原创 中国力量卡位人形机器人军备竞赛

当宇树科技H1人形机器人以灵动的手部动作在春晚舞台上演创意融合舞蹈《秧Bot》，舞出"中国智造"时，电视机前十几亿观众第一次深刻意识到：那个需要仰望波士顿动力的时代正在落幕。

*图源：宇树科技

短短数周后，宇树G1机器人又用一段丝滑的街舞在网络收割亿级播放量，钢铁之躯跳出赛博朋克的浪漫。2月11日，宇树科技在其京东官方旗舰店上架了两款人形机器人产品，型号分别为Unitree H1和G1。2月12日，9.9万元的G1人形机器人首批销售订单就已售罄。中国的人形机器人军团，正在以"中国速度"刷新世界认知。

而DeepSeek R1模型的横空出世，更在科技圈投下震撼弹，性能逼近OpenAI o1正式版，推理成本却仅为OpenAI o1的几十分之一，在帮助中国的AI发展摆脱“算力焦虑”后，更将为中国人形机器人领域在“大脑”的竞赛中撕开一道口子。

这场硅基生命的迅猛发展，或许正在启示我们：在2025年乃至往后的人类文明进程中，并非由单一力量所定义，而是多元因素共同塑造的结果。

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来自摩根士丹利的肯定

近日，国际知名投行摩根士丹利发布了一份关于全球人形机器人产业的深度报告——《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱），首次梳理了全球人形机器人产业链百强上市公司名单（其中中国占据35家），并认为这些公司将在全球人形机器人产业生态中发挥重要作用。

此外，摩根士丹利认为，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一，估计人形机器人潜在的市场总规模（TAM）可达60万亿美元。

*图源：摩根士丹利

在报告中摩根士丹利还表示，中国在人形机器人领域取得的进展仍然最令人瞩目，初创企业将受益于成熟的供应链、本地应用机会和政策的大力支持。预计到2050年，中国的人形机器人市场规模将达到6万亿元，人形机器人总量达到5900万台。

同时，摩根士丹利将全球人形机器人产业链上的公司划分为大脑、身体、集成三大类别。

*图源：摩根士丹利

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三大类别的实力分析

人形机器人的"大脑"主要由半导体和软件组成，其中最关键的是用于自主性的基础生成式AI模型，以及用于训练的仿真模型和数字孪生技术。在摩根士丹利的报告中，全球有22家"大脑"公司进入，包括我们熟知的英伟达、微软、谷歌、Meta、三星等科技巨头，以及Arm、新思科技等芯片设计公司，也有美光、海力士等存储芯片龙头，以及提供AI基础模型的百度、提供视觉芯片的地平线以及助力半导体代工业务的台积电等等。

而在“身体”方面，共包含64家公司，涵盖传感器、电池、电机、减速器等硬件。中国力量占主导地位，具备更为完备的零部件供应链。

聚焦到人形机器人传感器产业链，报告将它主要分为雷达&激光雷达、图像&视觉传感器、磁传感器、力&触觉传感器四块。

雷达&激光雷达版块中，速腾聚创赫然在列。在盖世汽车研究院公布的2024年1~11月激光雷达装机量排行榜中，速腾聚创以45.6万套装机量占据了34.7%的市场份额，稳居行业第一，充分说明了其技术的成熟度和产业化能力。

去年4月份的北京车展上，速腾聚创也首次展示了最新的MX激光雷达（如下图所示）。

这一产品正是融合艾迈斯欧司朗成熟的EEL SPL系列边发射激光器（EEL）技术，这款发射器技术不仅为激光雷达提供了高精度的激光输出，更能赋予汽车和机器人超越视觉的感知能力。

据悉，作为全球领先的LiDAR光源方案供应商，艾迈斯欧司朗也是速腾聚创紧密的合作伙伴，速腾聚创现有的多个系列激光雷达均搭载了艾迈斯欧司朗的激光器，赋能面向自动驾驶、ADAS、机器人等多领域激光雷达解决方案，二者也致力于合力推动激光雷达技术的进步和产业化发展。

在CMOS图像传感器领域，艾迈斯欧司朗早有“出圈之作”。

把时间拉回到2021年4月19日，美国国家航空航天局（NASA）宣布，“机智号”无人直升机成功完成火星首飞，并完成3米高度悬停30秒的高难度动作。

人造航空器首次在另一个行星上受控飞行的精彩表现，通过距此约76米外的“毅力号”探测器传回地球。值得一提的是，“毅力号”火星车搭载的23台相机中，有10台采用了艾迈斯欧司朗的CMV系列CMOS图像传感器。

上图的全景图片正是毅力号上搭载艾迈斯欧司朗CMV系列图像传感器的导航相机拍摄，由6张单独的图像在传回地球后拼接而成。

艾迈斯欧司朗在图像传感器领域也依赖不同的产品矩阵，打出了差异化的应用赋能思路——CMV系列、CSG系列以及Mira系列均为全局曝光型面阵图像传感器，其余Dragster和4LS为线阵图像传感器。

