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随着中美贸易战的打响，供应链安全越来越多的成为了企业关注的焦点，很多人对供应链安全的直觉就是“独立自主”“去美化”“国产化”“内循环”，显然是十分不成熟也非常不科学的，因为安全包含的因素有很多：合适的成本、合适的数量、合适的时间甚至合适的地点，关键要素是合适的成本和合适的数量。首先我们先回顾最近比较热门的中美贸易的冲突事件。 1.据CNBC报道，北京时间8月9日晚，美国总统拜登正式签署《2022年芯片与科学法案》（以下称“芯片法案”），芯片法案正式成法生效。 1.1该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。 1.2据彭博社此前报道称，美国正在收紧对中国出口芯片制造设备的限制，已经禁止未经许可向中国大陆芯片制造商出售大多数可以制造14nm或更先进制程的芯片的设备。该消息也得到了美国两大半导体设备供应商泛林集团和科磊的证实。 2.8月13日消息，美国商务部周五发布最终规定，对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 3.8月31日消息，据国外媒体报道，芯片厂商AMD和英伟达已经相继收到总部通知，要求对中国区客户断供高端GPU芯片。9月1日晚间，英伟达表示，公司获得了美国的出口新批准：针对H100芯片，英伟达获得了出口、再出口和国内转让的相关授权，用于保障继续研发H100芯片；针对A100，新授权允许英伟达在2023年3月1日之前出口美国用户所需要的A100芯片。 三大半导体技术（半导体设备、EDA和高端AI芯片）封锁措施依照时间顺序有条不紊先后展开，同时也附加了先进半导体制造工艺投资的限制措施，可以相对清晰的去解读美国政府战略意图：遏制中国半导体产业取得竞争优势的途径，遏制中国人工智能产业获取竞争优势的路径。从更宏观的角度来思考，美国政府的目标不是绝对的消灭中国的科技产业，也不是采取全面的竞争对抗措施来打击中国高科技产业，毕竟美国为此会付出更严重的损失，是得不偿失的举措。我记得在一个很大的开放论坛上，有一位专家提出这样一个观点：以前美国经济总量是100，我们是10，美国打压你可以损失5-10，中国损失5-10就是灾难性的；现在美国经济总量是100，我们是70，美国不敢损失50-70来对中国来进行贸易制裁。很显然，美国政府承担不了跟中国撕破脸对抗的结局，即使我国对台海用兵，美国也不太可能全面对抗，参考俄乌战争的制裁措施就可以分析出相关条例，当然中美开战那就是极少概率的极端事件，普通的供应链安全措施无法保障企业的运作。 在对中美竞争有一定认识的基础上，再回头去看供应链安全的几个要素。 1. 合适的成本 以NV A100，H100为例，当前已经是价格昂贵，如果美国采取license制度以后，价格会更加的昂贵，阿里腾讯百度京东字节中科院家里再有矿，也经不起大规模和长时间的成本消耗。我们可以看到黑市上禁运的高端FPGA都是几万，几十万的价格，完全背离了市场和商业逻辑。既然采购成本面临着巨大的安全风险，只有打破成本的风险。 第一，国产替代，虽然当下中国GPU厂商很多，技术水平确实存在局限性，生态和可用性存在诸多的问题，只有生态系统打通后，才能实现大范围的替代。当然加速卡如果可以替代，中国的GPU厂商肯定会面临另外一个问题：EDA设计和GPU制造工艺限制，美国政府给出的组合制裁措施。无论是景嘉微、GPU新势力都在国内无法制造GPU芯片的，先进制程都在台积电和三星手里。 第二，技术攻关，政府需要集中优势的科研资源，在现有的EDA，芯片制造，半导体材料，半导体设备集中突破，为长远的供应安全提供底层的技术支撑。当然，美国企业正常销售给中国的中低端芯片，成本可控，中国企业也可以正常采购，我们可以选择美国，也可以选择中国，也可以选择日本产品。 2.合适的数量 美国商务部采取license的制度的限制措施，其中隐含了另外一层含义，就是销售的数量限制。包括之前的高端数控机床，FPGA等等，中国企业可以申请，美国政府相关机构会依据企业的情况进行审批，如果涉军或者之前列入美国制裁的企业就别想了，而常规的商业企业如果需要大规模的获得采购，估计需要付出美国政府游说的费用，而使用数量肯定是不是正常商业交易和供应链策略那样简单便捷。从某种程度上来讲，不能真正意义上的获取到足够数量的供应资源，供应链也是不安全可控的，只是面临的问题不是有无问题，而是数量多少的问题。针对类似风险，政府和企业所需要采取的措施肯定是不一样的。企业可以中国替代产品优先，美国产品其次；政府还是需要组织科研力量去攻关技术，当然优先级可能靠后。 3.合适的时间 购买过大容量的FPGA的人都知道，如果需要购买，企业需要通过代理商或者原厂去申请授权证书，而申请证书的难度和时间是不受企业和供应商控制，特别是高端的产品，时间更加难评估。 从这个意义上来看，如果你获取供应的时间无法有效的掌控和规避供应风险，供应链安全也是无从谈起。这里应对和解决措施需要企业根据自身的产品 特点，市场特点，开发周期等等来去应对风险。 当然，供应链安全远远不止上面说的那样简单，也没有绝对的安全和不安全，有特殊目的获取，包括黑市、走私，海外注册中间人公司，跨国海外购买合作购买等等，当然这些都不是常规商业化的供应链解决方案，无法进行深度论述。 综上所述，供应链安全不是毫无原则喊口号的“全面国产替代”，也是不是民粹主义式的“去美化”，更不是“闭关锁国”式的“独立自主”，中国没有办法完全脱钩美国，美国更没有办法脱钩中国，一刀切式的嘴炮英雄无法解决中国供应链的安全，更加无法确保中国继续稳定的“和平崛起”。