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5月25日，沪市科创板上市企业 海光信息 （688041.SH）、主板上市企业 中科曙光 （603019.SH）双双发布公告，宣布进行战略重组。海光信息将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。 两家公司自5月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 作为行业老人，我的第一直觉是想到其两个同行竞争对手。 第一，就是作为海光信息的授权方-AMD. 加利福尼亚州圣克拉拉市，2024年8月19日（全球新闻）--AMD（NASDAQ: AMD）今日宣布签署了收购ZT Systems的最终协议。ZT Systems是一家专为全球顶尖的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商。此次战略性交易标志着AMD AI战略的下一个重大举措，即基于在芯片、软件和系统的全面创新，提供领先的AI训练和推理解决方案。ZT Systems在设计和优化云计算解决方案的丰富经验，也将帮助云端和企业级客户显著加速大规模部署由AMD驱动的AI基础设施。 而 AMD之所以斥重金收购下游系统厂商，其关键因素主要是来自对手英伟达的研发和产品策略。 NV在研发GPU卡等算力产品，发现单独的开发和销售GPU卡并没有办法满足到客户的需求。 下游系统厂商对GPU的系统组装五花八门，产品最终到达CSP端，GPU的计算性能很难最大效能的发挥，很难令大型客户 满意。NV开始了半垂直整合的开发GPU产品，协同台系TOP ODM共同研发板卡级，模块级产品。 而到最新进度是NV开始协同供应链全链条，包括安费诺，台达AVC，维谛技术全面协同，开发系统级产品GB200。 ”同行就是最好的老师，标杆就是最好的老师。” AMD虽然在GPU市场占比不及英伟达的1/10，肯定也需要跟进当下最先进的研发和产品策略。 海光作为中国大陆TOP的CPU和GPU(DCU)设计研发企业，当然会第一时间分析和判断出市场趋势， 因此海光和曙光的合并绝非一时兴起，肯定是慎重决策考量。 第二，作为国内最大信创友商-华为 ‌据百度AI结论- 2024年， 华为鲲鹏 和 昇腾生态 的销售额分别为385.23亿元和263.53亿元‌。具体来说，华为云实现销售收入688亿元，同比增长24.4%，其中昇腾AI云服务实现了6倍增长‌。 ‌ 鲲鹏生态 ‌：截2024年底，鲲鹏已累计发展665万开发者，表明鲲鹏生态在开发者数量和活跃度上取得显著增长‌。 ‌ 昇腾生态 ‌：昇腾生态在2024年实现了销售额的快速增长，具体数字为263.53亿元，同比增长474.4%‌。 作为信创服务器CPU+GPU最大的竞争对手，海光/曙光当然对标分析，会寻找战胜竞争对手，获取更大的市场。 2024年，在市场端就盛传曙光退出服务器整机市场的传闻，截止曙光并未正面回应。 而最近的收购说明无疑是对传闻最好的回答。 海光收购曙光，表面上是服务器龙头企业的一次正常的发展战略，但却从侧面反应了中国服务器未来竞争的新态势 和新趋势。 首先，从服务器行业的利润率来看行业发展空间和对上市公司估值等影响。 浪潮信息2024年毛利率6.85%，2025Q1年毛利率3.45%，2023最高达10%； 紫光股份2022年毛利率19.8%，2023毛利率18.5%，2024年毛利率16%，2025Q1毛利率15.67%； 联想主业是PC,超聚变未上市，所以可以借鉴的标杆如上。 随着行业竞争的加剧，利润率的趋势不太乐观。 作为市场参与者，尤其是头部参与者，需要有较大幅度改变才可以保持行业利润率。 其次，白牌和ODM的崛起，进一步加剧了行业竞争态势。 随着互联网在近年来采购策略的变化，通过OEM/ODM/JDM共同参与竞标，并通过BUY-SELL,AVAP等采购 方式进一步降低采购成本。 大量白牌厂商-比如华勤，记忆，立讯，已经被立讯收购的闻泰制造业务，云尖信息等参与投标，传统的 OEM比如浪潮， H3C，超聚变，联想集团，中兴通讯面临来自国内ODM低成本策略的竞争。 P.S-台系的工业富联，英业达等暂时不列入。 整个行业的竞争方向比汽车，新能源确实好不到哪里去，同质化严重的市场——单一的依赖整机业务获得市场和资本的 认可的 难度非常大，企业需要破局和找到新的业务模式和发展。 最后，是服务器的部件等技术趋势因素。英伟达开始将CPU+GPU 集成到SOC模组，华为昇腾一体机当然没得选， 海光既有CPU，也有DCU，当然有能力去集成SOC模组，然后销售给下游系统厂商。 目前intel,AMD 自然会坚持CPU单独销售的市场策略，而借AI快速成长的后来企业，比如英伟达，华为，包括海光 希望采用全新的商业模式和商业策略去获取市场领先，改变行业发展态势。 当然中国服务器整机厂商是多元化的，市场客户也是多元化。 哪一种模式会在中国市场上获取最大的市场，还需要市场验证。 毋容置疑的是，单一业务模式，单一商业模式，单一产品线，高度集中的客户群，在服务器行业一条道走到黑， 在市场需求下行区间，会遭遇重大的经营风险。 服务器行业当下处于行业扩展期，未雨绸缪，未来才可以在市场立于不败之地。

