原创 割草机器人丨技术激变，行业发展迈入黄金期

【报告导读】

割草机器人方兴未艾，渗透率空间广阔

2025年全球OPE市场规模预计达325亿美元，割草机占60%约200亿美元，年销量近3000万台。割草机器人行业规模仅26亿美元，年销量120-130万台，销售额渗透率12%、销量渗透率5%。目前销量集中在欧洲，德法北欧渗透率超40%，北美草坪面积大但渗透率不足5%。随着无边界技术成熟和成本下降，美国市场有望爆发，2025-2030年全球年销量有望突破500至1000万台。在劳动力成本上升和智能家居趋势下，割草机器人正加速替代传统割草机，成为家庭园艺OPE的智能终端代表。

技术路线趋于稳定，降本提速+功能集成，

行业进入爆发阶段

无边界割草机器人凭借免埋线、高效率、强环境适应性的综合优势，正加速替代传统埋线式产品，推动行业渗透率提升并开辟新市场空间。当前主流方案RTK+视觉/激光技术已趋成熟，而纯固态激光雷达凭借短距探测、全环境适应、抗振长寿命、小型轻量化等特性，成为平衡性能与成本的优选方案 —— 相较传统机械式激光雷达（易损且寿命短），其更契合需全天候作业的庭院场景。

技术突破背后存在双重挑战

一方面，庭院场景存在动态障碍物（宠物 / 玩具）、复杂地形（坡度 / 树根）及多变光照条件，对厘米级定位、实时避障 AI视觉感知提出严苛要求；另一方面，家用市场对价格敏感，需在有限成本内实现高性能。这倒逼供应链创新：2024 年行业爆发元年，无边界方案成本已降至 500 美元以下，规模化生产叠加国产替代将释放超 30% 降本空间，推动产品价格下探并提升市场接受度。

功能拓展带来的增量机遇

目前追觅、科沃斯等头部厂商已在高配机型采用激光雷达+视觉融合方案，未来多传感器技术融合或成趋势。值得关注的是功能拓展带来的增量机遇：通过集成扫雪、吹叶、浇水等模块，割草机器人正升级为全能庭院管家。叠加硬件成本持续下降，纯固态激光雷达规模效应显现，行业渗透空间有望进一步打开。

核心关注割草机器人企业：

核心关注配套激光雷达企业：

竞争格局：千帆竞渡、百舸争流

目前，富世华、宝时得等传统龙头仍主导埋线式产品市场，正在追赶无边界技术；九号公司占据无边界出货量近半，科沃斯、松灵、追觅紧随其后。2024年，九号割草机器人收入超7亿元，同比增长250%。松灵Yuka系列主打坡度适应与AI视觉避障，追觅则通过激光雷达+视觉组合实现高性价比突破。

割草机器人正处于从小众工具向主流家电跃迁的关键阶段，技术路线趋于统一，成本快速下探，用户教育加速完成。预计2030年前，割草机器人将成为全球智能家居的重要组成，重塑OPE行业格局。

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报告正文

一、行业:割草机器人迎来春天

1、行业规模:渗透率低，快速增长

割草机器人现有市场：202 年估计25亿美元左右。根据 Mordor Intelligence 数据，2021-2024年全球割草机器人市场规模从15亿增至26亿美元，行业复合增长20%。Fortune Business Insights 预测2028年割草机器人市场规模将增长至40.4亿美元，CAGER在16%左右，行业处于快速成长期。

割草机器人作为 OPE 割草机的替代产品，将在行业占据一席之地。

1、OPE规模超过 300 亿美元。根据弗若斯特沙利文预测，2025 年全球 OPE 市场 325 亿美元，2016-2025 全球市场 CAGER 为 5%。

2、割草机为 OPE 的核心品类:根据史丹利百得,骑乘式割草机( 22%)+手推式割草机( 15%)+手持式割草机( 21%合计占 OPE 比重接近6成，对应 200 亿美元左右，参考当下割草机器人行业规模 25 亿美元，销售额渗透率仅 12.5%，销量渗透率 4-5%，未来发展潜力巨大。

2、行业并非伪需求,百亿美元级市场

（1）产业发展：技术进步，机器替代人工大势所趋

割草机器人是OPE的下一个阶段，也是终极形态。梳理 OPE行业发展趋势，依次经历了手动、燃油和交流电动力、直流电动力三个阶段，未来将沿智能化&无人化趋势发展。

第一阶段：手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护器械，需要通过人工操作

第二阶段：燃油动力产品的出现提高了生产力和便携性，并且为了使工具具备更高的环保和低噪音特性，也出现了以外接电源为动力系统的 OPE，但有绳产品由于作业半径受限，便携性较差，因此燃油动力产品仍占据主流；

