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重构机器「看见世界」的方式。 用硬核科普+实战案例，拆解光束背后的科技革命。 欢迎关注“Robo Lab 机器人实验室” 摘 要 人形机器人不是一个简单的“类人玩具”，它是人工智能、感知系统、驱动单元、能源管理和智能交互的集大成者。随着AI大模型与机械控制的融合，人形机器人正步入一个新临界点。OpenAI与Figure、Tesla与Dojo系统、优必选与华为昇腾的协同推进，预示着产业链正在从“硬件突破”走向“智能赋形”。 本文将围绕人形机器人当下产业发展中最具争议与战略价值的五大命题进行系统分析，帮助行业从业者厘清技术优先级、商业路径和产品演进逻辑。 来源：摩根士丹利《Humanoid 100》 一、B端与C端市场孰先孰后？—— 技术需求耦合的现实主义考量 技术现状决定“先B后C” 人形机器人当前尚未突破以下几个底层瓶颈： 功耗问题： 目前电池密度与高扭矩电驱系统仍难以支持全天候任务，续航多为30-90分钟。 感知与决策链路过长： 感知-建图-任务规划-路径决策-执行链条，仍有至少数百毫秒延迟，不利于家庭非结构化环境。 安全与法规空白： C端环境对误判容错率极低，工业场景则可通过地面改造降低不确定性。 因此，现阶段人形机器人更适合部署在“半结构化、任务边界清晰、低通行人员密度”的B端环境。典型如： 工厂物料搬运（BMW × Figure） 物业巡检（国内智慧园区部署案例） 商业迎宾/导览（机器人酒店、博览馆等） 商业路径对比 从业者建议： 短期聚焦B端，形成闭环场景优势 积累数据闭环，为未来C端训练模型做准备 避免B端业务碎片化，建议垂直领域做深做透 二、跨国竞争格局如何演变？—— “算法 + 电驱 + 生态”三角优势的全球博弈 美国：AI与资本协同驱动，目标AGI embodied 以OpenAI + Figure AI为代表的美国路线，不追求单点产品盈利，而以“类人智能”平台化为最终目标。 大模型下沉机器人： 采用视觉语言动作统一模型（VLA Model），实现单模型多任务泛化（Multi-modal, Multitask, Multiform）。 Dojo系统等AI训练超级计算集群加速闭环。 融资动辄超亿美元，强调生态整合能力。 → 人形机器人被视作“大模型落地的最大算力验证器”。 中国：硬件工程效率极高，战略上更具产业化意志 高集成度执行器（如宇树Dynamixel样式关节）、激光雷达与深度相机低成本国产替代已基本成熟。在感知硬件方面，中国激光雷达厂商（如速腾聚创、禾赛科技、亮道智能）已实现高性能、低成本激光雷达的大规模量产，特别在中短距ToF方案和MEMS转镜结构上具备明显工艺与成本优势，为人形机器人提供更高密度、低延迟的环境感知能力，加速其在复杂场景中的落地部署。 傅利叶、优必选、小米采用“模组平台+AI服务”双层架构，不仅通过电驱动关节、惯导模组、感知组件的标准化降低开发门槛，也利用云端大模型与本地微调能力实现任务适配与场景泛化，为多行业、多用途的人形机器人提供灵活组合的解决方案，并形成面向B端和C端的两套数据闭环系统。 政策上，《人形机器人发展路线图（2025）》提出“三步走”战略，强调在2025年前实现伺服驱动、电池系统、控制器等核心零部件的自主可控，2027年前构建集成商、供应商与运营商联动的产业生态，2030年前在人机交互、通用智能与安全标准等关键维度达到世界先进水平，形成全球竞争力的人形机器人创新体系。 日本与欧洲：强调拟人性与标准化治理的互补优势 日本：长期聚焦机器人“情感交互”与“拟人律动”的真实还原，具备精细的机械结构设计与表情控制技术，强调人机共生理念。代表性项目如Actroid与ASIMO，已在护理、教育、陪伴等适老化场景积累深厚经验。 欧洲：则更强调伦理、安全与标准体系建设，主导多个机器人法规与道德框架制定（如EU AI Act），技术路线偏向稳健、安全、高可靠，适用于医疗、工业等高监管领域。同时在开放平台（如ROS）和高精密制造方面具有持续优势。 表1：欧盟相关法规和指南 趋势判断 三、文化差异如何影响产品设计？—— 形态、交互与价值观的三重分歧 人形机器人要“融入人群”，设计不仅要考虑技术可行性，更必须跨越文化“认知障碍”。不同文化背景下，用户对“拟人化”的接受程度、审美倾向、交流礼仪乃至伦理边界存在显著差异。