原创 山寨六月飞雪，七八月回暖有望吗？

与世界杯足球的狂热形成鲜明的对比，这个6月中国的山寨手机市场可以用“狂冷”来形容。

乐观者说，6月出货比今年峰值的4月掉了近5成；而悲观者说掉了7成，也就是说6月出货不到今年峰值时4月的3成。从5月开始的季节性淡季，现在因为一系列事件有可能变为一种可怕的衰退的开始，现在看来二季度是悲哀地过去了，而接下来的三季度又会如何表现呢？

我们先来看看全球的大环境。欧洲的债务危机远没有解决，而且越陷越深，现在全球经济学家对于复苏的观点再也不像今年初时那么乐观，二次探底的声音越来越多。我认为，欧美市场的购买力远没有恢复，去年四季度和今年一季度的强劲反弹可能仅是一次技术反弹，并不是实质性的反弹。而雪上加霜的是，一些购买力强盛的发展中国家又竞相开始对中国电子产品实施制裁，这让中国电子产品在海外市场遭遇严冬。再看中国市场，5月底开始的打击走私高仿事件远没有结束的迹象，听说现在汕头海关处也在严查，这一次是来真格的了，山寨业者需要彻底改变自身的一些做法了，当然政府也要改变自己的一些做法了，否则几千亿元的山寨产业如果消失，对GDP的影响还是不可小觑的。除去GDP，对就业率的影响、社会稳定的影响也是不容忽视的。。。扯远了，我们回到具体的数据中吧。

我们先来看看MTK的出货量，它应该就是山寨手机市场的风向标。5月MTK的销售额比四月下降18%，六月的数据还没有出来，我想也不会比这个数据好到哪里去，但是会比市场的表现略好一些。为什么？因为MTK有代理商为他起缓冲作用。据悉，六月MTK的代理商出货惨淡，有些不到计划的一半，但由于之前已向MTK下了forecast，执行forecast的结果是代理商变成MTK的巨大仓库。可以想象，七八月代理商为了消化库存一定会减小forecast，这样MTK自己就会承担起大量的库存压力。而之前由于全球产能紧张，Fundry都要求客户给出了超长的订单，接下来的供应链将会发生非常奇妙的变化。

上半年全球半导体产能紧张，似乎成为市场前进的最大障碍。业界朋友见面，必谈产能。“我们的订单都排到一年以后了。”这让很多本土IC公司感到不可思议。下半年产能是否仍然紧张？要不要给Fundry下一年的订单？这是目前很多IC厂商拿不定主意的事情。我个人认为，下半年产能会松下来，6月份山寨市场的突降会让很多IC厂商/代理商出现库存。很明显，MTK主平台出货下降，周边的IC也会跟着下降，包括Memory、电源IC、驱动IC、音频IC、PA、蓝牙/FM IC、SIM转换IC、COMS Sensor等等，产能由紧变松的转折已发生。

然而，事态的发展永远是矛盾的。产能松动后，对中国的电子市场又绝对是一个好消息。上半年的产能严重紧缺制约了山寨市场发展，MTK对山寨的出货控制得非常严，特别是对低端的MT6223D的客户；同样，展讯由于担心产能的后续供应问题，不敢快速扩大客户，将很多中小客户拒之门外。而现在产能开始松动，这两家的策略定会发生一些改变。有业界朋友预测说七月MTK会让MT6223D冲量，而展讯的6600L在没有产能的担忧后也会再次发力，这两个对手接下来在低端市场会有一翻更残酷的拼杀。

除了手机市场外，大家不要记了目前还有一个市场将会很快冲量——这就是各种仿iPad的平板电脑，也有的叫MID。上半年，收于受产能限制，瑞芯微、安凯、君正等本土处理器厂商在此领域的出货是有所保留的。下半年，随着产能的松动、技术的逐渐成熟、消费者关注度的提升，此类产品会出现井喷。再加上中国电信的lifePad七月将开始出货，其4980元的定价虽然有些过分，但是它给山寨市场留下了足够的价格空间与利润空间，山寨主们对此市场将会趋之若鹜。“我们马上会有一个让你震撼的产品拿出来，将在市场上掀起XX公司的第二次高潮。”一个本土处理器厂商的CEO对我说道，由于产品还处于保密阶段，我暂且帮他保密。“我们的第一次高潮在2007年，当时是你第一个报导我们公司。这次我也会让你第一个报导。”他说。下半年，平板电脑/MID市场让我们有无穷想象。

此外，下半年Android智能手机也将开始冲量。七八月会有一批先行者开始小试牛刀，四季度会是Android手机的一个小高峰。无论如何，走过这个冷冷的夏天，再熬过本该收获的秋天，一个旺相的冬天就会来了。。。

 孙昌旭