信无线研究院负责人时他兴奋的说道，并且更好的事情是，不仅是来自欧美市场的需求，中东阿拉伯国家、非洲、印度、印 尼以及日本的需求都很迫切，而且是对TDD-LTE的需求更旺。“因为在一些国家目前还没有发放FDD频谱，只有TDD频谱。而已开放频谱的国家中，多数是TDD频谱比FDD频谱便宜，所以很多国家/地区对TDD-LTE表现出热切需求，而我们则是一套设备同时支持TDD/FDD，很受欢迎。”从终端来看，已有FDD/TDD共模的芯片和终端推出，如上面提到的三星和高通，下半年市场会加速。显然，在LTE市场，海外比中国会跑得更快，并且是全面开花，这也是中国厂商的新机遇，除了中兴华为外，大家都有机会。昌旭了解已有国内的手机设计公司在为海外运营商定制TDD-LTE手机了。

LTE建网虽然热火潮天，但现在仍处于走马圈地阶段，终端出货量不大，设备商受益更多。不过下面的消息则会让更多的人实实在在的兴奋。

“我们基于MTK的35/36手机8月出货创新高，9月订单创新高。”这是一个方案公司在微博中的描述，MTK久违的好消息了。不过，关于展讯和MStar好消息则是会让人跳起来：“我们分析展讯与MStar八月出货量，发现与去年同比竟增长100%。”这是一个业内人士在微博中的表述，凭昌旭对他之前的预测准确性，这个消息可信度极高。

白牌手机终于在经历3-4个月的淡痛后开始强劲复苏。而上半年本来就强势增长的品牌手机厂商将会在下半年再创新高。中兴通讯半年报显示，其上半年终端出货已达6000万台，当然这其中包括数据卡、固定台和手机，除去前两者，手机出货约3500万部，其中智能手机出货约350万部。今年全年来看，中兴终端破1亿是没有悬念的了，而智能机的全年目标是1200万，这个挑战看起来比较大，但是目前其V880（联通）、U880（移动）和N880（电信）三剑客需求极旺，多个卖点卖断货，因为这些手机不仅在营运商柜台成为抢手货，也在京东商城等电商卖场也成为抢手货。而昌旭得到的最新消息是中兴为电信定制的一款低价智能机N760（低于700元）目前也很抢手，元器件供应已跟不上整机需求。

华为/中兴的好消息

手机旺盛也在华为终端出现。据悉华为已将今年终端的销售由原60亿美元调高到80亿美元，上半年就完成了约40亿美元，看来80亿美元肯定会再次打破。华为的终端包括家庭终端如Modem/网关、数据卡和手机三类。今年上半年家庭终端的增长也非常强劲，虽然华为没有公布细节，但是在中兴的半年报中显示上半年CPE设备（家庭端设备）的增长同比是100%，华为也应有相同的增长。虽然手机终端的总数量华为不及中兴，但是上半年智能机出货量华为是超中兴的，已过500万台。华为今年全年的智能手机销量目标是2000万台，非常大的挑战，但是也给了电子行业一个非常大的刺激。iSuppli分析师王阳认为这个目标有些困难，预计会在1500-1800万台，昌旭与他的预测差不多。目前华为在智能机市场可谓如“猛狼下山”，不断推出令人振奋的新机型，C8500，C8650，C8800，还有近期推出的与小米一样最高配置的华为Honor荣耀手机——M886 Glory，采用高通的双核平台MSM8655T，单核主频可达1.5G。当然，最具狼性的是，荣耀手机的价格仅售1888元。从高端到低端配置全面铺开，再以极具狼性的价格抢占市场，说不定，下半年华为真能创造新的神话，实现全年2000万智能机的目标。

这里还有一个重要利好忘记提了——这就是上半年三大运营商的各类招标都有延期，而为了完成全年指标，他们将在下半年加速进行招标，而除了集团公司的招标外，省公司与地方公司的采购可能更大。据闻6-8月，三大运营商已对光传输设备进行了密集招标，超过年初预期。接下来相信还会有一系列招标等着大家。这不仅是华为/中兴的好消息，整个市场盘活了，大家都会活起来。

“客户对上游的需求明显激增，已有器件缺货的迹象。”一个网友在昌旭的微博中评论道。是的，昌旭了解的也是目前包括触摸屏、关键结构件、甚至部分手机主芯片——比如MT6573都出现了供应紧缺的状况。采购开始忙碌、销售开始忙碌、器件厂商开始忙碌，近来昌旭发现上微博的电子业同仁都明显少了，忙，并快乐着，这是一种幸福的工作状态。