以Mira系列为例，在全图像分辨率下，它的最大帧速率为120fps，此外Mira系列具有量子效率QE近红外增强功能，例如Mira220在很多2D或3D传感系统使用的940nm近红外波长下具有高信噪比和高量子效率，最高可达38%；Mira050在940nm波长时的量子效率为36%。搭配艾迈斯欧司朗高效率红外光源，Mira系列更将降低整个系统功耗。

将于今年上半年量产的Mira016这颗产品，更是在暗噪声方面相比前两代产品做了不少优化，因此，它在暗光环境下，同样可以得到较好的图像质量。同时，满井电荷（FWC）的性能提升，也使得它可以在使用中获得更广的动态范围。如果大家对这颗料有兴趣，也可以扫描下方二维码去申请Mira016样片来测试。

乘势新能源汽车发展之风而起的位置传感器，更将在人形机器人领域收获更多机会。

艾迈斯欧司朗磁性位置传感器高达20,000A/m的抗干扰能力，相比市面其他产品几乎带来20倍的性能优势，它极强的抗外部磁场干扰的能力结合创新的封装选择使得在高性能应用市场带来突破口。

新能源汽车之外，机器人特别是人形机器人正在成为极具前景的发力点。

特别需要指出的是，中国在“身体”层面的主导地位，并不单单是指“能造出来”，而是“制造-规模-成本”正向循环的加速进化逻辑。

从宏观来看，据市场监管总局消息，截至2024年12月底，全国共有45.17万家智能机器人产业企业。企业数量较2020年底增长206.73%，较2023年底增长19.39%。庞大的入局规模，使得中国在人形机器人产业中具备“足不出户”即可链接产业上下游的优势，这种优势将大幅缩短人形机器人厂商的研发周期。

更为深层的影响是，物理距离的拉进，将形成产业上下游的共建效应，拉动产业链上下游合力共探零部件的优劣势，共同攻关迭代，“集群效应”的优势将在2025年乃至其后的数年中更多显现。

艾迈斯欧司朗在去年8月就已正式启动中国发展中心（China Development Center，CDC），它隶属于艾迈斯欧司朗集团CMOS、传感器和ASIC (CSA)事业部，旨在推动大中华区的业务增长和技术创新。

在全球经济增速放缓和国际形势复杂多变的背景下，中国市场依然保持了稳定的增长势态，并释放出强大的创新潜能，比如人形机器人、新能源汽车、AI等，参与到这片创新热潮，以自身技术优势赋能创新发展，更将创新普惠全球正是艾迈斯欧司朗CDC未来工作的核心。

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量产元年是否到来？

事实上，在“大脑”和“身体”构建之后，人形机器人产业从技术验证转向商业闭环所需要的关键一跃，就是量产。

在摩根士丹利的报告中，“集成”类别有22家企业，其中，中国占据10 家席位。人形机器人集成商拥有研发完整人形机器人的能力，参与者主要有四类，分别是汽车公司、消费电子公司、电商和互联网公司、传统机器人制造商。

而在摩根士丹利列觉的目前全球知名的16款人形机器人产品中，有 6 款由中国企业研发。

*图源：摩根士丹利

其中实现人形机器人量产的企业均来自中国，分别是智元机器人、傅利叶智能、优必选、宇树科技。

但业界也表示，量产这个词放在汽车产业里，一般是指万台起步，但人形机器人貌似还没哪家做了1万台，而且现在亟待解决的问题并不是制造能力，而是应用需求。

因此，大家认为关于量产更为靠谱的观点是，2025年可能是会有一些小规模量产，但到不了大规模的地步。

比如在一些细分场景会真正有一些小批量的落地，这是基本可以预见的。但这距离真正我们所预期的大规模量产还有距离。毕竟大家所说的大规模量产，本质上还是有大规模的商业化应用的落地带来的量产。

工业是人形机器人商业化的试验场。我们已经看到宇树科技人形机器人H1开始在蔚来汽车工厂尝试参与工作；Figure 01已经进入宝马工厂实训；优必选人形机器人Walker S已经先后走进比亚迪、蔚来、东风柳汽、极氪等汽车工厂“打工”；智元机器人的人形机器人远征A1也在汽车工厂完成了底盘装配和外观质检等任务……

但未来随着人形机器人的性能提升和成本降低，工业制造只是其一，物流、医疗保健、教育和娱乐等行业都将获得显著受益。

就在昨天，人形机器人领域又有了新进展，世界上第一个双足肌肉骨骼机器人Clone再次更新。短短几个月，这家来自波兰的人形机器人创业公司 Clone Robotics 就首次攻克了仿生学界最困难的部分，做出了真实的人体下肢结构。

其实，仿生机器人也是人形机器人研究中的重要一脉，它们以自然为师，通过柔性材料的伸缩运动，不仅能实现更自然流畅的动作，还能在与环境的互动中展现出惊人的适应性。

网友都戏称“这个机器人确实是用来帮忙做家务的”。你看，人形机器人“扭进寻常百姓家”已经不是遥不可及的事了。