原创 关于长时间全面缺芯的思考

自高校毕业起,就一直在从事电子行业,掐手一算,快有17个春秋了!既然摸爬滚打在一线,对于当下范围之广时间跨度之长的缺芯”盛世”，总觉得有些要说的，但是又不知从何说起，今天4月15日，恰逢第六个全民国家安全教育日，还是计划来浅谈一下这种缺货的思考！

     翻了一下记录，2010-10-16写了个<<对于现货的思考>>，当时得到很多同行广泛认可，并有一些专业网站给于了转载！其实这种缺货，也就是没有现货，同时期货时间又长，所以对于现货的认识，还就停留在10年前的认知可以，不在做重复的回忆性赘述！以下从供应链角度来找这种被动缺芯的的原因！

芯片的供应链主要是以下三大环节：上游生产封测环节、中游代理销售中间环节、下游相关电子产品生产加工环节。

一：上游生产封测环节

这个环节我仅仅是听说，没有参与过，所以只能比较粗浅的来看！估计就是牵涉到晶圆和封装测试！

先说晶圆，这应该是芯片领域的大米一样(巧妇难为无米之炊)，后续的一切都是围绕基于有晶圆的部分来转，全球的晶圆厂家应该是有限的，也就是说晶圆不是随便能生产出来的，这里面有一定的支配权，后端没有太多的选择权！目前的缺应该有以下两个主要原因：

1：西方对我们高科技企业的打压，去年的截止日内，让企业备货，或许是占有了一定的产能，导致会顾此失彼（这需要感谢行业对于我们高科技企业的支持和厚爱）;

2：突如其来的疫情，还没有办法恢复正常时期的产能，同时严格的检测，让物流环节时间加长！

……

应对策略：

这种是芯片品牌去沟通支配份额的事情，属于上游发力才有机会，中下游的只好围观

对于封装测试领域，这种是对于晶圆的深加工，也就是用晶圆来做对应不同芯片品牌旗下的不同型号或者不同系列，这就牵涉到封装测试工艺问题，属于特定的加工领域，重资产投资领域，行业龙头全球也屈指可数，它们的产能如何分配，需要芯片品牌去沟通协调，造成紧张的原因：

1：新型行业的增量市场，比如5G通信类；

2：新旧工艺的更新，导致一些老型号不那么受欢迎，产能分配不到位;

3：设备维修、停电、火灾一些外围因数;

4：需求量小的一直在被动等待;

5：复工复产不到位，产能转移不灵活；

……

应对策略：

做好配套的安全生产保障，超满负荷的投入生产，尽最大能力保障封装测试的产能！

所以在晶圆和封装测试领域，多数是积压下来的产能，形成目前紧张的瓶颈，需要一定的时间来消化，这里面需要的也许只有耐心等待！重新投入设备扩大产能也需要一定的时间，很难在短时间内达到效果，同时这样存在一定的品质控制风险，多数也只好按照原计划等待！

二：中游代理分销贸易销售中间环节

这个环节应该是水分最大，也是问题最多的，因为不牵涉到具体的民生问题，所以没有办法纳入物价部门的管控，只好顺其自然，根据市场供需平衡，物以稀为贵，价格哄抬现象严重，导致这种现象主要原因有：

1：很客观的就是供需失衡，源头可以支配的数量有限；

2：放大的需求，因为交期长，就做备货计划，一个需求多几个放，累计起来就放大了好几倍需求；

3：有渠道资源，或者说有货或者能分到货的，知道后面交期长了，捂住了货慢慢释放，逐步加价；

4：纯粹的炒货，做击鼓传花的方式，报的是数字，销售的空气而不是芯片；

5：交期过长，货分配不合理，保住巨头需求，让中小客户需求集体游离外围；

…

应对策略：

1：从良心出发，而不是仅仅从利益出发，不能让价高者得的竞拍想法，作到资源/货源的合理分配！

2：专注行业，服务好自己的行业客户

3：和终端沟通清楚，做好取舍，不能盲目评估需求

4：做好长期计划，作到有备无患

中间环节就是尽量拥有资源，然后如何合理支配资源的环节，也是没有多大自主权的环节，往日销售跑起客户来很被动，估计从业人员从来没有觉得自己地位有那么高(不过需要冷静，不要被眼前的表象所迷惑),也没有享受过定价权，但是这应该不是很正常的事情，需要理想看待！

三：下游相关电子产品生产加工环节

芯片的生产和流通环节，最终都是要应用到生产环节的电子产品上！对于一直习惯使用翻新/拆机料的蒙混过关的，这回估计是没有朋友帮助了，只有离开这个行业或者等待机会；对于需要现货支配的OEM工厂，或许当下的才采购是最难做的，也是最考验组织协调能力的；对于开发设计性也就是板卡模块行业，这个时期是最能识别供应商，谁配合好，后续设计肯定是优先选择。话说过来，中上有其实是为下游服务的！对于紧缺的原因可能是如下几点：

1：产品品种多，单一产品没有办法做长远计划；

2：纯加工性质的，没有太多的计划权力；

3：设计选型没有充分考虑，可替代性少；

4：信息资源少，对于现状评估不足；

……

应对策略：

1：做好充分的交期评估;

2：设计做到多款兼容替代；

3：短期内开发设计功能一致的产品；

4：树立好自身品牌，给产品定位一个比较长的周期；

……

这个行业还面临很大压力，何时能恢复正常一直是一个话题，其实就算恢复了正常，行业的格局应该是会有翻天覆地的变化。一些人一些公司企业或许要远离这个行业；一些供应渠道也许要做彻底的综合评估;一些新的机会也许在悄悄酝酿。一个那么大的行业，只能有一点自己的看法，根本没有解决这个问题的实力！希望这种领域可以早日恢复往日的平静，让大家可以安心的有条不紊的各司其职，稳定繁荣，而不要整天为交期和价格焦虑。危机中酝新机，变局中开新局！

希望行业朋友也踊跃沟通探讨分享自己观点！

                                                      纳拓科技.深圳2021-04-15