第三阶段：锂电技术成熟、成本大幅优化，叠加消费者环保观念日益增强，对燃油动力产品的排放要求愈发严苛，因此以锂电池为动力系统的无线产品开始普及；

第四阶段：三电技术、智能控制技术、传感器技术等取得突破，以智能割草机器人为代表的智能化、无人化、物联网 OPE产品将陆续出现，预计将是OPE产品的终极形态。

当前不考虑商用OPE产品的话，家用OPE行业锂电化率已经达到50%，正在加速向第四阶段迈进。

（2）成本角度：割草机器人经济性优于雇人，相较自己维护省心省力

欧美地区人工费用较高，并且近年来逐年上升。

园林工人：美国园林工人绿化时薪在 2021 年提升至17 美元/h，考虑到 22 年以后通货膨胀，目前工作时薪按20 美元、每年绿化 24 小时来算，全年花费接近1000 美元，倘若花园面积更大带来维护时间，发达地区将超过1500 美元。欧洲500 到1000 平方米的草坪，每年在草坪维护上的支出也接近400 美元；

自己割草：单台手推式割草机价格一般在 500 美元左右，使用周期 5-6 年，年适用成本不到 100 美元最低，因此欧美家庭 70-80%自主维护草坪，同时美国家庭DIY 文化偏好较高，更倾向自己打理，20-30%高端住宅区或者花园面积较大的家庭选择雇佣园林工人

割草机器人：分埋线随机割草和无埋线自主规划割草两种类型，根据割草面积大小、价格也会有所上扬，入门级价格在 500-600 美元，中端 800-1500 美元，高端2000-5000 美元，按使用周期5-6 年来算，年成本介于自己割草和雇人二者之间。

3、欧洲市场之外，北美潜在市场更大

OPE 市场：全球 OPE 市场欧美占比将近 9 成，其中美国市场占比 56%，欧洲占比30%。从终局来看，割草机器人美国市场所占份额应当与OPE 份额相匹配。

现阶段看，割草机器人主销量仍在欧洲，北美开发潜力大。根据 EGMF 统计欧洲市场割草机器人销量超过 85 万台，全球占比超过 7 成。富世华公告显示，欧洲割草机器人销量渗透率较高，北欧、德国、瑞士等地区销量渗透率超 40%，而南欧平均销量渗透率 15-30%，北美市场不足 5%，据此推算北美目前占割草机器人销量约 20%，与北美在全球OPE 市场的规模并不匹配。Mordor Intelligence数据显示，欧洲地区后续仍是全球割草机器人增速最快的地区。

割草机器人在欧洲市场渗透率快速提升原因在于：

1、欧洲花园面积小。根据EGMF 统计，欧洲66%的割草机器人服务 1000 平米以下的花园，其中 43%面积在500-1000 平米、23%面积在500 平米以下，仅有34%的割草机器人服务 1000 平米以上的大花园。考虑到早期割草机器人为埋线式产品，埋线成本较高、只适用小花园（500-1000 平米花园，周长 90-120 米，埋线费用额外支出 250-300 美元）。美国花园面积大部分在 1000-5000 平方米，埋线成本直线上升，而且对产品功率、复杂环境适应性要求更高。解决方向：从埋线式产品向无边界产品切换，节省埋线成本，增加传感器提升环境感知能力。

2、美国花园半开放，欧洲花园边界明显、草坪相对规整。美国花园环境半开放，对导航和避障的要求明显更高，而埋线式产品的问题主要出现在导航和避障上，欧洲花园相对封闭有围栏边界。此外，美国花园整体较为复杂，如树多、草坚硬、坡度陡峭，环境复杂性也影响割草机器人的渗透。解决方向：无边界产品电池容量提升、提高功率，RTK/视觉/激光+传感器，解决信号丢失、障碍物识别、避障等问题。

3、消费者教育不足。首先，锂电OPE 产品在美国渗透率显著低于欧洲，割草机器人作为锂电 OPE 的延续，在欧洲有更好的铺垫；其次，不同于扫地机市场，美国本土在割草机器人这一新品类缺乏龙头做消费者教育，早期全球第一大割草机器人厂商富世华的大本营在瑞典，主要聚焦北欧和西欧市场（2023 年其欧洲和北美收入占比分别为5 成、3 成）。

