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站上风口，交付量狂飙，装机量翻番……是什么让LiDAR再次“翻红”？ 一波三折。 如果要用一个词形容近两年的激光雷达市场，恐怕它最为合适。 人类纪元，2022年。开启量产元年的车载激光雷达，一度风光无限。当时OEM厂商对激光雷达关键指标提升的需求仿佛“军备竞赛”。加速批量上车，进一步控制成本，将其控制在500美元左右……那一年，产业链上下游众志成城，万众一心。 转眼到了2023年，车企在面向ADAS和自动驾驶的感知技术上逐渐分化成两派，纯视觉路线的落地以及价格战带来的降本压力，让很多车企出现了技术摇摆，激光雷达的去留一度成为行业热门话题。 但从2023年下半年转到2024年，行业在技术路线选择上更为清晰，加上城区NOA加速扩张带来的压力，市场再次发生逆转，LiDAR“翻红”！ 1、命运的天平再次向LiDAR倾斜 激光雷达又进入了新一轮的爆发期。 近日，激光雷达巨头纷纷发布2024年一季度财报，交付量和经营数据均表现亮眼。 和艾迈斯欧司朗近期就激光雷达新品MX发布联合新闻稿的 速腾聚创 ，其Q1财报数据就可圈可点： 其中，第一季度激光雷达产品 总销量约120,400台，同比增长457.4% ，应用于ADAS领域的激光雷达 产品销量约为116,200台，同比增长542.0% ； 截止2024年5月17日，速腾聚创成功取得 22家汽车整车厂及Tier 1的71款车型的量产定点订单 ，较2023年12月底的62款定点车型相比再增加了 9款 ； 基于市场的强劲需求及产品销量增长驱动，第一季度实现 总收入约3.6亿元，同比增长149.1% ； 行业领军者的财报数据，正是市场现状的侧面印证。车载LiDAR市场的蓬勃发展离不开中国车企加速上马NOA的决心。 2023年，中国市场乘用车前装标配搭载NOA交付新车63.32万辆，同比大增189.74%。其中，新能源乘用车前装标配NOA搭载率已经接近50%。 尽管2024年的车市增速呈现一定的不确定性，但NOA高阶智能驾驶依然保持着高速增长的态势。 根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1~2月，中国市场乘用车前装标配NOA新车交付量同比大增201.42%。 中国汽车产业已经进入了全面智能化与电动化深度融合的全新周期。 据高工智能汽车研究院数据预测，NOA（中国市场乘用车）搭载率预计在2025年迈过20%大关；城市NOA占比将在2024年突破50%。2025年达到65%。其中，作为当前城市NOA的“标配安全件”，激光雷达产业进入主流市场指日可待。 据其预测， 2024年，激光雷达的上车量将突破97.59万辆，特别是在15万元以上新能源车型的搭载率将达到16.04%，这也意味着激光雷达在15万元以上新能源汽车市场将“跨越鸿沟”，进入快速增长的全新周期。 这一势头预计更将持续，引领2025年激光雷达的上车量突破175万辆。 2、双卷在即 打开15万元左右的新能源汽车市场，对激光雷达的性能和成本平衡提出了更为严苛的挑战。 卷性能的同时卷成本，成为激光雷达市场正在经历的大变局。 虽然激光雷达已经从批量交付过渡到批量上车的阶段，但是产品还没到终极形态。在持续演进的过程中，芯片化和平台化都是业界公认实现性能+成本“双卷”的重要策略。 而除此之外，上游零部件，例如激光发射器的性能也是重中之重。正如速腾聚创联合创始人兼CTO刘乐天先生表示，“激光雷达在产品选择中要求非常严苛，既要保证激光器的稳定可靠，同时还要实现较低的波长随温度漂移系数，在维持小发光尺寸的同时实现高功率输出。” 据悉，速腾聚创于北京车展同期发布的新一代中长距激光雷达MX正是基于艾迈斯欧司朗EEL SPL系列边发射激光器。 