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2024-2-29 10:51
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前不久,一个朋友聊天中提及家里的猫毛和灰尘太多,双11入手了一台松下扫地机器人,没选我所推荐的戴森、科沃斯、石头和小米。扫地机器人真的好用么?有哪些芯片方案? 从行业数据来看,扫地机器人渗透率在美国约为15%,在日本和欧洲约为10%左右,而在我国沿海地区渗透率仅为4%-5%,内陆仅为0.5%。尽管渗透率低,但2020年中国扫地机器人销量达600万台,销售额94.1亿元。由此可见,扫地机器人的市场前景是非常广阔的。《2021年扫地机器人市场发展白皮书》显示,2021年上半年,国内扫地机器人的零售量为280万台,同比增长2%,零售规模为53亿元,同比增长39%。 从结构组成来看,扫地机器人一般分为主机和充电座两部分,主机包括: 扫地机器人的充电座包括: 从系统构成来看,扫地机分为导航系统、清洁系统、续航系统和交互系统。 图1、 扫地机器人系统构成(图源:格隆汇) 各系统更详细的零部件组成: 导航系统: 主要有主板(含MCU、算法芯片、存储芯片、电源管理芯片等)、驱动板、连接部件、万向轮、滚轮等,是机器人的大脑。而各类传感器实现空间和状态监测、避障、防跌落等功能,是机器人之眼。 空间传感(激光雷达、红外传感器、碰撞传感器、超声波传感器、图像传感器):物体识别,侦测判断家居物品及空间方位,进而实现路径规划功能。 状态类传感器(下视悬崖传感器、磁传感器、在位传感器、电量计、湿度传感器、转速传感器):能够实时监测机器人、尘盒、水箱、拖布、电池、电机等零组件的状态,能够发出提示、控制或自动实现某些功能。 接触式厚度传感器:安装在运动系统中,能够感知坡度和障碍物高度,判断能否通行,给扫地机器人提供越障方案。 平衡类传感器(陀螺仪、电子罗盘、加速度计):能够辅助机器转弯、过障,控制好速度和角速度。 清洁系统: 电机(拖扫、内滚、吸尘)及驱动板、连接器、边刷、滚刷、尘盒/集尘袋、水箱、滤网、抹布、排气管等,实现毛发、纸屑、灰尘、污垢等的拖扫吸。 续航系统: 电池(可循环充电,镍氢电池或锂离子电池)、连接部件、充电器、充电座、回充传感器、无线充电模块等,保证机器人的正常供电和充电任务。 交互系统: 无线模块(WiFi、蓝牙等)、语音模块(语音芯片、硅麦、喇叭等)、提示或指示灯(LED、数码管、显示屏等),实现与手机APP端的连接与控制,连接人工智能语音助手,工作、充电等状态指示等功能。 图2、扫地机器人产业链构成(图源:乐晴智库精选) 从核心技术来看,扫地机器人核心竞争力主要体现在地图构建和路径规划能力,软硬件一体的技术,核心技术有激光雷达、机器视觉、SLAM算法、AI算法等,技术壁垒较高。这也是行业中长期竞争的关键壁垒。 图3、 扫地机器人核心技术(图源:巨潮商业评论) 从导航技术和自动化程度来看,可类比自动驾驶的L1~L5阶段: L1:随机碰撞式,通过简单的碰撞传感器达到全屋清扫覆盖(随机路径); L2:部分自动化,通过陀螺仪构建地图,实现局部优化,提高清扫效率(惯性导航); L3:有条件自动化,通过激光、视觉等传感器数据构建地图,实现全局优化,大幅提高清扫效率和避障能力,同时实现智能处理垃圾,低矮障碍物识别与智能避障; L4:高度自动化,在L3的基础上加入人工智能算法,建立家庭语义地图和家庭物品语义数据库,提供基于家庭场景理解的全屋智能清洁解决方案与增值服务。 L5:完全自动化,在L4的基础上,实现人机完美交互,建立智能家居物联平台,具备家庭助手的能力。 