5G SA终端产业链地图-手机市场会是主力吗？

5G SA终端产业链都有哪些：

尽管5G  SA网络刚刚开始启动，39个制造商已经宣布了153个支持5G  SA的终端设备。其中，来自18家制造商的81台终端设备已经投放市场。在声称支持5G  SA的商业终端设备中，手机占了绝大多数(接近73%)，其次是室内和室外CPE和模块。

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在产业链共同推动下，5G手机终端已经成为市场的主力，但是这些新机型暂时还不支持SA模式，原因是什么？产业链如何应对？

　　　随着运营商5G SA核心网建设进程的持续推进，SA芯片与终端的成熟度在产业链的推动下也在不断提高。

　　7月29日，在中国移动SA攻坚战终端推进会上，产业链各方对当前芯片、终端与网络SA推进过程中遇到的困难及诉求开展了深入交流，并达成共识。据了解，产业合作伙伴表示将与中国移动一起攻坚克难完成SA攻坚战目标及任务，承诺投入大量资源保障攻坚战的顺利完成,按时推出满足商用质量要求的SA终端产品。

　　此次会议透露出了三点信息，一是5G SA芯片和终端的成熟度有待进一步提高；二是阻碍SA芯片和终端成熟的障碍和困难不小；三是SA终端成熟的推进工作时间紧、任务重，需要产业链各方共同参与。

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　　为何要推动SA终端成熟？

　　尽管5G网络对B端行业数字化转型的推动作用更大，但是行业共识的是，C端能够加速5G网络的普及，一些杀手级应用也最先在C段出现。终端是5G网络落地和普及的关键一环，因此受到5G产业链的广泛关注。

　　在前不久召开的第19届中国互联网大会上，中国移动总经理董昕表示，5G大带宽特性能够支持更丰富的听觉、视觉、触觉等感知智能，将促进AR/VR、全息视频、触觉互联网等智能技术族的全面落地。

　　中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟则进一步表示，根据5G SA的应用特点，5G杀手级应用诞生于四个领域——游戏、视频、XR和云化类，这四个典型领域都基于拥有大带宽的eMBB场景。

　　具体来说，eMBB主要是速率的提升，未来5G标准要求单个5G基站至少能够支持20Gbps的下行速率以及10Gbps的上行速率，主要应对4K/8K超高清视频、VR/AR等大流量应用。“5G高带宽、低时延的特性结合XR的沉浸式、交互式体验，将为整个行业带来巨大的变革。”陈丰伟表示。

　　众所周知，运营商5G网络的部署一般会采用两种模式，分别是非独立组网（NSA）和独立组网（SA）。在网络部署环节，两者的差异在于，NSA模式采用的是5G基站+4G核心网的组网方式，SA模式采用的是5G基站+5G核心网的组网方式。NSA模式的组网成本比SA要低很多，有助于运营商在建网初期低成本、高效率的建设5G网络。但是NSA模式无法发挥5G网络的全部新特性，比如在终端侧获得更快的上网速度。

　　据了解，中国电信曾在5G NSA模式和5G SA模式下，对终端的上网速度进行过测试。测试结果表明，在下行速率基本一致的情况下，SA模式的上行速率是NSA的2倍左右。这是因为，在通常情况下，5G终端使用2根天线发射数据。在NSA模式下，1根天线发送5G数据，另1根天线发送4G数据；而在SA模式下，手机的2根天线均发送5G数据。由于5G相对4G在工作带宽、编码效率等方面的优势，SA模式下上行体验速率大幅领先于NSA模式。

　　因此，加速推动SA终端的成熟，让发挥5G SA网络特性的杀手级应用落地，已经成为5G产业链的共同任务。

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　　SA终端发展如何？

　　在产业链共同推动下，5G手机终端已经成为市场的主力。

　　据工信部的数据，2020年7月，国内市场5G手机出货量1391.1万部，占同期手机出货量的62.4%；上市新机型14款，占同期手机上市新机型数量的35.0%。1—7月，国内市场5G手机累计出货量7750.8万部、上市新机型累计119款，占比分别为44.2%和46.5%。

　　按照运营商的终端入库要求，2020年1月1日起，入库的新机型必须支持5G SA模式，因此在今年内上市的5G新机型理论上都支持5G SA模式。但是由于一系列客观原因，目前这些已上市的新机型暂时还不支持5G SA模式。主要原因有三个方面。

　　一是芯片。在5G手机终端的众多零部件中，决定手机终端是否支持SA模式的零部件主要有调制解调器、射频模块等，而芯片厂商会将这些模块集成进一个SoC芯片中。目前，能够提供5G Soc芯片的厂商有华为海思、高通、联发科、紫光展锐、三星半导体。从厂商提供的资料来看，于2020年之后上市的SoC芯片均支持5G SA和NSA双模式。而2019年上市的SoC芯片仅有部分支持SA模式，这就导致部分机型在硬件上就不支持SA模式，无法通过软件升级获得新的特性。

　　二是固件。在运营商组织的联调测试中，所有今年上市的5G手机均支持NSA模式，而支持SA模式的并不多，主要原因在于系统固件。据介绍，在电子产品里，固件一般存储于设备中的电可擦除只读存储器或闪存芯片中，是用户可通过特定的刷新程序进行升级的程序。而对于手机终端而言，固件则是它的操作系统。