MX激光雷达产品定位极致性价比，同时兼具极致的设计，其拥有25mm的轻薄外形、超安静的运行声音以及低于10W超低功耗，最远测距可达200m，视场角达到了120°x25°，以此带来更安全、更高效的智驾体验。 也是得益于艾迈斯欧司朗EEL SPL系列边发射激光器的支持，最新的MX中长距激光雷达在测距、分辨率、尺寸、重量和出点数方面取得了全面突破。 作为车载激光雷达发射器的主流选择，边发射的EEL在生产过程中相比VCSEL需要额外的翻转、镀膜等工艺，但这也形成了EEL的独特优势，即利用更长的谐振腔实现更高的峰值功率以及功率密度，这个优势在长距激光雷达中体现得更为明显。 相比较而言，限制EEL发展的主要特性就是温漂，大约为0.28nm/K，由于汽车的工作温度特别宽，130℃左右的温宽范围能造成高达40nm左右的波长漂移，这会直接影响激光雷达的探测距离和成像质量。 艾迈斯欧司朗正是 在EEL的薄弱处构建技术护城河 （详情请点击查看）， 其低温漂EEL产品，在-20°C~105°C全车载温度范围内波长随温度变化系数能降至0.07nm/K，波长漂移从之前的40nm左右降至4-10nm（实验室条件可达4nm)， 其温度漂移特性已经和VCSEL一致，甚至在高温环境下优于VCSEL表现，形成绝对的重大技术突破。 正是由于这份独特优势，艾迈斯欧司朗常规EEL目前已经是车载激光雷达的主流选择，广泛适用在ADAS和Robotaxi上。 速腾聚创联合创始人兼CTO刘乐天先生就表示“艾迈斯欧司朗EEL SPL系列边发射激光器非常适合车载激光雷达”。 而且在MX产品之前，速腾聚创的M1、M2产品系列也分别搭载了艾迈斯欧司朗EEL SPL系列边发射激光器。 不止于EEL。 作为全球领先的智能传感器和光源解决方案供应商，艾迈斯欧司朗拥有独特而全面的LiDAR解决方案，涵盖EEL和VCSEL等多项技术。而且从裸晶、封装激光器、到集成模块，艾迈斯欧司朗都有能力提供全套的LiDAR解决方案，满足客户不同应用场景的需求。 可以说，EEL和VCSEL作为两种激光技术在激光雷达上的应用既相互补充也相互竞赛，就像VCSEL 在不断提升光功率密度一样，EEL在温漂特性、光束质量等方面也在不断优化，为激光雷达的设计带来系统性革新。 3、起范儿：多元化赛道突破 汽车，不论是ADAS还是Robotaxi，都是激光雷达起量的支柱行业。 但在汽车之外，激光雷达也再次“起范儿”，彰显多元化赛道比如工业领域、机器人等的潜力。 在非汽车领域的激光雷达市场中，工业领域的市场需求最为广阔。如今越来越多的企业在工厂、仓库、港口和其他商业环境中采用智能自动化，因此激光雷达广泛应用于工业机器人、机械臂、AGV、智慧物流、智慧仓储、安防巡检、无人叉车、交通监控等领域。 另一颗冉冉升起的“赛道新星”就是机器人。 当机器人、特别是人形机器人的成本一降再降，性能持续提升，机器人变身“大众化设备”融入人类日常生活成为可能。在业内人士看来，工业和机器人领域都将是最接近激光雷达大规模商业部署的领域。 如今，激光雷达厂商开始高度重视高速发展中的机器人市场，因此产品定制化程度开始不断提升。同时，由于汽车和机器人市场存在一定的场景复用性，因此为了达到相关场景要求，产品性能指标也往上走了一个数量级，车规级标准进入机器人已经成为一大趋势 据研究表明，受机器人出货量提升及单台机器人激光雷达安装数量增加所推动，近年来激光雷达市场行情也“水涨船高”。预计全球机器人激光雷达解决方案市场将以50.6%的复合年增长率快速增长，到2030年市场规模有望达到2162亿元市场规模，其中，中国市场预计占据31.8%。 如今，激光雷达产业都已经开始高度重视这块发展中的蓝海市场。当然，立足VCSEL和EEL两种激光技术的艾迈斯欧司朗始终都会握紧自己的船票。