原创 从联通千亿3G投资看未来电信市场发展――联通千亿投资引发的故事

8月14日，中国联通发布公告表示，计划为2009-2010年推出的3G服务投资人民币1000亿元，2008年的无线资本开支将比原计划提高100％。这是自5月份电信市场重组之后中国联通发布的第一个关于3G投资方面的公告。

联通1000亿投资??3G市场

3G牌照还没有发放，但三大运营商关于3G的竞争已经提前上演。中国移动承担着3G民族产业发展的重任，理所当然在3G的网络建设和运营上先行一步；中国电信在本次重组中收益最大，拿到了盼望已久的无线业务，尽管是产业链、终端、用户规模各方面都欠佳的CDMA 2000；而联通看来已经在前一次重组中积累了丰富的经验，缩短了内部整合的时间，在CDMA 2000网络和业务还没有彻底交接完毕就已经出击3G。1000亿的3G投资一方面指出移动业务依然是未来几年联通的战略发展方向，另一方面3G市场的竞争也将全面展开。

3G是目前市场上最热的话题。中国移动在第一期10个城市全部升级到HSDPA网络以后，已经在准备开始二期28个城市的招标工作。据In-Stat预计，如果不含终端的话，二期规模投资总额在221.36亿元人民币左右。为了实现工信部下达的TD-SCDMA在2010年底达到1个亿的目标，TD-SCDMA总共需覆盖全国16?座城市，其中2009年是TD-SCDMA投资建设的高峰，预计城市建设数会达到100～120座城市，届时将覆盖全国主要一二三线城市和部分四线城市。In-Stat预计中国移动需要在全国铺设150～160座城市的TD-SCDMA网络来支撑用户达到一个亿的先期目标。在3G业务和终端方面，移动已经在奥运城市开始试点和试运营，无论是在网络建设还是业务终端方面，移动都走在其他运营商前列。

中国电信拿到CDMA 2000网络以后，很快对未来的3G发展制定了明确的发展目标和工作部署。按照中国电信的设想，未来2-3年，在CDMA上投资超过800亿元，用户数达到1亿户，市场占有率达到15%，ARPU值稳中有升，增值服务占比达到35%。同时，到2010年CDMA实现利润转正。8月初中国电信启动了CDMA全网招标，全网预算270亿元，是近年来全球最大的一单CDMA招标工程。相比较WCDMA和TD-SCDMA制式，CDMA 2000拥有升级平滑、周期短、成本低的优势，据预计2009年上半年中国电信将开始启动CDMA 2000 EVDO的试商用。

面对竞争对手在3G业务上的强大实施力度，中国联通在3G业务上也是孤注一掷。虽然联通在未来两年的3G投资额度达到1000亿元，超过此前业界预测的三年1000亿元的规模，但在资金和基站选址等方面，联通的挑战无疑最大。根据In-Stat公司预测：中国联通的WCDMA预计从2009年上半年开始建设，最快于2009年年底开始商用。2009年将成为联通WCDMA投资的最高峰，投资总额估计在819.3亿人民币～1006.7亿人民币。在用户规模方面：2010年底时中国联通预期能够发展WCDMA用户数1270万左右，占同期联通用户数的7－8％左右。

从全球电信市场来看，固网业务在逐渐萎缩，移动通信业务继续呈现勃勃生机。即使是在互联网市场，据预计2010年企业市场中移动互联网的流量也将超过固网互联网。移动业务特别是3G业务对于中国的电信运营商来说就是未来市场的竞争利器、业务收入的重要来源。

电信重组带来的机遇与挑战

即使5月份的电信重组被冠以政府行为，但毫无疑问仍然给三大运营商带来不同的机遇和挑战。中国电信被认为是最大的赢家，中国移动没有伤筋动骨，而中国联通则要在夹缝中求生存。

电信重组给中国移动带来的机遇更多的是3G网络建设和业务研发上的先机，虽然TD-SCDMA在技术上、经验上有较大差距，但先发优势将继续保持甚至增强中国移动在移动业务上的优势。中国联通CDMA/GSM的分拆也使一部分CDMA用户流失到中国移动。中国移动面临的主要挑战是更加激烈的移动业务竞争以及重组带来的全业务竞争环境，虽然中国铁通并入了中国移动，但在固网资源方面与中国联通和中国电信相比差距很大，在企业市场依然很难有大的突破。毫无疑问，移动通信业务仍然是中国移动的主业，并将结合互联网的发展，在移动互联网领域寻求新的机遇和市场。

