原创 台湾的IC设计环境----值得学习

发表于 2008/6/12 17:21:26

台湾新竹科学园区的热门财经新闻环绕着联发科公司。联发科2007第三季赚了一一○亿，超过一个资本额，创历史新高。　
　　股市市值突破六千亿，晋身全球市值第二大IC设计公司。营业额今年预期超过一千亿，有机会成为全球第五大。　
　　但联发科董事长蔡明介的日常生活，一如往常的低调。每日的活动，如果不出国，就是从新竹科学园区右上角竹村路的宿舍，往右下角笃行路的联发科总部移动，车程只需十五分钟，生活朴实，专注工作。　
　　联发科与蔡明介，正是在世界舞台上，挥舞得虎虎生风的台湾IC设计业及工程师CEO的龙头代表。
　　
　　他们以快速跟随者（fast　follower）的角色，靠着将IC设计芯片「轻、薄、短、小，快速、低价」的创新应用技术，打下了世界一八％的江山，市占率仅次于美国，稳居世界第二。　
　　在许多电子产品上，他们已占据关键地位，不可或缺。　
　　重量级的地位：世界不能没有他们　
　　如果没有联发科，全世界七成ＤＶＤ影碟不能播放，一亿支的大陆白牌手机无法问市；没有联咏科技，液晶电视无法显示影像；没有原相科技，红透半边天的游戏机Wii摇杆不会如此敏感。没有瑞昱半导体，全世界有三分之二的计算机不能发出声音；没有群联、安国，ＵＳＢ的普及不会又快又好。　
　　IC设计也是台湾由硬件制造转往软件开发，由低毛利转向高附加价值的代表。　
　　联发科、立锜、瑞昱、原相、扬智、安国等IC设计优等生，今年第二季的毛利率都是五○％上下，比电子产业五到一○％的毛利率丰厚许多。以今年第二季的毛利率比较，联发科毛利率五一．一五％，是鸿海的十倍，是宏碁计算机的十四倍。　
　　台湾IC设计公司如蚂蚁雄兵，奇袭全球，攻下六大领域的芯片市场，分别占据全球前三名（见表7）。过去五年，更以平均二一％的增长速度，不断长大。十多年来，从无到有，旱地中拔葱似地长出全世界一八％的市占率，打败韩国、日本、印度、中国，仅次美国。　
　　不许忽悠，为什么会是台湾？　
　　高效率的产能：ＩＣ黄金大道，产值占台湾八成　
　　台湾主要的IC公司都集中在新竹科学园区西南角一条带状的路，创新一路、创新二路，开车五分钟就可以绕完。群聚的密度，世界罕见。　
　　龙头联发科技从创新一路起家，和联阳与联咏合用一栋大楼。出了联发科大门往右走，是简单朴素的原相科技。往左走，则是这条路上最漂亮的IC设计大楼义隆电，里面真的摆了一只原型的「翼龙」；然后是凌阳科技与创新二路上的瑞昱半导体。　
　　从设计到制造公司，全都在五分钟的车程内。例如联发科设计完产品，可以送到对街的联电，或背后的台积电二、五厂制造；右边紧临的邻居台湾光罩，可以接着做后段光罩。　
　　之后新成立的IC设计公司，也在不远的科学园区新区力行与笃行路上。包括联笙、联杰、联发科新总部，以及IC设计服务的创意与智原。　
　　这几条密度最高的IC大道，产值惊人。　
　　单单创新一路，就有三家挤入全球前十五大IC设计公司，有四家排入台湾前十名。
　　
　　至于创新、力行、笃行三条路，就占有台湾IC设计八○％的产值。　
　　另外一个新据点是台元科技园区，那里有立锜、硅创、彗荣和晨星。　
　　IC设计也是台湾从硬件制造蜕变为脑力设计的代表。他们没有昂贵无尘室，没有精密组装线，只有工程师的脑力。　
　　台湾不到三万个IC设计工程师员工产值与获利能力技冠群芳。根据《天下一千大调查》，二○○六年联发科每人员工产值高达二六七三万，是台积电的两倍，鸿海的六倍。平均每人员工获利是一○九七万，是台积电的两倍，鸿海的五十二倍。但台湾这群最会赚钱的工程师十分低调，外表完全看不出他们的身价。　