例如，一款在日本被认为温和可亲的机器人形象，可能在欧美市场被解读为“不够专业”或“功能不明”；而在中国，用户更倾向于既要实用性也要亲和力兼备。跨文化设计不仅关乎外观和语言，还牵涉到情感表达方式、角色定位以及社会行为规范。企业若忽视文化差异，极易导致“技术正确但体验失败”。因此，从一开始就构建“文化感知-设计决策-交互反馈”的闭环体系，是全球化产品成功的前提。 差异一：审美哲学不同 美式：力量感与科技感结合（Figure AI风格，金属骨架裸露） 日式：可爱化、弱表达、非威胁感（Pepper、ASIMO） 中式：融合型偏好，主流期待“温和而可靠”的助手形象 差异二：交互风格不同 欧美倾向于高效直达指令（任务完成率） 中国用户更偏好“有温度”的对话体验（情感回馈、面子意识） 日本则强调仪式感（礼貌层级，敬语结构） 差异三：伦理边界设定不同 欧盟GDPR对机器人的数据采集极其严格 中国正在形成地方级试点伦理规范（深圳、杭州等） 美国强调“科技中立”但实际监管滞后 从业者建议： 建立文化适配框架，从语言到行为预设进行本地定制 构建区域语料包、用户模型并保持可学习性（文化微调） 在国际市场需设独立合规团队评估当地隐私与安全法规 四、适老化服务能否成为突破口？—— “刚需 × 空窗”场景的战略窗口 为什么适老化是突破口？ 人口结构趋势倒逼：中国65岁以上人口将在2030年突破3.7亿，占总人口超25%。与此同时，日本、德国、意大利等国的老龄化程度已超过30%，美国也将在2035年首次进入“老年人口超过儿童人口”的阶段，全球市场呈同步扩张趋势。 护理资源短缺：在中国，一线城市护工年薪已超过12万元，仍供不应求；而在欧美国家，护理行业人员短缺已成为社会难题，美国预计到2030年将缺口超150万名护理人员，推动政府寻求自动化替代方案。 家庭结构变化：随着城市化和人口流动加剧，子女远离父母成为常态，居家养老正在取代集中式养老成为全球普遍趋势。高龄独居群体对日常辅助、精神陪伴和紧急响应的刚需正催生新型服务模式。 政府与医保体系转向“预防型”智能照护：例如日本厚生劳动省已将机器人辅助护理纳入补贴范畴，德国、瑞典等国也出台智能护理设备资助政策，为人形机器人介入养老服务创造制度红利。 文化接受度更高：在多个国家，老年用户对人形机器人存在较高接受度，尤其在非对抗性陪伴、日常提醒与健康监测方面，其亲和设计与类人形态能有效减少“设备恐惧感”，比工业机器人更易融入家庭生活。 在2023上海老博会展示智慧康养全场景解决方案 技术适配分析 商业模式建议 B端（政府/社区）批量采购形成试点 C端采用“租赁 + 服务”模式打破高价门槛 结合医保或家庭医生制度形成“软硬一体”服务体系 五、恐怖谷效应如何化解？—— 心理建模 × 感知延迟 × 表达控制的三维优化 “Uncanny Valley”（恐怖谷效应）是指当机器人外观与行为接近人类但又未完全相似时，会引发用户本能的排斥和不适。这种反应根源于人类对“拟人但不真”的敏感心理机制，是人机交互设计中的核心挑战，尤其在人形机器人领域表现尤为突出。 其成因不仅在于形态，更与时序控制、表达一致性与文化预期紧密相关。常见技术诱因包括： 面部表情不连贯： 如肌肉模拟延迟、微表情缺失或张力失控，会导致“情绪表达假而突兀”。 语音合成不自然： 合成语音在音色、语调变化、情绪语气上的缺陷，容易造成“机器味”浓、沟通尴尬。 语-动对齐失衡： 如手势与语句不同步、头部转动延迟、眨眼与注视控制失配，会破坏用户对机器人的“意图建模”，引发认知错位。 图片来源：《服务机器人拟人化对消费者使用意愿的 影响机理研究》 要化解恐怖谷效应，需在三个方向同步优化： 心理建模：基于用户认知科学、进化心理学构建对“安全拟人度”的分段模型，在设计早期设置“形态与行为拟人上限”，避免越界。Meta、Stanford等机构已有相关拟人感知曲线数据积累。 感知延迟控制：通过更高频率的多模态融合感知（语音、视觉、触觉），结合预测性算法减少语-动协同时延，Google DeepMind在大模型驱动交互响应上的时间抖动控制已实现200ms内同步。 表达控制与退化策略：通过动态调整表情精度、语调拟真度等策略，避免“拟人过头”，在关键场景中甚至可采用“抽象人设”反向回避恐怖谷。例如Embodied的Moxie机器人采用卡通拟人风格、夸张化动态语调，在儿童用户中获得更高接受度。 