潜在市场规模：保守/乐观情境下2030 年销量突破至500-1000 万台。

• 保有量角度：欧洲市场大约1.5 亿户家庭，其中约70%家庭拥有住宅花园，对应 1 亿个私人花园；美国市场1.3 亿户家庭，其中60-70%家庭拥有住宅花园，对应 8000 万左右私人花园。截止目前割草机器人整体保有量渗透率不足 3%，其中欧洲德语区和北欧保有量渗透率最高 40-50%，乐观假设中期2030 年欧洲整体保有量渗透率提高到40%，美国保有量渗透率提到20%，割草机器人保有量将增至6500 台，按照5-6 年更新一次，割草机器人年销量有望突破 1000 万台。

• 增量替代角度：割草机器人替代手推式和手持式割草机（分别占 OPE 市场的 15%和20%），目前全球手持+手推式割草机销量在2600-3000 万，其中美国市场 1400-1500 万，欧洲市场 1200-1500 万，割草机器人欧洲销量渗透率 7%-8%，美国销量渗透率 1%，保守假设中期2030 年欧洲销量渗透率提高到 20%-30%，美国销量渗透率 10%-20%，对应割草机器人总销量将突破 500 万台以上。  

二、割草机器人技术路线与降本探讨

1、技术路线：埋线式- RTK 时代，路线已经成熟

2021 年以前割草机器人以埋线式产品为主。1995 年，富世华发明了第一台太阳能驱动的割草机器人，成为自动割草机器人的始祖。公司奠定了埋线式割草机的技术路线，埋线式通过在草坪中预埋线框定割草区域，优点在于产品结构简单成本较低，机身之外无需增加智能模块。不过缺点也很明显：1）埋线人工成本高，在 300 美元左右，无法适用大面积草坪。2）随机路线，割草效率低，同样在大花园使用挑战大。

无边界割草机器人向下替代埋线式产品，向上打开增量渗透空间。2024 年全球割草机出货量在 120 万台左右，主要被老牌割草机器人企业富世华（Husqvarna+gardena）+宝时得所占据，其中富世华约 65 万台，宝时得30 万台，在埋线式产品时代，两家份额合计 90%左右，目前依旧占据75%左右份额。

1、九号自研RTK+视觉，成为首个年出货量突破10 万台的无边界割草机器人公司。2021 年 9 月，九号旗下未岚大陆发布了全球首款超超静音无边界智能割草机器人 Navimow，采用RTK 定位技术实现行业重要突破，使用超声波传感器感知。由于存在树荫遮挡信号丢失及超声波传感器分辨率低等问题，2023 年未岚大陆迭代第二代 Navimowi 系列产品，采用RTK+视觉路线，同时升级了AI 助手建图更智能识别草坪边缘，得益于自研 RTK 优势，九号率先将无边界产品价格下探到 1000 欧元以内。

2、科沃斯早期尝试 UWB+双目视觉路线，后改为 RTK+视觉方案。2022 年 10月，科沃斯2022 秋季战略新品发布会推出旗下首款智能割草机器人GOAT G1，搭载 True Mapping 四重融合定位系统，首次在割草机器人产品上使用UWB 超带宽无线载波通信技术。UWB 缺点在于需要多点部署，没有完全解决埋线繁琐的问题，而且定位精度不如RTK。科沃斯后续产品放弃了UWB，转为RTK+视觉路线。我们估算年出货量在4 万台左右。

3、追觅：主打3D 激光雷达+视觉方案，产品小试牛刀。追觅2023 年9 月发布第一代割草机器人产品 A1，2024 年 IFA 展发布第二代产品 A2，首次引入激光雷达+视觉方案，不过由于激光雷达成本相对较高，预计二代产品定位在更大面积花园和更高价位段。截止2025 年 2 月8 日，追觅宣布割草机器人产品累计出货量突破 10 万台。

4、松灵：库犸动力主打 GPS+RTK+雷达方案。2022 年松灵旗下库犸动力发布首款割草机器人产品，采用 GPS+RTK 方案、结合超声波和雷达实现自主定位、规划作业等；2025 年发布专为小花园设计的割草机器人产品，开始采用 RTK+ 视觉方案。库犸主打美国和欧洲线上渠道销售，年销量突破5 万台。

本报告共计：26页。受篇幅限制，仅节选部分内容。

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