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原创盘点韩国与日本的半导体之路，中国如何取其精华？

 2021-8-19 17:33  2296 10 4 分类: 管理

半导体产业是现代电子信息产业的基石，被称为现代工业的“粮食”。半导体产业起源于上世纪五十年代的美国，而后共经历了三次大规模产业转移。

1）第一次是在1970末期，从美国转移到了日本，第一次转移后日本成为世界半导体的中心。

2）第二次是上世纪八十年代末期至九十年代初，产业从日本转移到了韩国、中国台湾和新加坡等地，形成了世界范围内美国、韩国、台湾等国家和地区多头并立的局面。

3）第三次是二十一世纪以来，我国由于具备劳动力成本等多方面的优势，正在承接第三次大规模的半导体产业转移。

从这三次产业转移中，不难看出，日本和韩国在半导体行业崛起的背后，与美国对它们的产业转移有着直接的关系。作为半导体技术的开荒者，美国在产业和技术上都把持着绝对的话语权。

日本与韩国在半导体行业纵横一方，除了美国的扶持外，还有哪些因素让两国成为半导体强国呢？让我们走进日本与韩国的半导体产业发展史，同时思考，对于中国的半导体产业来说，中国如何取其精华，迈向半导体强国队列？

日本半导体产业发展史

日本半导体产业发展依次经历了崛起（1970s）、鼎盛（1980s）、衰落（1990s）、转型（2000s）四个阶段。

在上世纪70世纪初，日本半导体产业整体落后美国十年以上。朝鲜战争后，美国在节省劳动人力成本以及扶持日本的双重因素下，逐步将组装等半导体产业链的尾部环节转移到了日本。

1955年

SONY完成了日本第一台半导体收音机TR52。SONY收音机，这是日本在半导体产业上的首次尝试。此后，日本在半导体消费级应用上一发不可收拾。1959年，SONY出口美国的收音机便已达到了400万台，1965年更是飙升至2400万台。贸易顺差被不断拉大，这也成为了后来日美贸易的导火索。

1957年

日本政府颁布《电子工业振兴临时措施法》，支持日本企业积极学习美国先进技术，发展本国的半导体产业。

1961年

日本研发出了本国的第一块集成电路。

1968年

德州仪器（TI）与索尼成立合资公司，各占50%股份，其中德州仪器在3年内将IC电路制造技术转让给日本。在很大程度上，这种技术转让的方式促成了日本半导体技术领先的壁垒。

1971年

日本电气公司（NEC）推出了DRAM芯片。同年，日本政府颁布了《特定电子工业及特定机械工业振兴临时措施法》。

1974年

当时美国市场80%的计算器产品都是日本制造，美国为填补与日本的贸易逆差，拒绝提供给日本核心的IC集成电路，导致当年日本的计算器在美国市场份额直接狂跌27%。

1976-1979年

在日本政府引导下，日立、三菱、富士通、东芝、NEC五大公司作为骨干，日本开始实施具有里程碑意义的，超大规模集成电路的共同组合技术创新行动项目（VLSI）。1978年，日本政府颁布了《特定机械情报产业振兴临时措施法》，巩固了以半导体为核心的日本信息产业的发展。

VLSI项目是日本“官产学”一体化的重要实践，集一流企业以竞争合作的模式打造出世界领先的技术优势，这四年期间一共取得了约1000多项专利，这直接推动了日本的半导体、集成电路技术水平的提高和发展。

1986年

日本正式击败美国，成为了世界最大的半导体生产国，DRAM份额占到了全球80%，取代了美国成为当时全球DRAM主要供应国。

1989年

日本的芯片在全球的市场占有率达53%，美国仅37%，欧洲占12%，韩国1%，其他地区1%。可见当时的日本半导体行业，在国际市场上占据了绝对的优势地位。

20世纪90年代

此时的横向商业模式，即无晶圆厂设计公司+晶圆代工厂兴起，无晶圆厂设计的商业模式使得很多公司只须内部进行设计和开发，将制造外包。日本没有抓住这波改革的浪潮，在应对这种横向整合模式时落伍了。同时，由于韩国、中国台湾逐渐掌握了DRAM核心技术，并且在人工成本上更低廉，日本逐渐丧失技术优势与劳动成本优势。1998年，韩国取代日本，成为DRAM第一生产大国，日本半导体产业进入衰退期。

2000年

NEC、日立的DRAM部门合并，成立Elpida。

2002年

日本电气股份有限公司（NEC）成立了NEC电子公司。

2003年

日立制作所和三菱电机公司设立了瑞萨技术公司。Elpida合并了三菱电机的存储器部门。

2010年

NEC电子公司和瑞萨技术公司进行经营整合后，瑞萨电子公司成立。2019年5月，有报道说，该公司在日本国内外的13家工厂已被长期停产。

2013年

Elpida美光收购，标志着日本在DRAM的竞争中彻底被淘汰。

2017年

日本企业在集成电路（IC）市场所占份额已经降至7%。

2018年

东芝被贝恩资本收购。至此，日本半导体芯片制造彻底画上了句号。

尽管日本的半导体产业不复20世纪80年代的辉煌，但是在半导体材料领域和设备领域，日本企业在全球仍保持着绝对优势。日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%，而北美和欧洲分别占15%左右。

