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昨日（11月9日），中国传感器产业最具冲击性的新闻莫过于这一消息——中国最大的MEMS企业歌尔股份，突发风险提示性公告，称 “近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品”。 有分析称，该大客户就是苹果公司，一旦不慎， 这个事情将对歌尔股份的发展产生灾难性后果。 事情如何？歌尔代工的什么产品被苹果停单？什么原因造成的？苹果公司对歌尔股份的MEMS业务有什么影响？ 传感器专家网 专注于传感器技术领域，致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务，是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术，对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接。 33亿订单转手！开盘跌停！后续损失或超100亿！歌尔股份遭苹果停单事件始末 昨日（11月8日），中国最大的MEMS传感器企业歌尔股份突发一份《风险提示性公告》，短短数百字却触目惊心。 公告中，第一段即明确提到“ 近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。 目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。” 据长期关注苹果产业链的分析师郭明錤，发文指出， 该境外大客户为苹果公司，暂停生产的智能声学整机产品为AirPods Pro二代。 由客户要求直接停单，这在任何一家生产企业来说，都是天大的事情。何况这是苹果公司，歌尔股份最大的客户！ 公告中称， 预计该业务损失的营收不超过33亿元，约占歌尔股份2022年总营收的4.2%。 由于目前已经是11月，距离2022年结束仅有50天左右的时间，此时暂停“一款智能声学整机”的生产就将影响其2022年约33亿元的收入， 那么就意味着这款产品原本2022全年的收入将在240亿元左右。 这显然影响很大， 如何后续无法恢复代工，损失的营收将超百亿。 ▲歌尔股份《风险提示性公告》 同时，虽然目前尚没有确切消息能佐证歌尔股份何时将恢复生产AirPods Pro 2，以及此次事件的影响是否会扩大到其明年的苹果订单或其他苹果产品订单。 但今日歌尔股份股价开盘跌停，封单60亿元足以说明市场对此事的悲观看法。 ▲歌尔股份开盘跌停（来源：证券时报网） 为什么歌尔股份会被苹果公司停单？ 据相关媒体消息，歌尔股份被苹果要求暂停生产AirPods的原因是， 发现歌尔过去三年存在不良率数据不真实问题。 对此，苹果将对歌尔罚款十几亿元，目前苹果已经开始将 AirPods订单转给了立讯精密 。相关 AirPods零组件订单则转给了AAC瑞声科技。 鉴于苹果对供应链一贯的高标准要求，显然如果情况属实， 那么这次事件已经踩到了苹果公司的红线 ，后续影响将会非常严重，这也是股票市场歌尔股份开盘直接跌停的原因。 据澎湃新闻援引知情人士的报道称： “歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro， 主要原因是良率不佳 ， 但不存传闻中的良率造假，甚至被罚款等情况。 ” 另据歌尔内部人士透露，“实际是生产管理上有些问题， 但是只针对一个型号。 目前该型号还在谈的过程中。其他的所有产品项目，无论是整机和零组件都还是在正常运转当中。不存在十几亿罚款问题。” 郭明錤表示，为填补生产缺口，目前苹果第一供应商立讯精密已扩产，并获得AirPods Pro 2所有订单，成为AirPods Pro 2的独家组装商。 几家欢喜几家愁，受次消息影响，虽然歌尔股份跌停了，但传闻将 获得转单的立讯精密和瑞声科技则股价大涨，开盘涨幅分别达到4.62%和14.66%。 果链概念的影响力，在这次事件里体现的淋漓尽致。 