中国电信最大的机遇是移动业务经营牌照的获取以及全业务运营的整体优势。对于固网业务不断下滑的中国电信，移动业务牌照一方面将帮助中国电信进入利润率更高的移动通信市场，另一方面可以充分结合中国电信的固网业务、宽带业务、小灵通业务、WiFi业务和移动业务，向用户提供全业务服务。主要的挑战是CDMA用户规模占比在7.4％左右，是全业务运营中的“短板”，迫切需要在短期内增长用户规模；同时，在资金支持上有较大压力， CMDA运营和终端成本较高，终端补贴的政策使CDMA业务的利润率很低，因此在未来的发展中资金将是一个比较大的挑战。从应对策略来看：在短期内，仍以固网业务、数据业务和宽带业务为主，保证业务收入；同时大力发展CDMA业务，有步骤的采取营销措施吸引目前的固网用户、小灵通用户和异网用户转网使用CDMA业务，解决在全业务运营中移动业务的“短板”问题。

重组之后，中国联通剥离C网将会摆脱长期以来C、G两网难以协调的矛盾，同时出售CDMA网络获得的资金将有助于中国联通全力以赴投资G网，以及加大GPRS网络建设和WCDMA网络建设力度，在移动业务发展战略上将更加清晰。

作为最成熟的3G网络，WCDMA在全球运营良好，为联通3G提供了一个较好的网络基础和业务范本；同时，国外的手机巨头大多是WCDMA制式的支持者和拥戴者，这就为新联通带来了一个不可多得的发展机遇和众多合作伙伴。

但电信重组也将给中国联通带来较大的挑战，从前几次电信重组可以看出，组织架构、人事、业务方面的重组每次的成本都很高，使其往往在重组的1－2年内很难将精力和重点集中在业务发展方面；中国联通目前GSM用户规模接近1.2亿户，占比21%，但由于联通从2002年就大力运营CDMA网络，因此在GSM网络用户规模、网络质量、覆盖范围、增长业务发展情况等方面与中国移动相比有较大的差距；这将对其向WCDMA 3G发展形成一定的阻碍。

基于中国联通面临的机遇和挑战分析，中国联通需要尽快全面提升GSM网络规模和能力，增强其在移动业务特别是3G市场的竞争力；借鉴CDMA业务发展的经验，在GSM网络向WCDMA网络升级时，大规模集采和定制WCDMA终端手机的策略。

全业务竞争时代已经来临

全球范围内，网络融合的新业务尝试正在如火如荼地展开，移动与固定、CT、IT与传媒业务的多重融合之势日趋明朗，随着电信网络规模越来越大，业务种类也会越来越多，而中国电信市场重组则表明了全业务竞争时代已经来临。

全球的全业务运营商的收入结构表明，移动业务都是其收入份额较大的部分，而传统固网业务（不包括宽带业务）的市场份额在不断下滑。巨大市场潜力、高利润等是运营商继续加强在移动通信市场竞争力的主要因素。在中国市场，相对于２G和固网业务，3G业务刚刚处于起步期，是全业务运营中一个非常明显的“短板”。因此三家运营商在最近几年毫无疑问其战略发展方向均是3G业务，这是运营商全业务运营战略的第一步。

在全业务发展的过程中，中国电信和中国联通将充分结合固网资源和移动资源，首先展开业务层面的全业务运营，包括统一计费、固网/移动业务套餐、融合终端等形式。而中国移动则继续维持和加强其在移动通信和3G市场的优势。整体来看，未来的电信市场竞争格局中中国移动仍将是最强有力的运营商，中国联通和中国电信的市场地位则取决于双方3G业务的发展情况。

本文亦非常感谢对内容作出重要贡献的我的同事穆磊。

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这是运营商全业务运营战略的第一步。
在全业务发展的过程中，中国电信和中国联通将充分结合固网资源和移动资源，首先展开业务层面的全业务运营，包括统一计费、固网/移动业务套餐、融合终端等形式。而中国移动则继续维持和加强其在移动通信和3G市场的优势。整体来看，未来的电信市场竞争格局中中国移动仍将是最强有力的运营商，中国联通和中国电信的市场地位则取决于双方3G业务的发展情况。

本文亦非常感谢对内容作出重要贡献的我的同事<ins datetime="2008-09-09T01:56:24+00:00">穆磊</ins>。

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