韩国半导体产业发展史

当前，全球前三大半导体公司中韩国占据两席，三星、SK海力士分别位居一、三名，可见韩国半导体的实力。

在落后美国、日本十几年的背景下，韩国半导体从崛起到鼎盛，不过用了短短40年。而在说到韩国半导体的发展历史，就绕不开三星，可以说，三星发展半导体产业是一部浓缩的韩国半导体产业发展史。

1959年

LG公司的前身“金星社”研制、生产出韩国的第一台真空管收音机。

1973年

韩国政府宣布了“重工业促进计划”（HCI促进计划），旨在通过重工业和化学工业发展来建立一个自给自足的经济。

1975年

韩国政府公布了扶持半导体产业的六年计划，强调实现电子配件及半导体生产的本土化。

1982年

韩国政府宣布了“半导体工业扶持计划”，提出实现国内民用消费电子产品需求和生产设备的进口替代，实现完整的国内自给自足的半导体产业发展目标。1982-1987年，政府宣布了“半导体工业扶持计划”，投入3.46亿美元的贷款，激发了20亿美元的私人投资。

1983年

韩国半导体产业的历史转折点。韩国财团入场，让半导体行业进入大规模集成（VLSI）生产时代，这实现了韩国工业的质变——从简单的装配生产到精密的晶片加工生产。

三星在京畿道器兴地区建成首个芯片厂。11月，三星成功研发了64K DRAM。

1984年

三星电子成立一家现代化的芯片工厂，用于批量生产64K DRAM。

1985年

三星电子成功开发了1M DRAM，并取得了英特尔“微处理器技术”的许可协议。

1986年-1993年

超大规模集成电路技术共同开发技术，以政府为主，民间为辅，投资开发从1M到64M的DRAM核心基础技术。

1990年-1995年

韩国政府颁布半导体设备国产化的5年计划，同时鼓励企业加盟，政府投入474亿韩元。

1992年

三星开发出世界第一个64M DRAM，超过日本NEC，成为世界第一大DRAM制造商。

1993年

21世纪电子发展规划。首先，确立电子工业自力更生的方针，规定不再增加从国外购买电子设备和工厂工程合同；其次，在非引进不可的情况下，韩国电子企业必须联合、共同承包。

1994年

韩国政府推出了《半导体芯片保护法》和电子产业技术发展战略。

1995年

1995年-2005年，政府宣布半导体人才培育项目。自1995年起，三星多次发起“反周期定律”价格战，使得DRAM领域多数厂商走向破产，并逐渐形成DRAM领域只有几家垄断市场的现状。

1997年

新一代半导体基础技术开发项目，成功地开发出了256M DRAM的基础技术和1G DRAM的先进基础技术。

1998年-2011年

韩国政府宣布系统集成半导体基础技术开发项目。

2007年

全球DRAM需求过剩，叠加2008年金融危机，DRAM颗粒价格从2．25美元暴跌至0．31美元。三星却将2007年公司总利润118％用于DRAM扩产，使得DRAM价格接连跌破现金成本和材料成本。

在这样的背景下，全球DRAM公司陆续破产，三星市占率进一步提升；彼时，全球DRAM领域巨头只剩下三星、海力士和美光。

2016年

从2016年下半年到2018年一季度，DRAM一直处于稳定缺货涨价期中，在此过程中，三星芯片业务销售额达690亿美元，成为全球最大的芯片制造商。

纵看韩国的半导体产业发展史，我们不难发现，韩国政府在其中担任着重要的角色。韩国政府对产业的支持力度大，研发费用的投入，政策的支持，企业产出后有进行保护，高度保障本国半导体企业的技术及产权。

今年的第二季度，三星电子更是赶超英特尔，成为全球最大的芯片生产商。据WSJ报道，三星的半导体业务在二季度销售收入为22.74万亿韩元（约合人民币1277.26亿元），高于英特尔二季度总销售额196亿美元(约合人民币1267.34亿元)。7月29日，三星电子高管在季度财报电话会议上表示，该公司今年的代工业务销售额有望增长20%。

日韩两国半导体产业的发展史，对中国的启示录

从日韩两国的半导体发展史中，可以看出半导体产业的发展，对内离不开国家政策的大力支持，对外需要先进技术的学习，以及对时代发展趋势的预见性。

据中国国家进出口海关统计数据，中国集成电路进口的金额和数量连年来持续走高，2020年总的进口金额超过了3800亿美金，已成为进口商品第一大项。

如今，全球半导体产业在经历了从美国转移至日本、日本转移至台湾、韩国之后向中国大陆的迁移。中国作为全球最大半导体消费市场，产业链覆盖广阔，把握住“第三次半导体产业转移”的时代浪潮，显得格外重要。

通过借鉴韩国的“政府＋大财团”的产业政策，我们可以看到国家大基金参股了多家产业公司。同时，出台了多项政策支持集成电路行业，2020年国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中提到，到2025年我国集成电路自给率要达到70%。

同时，也要吸取日本半导体衰落的教训，要想变得强大，且不受牵制，是没有捷径可走的，不存在弯道超车。只有吸收先进的经验和理念，扎扎实实地发展提高自己的科技水平，才能逐步提升自主创新能力，最终掌握高端核心技术。中国芯，加油！

注：文中内容部分引自《半导体产业新闻》

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