一个Airpods需要多少个MEMS麦克风？中国第一MEMS企业的苹果依赖症 据相关媒体的拆解显示，AirPods Pro 2耳机采用苹果H2芯片SIP封装，搭配加速度传感器，与光学传感器配合，检测用户佩戴状态，以实现头部追踪， 单只耳机内置3颗MEMS麦克风。 也就是说，一只AirPods Pro 2耳机至少有5个MEMS传感器，其中MEMS麦克风是最多的传感器，达到3颗。 正常消费者使用一对AirPods Pro 2耳机，就需要6颗MEMS麦克风传感器。 ▲AirPods Pro 2内部丝印 234 939 GWM1 的歌尔MEMS硅麦（来源：我爱音频网） AirPods系列耳机的出货量有多恐怖？ Airpods是苹果除iPhone外第一个年销量过亿的产品！ 显然，MEMS麦克风的消耗量更加庞大，约6倍于AirPods耳机的销量。正是凭借苹果公司如此庞大的MEMS麦克风出货量，歌尔股份才能在近些年扶摇直上， 成功超过老牌MEMS声学传感器老大楼氏电子，登顶全球MEMS声学传感器TOP 1！ 也因此，歌尔股份常年成为中国MEMS领域产值最高的公司， 并作为唯一一家中国企业，进入到全球MEMS企业前10强名单中。 ▲歌尔股份/歌尔微市场占有率排名（来自歌尔微招股书） 苹果公司对歌尔股份的MEMS业务贡献有多大？ 前不久，从歌尔股份分拆的歌尔微电子在深交所独立上市成功过会，具体信息可参看《刚刚！中国第一MEMS企业歌尔微上市审议通过！已帮英飞凌赚了52亿！》内容。 作为歌尔股份唯一从事MEMS业务的实体，从歌尔微披露的招股书中，我们可以窥视苹果对歌尔股份MEMS业务的影响力。 据歌尔微的招股书显示，营收数据穿透后，从2019到2022上半年， 歌尔微向苹果产业链公司的销售金额占营业收入的比例分别为 47.76%、58.53%、56.37%和 52.04%。 可以看到，苹果贡献了歌尔微一半的营收！ ▲歌尔微数据穿透后前五大客户（来自歌尔微招股书） 可以理解为，歌尔股份的MEMS业务一半营收由苹果公司创造，没有苹果公司的提振， 那么歌尔股份的MEMS声学传感器等产值将直接腰斩。 失去苹果，歌尔的MEMS地位将难保。 有“毒”的苹果人人都爱？不止一家中国传感器企业在这里翻车 成也苹果，败也苹果，许多企业进入果链犹如鱼跃龙门，凭借苹果公司产品庞大的出货量，在短短几年时间内，就能风生水起。但同样的，一般被苹果抛弃，那也会跌的很惨。 歌尔股份不是第一家在苹果上翻车的中国传感器企业，我国光电传感器企业欧菲光正是前车之鉴。 2021年3月， 因欧菲光被美国制裁列入“实体清单”，苹果将欧菲光踢出了苹果供应链名单 ，此前欧菲光是苹果iPhone手机前置摄像头（图像传感器）的供应商。 之后，欧菲光进入漫长的衰退期，目前尚未恢复增长。据欧菲光2022年上半年度报告显示， 上半年净利润-8.74亿，同比增长-2677.73% ， 主要原因是受美国制裁影响，特定客户（苹果公司）2021年第一季度终止采购关系，2022年上半年公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅下降。 （相关分析可参看《首次公布！8份传感器上市企业排名榜单！》内容） 被踢出苹果供应链后为什么大部分企业会一蹶不振？ 据相关分析指出，苹果供应链较封闭， 许多工艺、产品都是苹果体系内特定的 ，一旦被踢出苹果， 就会使产线短时间内将不能对接其他企业产品，造成销售额大幅滑落。 进入果链，某种程度上来说， 意味着成为苹果供应链上的“奴隶”。 这颗有“毒”的苹果人人都爱？也不一定，此前传闻苹果要造车，希望中国的 比亚迪与宁德时代 到美国单独建电池厂，为苹果提供专属服务。 两家公司都拒绝了。 结语 鸡蛋不能放在一个篮子里，这是大家都懂的道理。 歌尔股份因进入果链而崛起，成长为中国第一大MEMS企业。但同时，这颗有“毒”的苹果今天也小小展示了下它的“毒”性。 近年来，歌尔股份拆分歌尔微电子单独上市，同时开拓VR眼镜等业务，不断增加业务的多元性，但革命尚未成功，歌尔仍需努力。 最后，我们期望， 能有更多像华为、大疆这样的中国终端厂商崛起，带动传感器等上下游产业链的发展 ，而不必受制于国外品牌。 您对本文有什么看法？欢迎留言分享！ 顺手转发，将中国传感产业动态传递给更多人了解！ 声明 ：本文内容系作者个人观点，不代表传感器专家网观点或立场。更多观点，欢迎大家留言评论。