　　成立七年的群联科技，其中一位创办人，未婚、三十几岁，七年之内从穷学生到身价几十亿。他到豪宅展售中心问，「小姐，有没有可以两间打通的房子？」小姐爱理不理地回答，「两间要很贵哩。」　
　　群联总经理潘健成说起这个故事，大笑他的创业伙伴，「小姐以为他买不起啦，因为他看起来很普通，不像有钱人，像路人。」　
　　他们的办公室毫无特色。走进群联的办公室，铁柜生锈、隔间简单、桌上散满杂物。　
　　但他们却像科幻小说里的主角，设计IC芯片，主宰着世界，让生硬冰冷的科技产品有了生命。　
　　世界许多推陈出新的科技产品，幕后推手正是这批默默埋头苦干的台湾IC设计公司。　
　　他们投注人生最黄金的青春，设计芯片，日复一日，年复一年。一个芯片上有上千万颗晶体管，每一颗晶体管都要定义功能。一个团队作一颗全新的IC至少一年，旷日费时。　
　　「现在开发一颗九○奈米的IC，造价是三千万美元起跳，这是基本消费额，」普讯创投董事长柯文昌形容，「成功了，股价涨翻天，失败了，一文不值。」　
　　但就是靠着一批批前仆后继不怕死的工程师，台湾IC设计公司创业潮后浪推前浪，逐渐在世界上有了举足轻重的影响力。　
　　马来西亚华侨出身的潘健成，当年在交大读书时，每个月领三千元在福利社、图书馆打工，后来以每月五千元的代价，帮老师设计IC。「我看台湾学生不用吃苦，自己这么辛苦，再也不要过一家人吃一锅稀饭的生活，至少我的下一代不用，」潘健成逐渐走向创业之路。　
　　刚开始创业时，原始股东不支持，「我就想，别人不投资，我也不能让公司倒，要活下来，」潘健成最后说服了日本大厂Toshiba投资三千万元，有了日本大厂加持，从此订单稳定，让一群马来西亚及澳门的侨生，在三十出头的年龄就站上台湾硅碟机（USB　drive）芯片领域的第一名。截至今年十月中为止，群联的市值已达三百多亿。　
　　不怕死的傻劲：科技怪杰，逮到机会就是一尾活龙　
　　创意电子副董事长石克强犀利分析，台湾IC设计的崛起，「靠的是一股傻劲、不怕死的决心。即使做不好，也能不活不死的存在着。这是台湾人气长、耐心足、等待下一次机会再起的性格。十家IC设计公司，有两家做得很好。四家小赚。两家不死不活，但也能赚发薪水的钱撑着，想办法转型，逮到机会，又活灵活现。最后的两家就出局。」　
　　他们雄心万丈、有麦子不死的韧性。同时人格特质是低调、理性、具逻辑性、喜好沈思、不太熟稔或不屑于人情世故。　
　　他们姿态虽低调但却强势。这些上市多年的CEO不喜接受媒体采访。模拟IC第一名的立锜总经理谢叔亮、LCD控制芯片第一名的联咏董事长何泰舜、通讯芯片第一名的瑞昱总经理邱顺建、CMOS控制芯片第一名的原相董事长黄森煌，都是第一次接受公开采访，独家给了《天下》杂志。当然也包括甚少接受采访的安国、群联。　
　　交通大学校长吴重雨深深了解这群人，「这是学科训练的结果。」因为做IC设计要很细心，一个IC芯片上有千万颗晶体管，错一个地方，整个芯片就不work，每一个细节都要定义得清清楚楚。　
　　「写email，里面不能有一个错字，」吴重雨在担任教授期间，为了让学生养成细心的习惯，从小处就要求每一个学生。　
　　早年一颗IC造价两千万台币，现在从设计到制造、封装、问市、根据客户需求不断修改，成为成功的商品，最少耗资一亿台币。　
　　IC设计首重技术，强调团队合作。一个好的产品设计就能让公司站稳市场，成为金鸡母，所以没有个人英雄，「工程师最大，强调团队合作，」这是每一位IC设计CEO的金科玉律。　
