原创 供应链安全不是闭关锁国,也不是去美化。

2022-9-3 11:45 2882 8 11 分类: 供应链管理 文集: 产业观察

随着中美贸易战的打响,供应链安全越来越多的成为了企业关注的焦点,很多人对供应链安全的直觉就是“独立自主”“去美化”“国产化”“内循环”,显然是十分不成熟也非常不科学的,因为安全包含的因素有很多:合适的成本、合适的数量、合适的时间甚至合适的地点,关键要素是合适的成本和合适的数量。首先我们先回顾最近比较热门的中美贸易的冲突事件。


1.据CNBC报道,北京时间8月9日晚,美国总统拜登正式签署《2022年芯片与科学法案》(以下称“芯片法案”),芯片法案正式成法生效。

1.1该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

1.2据彭博社此前报道称,美国正在收紧对中国出口芯片制造设备的限制,已经禁止未经许可向中国大陆芯片制造商出售大多数可以制造14nm或更先进制程的芯片的设备。该消息也得到了美国两大半导体设备供应商泛林集团和科磊的证实。

2.8月13日消息,美国商务部周五发布最终规定,对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。

3.8月31日消息,据国外媒体报道,芯片厂商AMD和英伟达已经相继收到总部通知,要求对中国区客户断供高端GPU芯片。9月1日晚间,英伟达表示,公司获得了美国的出口新批准:针对H100芯片,英伟达获得了出口、再出口和国内转让的相关授权,用于保障继续研发H100芯片;针对A100,新授权允许英伟达在2023年3月1日之前出口美国用户所需要的A100芯片。


三大半导体技术(半导体设备、EDA和高端AI芯片)封锁措施依照时间顺序有条不紊先后展开,同时也附加了先进半导体制造工艺投资的限制措施,可以相对清晰的去解读美国政府战略意图:遏制中国半导体产业取得竞争优势的途径,遏制中国人工智能产业获取竞争优势的路径。从更宏观的角度来思考,美国政府的目标不是绝对的消灭中国的科技产业,也不是采取全面的竞争对抗措施来打击中国高科技产业,毕竟美国为此会付出更严重的损失,是得不偿失的举措。我记得在一个很大的开放论坛上,有一位专家提出这样一个观点:以前美国经济总量是100,我们是10,美国打压你可以损失5-10,中国损失5-10就是灾难性的;现在美国经济总量是100,我们是70,美国不敢损失50-70来对中国来进行贸易制裁。很显然,美国政府承担不了跟中国撕破脸对抗的结局,即使我国对台海用兵,美国也不太可能全面对抗,参考俄乌战争的制裁措施就可以分析出相关条例,当然中美开战那就是极少概率的极端事件,普通的供应链安全措施无法保障企业的运作。


在对中美竞争有一定认识的基础上,再回头去看供应链安全的几个要素。


1. 合适的成本

以NV A100,H100为例,当前已经是价格昂贵,如果美国采取license制度以后,价格会更加的昂贵,阿里腾讯百度京东字节中科院家里再有矿,也经不起大规模和长时间的成本消耗。我们可以看到黑市上禁运的高端FPGA都是几万,几十万的价格,完全背离了市场和商业逻辑。既然采购成本面临着巨大的安全风险,只有打破成本的风险。

第一,国产替代,虽然当下中国GPU厂商很多,技术水平确实存在局限性,生态和可用性存在诸多的问题,只有生态系统打通后,才能实现大范围的替代。当然加速卡如果可以替代,中国的GPU厂商肯定会面临另外一个问题:EDA设计和GPU制造工艺限制,美国政府给出的组合制裁措施。无论是景嘉微、GPU新势力都在国内无法制造GPU芯片的,先进制程都在台积电和三星手里。

第二,技术攻关,政府需要集中优势的科研资源,在现有的EDA,芯片制造,半导体材料,半导体设备集中突破,为长远的供应安全提供底层的技术支撑。当然,美国企业正常销售给中国的中低端芯片,成本可控,中国企业也可以正常采购,我们可以选择美国,也可以选择中国,也可以选择日本产品。