三种解法策略 行业建议： 短期：弱拟人 + 高功能明确度（减少期待错位） 中期：加入情绪响应AI，增强“人格一致性” 长期：开发“类人社交逻辑”的社会性AI架构 总结：从工程到生态，真正的竞争 在“平台演化速度” 人形机器人不再是单一技术的突破，而是一个复杂的系统工程 × 智能生态的深度融合体。从硬件的精细化设计到软件的智能化升级，再到跨文化的认知适配，未来的竞争焦点不只是技术的先进性，而是平台的演化速度。 未来能够胜出的企业，一定是那些在软硬结合、认知构建与文化适配方面具备最强能力的玩家。单纯依赖某一技术模块或零部件优势，无法在激烈的市场竞争中脱颖而出。真正的核心竞争力在于，谁能够在平台层面实现持续的迭代学习、智能进化，并以此为基础提供贴合人类需求、符合文化背景的产品体验。 人形机器人不仅是“产品”的定义，更代表了未来工作方式的变革、社会角色的再定义。它不再只是简单的“工具”，而是一个可以陪伴、帮助、协作的智能伙伴。随着技术不断成熟，跨行业应用场景逐步打开，谁能够构建出具有人格逻辑、服务闭环、跨界协同的系统，谁就掌握了未来社会的重要入口。 从工程到生态，未来的竞争不仅仅是跑得快，而是能否在平台建设和生态系统发展中，走得更稳、更远。正如任何一个巨头崛起的路径一样，突破创新的背后往往是体系化的积累与迭代。在未来的机器人时代，谁能掌握生态演化的节奏，谁就将定义这一切。 微信号｜ Robo Lab 重构机器「看见世界」的方式。 用硬核科普+实战案例，拆解光束背后的科技革命。 欢迎关注“Robo Lab 机器人实验室”

人形机器人产业节奏预估：2024年原型机元年，2025年小规模量产元年。 当宇树科技H1人形机器人以灵动的手部动作在春晚舞台上演创意融合舞蹈《秧Bot》，舞出"中国智造"时，电视机前十几亿观众第一次深刻意识到： 那个需要仰望波士顿动力的时代正在落幕。 *图源：宇树科技 短短数周后，宇树G1机器人又用一段丝滑的街舞在网络收割亿级播放量，钢铁之躯跳出赛博朋克的浪漫。2月11日，宇树科技在其京东官方旗舰店上架了两款人形机器人产品，型号分别为Unitree H1和G1。2月12日，9.9万元的G1人形机器人首批销售订单就已售罄。中国的人形机器人军团，正在以"中国速度"刷新世界认知。 而DeepSeek R1模型的横空出世，更在科技圈投下震撼弹，性能逼近OpenAI o1正式版，推理成本却仅为OpenAI o1的几十分之一，在帮助中国的AI发展摆脱“算力焦虑”后，更将为中国人形机器人领域在“大脑”的竞赛中撕开一道口子。 这场硅基生命的迅猛发展，或许正在启示我们：在2025年乃至往后的人类文明进程中，并非由单一力量所定义，而是多元因素共同塑造的结果。 1 来自摩根士丹利的肯定 近日，国际知名投行摩根士丹利发布了一份关于全球人形机器人产业的深度报告——《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱）， 首次梳理了全球人形机器人产业链百强上市公司名单（其中中国占据35家）， 并认为这些公司将在全球人形机器人产业生态中发挥重要作用。 此外，摩根士丹利认为，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一，估计人形机器人潜在的市场总规模（TAM）可达60万亿美元。 *图源：摩根士丹利 在报告中摩根士丹利还表示，中国在人形机器人领域取得的进展仍然最令人瞩目，初创企业将受益于成熟的供应链、本地应用机会和政策的大力支持。 预计到2050年，中国的人形机器人市场规模将达到6万亿元，人形机器人总量达到5900万台。 同时，摩根士丹利将全球人形机器人产业链上的公司划分为 大脑、身体、集成 三大类别。 *图源：摩根士丹利 2 三大类别的实力分析 人形机器人的"大脑"主要由半导体和软件组成，其中最关键的是用于自主性的基础生成式AI模型，以及用于训练的仿真模型和数字孪生技术。在摩根士丹利的报告中， 全球有22家"大脑"公司进入 ，包括我们熟知的英伟达、微软、谷歌、Meta、三星等科技巨头，以及Arm、新思科技等芯片设计公司，也有美光、海力士等存储芯片龙头，以及提供AI基础模型的百度、提供视觉芯片的地平线以及助力半导体代工业务的台积电等等。 而在“身体”方面，共包含64家公司， 涵盖传感器、电池、电机、减速器等硬件。中国力量占主导地位，具备更为完备的零部件供应链。 聚焦到人形机器人传感器产业链，报告将它主要分为雷达激光雷达、图像视觉传感器、磁传感器、力触觉传感器四块。 雷达激光雷达版块中，速腾聚创赫然在列。