原创 关于长时间全面缺芯的思考

2021-4-15 18:59 1716 8 3 分类: 供应链管理 文集: 行业观点

自高校毕业起,就一直在从事电子行业,掐手一算,快有17个春秋了!既然摸爬滚打在一线,对于当下范围之广时间跨度之长的缺芯盛世,总觉得有些要说的,但是又不知从何说起,今天415日,恰逢第六个全民国家安全教育日,还是计划来浅谈一下这种缺货的思考!

     翻了一下记录,2010-10-16写了个<<对于现货的思考>>,当时得到很多同行广泛认可,并有一些专业网站给于了转载!其实这种缺货,也就是没有现货,同时期货时间又长,所以对于现货的认识,还就停留在10年前的认知可以,不在做重复的回忆性赘述!以下从供应链角度来找这种被动缺芯的的原因!

芯片的供应链主要是以下三大环节:上游生产封测环节、中游代理销售中间环节、下游相关电子产品生产加工环节。

一:上游生产封测环节

这个环节我仅仅是听说,没有参与过,所以只能比较粗浅的来看!估计就是牵涉到晶圆和封装测试!

先说晶圆,这应该是芯片领域的大米一样(巧妇难为无米之炊),后续的一切都是围绕基于有晶圆的部分来转,全球的晶圆厂家应该是有限的,也就是说晶圆不是随便能生产出来的,这里面有一定的支配权,后端没有太多的选择权!目前的缺应该有以下两个主要原因:

1:西方对我们高科技企业的打压,去年的截止日内,让企业备货,或许是占有了一定的产能,导致会顾此失彼(这需要感谢行业对于我们高科技企业的支持和厚爱);

2:突如其来的疫情,还没有办法恢复正常时期的产能,同时严格的检测,让物流环节时间加长!

……

应对策略:

这种是芯片品牌去沟通支配份额的事情,属于上游发力才有机会,中下游的只好围观

 

对于封装测试领域,这种是对于晶圆的深加工,也就是用晶圆来做对应不同芯片品牌旗下的不同型号或者不同系列,这就牵涉到封装测试工艺问题,属于特定的加工领域,重资产投资领域,行业龙头全球也屈指可数,它们的产能如何分配,需要芯片品牌去沟通协调,造成紧张的原因:

1:新型行业的增量市场,比如5G通信类;

2:新旧工艺的更新,导致一些老型号不那么受欢迎,产能分配不到位;

3:设备维修、停电、火灾一些外围因数;

4:需求量小的一直在被动等待;

5:复工复产不到位,产能转移不灵活;

……

应对策略:

做好配套的安全生产保障,超满负荷的投入生产,尽最大能力保障封装测试的产能!

 

所以在晶圆和封装测试领域,多数是积压下来的产能,形成目前紧张的瓶颈,需要一定的时间来消化,这里面需要的也许只有耐心等待!重新投入设备扩大产能也需要一定的时间,很难在短时间内达到效果,同时这样存在一定的品质控制风险,多数也只好按照原计划等待!

 

二:中游代理分销贸易销售中间环节

这个环节应该是水分最大,也是问题最多的,因为不牵涉到具体的民生问题,所以没有办法纳入物价部门的管控,只好顺其自然,根据市场供需平衡,物以稀为贵,价格哄抬现象严重,导致这种现象主要原因有:

1:很客观的就是供需失衡,源头可以支配的数量有限;

2:放大的需求,因为交期长,就做备货计划,一个需求多几个放,累计起来就放大了好几倍需求;

3:有渠道资源,或者说有货或者能分到货的,知道后面交期长了,捂住了货慢慢释放,逐步加价;

4:纯粹的炒货,做击鼓传花的方式,报的是数字,销售的空气而不是芯片;

5:交期过长,货分配不合理,保住巨头需求,让中小客户需求集体游离外围;

应对策略:

1:从良心出发,而不是仅仅从利益出发,不能让价高者得的竞拍想法,作到资源/货源的合理分配!

2:专注行业,服务好自己的行业客户

3:和终端沟通清楚,做好取舍,不能盲目评估需求

4:做好长期计划,作到有备无患

 

中间环节就是尽量拥有资源,然后如何合理支配资源的环节,也是没有多大自主权的环节,往日销售跑起客户来很被动,估计从业人员从来没有觉得自己地位有那么高(不过需要冷静,不要被眼前的表象所迷惑),也没有享受过定价权,但是这应该不是很正常的事情,需要理想看待!

