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EMS供应商现在遇到的困难与挑战 如果说，当初吸引EMS厂商来华设厂是因为这里有丰富的人力资源。那么现在，让他们头痛的也是这里的人力资源。 人力资源短缺：骄傲地说，中国还是世界第一人口大国。不过现在适合在EMS代工厂生产线上工作的人比以前少了。EMS厂商在人力成本高昂的地方设立的生产线，是机器为主，人力为辅；而在人力成本低廉的地方，则是人力为主，机器为辅。要想让人取代机器，就要求人要有很高的服从性。随着社会的发展，教育水平的提高，个人接受的信息量比以前多得多，其自我意识也比以前要强得多。生产线上那种枯燥单调，不断重复的工作，对人们的吸引力也就越来越少。 另外，伟大的计划生育政策实施多年的结果，年轻人所占人口的比例也比以前少了。随着人口红利窗口的关闭，年轻的劳动人口也会慢慢减少。 所以，要象以前那样招到又年轻又便宜，又好管又肯吃苦的人，对EMS代工厂来说会变得越来越困难。 人力成本上升：现在EMS供应商的成本结构中，直接人工成本的比重比以前有所增加。这主要是由于两方面的原因导致的。一方面是整体用工环境使然。如上节所述，EMS代工厂的工作不如以前有吸引力了。为了招到人，或留住人，EMS供应商不得不提高工人的工资待遇，不然工人就会用脚投票，去寻找更让他们满意的地方。另一方面是用工政策使然。新劳动合同法是在2007年开始实施，经过三年的运作，现在大家好像很熟悉了，能越来越熟练地拿起法律的武器来维护自己的权益:- )这两年的**事件层出不穷，而且ZF不断加强对劳动关系的直接干预，从收入分配到集体协商，从最低工资到社会保险，非常给力。今年最出名的大概是广东南海本田的供应商的**事件，和深圳富士康的系列坠楼事件，最后都迫使资方大幅度提高工人的工资和待遇。可以看出ZF已经开始出手在背后推动工资的上涨。 不过，由于人工成本在EMS供应商原来的成本结构中所占比例不高，个人工资增加的幅度虽然很大，但反映在最后的产品价格上，增加的幅度就没有那么大了。而且，EMS供应商通过优化生产工艺，缩短工时；提高价值链上各个环节的营运效率，减少冗余；提升良率，减少报废和返工，已经可以在很大程度上抵消人工成本上升带来的压力。 汇率变动：其实汇率变动给EMS供应商带来的影响要大过人工成本的增加。因为在EMS供应商的成本中，80%以上都是物料成本，而且其中很多的电子零部件都是从海外进口的，用外币结算，用人民币计价。比如在09年一月份买1EUR的零件， 算成人民币就是8块多，到10年十月份，就算还是1EUR，算成人民币就要9块多，涨了快5%。而EMS代工厂的营运利润率基本上不超过5%。所以单单因为欧元升值带来的材料成本的增加，已经让供应商无利可图。可见汇率的影响有多大。 下图是我对三种主要外币对人民币的汇率从2009到2010做的一个统计。美元还好，但如果EMS供应商有很多零部件是从日元区和欧元区购买，就要小心了。如果做成产品后还要卖到美国去，压力就更大了。这在物料库存管理上，在物料周转速率的提升上，对EMS供应商来说都是个不小的挑战。      客户要求更多的增值服务：随着市场竞争越来越激烈，OEM客户对EMS供应商的要求也越来越高。从最简单的来料加工，到全包方案，从只采购PWBA到要求提供一站式采购，从要求缩短交付周期到要求供应商管理库存，从简单的外包生产制程，到协同研发。OEM客户在把越来越多的工作外包出来的同时，对EMS供应商的能力也有了越来越高的要求。换个角度，EMS供应商只有不断地提高自己的能力，才能给客户提供更多的服务，也就更好地**住客户，拿到更多，更大的订单。 EMS供应商在中国的发展趋势 我认为 EMS供应商在中国经历了近30年的发展，已经打下了坚实的根基，在经过了金融危机的洗礼后，生存下来的强者将会变得越来越大，越来越全，越来越强。 首先，这是由于EMS行业的特点所决定的必然趋势。关于EMS有一个很形象的比喻，就是规模如大象，盈利如老鼠。EMS做的是规模经济。只有当订单量达到一定的数量时，才能产生规模效应。所以EMS供应商要努力达到一定的营收后，才能收支平衡，过了这个平衡点（BREAK-EVEN POINT），才会产生利润。当市场的需求量还在增长的时候，为了获得更多的边际利润，EMS供应商当然愿意扩大生产规模，承接客户更多的订单。扩大生产规模，EMS供应商除了一方面扩大产能，另一方面还可以向上下游进行整合，向客户提供更多种类的零部件，扩大客户的采购额。 