原创 2014年安防行业未来发展趋势分析

一、安防行业迎来春天：2015年市场规模有望达5000亿元

1、多重因素推动下的安防行业

◆ 平安城市建设

我国平安城市市场规模巨大，2011年平安城市市场规模约800亿元，占国内安防市场的30%。但“十一五”期间我国平安城市项目仍处于起步阶段，如电子警察系统只覆盖了一线城市，二三线城市还是以人工执法为主，人均摄像头的安装比例还很低。“十二五”期间，平安城市建设将沿三大逻辑全面铺开：

二三线城市以及农村安防建设将成为“十一五”期间安防业务快速增长的新蓝海。“十一五”期间，平安城市在一些城市全面铺开，并取得了显着效果，在这些地区的示范作用下，中西部省级、副省级城市和东部沿海中小城市的安防需求开始增加，其规模之大不逊于东部沿海省市。随着公众安防意识的提高以及各省平安建设由点到面的推进，“平安农村”建设将在全国各省遍地开花，如湖北省公安厅要求2012年全省100%的镇完成视频动态监控系统建设，农村技防覆盖率达到100%。

一线城市的升级和换机需求。平安城市工程是非常大、非常复杂的系统工程，目前大多一线城市仅仅完成初期建设，面临的问题包括安防设备密度有待提高、设备兼容性亟待改善、设备智能化程度有待提升。所以，安防系统建设仍有很大改善空间，一线城市的系统升级和换机需求将成为十二五期间安防产业发展的又一大动力。

重点工程全面启动。“十二五”期间，“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111工程”等重大公共工程项目将继续加大实施力度。公安部对“3111”试点工程将进入整体推进阶段，直接投资近1000亿元。

◆ 行业运用需求

安防产品在政府项目中的成功运用以及其创造的巨大价值，将推动安防产品在各行业得运用不断深化。“十一五”期间，政府应用仍是安防产业的主力，约占全部产值的43%，行业应用仅占51%，大大低于世界平均水平，“十二五”期间，我国安防产品的行业应用将呈现出四面开花的蓬勃景象，除了在金融、交通、电信、电力等传统领域保持快速发展，更会加深医疗、教育等新领域的运用。

安防产品行业运用需求分析

资料来源：前瞻产业研究院《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

◆ 民用市场需求

安防应用已从传统的公共场所、要害部位、行业用户、企业用户等，逐步扩大至平安城市、数字城市、应急管理、环境安全、信息安全、社会家居安全等领域，但民用市场还远未爆发。2011年我国民用安防市场已接近144亿元，但仅占安防市场总产值的6%，而美国这样国际领先的安防市场上，民用市场产值占总产值的50%以上，世界平均水平在10%左右。

此外，我国人均安防产品的支出更是远远落后于欧美和日本等发达国家，为英国的1/9和美国的1/7，与韩国相比也有很大差距，为韩国的1/5。未来民用市场发展空间很大，民用市场包括社区安防、楼宇对讲、出入智能停车场管理系统等将催生安防行业快速发展。

2、安防行业市场容量预测分析

2011年，我国安防行业市场规模达到了2696亿元，相比上年增长19.82%。从2006年到2011年，安防行业市场规模从1200亿元增加到2696亿元，复合增长率达到了17.61%，考虑未来不确定性风险，保守估计将15%作为未来5年的最低复合增长速度。

实际上，2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来5年市场需求将分别表现为20%-80%的不同增速，总体年增长率仍将保持在20%左右，将20%增长速度作为未来5年的最高复合增长速度。

根据估计，2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，而最高将达到3235亿元。到2015年，中国安防市场规模最低为4715亿元，最高将达到5590亿元。

2007-2016年中国安防行业市场规模预测(单位：亿元)

料来源：前瞻产业研究院《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

前瞻产业研究院安防行业研究小组认为，在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来快速发展的良机。