在盖世汽车研究院公布的2024年1~11月激光雷达装机量排行榜中，速腾聚创以45.6万套装机量占据了34.7%的市场份额，稳居行业第一，充分说明了其技术的成熟度和产业化能力。 去年4月份的北京车展上，速腾聚创也首次展示了最新的MX激光雷达（如下图所示）。 这一产品正是融合艾迈斯欧司朗成熟的EEL SPL系列边发射激光器（EEL）技术，这款发射器技术不仅为激光雷达提供了高精度的激光输出，更能赋予汽车和机器人超越视觉的感知能力。 据悉，作为全球领先的LiDAR光源方案供应商，艾迈斯欧司朗也是速腾聚创紧密的合作伙伴， 速腾聚创现有的多个系列激光雷达均搭载了艾迈斯欧司朗的激光器，赋能面向自动驾驶、ADAS、机器人等多领域激光雷达解决方案 ，二者也致力于合力推动激光雷达技术的进步和产业化发展。 在CMOS图像传感器领域，艾迈斯欧司朗早有“出圈之作”。 把时间拉回到2021年4月19日，美国国家航空航天局（NASA）宣布，“机智号”无人直升机成功完成火星首飞，并完成3米高度悬停30秒的高难度动作。 人造航空器首次在另一个行星上受控飞行的精彩表现，通过距此约76米外的“毅力号”探测器传回地球。值得一提的是，“毅力号”火星车搭载的23台相机中， 有10台采用了艾迈斯欧司朗的CMV系列CMOS图像传感器。 上图的全景图片正是毅力号上搭载艾迈斯欧司朗CMV系列图像传感器的导航相机拍摄，由6张单独的图像在传回地球后拼接而成。 艾迈斯欧司朗在图像传感器领域也依赖不同的产品矩阵，打出了差异化的应用赋能思路——CMV系列、CSG系列以及Mira系列均为全局曝光型面阵图像传感器，其余Dragster和4LS为线阵图像传感器。 以Mira系列为例，在全图像分辨率下，它的最大帧速率为120fps，此外Mira系列具有量子效率QE近红外增强功能，例如Mira220在很多2D或3D传感系统使用的940nm近红外波长下具有高信噪比和高量子效率，最高可达38%；Mira050在940nm波长时的量子效率为36%。搭配艾迈斯欧司朗高效率红外光源，Mira系列更将降低整个系统功耗。 将于今年上半年量产的Mira016这颗产品，更是在暗噪声方面相比前两代产品做了不少优化，因此，它在暗光环境下，同样可以得到较好的图像质量。同时，满井电荷（FWC）的性能提升，也使得它可以在使用中获得更广的动态范围。如果大家对这颗料有兴趣，也可以扫描下方二维码去申请Mira016样片来测试。 乘势新能源汽车发展之风而起的位置传感器，更将在人形机器人领域收获更多机会。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器高达20,000A/m的抗干扰能力，相比市面其他产品几乎带来20倍的性能优势 ，它极强的抗外部磁场干扰的能力结合创新的封装选择使得在高性能应用市场带来突破口。 新能源汽车之外，机器人特别是人形机器人正在成为极具前景的发力点。 特别需要指出的是，中国在“身体”层面的主导地位，并不单单是指“能造出来”，而是“制造-规模-成本”正向循环的加速进化逻辑。 从宏观来看，据市场监管总局消息，截至2024年12月底，全国共有45.17万家智能机器人产业企业。企业数量较2020年底增长206.73%，较2023年底增长19.39%。庞大的入局规模，使得中国在人形机器人产业中具备“足不出户”即可链接产业上下游的优势，这种优势将大幅缩短人形机器人厂商的研发周期。 更为深层的影响是，物理距离的拉进，将形成产业上下游的共建效应，拉动产业链上下游合力共探零部件的优劣势，共同攻关迭代，“集群效应”的优势将在2025年乃至其后的数年中更多显现。 艾迈斯欧司朗在去年8月就已正式启动中国发展中心（China Development Center，CDC），它隶属于艾迈斯欧司朗集团CMOS、传感器和ASIC (CSA)事业部，旨在推动大中华区的业务增长和技术创新。 在全球经济增速放缓和国际形势复杂多变的背景下，中国市场依然保持了稳定的增长势态，并释放出强大的创新潜能，比如人形机器人、新能源汽车、AI等，参与到这片创新热潮，以自身技术优势赋能创新发展，更将创新普惠全球正是艾迈斯欧司朗CDC未来工作的核心。 3 量产元年是否到来？ 事实上，在“大脑”和“身体”构建之后，人形机器人产业从技术验证转向商业闭环所需要的关键一跃，就是量产。 在摩根士丹利的报告中，“集成”类别有22家企业，其中，中国占据10 家席位。人形机器人集成商拥有 研发完整人形机器人 的能力，参与者主要有 四类 ，分别是 汽车公司、消费电子公司、电商和互联网公司、传统机器人制造商 。 