其次，EMS供应商处于整个价值链的中间制造和装配部分。关于这个部分的利润空间，宏碁总裁施正荣曾提出各微笑曲线的说法，这是整个曲线的最低点，也就是整个价值链中最少的环节，研发和销售处于曲线的两头，也就是利润率最高的环节。要提高利润率，EMS供应商就要向两头发展，参与研发，参与渠道。这样就要发展更多的能力，其就会变得越来越强。 另外，为了应对目前的挑战，EMS供应商开始全国布局，将制造基地向内陆人力成本更低廉，人力资源更丰富的地方转移。在客户的选择上，开始大小通吃，以前只做跨国公司大品牌，现在也为国内的企业提供代工服务。 同时也有向东南亚更低成本地区，例如越南，转移的迹象。但考虑到这些地区是否有完善的基础设施，其政治格局是否稳定，还有人才的获得，便捷的物流，产业集群等等条件，我相信这种转移还不会在短期内发生。 后记：因为工作的原因，自己一直在关注这个行业，以上很多内容都是根据这些年收集的资料整理而成，其中有些资料不一定准确，欢迎各位同业指正。另外还加上自己个人的见解，因为水平有限，也考虑到有些话题的敏感性，可能讲的不全面，还请大家见谅。（完）

去年被老师叫去讲 EMS 供应商的发展情况，今年又被点到同样的题目。虽然这些年我都一直在和 EMS 行业打交道，但毕竟水平有限，对行业的认识并不全面。怕误人子弟，还是先把自己准备的讲稿贴出来，征求一下同业的意见，欢迎指正。 EMS 的名词解析： SMT ， CEM ， OEM ， ODM ， OBM 先对行业的一些用语做个名词解析。 EMS （ Electronics Manufacturing Services ），电子制造服务，顾名思义，是为电子产品提供制造服务的行业。一个电子产品的面世，包括研发，设计，生产，销售等环节。其实这也是任何一种产品的实现过程。只不过电子产品的制造主要是以表面贴片技术（ SMT, Surface Mounting Technology ）为基础的生产过程。 EMS 行业是伴随着计算机产业发展起来的。刚开始， EMS 的供应商只能外包客户（ OEM ， Original Equipment Manufacturer ）部分的生产环节。这些供应商通常叫做 CEM （ Contract Equipment Manufacturer ）。后来发展到可以帮客户承担产品设计和开发的工作。这些能力更强的供应商就是所谓的 ODM （ Original Design Manufacturer ）。有些 ODM 甚至可以把客户的物流部分也一并承包了。例如富士康以前为苹果生产 iPo 的时候，如果你在苹果的官网上订购一台 iPo ，等你拿到货的时候，你会看到产品的发货地址是深圳龙华富士康 :- ) 随着生产经验的积累和设计能力的增强，其中一些供应商不甘于只为别人做嫁衣，开始创立自己的品牌，这时就开始发展出 OBM （ Original Brand Manufacturer ）。 例如台湾的宏达电 （宏达国际电子股份有限公司， HTC Corporation ，常简称为 HTC 或宏达电）。其既为 HP ， DELL ， PALM 等代工智能手机，又拥有自己的品牌 ---HTC 智能手机。还有笔记本电脑的代工大厂，宏碁集团（ acer ），也拥有自己的多个品牌 ---Acer ， BenQ 。   EMS 主要供应商名单和排名 这是我从 iSuppli 上找到的资料。数据有点旧，是 2006 ， 2007 的营收排名，仅供参考。经历了 08-09 的金融危机， EMS 各个大厂都遭遇了订单减少，收入下降的危机。规模小的，有的撑不下去就到了。实力雄厚的，就趁机展开收购，扩充地盘。这一段时间， EMS 业内有很多收购并购的案例发生。例如 FLEXTRONICS 已 36 亿美金收购先前的竞争对手 SOLECTRON 。富士康旗下的群创光电并购奇美光电等。 经过这轮洗牌，相信这张排名榜上会有很大的变化。不过根据我的情报，冠亚军排名暂时不变。 谁有更新的资料，欢迎分享。 