2.合适的数量

美国商务部采取license的制度的限制措施,其中隐含了另外一层含义,就是销售的数量限制。包括之前的高端数控机床,FPGA等等,中国企业可以申请,美国政府相关机构会依据企业的情况进行审批,如果涉军或者之前列入美国制裁的企业就别想了,而常规的商业企业如果需要大规模的获得采购,估计需要付出美国政府游说的费用,而使用数量肯定是不是正常商业交易和供应链策略那样简单便捷。从某种程度上来讲,不能真正意义上的获取到足够数量的供应资源,供应链也是不安全可控的,只是面临的问题不是有无问题,而是数量多少的问题。针对类似风险,政府和企业所需要采取的措施肯定是不一样的。企业可以中国替代产品优先,美国产品其次;政府还是需要组织科研力量去攻关技术,当然优先级可能靠后。 


3.合适的时间

购买过大容量的FPGA的人都知道,如果需要购买,企业需要通过代理商或者原厂去申请授权证书,而申请证书的难度和时间是不受企业和供应商控制,特别是高端的产品,时间更加难评估。

从这个意义上来看,如果你获取供应的时间无法有效的掌控和规避供应风险,供应链安全也是无从谈起。这里应对和解决措施需要企业根据自身的产品 特点,市场特点,开发周期等等来去应对风险。

当然,供应链安全远远不止上面说的那样简单,也没有绝对的安全和不安全,有特殊目的获取,包括黑市、走私,海外注册中间人公司,跨国海外购买合作购买等等,当然这些都不是常规商业化的供应链解决方案,无法进行深度论述。


综上所述,供应链安全不是毫无原则喊口号的“全面国产替代”,也是不是民粹主义式的“去美化”,更不是“闭关锁国”式的“独立自主”,中国没有办法完全脱钩美国,美国更没有办法脱钩中国,一刀切式的嘴炮英雄无法解决中国供应链的安全,更加无法确保中国继续稳定的“和平崛起”。

作者: 天涯书生, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-1696038.html

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文章评论12条评论)

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luckyzy2000 2022-9-9 11:10

去美势在必行,现在可以用的不代表以后都可以,美国遏制中国的意图已经很明显了。只能希望老美的进度慢点,这样我们的时间就多些。。。。

庸人自扰 2022-9-9 08:36

我们制造业的,目前美国客户都是在想办法Non china化,调查目前的供应商是否支持在东南亚,欧洲,北美或南美等地可以生产交货

忆轻狂 2022-9-8 15:41

天涯书生: 实际运作的结果是产品更先进还是更不稳定?对客户的影响,对公司运营的影响。并不是所有的器件都是国产化才可以保障安全。 ...
去美,主要是怕如果有比较新的技术会像华为那样被制裁,但是实际上只是去美,还有韩国、日本、台湾省等可以选择,因此并不是要求全部国产化。但是有一些特殊的器件就要做两手准备,用美国器件的和用国产器件的都要同时设计,如果被制裁就可以迅速切换。不过对于我们普通医疗器械的影响不大,没有那么多高新科技。

自做自受 2022-9-8 15:22

天涯书生: 只能继续磋商,就是彼此看对方非常不满,还是要继续磋商。谁也不敢主动停止磋商,中国不会,美国也不会。
   神秘的是磋商内容真相永远没人知道,包括磋商当事人,所以谁也不敢主动停止磋商。只能透过现象看本质,就事论事。
我猜本质问题就是人口问题,这要从我们是外来物种说开来......

天涯书生 2022-9-8 14:37

乖乖兔爸爸: 那么,到底应该咋整呢??
美国人给的就继续用,确定无法获取的就去攻坚了。企业和政府都要去努力干。

天涯书生 2022-9-8 14:28

自做自受: 是啊,从人类学看。
“关键要素是合适的成本和合适的数量”,落实到人,一个人既是单位成本,地球容积率既是合适数量。
“中国没有办法完全脱钩美国,美国更没有 ...
只能继续磋商,就是彼此看对方非常不满,还是要继续磋商。谁也不敢主动停止磋商,中国不会,美国也不会。

天涯书生 2022-9-8 14:26

忆轻狂: 但是现在实际的情况就是去美,尤其是我们医疗器械的,政府部门直接登门要求去美,尽量不用进口原件,防止被禁运
实际运作的结果是产品更先进还是更不稳定?对客户的影响,对公司运营的影响。并不是所有的器件都是国产化才可以保障安全。

忆轻狂 2022-9-6 14:48

但是现在实际的情况就是去美,尤其是我们医疗器械的,政府部门直接登门要求去美,尽量不用进口原件,防止被禁运

乖乖兔爸爸 2022-9-5 08:49

那么,到底应该咋整呢??

北山独狼 2022-9-4 09:26

赞同楼主挂点
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