而在摩根士丹利列觉的目前全球知名的16款人形机器人产品中， 有 6 款由中国企业研发。 *图源：摩根士丹利 其中实现人形机器人量产的企业均来自中国，分别是 智元机器人、傅利叶智能、优必选、宇树科技。 但业界也表示，量产这个词放在汽车产业里，一般是指万台起步，但人形机器人貌似还没哪家做了1万台，而且现在亟待解决的问题并不是制造能力，而是应用需求。 因此，大家认为关于量产更为靠谱的观点是，2025年可能是会有一些小规模量产，但到不了大规模的地步。 比如在一些细分场景会真正有一些小批量的落地，这是基本可以预见的。但这距离真正我们所预期的大规模量产还有距离。毕竟大家所说的大规模量产，本质上还是有大规模的商业化应用的落地带来的量产。 工业是人形机器人商业化的试验场。 我们已经看到宇树科技人形机器人H1开始在蔚来汽车工厂尝试参与工作；Figure 01已经进入宝马工厂实训；优必选人形机器人Walker S已经先后走进比亚迪、蔚来、东风柳汽、极氪等汽车工厂“打工”；智元机器人的人形机器人远征A1也在汽车工厂完成了底盘装配和外观质检等任务…… 但未来随着人形机器人的性能提升和成本降低，工业制造只是其一，物流、医疗保健、教育和娱乐等行业都将获得显著受益。 就在昨天，人形机器人领域又有了新进展，世界上第一个双足肌肉骨骼机器人Clone再次更新。短短几个月，这家来自波兰的人形机器人创业公司 Clone Robotics 就首次攻克了仿生学界最困难的部分，做出了真实的人体下肢结构。 其实，仿生机器人也是人形机器人研究中的重要一脉，它们以自然为师，通过柔性材料的伸缩运动，不仅能实现更自然流畅的动作，还能在与环境的互动中展现出惊人的适应性。 网友都戏称“这个机器人确实是用来帮忙做家务的”。你看，人形机器人“扭进寻常百姓家”已经不是遥不可及的事了。

柔性PZT压电薄膜声阻抗与人体组织匹配好，具有可弯曲性，可以贴附在非平整物体表面进行使用；而且具有受力后易弯曲的特点，器件的输出信号强，可用于穿戴产品，比如可以制作多路脉搏传感器用于智能多通道脉诊仪，精准测量脉搏；可以制作触觉传感器和柔性电子皮肤用于机器人手臂。随着机器人技术的快速发展，人形机器人在医疗、康复、服务等领域的应用越来越广泛。为了使人形机器人具备更精准的环境感知能力，触觉传感器成为关键部件之一。柔性PZT压电薄膜以其优异的声阻抗匹配、灵敏度、生物兼容性及可弯曲性，在触觉传感器领域展现出巨大潜力。 柔性PZT压电薄膜触觉传感器的优势 高灵敏度 ：柔性PZT压电薄膜在受到机械力作用时能够产生较大的电信号，有助于机器人精准感知外界环境。 可弯曲性 ：相比传统刚性压电材料，柔性PZT薄膜能够贴合不规则曲面，使其更适用于复杂表面的人形机器人电子皮肤设计。 高兼容性 ：柔性PZT材料具有良好的生物兼容性，与人体组织的声阻抗匹配良好，可用于医疗辅助机器人，如假肢机器人。 实时反馈能力 ：能够快速响应外部触碰，并将信号传输至控制系统，实现更灵敏的触觉反馈。 稳定性与耐用性 ：具备良好的机械耐久性和化学稳定性，适用于复杂工作环境。 应用场景分析 1. 机器人手部的精细触觉感知 在仿生机器人手部中，柔性PZT压电薄膜传感器可安装在指尖和手掌表面，用于检测接触力的大小和方向。 应用分析 ：机器人协作手臂在精密装配任务中，通过PZT传感器实时感知物体表面的纹理、硬度等信息，从而进行精确的抓取和放置。 优势分析 ：相比传统的刚性触觉传感器，柔性PZT传感器不仅灵敏度更高，而且在复杂形状的表面具有更好的贴合性，使机器人在处理易碎物品或执行精密任务时表现更出色。 2. 机器人皮肤的触觉模拟 柔性PZT压电薄膜还可集成在机器人外壳或人工皮肤下，实现仿生触觉感知。它能够感知轻微的压力变化和摩擦力，模拟人类皮肤的触觉感知功能。 应用分析 ：护理机器人在帮助患者穿戴衣物或扶持行走时，利用触觉传感器检测施加的力道，确保操作的安全性和舒适性。 优势分析 ：柔性PZT薄膜的高灵敏度使机器人能够检测到患者的微小动作，做出迅速反应，从而实现更自然、更人性化的交互。 3. 力反馈系统的实现 在机器人与人类进行交互时，力反馈系统尤为重要。柔性PZT传感器可作为反馈元件，将触觉信号转化为电信号，提供实时的力反馈信息。 应用分析 ：远程医疗机器人在执行微创手术时，医生通过触觉反馈感知组织的硬度变化，从而提升操作的精确性和安全性。 优势分析 ：柔性PZT传感器的快速响应特性和高灵敏特性，使力反馈信息更加真实，有助于减少医生的操作误差。 柔性PZT压电薄膜触觉传感器凭借其柔性、高灵敏度和仿生特性，为人形机器人提供了强大的触觉感知能力。从机器人手部的精细操作，到仿生皮肤的触觉模拟，再到力反馈系统的构建，柔性PZT传感器的应用场景广泛且前景广阔。随着技术的不断进步，未来的机器人将拥有更加精确和真实的触觉感知，为人类带来更便捷、安全和高效的服务。