Top Ten EMS   2007 Rank 2006 Rank Company Name 2007 Annual Revenue (000)  2006 Annual Revenue (000)  Change   1 1 Foxconn $54,706 $39,253 39%   2 2 Flextronics $33,346 $28,876 15%   3 4 Jabil $12,432 $11,087 12%   4 5 Sanmina-SCI $10,138 $10,872 -7%   5 6 Celestica $8,069 $8,811 -8%   6 7 Elcoteq $5,740 $5,139 11%   7 8 Benchmark $2,915 $2,907 0%   8 9 Venture $2,617 $1,971 33%   9 10 USI $2,046 $1,676 22%   10 NA Plexus $1,624 $1,513 7%     Total Top 10 $133,633 $112,105 19%   Top Ten ODMs 2007 Rank 2006 Rank Company Name 2007 Annual Revenue(000)  2006 Annual Revenue (000)  Change  1 2 Quanta $23,259 $14,170 64% 2 1 Asustek $23,033 $17,348 33% 3 3 Compal $13,634 $9,410 45% 4 6 Wistron $8,658 $6,603 31% 5 4 TPV $8,419 $7,238 16% 6 5 Inventec $7,191 $7,167 0% 7 7 Lite-On $5,760 $5,048 14% 8 NA Innolux $4,806 $3,207 50% 9 10 Mitac Intl $2,558 $2,540 1% 10 8 Inventec App $2,378 $3,389 -30%   Total Top 10 $99,696 $76,120 31%                       Data by iSuppli Corp. Figures in $US Millions 2007 figures are preliminary   EMS 供应商在中国的发展历程 纵观 EMS 代工厂在中国大陆的发展轨迹，按时间可以分为三个阶段： 80 年代， 90 年代和新世纪。按地域可以分为珠江三角洲，长江三角洲和环渤海经济圈及中西部。 1980s 珠三角：中国在 1978 年开始改革开放，珠三角因为靠近港澳，占有地利，成为外商投资建厂的桥头堡。其中最具有代表性的可以算是深圳龙华的富士康了。从最初在深圳龙华设厂时，只是一家百来人生产连接器的台湾工厂，到现在已逐渐发展成为 EMS 行业全球最大的供应商，几乎包揽了日欧美各大 OEM 厂商的制造业务。昔日的龙华，也从一个千人小镇，变成一个 30 万人的现代制造城。但最近随着富士康在中西部布局，逐步将其产业迁往内地，这里的人口密度有所降低。 1990s 长三角： 90 年代，长三角的经济开始活跃起来，各家 EMS 代工厂商开始进驻这里。例如伟创力，这家来至新加坡的 EMS 供应商最早是在 1987 年在珠海斗门建立第一个生产基地，生产多层电路板（ PWB ）及表面贴装（ SMT ）、电脑机壳、手机、物流等方面。随后在 1999 年，伟创力电子 ( 常州 ) 有限公司成立，主要生产经营电信和计算机设备的内部系统。 2002 年，伟创力又在南京成立伟创力 ( 南京 ) 科技有限公司，主要为南京爱立信熊猫通信有限公司提供电子配套产品。不过在金融危机期间，因为业务萎缩，不断有传言说伟创力准备关闭常州的生产基地。 除了伟创力之外，还有其他几家大的 EMS 厂商也在长三角建厂：美国旭电（ SOLECTRON ）布局苏州，加拿大天泓（ CELESTICA ）落户苏州；美国四海（ SANMINA ）以及富士康则落户昆山。 另外，台湾的十大笔记本电脑代工厂也全部在长三角落户。记得之前看到的资料，全球的笔记本电脑，有 80% 是在长三角制造的。 2000s 环渤海经济圈及中西部：进入 21 世纪，中国开始全面改革开放。根据 ZF 的发展规划，中国经济要进行战略转型，沿海地区开始腾笼换鸟，内陆地区开始城镇化。西部大开发因此成为热点， ZF 投入大量的资金进行基础设施建设。就从今年的 12 月份起，重庆将开通连接渝 - 新 - 欧的铁路全线，现在从重庆到欧洲仅需 12 天。 路通则财通， EMS 大厂纷纷开始进入中西部。例如富士康已经在重庆和成都建厂，为 HP 生产笔记本电脑。友达光电在绵阳建厂，生产液晶电视。 待续