 

三:下游相关电子产品生产加工环节

芯片的生产和流通环节,最终都是要应用到生产环节的电子产品上!对于一直习惯使用翻新/拆机料的蒙混过关的,这回估计是没有朋友帮助了,只有离开这个行业或者等待机会;对于需要现货支配的OEM工厂,或许当下的才采购是最难做的,也是最考验组织协调能力的;对于开发设计性也就是板卡模块行业,这个时期是最能识别供应商,谁配合好,后续设计肯定是优先选择。话说过来,中上有其实是为下游服务的!对于紧缺的原因可能是如下几点:

1:产品品种多,单一产品没有办法做长远计划;

2:纯加工性质的,没有太多的计划权力;

3:设计选型没有充分考虑,可替代性少;

4:信息资源少,对于现状评估不足;

……

应对策略:

1:做好充分的交期评估;

2:设计做到多款兼容替代;

3:短期内开发设计功能一致的产品;

4:树立好自身品牌,给产品定位一个比较长的周期;

……

这个行业还面临很大压力,何时能恢复正常一直是一个话题,其实就算恢复了正常,行业的格局应该是会有翻天覆地的变化。一些人一些公司企业或许要远离这个行业;一些供应渠道也许要做彻底的综合评估;一些新的机会也许在悄悄酝酿。一个那么大的行业,只能有一点自己的看法,根本没有解决这个问题的实力!希望这种领域可以早日恢复往日的平静,让大家可以安心的有条不紊的各司其职,稳定繁荣,而不要整天为交期和价格焦虑。危机中酝新机,变局中开新局!

希望行业朋友也踊跃沟通探讨分享自己观点!

                                                      纳拓科技.深圳2021-04-15

 

作者: 纳拓科技, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-1577772.html

版权声明:本文为博主原创,未经本人允许,禁止转载!

文章评论7条评论)

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自做自受 2021-4-23 16:45

gmphoenix_huo_285066756: 对资源的占有欲。其实也是人类进行中对资源短缺的恐惧,与生俱来
是的,这是人类永远有战争的根本原因。
因为想长寿甚至永生,就要拥有足够而且丰富的资源,自己辖区不满足也好奇或没有,就要从人家那里交换或者掠夺,其道就是战争,前面可有加上任何名词,比如,贸易战、技术战、环保站等等。
这或许是造人时设计制定的功能和性能,说来话长了......
当下正在设计制造机器人来取代智人,芯片资源面临两难,一是自然资源稀缺如沙子,加上火灾、缺水等等环境因素,二是消费使用过度以致浪费。所以长时间全面缺芯是自然的,值得思考的是企业如何适者生存?

gmphoenix_huo_285066756 2021-4-23 11:19

自做自受: 长时间全面缺芯,微观到企业,正如文中所述,可圈可点。宏观到产业,就是人类消费过度了,以芯片为代表的旧材料日渐枯竭,而新材料迟迟未到,人类要厉行节约啊! ...
对资源的占有欲。其实也是人类进行中对资源短缺的恐惧,与生俱来

简单qqq 2021-4-17 12:25

谢谢分享

自做自受 2021-4-16 17:55

纳拓科技: 这种紧缺状态,其实对于后期产品的设计选型,特别是兼容性需要充分考虑,该有的接口都设计出来,不用就不贴,要用临时增加不好!就拿wifi模块来说,有USB、SDIO、PCIE、 ...
   厉行节约,做到不容易。
垃圾是制造出来的,不是分类出来的。人类环保是个伪命题。

纳拓科技 2021-4-16 10:00

这种紧缺状态,其实对于后期产品的设计选型,特别是兼容性需要充分考虑,该有的接口都设计出来,不用就不贴,要用临时增加不好!就拿wifi模块来说,有USB、SDIO、PCIE、Uart封装,都考虑设计进来,最好做对应的硬件兼容设计!这样那个有货用哪个,总比在一条线悬挂好

yzw92 2021-4-16 06:33

感谢楼主的分享,很实用了。

自做自受 2021-4-15 23:22

长时间全面缺芯,微观到企业,正如文中所述,可圈可点。宏观到产业,就是人类消费过度了,以芯片为代表的旧材料日渐枯竭,而新材料迟迟未到,人类要厉行节约啊!旨在为新材料到来时争取时间,很难!不排出战争,其实已经战争了,经贸、技术、材料等等各种形式的没有硝烟的战争。神秘的是人类永远有战争,为什么?
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