　　他们竞争意识强，所以显得神秘。IC设计公司是产品导向，产品概念很容易被抄袭，他们要求工程师保密，在产品没有正式发表之前，什么都不要说。　
　　「每一件事都是秘密，都是策略，」一位曾经是信息外商的CEO转业到IC设计领导厂商担任高阶主管，极端不适应，连出去参加研讨会担任主讲人，回来都被训斥。　
　　这群从大学开始受理工训练的CEO，通常毕业于顶尖学校，一路在台湾明星产业工作，「即使外在看起来低调谦逊，他们的内在都是引以为傲，」晶豪科技总经理室特别助理苏耀中形容，当年台大电机系的同学陆续进入产业，成为CEO，一路的学经历以及物以类聚的的生态圈，造就了工程师性格的待人处世。　
　　这些重视逻辑、专注设计、生活单纯的工程师，如何能成为驰骋沙场、身经百战的CEO？如何掌握变幻莫测的商业世界？　
　　产业链的大河：随着完整产业生态圈水涨船高　
　　台湾IC设计的成功，最关键的原因是，台湾有完整的半导体产业链。没有巨人般的台湾半导体业以及计算机组装业的扶植，就没有今日IC设计的美好光景。　
　　交大校长吴重雨分析，台积电、联电的专业代工占有全世界市场七○％以上，设计完马上可以送去制造；加上完整的封装、测试的价值链，提供IC设计很好的平台，并且集中在新竹科学园区，甚至是地理位置上彼此的左右邻居。　
　　台湾计算机组装大厂的规模是世界第一名，宏碁也跃居全球第三大计算机品牌。今天的计算机产业，台湾企业有绝对采购零件的主导权，决定选择哪一家的芯片。　
　　立锜总经理谢叔亮回忆，为了降低成本，十年前台湾计算机代工厂一直到处问，「有没有人可以做这个？你可以做这个零件吗？成本可以更便宜吗？」谢叔亮指出，台湾有接近市场的优势。　
　　以一九九九年在台湾重新创业的的安国为例，更能了解台湾地利人和的显著优势。
　　
　　柯文昌举例，普讯所投资的安国，原来在硅谷创业，一开始非常不顺利，但把同样的经营团队搬回台湾，就能成功。面相温柔敦厚的安国总经理张琦栋接受采访时，一度眼眶泛红，不愿在人前情绪渲染，当场不说话，接着转移话题。　
　　牵动他的情绪是提到在硅谷创业时，三十八岁的他和创业伙伴两个人到COSTCO买了一张折迭桌椅，打开来就是办公桌，两人在一间三坪大的房间对坐半年。即使有技术，仍然有资金、市场、客户的问题，公司维持困难。「人才难找，资金难找，看不到明天，觉得自己在那个社会是被遗忘的一群人，」他说。　
　　台湾就像一条大河，有完整的配套。回到台湾后，经过柯文昌穿针引线，介绍生产ＵＳＢ的台湾大厂创见、Webcam的大厂群光给张琦栋。「台湾就是接近客户嘛，要什么，马上做，」柯文昌说。　
　　张琦栋除了有柯文昌的普讯创投支持，也邀请从小在三重一起长大的华硕副总程建中担任安国的董事。如今程建中已经升任和硕联合计算机执行长。九月二十九日安国刚刚募集新一波的资金，普讯、华硕、创见、群光这四家企业就是主要的认购者，一共募集了四亿两千万元。十月一日晚上五家公司总经理一起聚餐，成为重要的策略联盟。「台湾就像一条大河，有工程师、有科技创投、有下游客户、有资本市场，让我这艘小船顺流前进。在美国很困难，」张琦栋感概地说。一九九六在美国第一次创业，前后四年一共投注三百万美元才开始赚钱。但是到了台湾是水涨船也高。　
　　领导人的孕育：３０７实验室，人才发动机　
　　人才是IC设计的核心竞争力。台湾IC设计业的成功，背后是产官学的完美合作。除了台湾的产业环境，政府与教育的活水源头，让IC设计公司一直有很好的人才供给库。　
　　根据教育部最新的统计，一三○万的在校大学生，理工相关科系占一半以上。硕博士就读人数最多的科系，理工科系就占七成。可以说是倾国之力，发展科技。　