以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点与未来产业的新赛道。 01、Optimus-Gen 2来了，人形机器人管家还远吗？ 没有一点点防备， 特斯拉人形机器人Optimus-Gen 2来了！ 12月13日，马斯克于社交媒体上公布了特斯拉第二代人形机器人的产品演示，并预计将于本月内发布。 在视频中，Optimus-Gen 2相比上一代有了大幅改进，不仅拥有AI大模型的加持，并在没有其他性能影响的前提下（相比上一代）将体重减少10kg，更包含： 由特斯拉设计的致动器和传感器； 2-Dof（自由度）的脖子，可以让机器人在一定幅度内转头； *图片来源网络 11-DoF 全新双手，手指伸展灵活得像个真人； *图片来源网络 所有手指都配备触觉传感器，可以处理精致的物体，比如鸡蛋； *图片来源网络 行走速度提高 30%； 人体脚部几何形状，走路方式也和人类相似； 脚力 / 扭矩感应； 铰接式脚趾部分； 它甚至还能做一个均匀的90度深蹲，众所周知，做这个动作需要调动全身多个关节来保持平衡；更能随着音乐翩翩起舞。 *图片来源网络 看起来，似乎我们距离拥有机器人管家的设想不远了。 02、产业链细分技术市场空间前景可期 人形机器人，其灵感来源于人类的身体，来自人类的感知和运动技能，以及人类在环境中使用工具的能力。 人形机器人通过集仿生学原理和机器电控原理于一体，通过模仿人体结构、运动特性等，设计出具有优越性能的机电结构。 从1969年发展至今，人形机器人产业已经发生了不少变化： 主导国家从日本变为美国、中国。早期，人形机器人由本田等日本企业主导。现今包括波士顿动力、 Agility Robotics、特斯拉、优必选科技、小米等全球范围内的企业均已推出人形机器人产品，并且在持续迭代研发； 研发目的从科学展示与教育培训变为多场景作业，企业积极探索人形机器人商业化落地。 而拆分其产业链架构来看，主要仍分为上中下游三部分。 具体来看，上游为人形机器人本体结构、伺服驱动器、智能感知、驱动控制、支撑环境五个模块的供应商；中游则是人形机器人产品集成商；下游为人形机器人可能的应用场景，如商业服务、科学 研究、科学展示等。 *图片来源：《人形机器人技术专利分析报告》 大模型赋能人形机器人，“具身智能”进化的关键一环 由于在传统的深度学习模型中，机器智能往往局限于特定场景，而在大模型赋能下，机器人可以与真实世界进行多模态交互，从而实现“具身智能”，拥有不断进化、跨场景应用的能力。 可以说AI大模型的发展决定了人形机器人产品力的天花板。 智能感知：传感是智能化的必要基础 而要产生人形机器人智能化的直观体现，就需要智能感知、执行控制和智能决策合三为一。 因为，传感器可以将外部信息以及自身状态信息传递给机器人控制系统，从而为人形机器人的决策提供必要条件。 比如在Optimus-Gen 2的升级中，就有特斯拉设计的传感器加持，而触觉传感器的加入，也让其具备了处理更精致物体，例如鸡蛋的能力。 对于智能传感器和发射器解决方案的全球领导者来说，艾迈斯欧司朗认为，在任何应用中，机器人都需要对周围环境有可靠的感测能力，从而确保产品功能的效率、有效性和安全性。 传感和照明技术正是实现环境感知这一目标的关键。 比如，精准紧凑的飞行时间距离测量传感器(1/2/3D)、激光雷达系统（EEL和VCSEL）、用于泛光照明和点阵照明的照明器、在近红外光谱中支持3D主动立体视觉和结构光（路径扫描传感器、人脸识别、物体避让）解决方案的高性能成像器……，它们都将使人形机器人更加智能、使用更加便捷，并在无防护区域提供更安全的人机交互界面。 伺服驱动：精准执行 在伺服系统中，要实现精准执行，除了需要减速器和电机这2大核心硬件，也离不开编码器。 作为人形机器人的内部传感器，它可用于测量人形机器人的自身状态，比如让机器人感知自身的运动状态，使得机器人可以按照规定的位置、轨迹等参数运动。 而艾迈斯欧司朗的磁性位置传感器具备的对外部磁场几近“免疫”的能力，成为其“入主”高性能应用领域的核心优势。 