　　鉴于目前智能终端的手机操作系统的修改、优化权限掌握在各大手机厂商手中，所以需要手机厂商推送新的固件，才能使已上市的5G终端支持SA模式。

　　为此，陈丰伟表示，已上市的SA终端将陆续向用户推送SA商用软件版本，从而可以使用SA/NAS网络。

　　中国电信集团科技委主任韦乐平则认为，预计到2020年第三季度，能够通过软件OTA升级实现终端的双模自动切换。

　　三是网络。5G终端切换至SA模式还需要运营商网络的支持，而从各地运营商建网实际情况来看，目前商用的5G网络还是以NSA为主，SA网络还在建设之中。预计今年年内运营商5G SA网络将实现商用。

　　一旦SA网络商用，手机厂商推送新的固件，那么今年已上市或者未来即将上市的5G终端将真正实现对5G SA模式的支持。

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　　还有哪些问题待解？

　　无论是在技术层面，还是在应用层面，5G SA均有一定的优势，但是从目前的发展情况来看，SA在终端侧和网络侧还有一定的挑战。

　　陈丰伟表示，从终端硬件角度来讲，SA相比NSA由于仅仅需要连接5G一个通信制式，理论上会简单一些。但是，从终端软件角度来看，由于SA相比NSA产业链要滞后，近期需要加大端网业协同力度，推动SA整个产业链的成熟。

　　比如，在终端侧，网络切片新能力需要终端芯片、操作系统以及应用APP之间与网络紧密协同才能够实现。

　　但是，陈丰伟指出，目前来看安卓、iOS等操作系统对于网络切片还未完全开放，需要运营商、终端合作伙伴、应用合作伙伴共同来推动整个手机应用切片的实现。

　　此外，5G模组的价格还在千元左右，这样的模组生产出的5G泛智能终端缺乏性价比优势。陈丰伟认为，随着5G模组的性价比提升，泛终端市场将迎来快速增长期。

　　而在网络侧，韦乐平认为，当前5G SA主要面临五方面的技术和生态挑战。

　　一是，5G C网元虚拟化带来NFVI集成复杂、性能保障、运维排障困难等挑战，同时容器生态则在快速发展中。

　　二是，功耗过高带来的挑战。按照5G单基站单频点半载比较，5G功耗是4G的3.5倍。

　　三是，碎片化垂直应用带来的挑战。运营商需要理解垂直应用的多样化需求并转化为对网络、平台、终端的要求。同时难以用统一、标准化的产品形态满足垂直应用需求。

　　四是，网络安全的挑战，主要来自于5G带来的新技术、新业务模式以及新特性。新技术的挑战来自核心网的开放和云化、网络切片、服务化新架构；新业务模式的挑战来自计算能力下沉、网络能力开放、共建共享等；新特性的挑战来自超大流量、超大连接、超低时延等。

　　五是，供应链安全问题。韦乐平指出，目前中国在高端器件、电子设计自动化软件、知识产权核（IP Core）、先进芯片制造技术等关键技术领域存在短板。

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　　怎么办？

　　如前所述，推动5G SA终端产业逐步成熟，需要产业链共同努力，其中，运营商发挥了重要的作用。

　　中国电信就积极开展5G SA创新工作。5月，中国电信在业界率先发布《5G SA安全增强SIM卡白皮书》，明确用户卡的发展方向，为产业链合作伙伴提供5G卡的技术要求与参考指导，共促5G商用深入推进。6月，中国电信牵头制定的全球首个《5G SA部署指南》正式发布。该指南着重梳理全球5G SA产业链发展情况，总结5G SA系统部署经验，深入阐述SA核心技术、部署演进、终端、测试评估、业务应用等焦点问题。

　　中国电信总经理李正茂表示，中国电信致力于提升5G一体化能力的打造，通过在云、光网、AI、安全、ICT、终端等多层面的共同发力，进而构建一张精品化5G网络。

　　作为最大的电信运营商，中国移动积极推动5G SA终端的成熟。7月底，中国移动联合产业链伙伴共同签署了《中国移动SA攻坚承诺书》，加速SA芯片和终端成熟。

　　在上述会议上，中国移动终端公司副总经理汪恒江倡议终端、芯片和网络三方通力协同，用实事求是、脚踏实地的态度对待攻坚战中出现的终端和网络问题，构建新的机制和平台提高解决问题的效率。

　　除了共建5G XR终端生态联盟，中国联通也从三个方面推进5G SA终端产业成熟。

　　首先，通过端网兼容性测试，推动5G SA终端和网络设备产业链成熟。陈丰伟表示，中国联通已经在19个城市不同网络设备组合的场景下，与终端产业合作伙伴共同进行SA的端网技术验证。

　　其次，中国联通将通过终端+应用的方式推动5G SA的产业成熟和商用落地。例如，中国联通针对媒体生产中的现场直播、场外虚拟直播、在线新闻制作等三大场景，通过该公司5G智慧传媒产品实现高标清视频采集、云端转码、在线非编等功能。

　　最后，中国联通积极探索5G SA行业应用场景，发挥5G终端载体触点作用，已在工业互联网、新媒体、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等领域，打造了一批应用示范项目。

　　业内专家认为，5G SA终端的成熟标志着5G新网络在C端真正落地，也只有SA终端才能发挥5G新网络在C端的全部新能力。因此，希望在产业链的共同推动下，5G SA芯片及终端逐渐成熟，为5G赋能千行百业提供助力。