作者：潮光光耦网 ——你每天都在做什么呢？ ——大部分时间都是处理询盘。 如果说订单是外贸人在外贸生涯中种出的花，那么外贸人就是一位养花者，询盘就是种子，要想使花开起来，那养花人就必须挑选出适合的种子，给予适当的养分。 对养花人来说，种花的先决条件是，有一块合适、肥沃的土壤。对于我来说，我的土壤就是潮光科技这一个成熟的平台，无论何时将它推出去，都能得到客户的信任。 第二步，买种子。养花人向商店买种子，我们向客户要“询盘”，优质客户才有优质询盘。如何得到优质客户，则是需要长时间的累积。 第三步，选种子。不是每一颗种子都能开花，同样，客户给的所有询盘不是每一个都是有效询盘。在外贸部，每天最大的一个动作就是——挑。为了能让采购部同事更高效地配合，我都会将客户的询盘先过滤一遍，挑出有效的询盘给采购部的同事帮忙找货。 第四步，浇水。养花人必须每天都给花浇水，给予充分水分。对外贸人来讲，每天都在不停报价，老同事每天的报价更是多如牛毛。我们的宗旨是“把每一个报价都当作有单的报价而报价”。尽管事实不是每个报价都会得到回应，为了不让报价如石沉大海般寂静，我们必须挑出比较有希望的报价，对其跟进，侧面让客户感受诚意，最终促使订单的成长的机会。 第五部，施肥。养花人每过一段时间都要给花施肥，给予百分百养分，让其开得更加艳丽、动人。对于外贸人来讲，我们对一张订单的努力，除了前面的基本功要做足，更需要另外三点“养分”。 1、对物料的把握要稳，不仅自己心里有底，也可侧面给客户信心。 2、要有预见问题的能力。能一次解决的事情，绝不需要二次解决。 3、跟客户“圆润”的沟通。 对于我这样一个外贸新手来讲，养花容易，“养单”会一直是一项人生中孤独而又热闹的学习旅程。在美国教育学中流行这样一句话：“我听了，我忘了。我看了，我知道了。我做了，我懂了！”听过的容易忘记，看过的印象不深，只有亲自去体验去实践，它才会根深蒂固活在你身体里面，成为真正属于你的一部分！   （结合了10月份潮光科技的主题：我知道，我做到。晨会分享的精彩文章，欢迎关注@深圳市潮光光耦网） 深圳市潮光科技有限公司 潮光光耦网：http://www.toshap.cn TEL:0755-82571738

  本季，PCB机电类股利多不断，昨日股价表现相对抗跌，本季一直处于升温状态，又以PCB工具机族群表现相对突出。高锋 （4510） 、东台 （4526） 、富强鑫 （6603） 与泷泽科 （6609） 等厂商，最近即始欧美及大陆景气成长趋缓影响，仍接获订单，订单量持续上涨，股价表现相对突出。www.pcbinf.com        昨日机电类股表现相对突出首推工具机群族类股，富强鑫生产塑料射出成型机虽属于机械业，法人仍将其归类为工具机族群，富强鑫刚公布上半年营收8.65亿元，税前盈余5772万6千元，每股税前净利0.54元，不如去年出色。       富强鑫主管表示，在手订单约10亿元，集团订单能见度5、6个月，最近陆续接获泰国金宝集团塑料射出成型机订单、大陆当地矿泉水厂从模具到瓶子塑料射出成型机的整厂输出订单，下半年陆续出货。       PCB工具机厂东台董事长严瑞雄虽声称，东台接单平平，据了解，东台最近接获来自大陆2、3位台商客户，总计100台PCB钻孔机订单，以每台3、4百万元计算，订单3、4亿元，预计第3季末前出货。完成开发的雷射钻孔机已送到大陆昆山进行测试，目前有多家台商客户开始询价，另有某大电子业采购100多台小型综合加工机订单，囿于对方并未支付订金，东台并未列入在手订单20.5亿元。       泷泽科从今年初以来，接获日本泷泽集团每月采购100多台OEM小型车床订单，每月营收贡献4千万元至6千万元，泷泽科每月接单2亿至2.5亿元，自结上半年每股税前净利1.31元，在手订单7、8亿元，订单能见度2、3个月。       高锋主管表示，高锋在手订单3亿元，订单能见度2、3个月，欧美及大陆景气不如预期，经营面临较大挑战，幸好最近接获大陆南方代理商团购10多台龙门及立式加工机，金额4、5千万元订单。