之前，艾迈斯欧司朗专家就曾表示，除了在汽车，其位置传感器的另一个增长点就是各类电机。当下，电机的用量与日俱增，而电机的发展趋势正由过去的有刷电机向无刷电机过渡。对于无刷电机来说，位置传感器更是必不可少的一个组成部分。 而对人形机器人来说，几乎每个关节都会使用两个或多个位置传感器。 特别是马斯克早在特斯拉2023年股东大会上便表示，人形机器人将是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。” 这其中的市场空间，值得想象。 03、技术专利储备，中国后来居上 2022~2023年，在人工智能为通用人形机器人带来新的想象力之际，特斯拉、亚马逊、微软、三星等多家全球巨头企业都在纷纷投入人形机器人的研发中。而在国内，人形机器人也在 2023 年成为了最受关注的新兴产业之一。 今年11月初，工业和信息化部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人定位为“集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局”的科技竞争新高地、未来产业新赛道，以及经济发展新引擎。 而下一代颠覆性产品的推出，离不开技术专利这个基座。 11月27日，人民网研究院发布了《人形机器人技术专利分析报告》，对全球范围内的人形机器人技术专利进行了深度分析，并对人形机器人行业发展至今的技术专利布局趋势进行阐述。 据悉，中国已累计申请6618件人形机器人技术专利，是申请人形机器人技术专利数量最多的国家。 *图片来源：《人形机器人技术专利分析报告》 特别是自2000年来，在人形机器人技术领域，中国的专利集中度整体呈下降趋势，并在2014年后在20%~30%间波动。因此，目前，中国的专利集中度较低，可以推知，中国在该领域的竞争相对激烈，行业活力较强。 *图片来源：《人形机器人技术专利分析报告》 此外，在人形机器人的技术分支上，本体结构、智能感知、驱动控制是三个主要的技术专利布局领域，其中，关节、腿部、机器视觉、步态控制等技术是重点的专利布局分支。 *图片来源：《人形机器人技术专利分析报告》 总结来说，在全球人形机器人产业占位的竞争中，中国正在加速投入。 04、产业化落地，拐点已至？ 随着国内外标杆企业持续推进，以及未来更多潜在重磅玩家的参与，或将带来新一轮人形机器人产业发展的热潮。 国内外标杆企业持续推进人形机器人技术升级和商业化落地 *图片来源：国海证券 在过往，人形机器人领域也曾出现过不少明星产品，但这些产品都遭遇了商业化落地难的问题，主要还是缘于： 1.核心部件门槛高 伺服驱动器是人形机器人实现运动的核心部件，但技术应用门槛高，只有同时具备体积小、重量轻、大扭矩、高精度等性能，才能保证人形机器人在不断变化的环境中安全、顺畅地工作； 2.系统化集成能力要求高 人形机器人产品技术难度大且集合度高，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。而当前市面上的企业缺少将大量高难度技术规模化的能力，无法形成有效的人形机器人集合系统； 3.难与多个应用场景共振 人形机器人难以与多个应用场景共振，无法适应多场景的不同需求。人形机器人想要在各领域中落地都需投入大量研发时间和成本，企业研发出的人形机器人无法与多个场景匹配； 4.成本高昂 人形机器人的生产成本高，人形机器人需要多个部件、高性能硬件等做支撑，如相较于工业机器人只需要使用六到七个关节，人形机器人需使用几十个关节以满足人形机器人灵活行走的要求，因此人形机器人生产成本高昂。 但随着人形机器人本体技术的不断成熟，以及AI大模型等前沿技术的快速发展，情况正在发生变化。AI大模型提升了机器人的智能化水平，人形机器人不仅在机械方面取得突破，人机交互方面的能力也在不断提升。 人形机器人正式进入了商业化的初级阶段，全球范围内的多家企业也开始入局人形机器人。 而在商业化的过程中，寻找合适的场景尤为重要。现阶段，工业制造成为了最受关注的场景之一。 在国内，不仅优必选人形机器人针对工业领域的应用进行了多方面的布局，其一是研发了应用于工业领域的人形机器人Walker S；其二是与多家新能源汽车头部企业合作，分阶段规划人形机器人在制造业场景中的应用。 小米也在积极推进仿人机器人在自有制造系统中的分阶段落地，将在北京亦庄建设通用仿人机器人创新示范项目，开展面向3C工厂和汽车工厂等典型制造场景的创新应用示范。 无独有偶，在今年特斯拉二季度的业绩会上，马斯克明确示，特斯拉已经生产了10台擎天柱，预计在今年11月份进行行走测试，计划明年在特斯拉工厂进行实用性测试，据特斯拉透露的未来方向，擎天柱的应用场景未来会全程接管汽车生产领域，实现真正的无人生产。 未来，人工智能教育、智慧物流、智慧康养、商用服务，甚至是家庭管家都将是人形机器人试图冲击的前景领域。