概述 虹科Safran GNSS模拟器助力安立推出LTE V2X PC5通信软件MX725000A，用于评估蜂窝V2X（C-V2X）的PC5功能。该方案包含： ●虹科Safran GNSS模拟器 ●V2X仿真器软件 ●通信参考模块 该方案支持对未来车与车（V2V）和车与基础设施（V2I）通信的V2X（C-V2X）PC5通信进行评估；还支持ITS标准定义的典型国家用例。简单的设备配置和易于使用的降低了测试场景编程费用，从而降低了成本。因此，可以轻松测试多种评估场景，以帮助提高V2V和V2I通信的质量。 方案介绍 “3GPP Release 14（3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划第十四版）”定义的C-V2X PC5标准对于实现自动驾驶车辆和智能网联汽车至关重要。PC5是一种用于车辆之间（V2V）以及车辆与路侧基础设施（V2I）之间直接进行数据交换的通信技术。PC5通过使用高速、低延迟的C-V2X PC5接口进行通信，获取与道路上的潜在危险情况相关的信息数据，有助于支持驾驶员的安全和便利，从而促进智能网联汽车的开发。 由于C-V2X上的PC5通信在预防道路事故和确保安全方面发挥着关键作用，汽车原始设备制造商（OEM）和一级制造商（Tier 1）的研发部门必须执行各种功能和回归测试。之前的各类测试方案因需要对测试通信和车辆驾驶条件组合所需的场景进行编程而产生了高昂的开发成本。此外，早期用于评估C-V2X PC5通信功能的系统需要使用昂贵的设备进行配置，同时测试场景的创建也需要高水平的协议编程技能。因此迫切需要一种更便宜、更灵敏的评估系统。 因此，Anritsu联合虹科Safran GNSS模拟器开发了LTE V2X PC5通信软件MX725000A来为客户解决这些问题。 用于评估PC5通信功能的LTE V2X PC5方案支持国家ITS标准定义的典型用例，它通过链接C-V2X参考模块、V2X仿真器软件和高性能GNSS模拟器来运行。 / 为什么选择虹科Safran GNSS模拟器？ / 虹科Safran GNSS模拟器基于先进的软件定义架构，赋能下一代定位、导航与授时测试，具有灵活的软件定义平台和API，支持所有的的GNSS星座与波形。具有超高的精度、分辨率以及动态性能，仿真迭代率可达1000Hz，强大的软件定义实现通道数无限制。广泛应用于汽车HIL测试，导航芯片、消费电子、终端测试，航空航天模拟，以及干扰抵抗抗测试等领域。 ●仿真迭代率高达1000Hz ●HIL仿真延迟低至5ms ●支持1000个搜星通道同时仿真，且无需额外付费 ●支持基于实时天空同步的全景卫星模拟 ●支持自动化与灵活的API开发 软件定义的领先架构允许虹科GNSS模拟提供多样化的方案，无论是即开即用的交钥匙方案、使用用户自己的SDR组件的自定义硬件方案，还是基于Skydel的完全软件仿真方案都能做到最佳支持。 成效 评估场景使用菜单式GUI进行选择，借助虹科Safran GNSS模拟器优秀的集成能力与强大的仿真能力，在C-V2X仿真器的地理地图上近乎真实地模拟车辆，以便进行易于理解的评估，有助于提高具有C-V2X功能的车辆的通信质量并缩短开发时间。此外，借助虹科Safran GNSS模拟器与安立的V2X仿真器软件，实现了极其现代化的仿真界面与人机交互过程——使用菜单式格式创建场景，进行图形化易于理解的评估；确认通信日志，帮助提高通信质量并缩短开发时间。 / 目标市场与应用 / √ 目标市场 ：汽车OEM供应商、Tier 1一级供应商 √ 应用： C-V2X PC5通信功能评估

作者：In-Stat中国移动互联网研究经理 管黛 看到美国手机市场的一组数据：        OEM厂商：摩托罗拉位居第一，市场份额达到22.3%，LG排名第二，市场份额为21.7%，其次分别为三星(21.4%)、诺基亚(8.7%)和RIM(8.2%)。        智能手机操作系统：RIM排名第一，市场份额约为42.1%，较此前3个月增加1.3个百分点。苹果排名第二，市场份额为25.4%，其次分别为摩托罗拉(15.1%)、谷歌(9.0%)和Palm(5.4%)。Android仍然处于快速增长之中，市场份额较此前3个月增加了5.2个百分点。 摩托罗拉的东山再起离不开Android，除了北美市场，Android也给其他OEM厂商带来的机会，如HTC、华为等。为什么会是Android?是Android要比其他系统更优秀？未必。只是Android在恰当的时间做了恰当的事。 当人们都看到智能手机这个趋势时，智能手机还是一个相对封闭的市场，门槛较高，独立的平台很少，license费很贵，谁要是想独立开发智能手机，那可要做好高投入的准备。而就在这个时候，Android出现了，无论在其背后有Google什么样的目的，它都是一款独立的、开源开放的平台，智能手机的门槛一下子降低了很多，来自运营商、OEM的需求更是被激发出来，希望能搭上Android的东风。 Android带来的不仅仅是系统平台市场格局的变化，对OEM市场格局的洗牌也起到了推波助澜的作用。也许，未来对于OEM来说，Android平台将会成为其产品线中的标配。 点击浏览更多 管黛博客文章