    近日看到中国暂停了空客价值120亿美元的飞机订单，同时联合29个国家发表《莫斯科宣言》共同抵制欧盟收取碳排放税，这归根结底是一种利益争夺的表现形式，是大国之间为了利益诉求而进行的制衡。空客联合多加航空公司向政府施压，相信不要多少天，制衡双方就会讨价还价，眉来眼去，从而达成妥协。     联想一下，为什么中国会出现TD-SCDMA，WCDMA，CDMA2000三种制式并存的怪象的，分析一下，这也是大国之间制衡的结果。     作为中国来讲，当然是想推自己的TD，但是西方企业当然不会同意，从而向政府施压，再由政府向中国施压，最后各家制衡，达成妥协。     TD这么烂，为什么中国还要推？还要花冤枉钱？     TD是中国自己的亲生孩子，身体差点，长得丑点，但不能因此就把他扼杀吧。怎么着也是亲儿子，还是得惯着养。也许有一天他身体强壮了，也许有一天会有另一个儿子顶替他，总之，这都是过程，目的是养出一个能跟别人较量的亲生儿子。其实4G就是这么一个儿子。          近期已经有两家客户来到大道科技，探讨定制北斗手持机事宜。大道科技通过自身的努力，扎扎实实做好产品，得到了朋友的认可，这里非常感谢这些朋友们。     北斗在我们国家已经发展了十几年，但直到今天仍然差强人意，如果让网友们骂起来那更是骂得一塌糊涂。但是从战略高度看，北斗势在必行，北斗的存在也是对GPS，Galileo ，GLONASS的制衡，一旦开战威力尽显。因此，这个孩子同样还得惯着养，还得养好。     结合到大道科技，如果能从一个合适的点切入，从一个合适的时机跟进，采取跟跑的方法，坚持下去，相信未来一定去取得可观的收益。     一个公司，在一个关键点上一定要把握好，跟的紧，如此才能取得出人意料的战绩。  

由于大陆政府4月初可望展开刺激内需市场动作，近期大陆品牌及白牌业者纷扩大拉货规模，支撑台系IC设计业者营收上扬力道，尽管5、6月订单能见度还看不清楚，但因第1季业绩基期偏低，第2季营收成长可期。 台湾半导体产业链2012年自中国农历年后，陆续传出库存需求回补热潮，客户急单不断，但各家半导体厂1、2月业绩表现仍差强人意，3月可望出现久逢甘霖，台系IC设计业者已传出好消息，包括联发科、立锜、瑞昱、晨星等大厂所提出第1季财测目标，在扣除1、2月表现后，3月业绩纷将成长10~20%，展现业绩向上冲刺动能。 至于包括义隆、致新、智原、盛群、茂达、联阳、原相、聚积、安国等台系IC设计业者，亦透露3月业绩将较2月成长至少10%，毕竟在晶圆代工产能陆续赶货出炉情况下，配合客户端需求力道强劲，3月营收向上弹升已成既定事实，甚至在大陆客户加大补货动作力道下，4月订单能见度将较3月更好，让台系IC设计业者对于3、4月营运表现已没有压力，并趁机将业绩冲高。 台系消费性IC设计业者表示，虽然近期客户大举回补库存达到合理水位，但客户态度仍是小心翼翼，短期产业链应不致于出现过度拉货情形，即便台积!电产能已率先传出供不应求，但产业链库存问题不大，预期2012年终端市场需求应会回归季节性因素，以全球消费性IC市场为例，约自第2季起步入旺季，到第3季中后可见到出货高峰，因此，3、4月业绩回温应属正常，第2季可望持续成长脚步。 台系一线类比IC大厂指出，以2012年全球大环境氛围来看，欧洲及日本市场应该已触底，北美市场则有复甦迹象，至于大陆及新兴国家3C产品市场需求成长力道仍在，2012年类比IC业者营运表现不太可能比2011年更差，更何况2011年还有日本311地震及泰国水灾等变数影响，在景气渐回归正常情况下，预期2012年营运将一扫虎头蛇尾阴霾，重拾逐季成长步调。   文章来源：http://info.ec.hc360.com/2012/03/310835553227.shtml