图4、扫地机器人核心技术(图源:甲子光年) 扫地机器人品牌众多,以其为主营业务的上市公司有三家:科沃斯(SH:603486)、石头科技(SH:688169)、富佳股份(SH:688169),2020年营收分别是72.34亿、45.30亿和20.95亿;净利润分别同比增长431.22%、74.92%、104.34%;市值分别是880亿、543.5亿和98.73亿(数据截至2021.12.16)。科沃斯也有个别称“扫地茅”,也是iRobot的代工厂;石头科技是小米生态链公司,和云米一起供货小米;富佳股份是戴森的供应商之一。最近扫地机器人在资本市场挺受关注的。从元器件角度来看,对科沃斯、小米、inxni、石头的拆解和分析如下: 图5、科沃斯扫地机器人DG710(图源:电子智造业) 品牌 型号 描述 兆易创新(GIGADEVICE) GD32F103VGT6 ARM Cortex-M3内核,主频108MHz 新唐(NUVOTON) ISD2260 3声道数字 ChipCorder 音频芯片 爱普生(EPSON) RX-8010SJ 低功耗实时时钟模块 乐鑫(ESPRESSIF) ESP-WROOM-02 WIFI模组 万国(AOS) AO4459 30V P-Channel功率器件 力兴(LIXING) CR1220 3V纽扣电池,标准容量38mAh 长电科技(JCET) D882M 晶体管(NPN),额定功率为1.25W 尼得科(NIDEC) - 吸力约为1000pa/aw的电机 - 丝印709J060 主涡轮风机座,提供吸力、ZIF接口 - 丝印S.M.C MOTOR 无刷电机,主要负责边刷驱动 比亚迪半导体(BYD) DM88-BYD 标准电压为12V,额定容量为3000mAh,电芯型号为H-SC3000P,镍氢电池 - - 红外辅助回充传感器、下视悬崖传感器 - - 阻容感、WiFi天线、连接器、按键、接口、结构件和紧固件等等 表1、科沃斯扫地机器人DG710部分物料 图6、米家扫拖机器人STYTJ02YM(图源:电子智造业) 品牌 型号 描述 兆易创新(GIGADEVICE) GD32F103VCT6 ARM Cortex-M3内核,主频108MHz 全志(Allwinner) R16-J ARM Cortex-A7架构的四核应用处理器 旺宏(MXIC) MX30LF2G18AC 2GbSLC NANDFLASH存储芯片 瑞昱(Realtek) RTL8189ETV WIFI芯片,高度集成的802.11n无线LAN(WLAN)单芯片 芯智汇(X-POWERS) AXP223 高集成度的电源系统管理芯片 安世(NEXPERIA) 74HC14D 触发逆变器 南亚(NANYA) NT5CC256M16EP-EK 256MB标准型 DRAM DDR3 存储芯片 新洁能(NCE) NCE30P30K P沟道功率器件 尼得科(NIDEC) 20N183L010 最强风压约为2100Pa/aw的BLDC电机 - RP390-ST/24100/DV 边刷电机 比亚迪半导体(BYD) - 标准电压为14.6V,3200mAh 46.72Wh,锂离子圆柱可充电电池组 - - 红外接收(沿墙)传感器、360°LDS激光测距传感器及驱动板、下视悬崖传感器、磁感应传感器、在位传感器 - - 阻容感、WiFi天线、连接器、按键、接口、1W喇叭、结构件和紧固件等等 表2、米家扫拖机器人STYTJ02YM部分物料 图7、inxni机器人(图源:sanghua拆机) 品牌 型号 描述 意法半导体(ST) STM32F103C8T6 MCU - 9806 六键感应芯片 天微(TM) TM1668 LED灯的驱动芯片 亚德诺(ADI) ADSP-BF514 400 MHz主频Blackfin处理器,负责数据处理,完成激光探测器构建图,机器人的运动,程序的执行等 意法半导体(ST) STM8S105 微处理器,红外数据处理 