二、中国安防行业产品市场应用市场规模分析

目前，从我国安防系统市场结构来看，安防工程占市场规模的比重为51%，安防产品占市场规模的比重为44%，而安防服务只占市场规模的5%，在安防产品中，电子安防产品占比最多，达到了67%，安防市场总体发展还处于比较粗放的阶段。

从安防产品的结构来看，根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》报告数据显示，电子安防产品占比最高，达到了67%，而在电子安防产品中，视频监控占比最高，达到了58%。下面以视频监控系统为例，分析我国安防产品应用市场需求总规模。

据统计，目前全国有40多万家连锁型企业、971.77万户实体企业和2948万户个体工商户。据此，可以进行一个简单的测算。假设每家连锁型企业平均50个监控点，每家实体企业平均30个监控点，个体工商户平均每家4个监控点，则总共需要4.3亿个摄像头。又假设监控设备每五年更新一次，则每年需要0.86亿个。以平均每路摄像头的设备成本(包括后端存储)750元左右计算，目前我国在企业应用于商用视频监控系统国内需求规模为645亿元左右。

目前，企业应用与商用在我国安防产品应用中占比为11%左右。据此，我国整体视频监控系统的需求规模5000亿元以上。从而进一步可以得出，整体安防行业的下游应用产品的需求规模在1万亿元以上。随着安防产品与服务应用范围的增加，传统的模拟系统独立方案已经逐渐不能满足客户的需求了，旧的监控设备已经不能完全发挥视频监控信息采集的作用。如今，客户需要的是集成的系统解决方案，通过安防系统把采集到的各种视频、音频、信号等信息融入到客户的信息管理平台之中，并且对不同地方的安全等级进行划分和处理。客户对安防产品提出了越来越多的新需求。

三、2014年中国安防行业发展前景分析

提起“北京奥运”、“平安城市”及“3111试点工程”等重大项目的启动，我们不难发现，中国安防行业的市场规模进一步扩大，整个产业也实现了高速增长。事实上，我国的安防产业在二十世纪八十年代后期开始在沿海城市兴起。随着国民经济的增长，在“十五”期间开始快速增长，年复合增速已接近30%。

据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为，我国安防行业市场规模从2007年的1400亿元增长到2013年的3882亿元，我国安防行业实现了快速的发展;从2007年到2013年，行业复合增长率达到了15.68%，而近年来，行业发展有加速的趋势。

数据显示，从盈利水平看，安防企业的毛利率水平大大高于其它电子和信息科技企业，海康、大华的毛利率遥遥领先于电子和信息科技行业平均水平。而安防产业比较发达的地区我国台湾，安防厂商的毛利率不但高于其它行业电子厂商，而且毛利率始终稳定在高位。

而安防龙头的毛利率又高于其它安防企业，美国厂商中，Axis等一线品牌厂商的毛利率始终维持在50%以上，毛利率平均比二线厂商高10个百分点，台湾品牌厂商奇偶毛利率比其它厂商平均毛利率高29个百分点，海康和大华这样的这两大国内品牌毛利率大大高于其它安防企业，而海康这种国内第一品牌比大华第二品牌溢价也更高，同样规格的产品，海康的价格比大华高50元，大华比其他品牌高50元。在强大的渠道优势下，品牌溢价使得海康和大华享受了较高的毛利率和净利率，海康和大华的售价存在明显的溢价。

据有关资料反映，2013年，我国安防企业达到了2.5万家左右，其中安防产品生产制造企业约5000家，约占全国安防企业总数的25%。

前瞻点评：根据上述多方面数据，分析认为，2014年安防行业市场规模有望突破4000亿元，然而值得一提的是，虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业，但是中小型企业比例较大，行业集中度较低，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足1000万元的企业占45%，年产值在1000-5000万元的企业占51%，年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。因此，在安防行业发展过程中，还需要多渠道、多方面地进行创新挖掘新客户。