【哔哥哔特导读】自由度不仅是人形机器人发展的核心要素，更是推动连接器市场持续发展的关键驱动力。 近日，特斯拉机器人官方账号发布了一则令人振奋的视频新动态：Optimus机器人能够稳稳地接住迎面抛来的网球，并轻盈地将其放下，整个动作流畅且自然。 这个视频一经发出，便引发了全球关注。 Optimus抓球 图/X 对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克兴奋地表示：“让我们为Optimus抓球鼓掌!” 01 Optimus自由度达到上一代的两倍 据Optimus的工程师Milan Kovac介绍，Optimus机器人的新手和前臂的自由度实现了显著提升，达到了上一代的两倍。其中，手上具有22个自由度，而手腕和前臂则具备3个自由度。 值得一提的是，这段视频是在实验室里通过远程操作实时完成的，充分展示了Optimus在复杂动作控制方面的强大能力。 回顾此前在特斯拉10月召开的“werobot”发布会上，22个自由度的灵巧手就已经引起了广泛关注。该灵巧手在手部模组设计上进行了创新，将手部模组从手掌迁移到前臂，并采用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构。 Optimus灵巧手取得重大突破，Milan Kovac指出年底前还需完成关键工作，如扩展触觉传感集成、实现精细控制、减轻前臂重量，并解决保护层柔软度与触觉传感效果平衡的挑战。尽管如此，特斯拉计划很快制造出配备这款先进机械手的机器人。 Optimus自由度的显著提升，增强了其在实际应用中的可行性。若Optimus能如马斯克所期望，在2025年实现“限量生产”并投入使用，它有可能像特斯拉电动车一样，再次引发市场热潮。这对于连接器行业来说，无疑是个令人振奋的好消息。 02 连接器需求潜力进一步释放 通常情况下，人形机器人自由度的增加会极大地拓展其应用领域和市场潜力，从而显著推动连接器的需求增长。以单个人形机器人使用100套连接器、每套售价50元为例，单个机器人的连接器价值量便高达5000元。 根据权威市场研究机构Omdia的预测，到2030年，全球人形机器人的数量将达到38000台。由此产生的连接器市场规模将超过1.9亿元。 而马斯克对人形机器人的未来发展前景持更为乐观的态度，他大胆预测，在不久的将来，即2040年，全球范围内将有至少100亿个人形机器人投入使用。这无疑将为连接器行业带来前所未有的巨大商机。 人形机器人自由度的增加对连接器技术提出了多方面的高要求： 连接器必须支持高速数据传输、保持信号稳定，并能在极端温度和恶劣环境中可靠工作。 连接器需要更加紧凑、集成化，具备高强度和耐磨性，以应对复杂的运动应力。 此外，良好的电磁屏蔽和抗干扰能力也是必不可少的。 这些要求将推动连接器技术的升级，提高其附加值和经济效益，为人形机器人的广泛应用奠定基础。 目前，在机器人领域备受关注的国内外企业包括维峰电子、JAE、WAGO等： 维峰电子：在机器人连接器领域具备成熟的量产能力，已有部分产品成功实现量产出货。现阶段，维峰电子的连接器产品已经稳定地实现了国际头部工业机器人厂商所需连接器的量产。 JAE：发布了全新的高性能机器人连接解决方案，包括JL10系列、DF02系列、JN1/JN2系列、MA01系列、SG50系列连接器。 万可：推出2086系列、2601系列以及picoMAX®系列产品，专门针对人形机器人在数据交互、抗振以及紧凑设计方面的需求。 03 小结 自由度不仅是赋予人形机器人真实感和实用性的核心要素，更是推动连接器市场持续发展的关键驱动力。人形机器人日益复杂的运动需求和对高精度操作的追求，促使连接器技术不断创新和升级。 同时，特斯拉与连接器行业的共同努力，将进一步加速人形机器人技术的发展和应用。展望未来，随着人形机器人技术的不断成熟和普及，人与机器共生的美好愿景也将成为现实。 本文为哔哥哔特资讯原创文章，未经允许和授权，不得转载