　　一九九一年，现在的交大校长吴重雨担任国科会工程处处长，成立国家芯片中心，提供免费的软件，让教授带着学生去设计IC。本来两千多万的软件，教授只要以便宜的价格就能使用。加上台积电、联电提供就近制造机会，超过一千位的教授、一万名的学生，投入IC设计研发。每位硕士生平均至少设计两种芯片，博士生三到四种芯片。台湾提供了产官学合作的实作环境，也鼓励了年轻人设计创新的风气与机会。　
　　吴重雨现在是芯片系统国家型计划的总主持人，每年预算二十亿，负责推动ＳＯＣ（系统整合单芯片）的发展，鼓励台湾从「芯片」进展到「系统芯片」，希望培养台湾IC设计下一波的竞争力。　
　　过去，吴重雨在交大主持的黄金307实验室，在业界非常有名，培育出不少IC设计种子。这个实验室是训练比较先进的技术模拟IC，后来每年培育出来的学生直接到业界，成为IC设计业的重要领导人物。包括联发科副董事长卓志哲、义隆电董事长叶仪皓、通嘉总经理李皓明、华星总经理吴添祥、力原总经理黄振升、联发科光储存总经理吕平信。　
　　一九八○到一九八七年期间，义隆电子董事长叶仪皓在工研院电子所担任IC设计工程师，　为工研院研发出第一个数字讯号处理技术（DSP）的台湾和美国专利。　
　　叶仪皓的指导教授是在307实验室的沈文仁教授。叶仪皓谈起老师感恩地说，「我印象最深的一件事就是，我下午五点交论文给教授，他叫我坐在外面等他，就这样一直坐到第二天清晨六点，因为他一直看到清晨六点，没有休息，真的是非常认真。也是太认真，老师在五十几岁的盛年就得癌过世，」叶仪皓想起每一位教授指导每一个学生的投入与认真，一一造就了今天的IC设计CEO。　
　　IC设计公司其实面对不断的经营挑战，尤是联发科董事长蔡明介经常提醒的「一代拳王」理论。他指出，IC设计是以设计应用产品为主，但是产品主流经常在变，企业如果无法在每一场市场转变中，建立自己的核心竞争力，很快就会被淘汰，昙花一现。　
　　变变变的危机：永远得问下一个明星产品是什么　
　　IC设计公司能不能在单一产品做出成绩之后，仍能发掘下一个天王级的产品，持续成长动力，成为所有IC设计公司最大的挑战。「下一个明星产品是什么？」几乎是所有CEO的第一烦恼。　
　　一旦选择失策，只剩半壁江山。接受采访的CEO分别都提到威盛及硅统的策略错误。二○○○年，威盛攻下全球一半以上的芯片组市场，以每股六二九元登上股王宝座。隔年展开愿景「迦南计划」，进攻领域包山包海，从计算机、绘图、通讯、多媒体、DVD等领域的芯片，最后踩进Intel　的核心领域中央处理器（CPU），被Intel凶狠反击，如今气势大不如前。　
　　「威盛的问题是不focus。在IC设计业，选择不做什么，比选择做什么更困难，」一位同行CEO表示。每一个领域都有世界级的竞争对手，不专注，很难获胜。例如宏碁将扬智卖给联发科之后，蔡明介第一件事就是舍弃其它产品，扬智只聚焦光盘机芯片，才能转亏为盈。　
　　硅统科技的失策是选择垂直整合的策略，向耗大资本的下游代工延伸，自己要做八吋晶圆厂，结果没有比其它专业晶圆代工厂有竞争力，IC设计的客户端也不容易维系。直到卖给联电，才回到原路，将设计与制造重新分割。　
　　台湾IC设计的竞争态势是前有虎、后有狼。　
　　将面对的挑战：盖公寓、盖101，却还不会都市规划　
　　每一个领域几乎都是要和国际大厂竞争。以瑞昱半导体为例，主要产品线几乎都会碰到全球第二大IC设计公司博通（Broadcom），台湾的后起之秀雷凌也在WiFi领域与瑞昱正面厮杀。这不是单一案例，而是所有IC设计公司的处境，联发科一样有后进者晨星半导体紧追不放。　
