原创温总理希望科技板块在10年内强势归来

 2010-2-16 11:18  1226 2 2 分类: 工程师职场

2010年中国调结构，首当其要的是调整产业结构。新一轮科技时代已具备了中央、地方政府、企业合力共推的条件。电动汽车、LED、3G 支付，大资金三面合围

　　从来没有哪一个冬季像今年这般繁华似锦却惴惴不安。直到温总接受采访，明确表态要大搞科技。除了科技，我看不出人类还有什么新鲜的东西。2009 年保增长的魔瓶以国进民退的方式收官，又会在2010年释放些什么样的魔鬼出来。但科技带来的新“性，也许会真正激活民间投资的血液，对冲投资经济和国有经济的老迈。
　　美国人要挽回逐渐失去的隐形霸权，欧洲要做垂暮挣扎，中国要摆脱现有经济链条的符咒，至少要给民营经济一个看得过去的空间。未来几年，会是另一波荡气回肠的科技历史。
海虹控股(000503,股吧)放量涨停。不知道现在还有没有人记得这个远去的信号。海虹控股乃是A股元老级的股票，在相当长的一段时间中，被不少资金视作盘面语言的某种风向标。当绝大部分的人还浑然不觉的时候，9月15日，新大陆(000997,股吧)开始了让主流机构嗤之以鼻的连续涨停。到现在卫士通(002268,股吧)、南天信息(000948,股吧)动不动的涨停，到老气横秋的大唐电信(600198,股吧)12月突然脱胎换骨，物联网已成燎原之势。整个板块也从无序混战，到了一个有层次性的格局。
　　前面跟一位券商的朋友交流，他说他去路演的时候很吃惊，两个月前基金叮科技股傲慢得不得了，认为炒物联网和炒甲流是一个档次的事情，两个月后突然比他还积极的筹划科技股到底该超配多少。他说，其实我们早该想到的，但是当初总觉得就是温总理一句话，就像情人一句承诺，总不大可靠。
　　事情的逻辑其实是很简单的，每次金融危机之后，必定是产业的升级。科技以前是4年一轮回，从2000年到现在已经10年了，科技股沉默了十年，互联网经济告一段落之后，最具有突破口意义的，那就是物联网。什么是物联网?实际上大家都没法去定义桑拿房彩钢自动门加湿器，但是一定有感觉。我记得上大学的时候，刚开始饭卡是饭卡，体育锻炼卡是体育锻炼卡，门卡是门卡，上网卡是上网卡，后来就都搞到一张卡上了，叫做一卡通。这就是简单的物联网模型了。整合营销，资源集成，最大限度的降低社会成本。

　　科技革命有两个战略性的方向，能源革命和纯技术革命，一个是开源，一个是节流。前者就是新能源，后者就是新材料、信息工程。这构成了温总理说的战略性新兴行业的核心。中央现在有保有压，打压的是地产、过剩产能相关行业，鼓励的是战空调维修冷库安装维修格力空调销售略新兴产业。

达人们原谅理财周报一再的啰嗦的做这个板块选题，因为实在是蛮重要。在此前的系列报告中，我们说，新兴行业是作为一段时间行情的主导题材之一。目前的行情在逐步反映这个预期。让科技股流放十年之久，人人弃之而后快。但回头去看中兴通讯(000063,股吧)、东软集团(600718,股吧)、用友软件(600588,股吧)]，我们该知道，科技永远年轻。

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