华邦(WINBOND) W9825G6KH-6 256MbSDRAM - 丝印3995EVT 高精度电机控制芯片 恩智浦(NXP) LPC1114F 嵌入式微处理器 美满(MARVELL) Avastar 88W8782 高集成度的无线局域网(WLAN)系统级芯片(SoC) 华邦(WINBOND) W25Q64FVSIG 8MBSERIAL FLASH MEMORY - - 边刷电机,通过控制电压电流控制转速;滚刷电机;双精度电机,驱动轮电机 - - 吸尘电机,通过涡轮增压的方式形成吸力,进而实现吸尘 比亚迪半导体(BYD) LI-026148-BYD 标准电压为14.6V,2600mAh 38~48Wh,锂离子可充电电池组 - - 碰撞传感器*2、激光传感器、激光探测器、分离开关模块、红外测距传感器*3 - - 钽电容、铝聚合电容、铁素电感、电量计、阻容感、陶瓷天线、连接器、按键、接口、结构件和紧固件等等 表3、 inxni机器人部分物料 、 图8、石头扫地机器人T6(图源:小米智能生态) 品牌 型号 描述 意法半导体(ST) STM32F102xx MCU 全志(Allwinner) R16 ARM Cortex-A7架构的四核应用处理器 - - 存储芯片、无线通讯芯片等 芯智汇(X-POWERS) AXP223 高集成度的电源系统管理芯片 - RS445-ST/2580 滚刷电机,多种转速控制 标准电机(STANDARD MOTOR) RC500-KW/15410/DV 边刷电机,多种转速控制 万宝至(MABUCHI) RF-500TB-14350 激光头驱动电机 尼得科(NIDEC) 20N704P200 30.5mm 2000pa的大扭力BLDC电机 博世(BOSCH) - 陀螺仪 可天士(KODENSHI) - 沿墙传感器 - 丝印VL2053 LDS激光测距传感器? 德赛(DESAY) BRR-2P4S-5200D 5200mAh 14.4V大容量电池,提供74.88Wh能量 - - 激光头驱动板、前红外传感器、跌落传感器、水箱和尘盒在位传感器、风机转速传感器、悬崖传感器、回充传感器、碰撞传感器、激光头压力传感器、电子罗盘 - - 阻容感、通讯天线、连接器、按键、接口、喇叭、结构件和紧固件等等 表4 、石头扫地机器人T6部分物料 虽然以上四款扫地机器人的BOM List不能代表整个产业,但我们还是能得到一些选型参考:吸尘电机更青睐尼得科(NIDEC);边刷、行动轮、滚刷、激光头等电机的选择会更多:万宝至(MABUCHI)、标准电机(STANDARD MOTOR)或无牌国产电机。电机主控32位嵌入式MCU就够用,例如高通、意法半导体、兆易创新等,导航主控涉及路径规划和处理,通常选择自带算法的全志、瑞芯微等,搭配测距芯片或模组,例如PerceptIn、Indemind、速感科技、诠视科技、黑眸科技、远行时空、瑞盟、信泰光学、思岚科技、镭神智能、YDLIDAR等,我们看到国产芯片和解决方案是被全球市场所认可的。还有一点,扫地机器人用了32位嵌入式MCU,该料去年至今缺货涨价的行情没有改变。去年以来,“深圳某扫地机器人公司董事长蹲守上游供应链厂商打地铺抢货”的事例在行业里广为流传,而且并非个案。在芯片选型或产品设计阶段,从成本、采购稳定性、器件替代等方全盘考虑,在核心技术上取得突破和创新,也就大大增加了突破重围的市场机会。 图9、不同的导航技术及VSLAM详解(图源:安谋科技) 拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,聚焦服务元器件长尾客户群,让每一家芯片原厂或分销商的每一款芯片,在Design In、Design Win和流通中更高效,去帮助工程师的元器件、技术、方案选型、试样及采购,做出更契合市场的电子产品。