　　目前台湾IC设计的处境好似夏天繁花盛开。但是秋天能否果实累累，或是安然渡过严冬，仍未定论。主要的考验包括技术层次能否提升、员工分红费用化的淘汰赛、国际管理能力有待加强、以及竞争全球化的严峻挑战。　
　　第一是技术层次有待提升。　
　　过去台湾厂商的成功模式，「都是柿子先挑软的吃，」瑞昱总经理邱顺建形容，先从低阶进攻。看到一个机会，从一个利基市场切入，就是一代拳王。「这些都是fast　follower（快速跟随者）的成功模式，」邱顺建分析台湾厂商的优势是跟随大环境的需求，只要有新的产品需求出现，在同一年度、甚至三个月内就能推出产品。　
　　清大科技管理学院院长史钦泰分析，台湾IC设计在全球的市占率为什么多年停滞在二○％上下。就是因为系统规划的能力不足。　
　　芯片和系统整合单芯片（SOC）的不同，就好比「台湾过去是盖公寓，现在会盖101大楼，但还没有做都市规划的能力。你会盖现代化的都市吗？盖都市就要有很强的系统化概念，」史钦泰譬喻。美国大公司花更多的时间在IC设计的原创力、系统架构的规划，以及掌握终端消费市场的需求。　
　　第二是明年将开始的员工分红费用化。分红费用化后，台湾IC设计公司大者恒大，人才的群聚效应更明显。　
　　员工分红费用化之后，企业获利能力将更忠实地摊在阳光下检视，好公司也更容易凸显。瑞士信贷董事分析师张幸宜指出，过去国内IC设计公司的员工分红，占税后盈余四成以上，费用化后，最后应该会落在三成左右。也就是说，每家公司的获利恐怕会被稀释三成。　
　　但是好公司就会有本钱留住人才。张幸宜举例，像联发科、联咏，这种员工分红一向只占获利二成到三成的好体质公司，市场平均年成长率也达一五～二五％，获利年年成长，受到费用化的影响就相对轻微。　
　　反而是获利不佳的IC设计公司，原本在股市股本小、喜爱操作消息面、股价不符基本面地飙高的公司，就会在费用化后加速被淘汰。　
　　第三是国际的管理的能力，包括策略思考与国际营运。以联发科来说，除了大陆白牌手机，能切入世界五大手机品牌公司的市场吗？联发科最近购并美商ADI，擅用全球的技术资源，同时也表示，国际营运的挑战正要开始。　
　　过去美国毫不在乎台湾公司。现在，全球龙头高通公司也开始注意联发科的一举一动。高通全球执行长参加与宏达电策略联盟记者会时说，「我们知道联发科明年会进入3G市场，会拭目以待。」　
　　前有领先者，回手施压。后有追兵，蚕食市场。　
　　下一局的威胁：中国十五家联发科的野心　
　　最后是新兴国际竞争的威胁。后起之秀的中国在十一五计划中，明白表示二○一○年，就是在三年之内，倾国家之力，要有十家年营收三十亿美元以下的IC设计公司，五家三十到五十亿美元（约一六○○亿台币）的公司。　
　　「台湾真的应该开放大陆人来台湾工作，一流的大陆人才，一流的大陆海归派，都可以在台湾落地，这是一个不需要外移的脑力产业，」心里很急的柯文昌疾呼政府应该有前瞻的白领人才开放政策，包括开放大陆人才来台，吸引全世界最优秀人才，才能真正建立台湾不可取代的竞争优势。　
　　台积电董事长张忠谋在接受《天下》的采访时，也对IC设计的未来提出警语。第一是IC设计未来的产业成长率在一○％上下（过去五年是二一％），企业如何面对比较趋缓的成长空间？第二是要能「力用」中国大陆的人才与市场，才能立于不败之地。　
　　这群备受关注的IC设计公司，如何打下一局赛？　
　　晚上十点钟。万籁无声中，创新一路、创新二路的IC设计公司仍未停歇，灯光依然亮着，身价千万、上亿的工程师、CEO勤勉克己、全心投入。　
　　他们首度证明台湾不只有「高效率、大投资、低毛利」的科技制造商业模式，也能以「轻资产、高获利」的破坏式创新模式奇袭全球，打下漂亮的商战。