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5月25日，沪市科创板上市企业 海光信息 （688041.SH）、主板上市企业 中科曙光 （603019.SH）双双发布公告，宣布进行战略重组。海光信息将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。 两家公司自5月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 作为行业老人，我的第一直觉是想到其两个同行竞争对手。 第一，就是作为海光信息的授权方-AMD. 加利福尼亚州圣克拉拉市，2024年8月19日（全球新闻）--AMD（NASDAQ: AMD）今日宣布签署了收购ZT Systems的最终协议。ZT Systems是一家专为全球顶尖的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商。此次战略性交易标志着AMD AI战略的下一个重大举措，即基于在芯片、软件和系统的全面创新，提供领先的AI训练和推理解决方案。ZT Systems在设计和优化云计算解决方案的丰富经验，也将帮助云端和企业级客户显著加速大规模部署由AMD驱动的AI基础设施。 而 AMD之所以斥重金收购下游系统厂商，其关键因素主要是来自对手英伟达的研发和产品策略。 NV在研发GPU卡等算力产品，发现单独的开发和销售GPU卡并没有办法满足到客户的需求。 下游系统厂商对GPU的系统组装五花八门，产品最终到达CSP端，GPU的计算性能很难最大效能的发挥，很难令大型客户 满意。NV开始了半垂直整合的开发GPU产品，协同台系TOP ODM共同研发板卡级，模块级产品。 而到最新进度是NV开始协同供应链全链条，包括安费诺，台达AVC，维谛技术全面协同，开发系统级产品GB200。 ”同行就是最好的老师，标杆就是最好的老师。” AMD虽然在GPU市场占比不及英伟达的1/10，肯定也需要跟进当下最先进的研发和产品策略。 海光作为中国大陆TOP的CPU和GPU(DCU)设计研发企业，当然会第一时间分析和判断出市场趋势， 因此海光和曙光的合并绝非一时兴起，肯定是慎重决策考量。 第二，作为国内最大信创友商-华为 ‌据百度AI结论- 2024年， 华为鲲鹏 和 昇腾生态 的销售额分别为385.23亿元和263.53亿元‌。具体来说，华为云实现销售收入688亿元，同比增长24.4%，其中昇腾AI云服务实现了6倍增长‌。 ‌ 鲲鹏生态 ‌：截2024年底，鲲鹏已累计发展665万开发者，表明鲲鹏生态在开发者数量和活跃度上取得显著增长‌。 ‌ 昇腾生态 ‌：昇腾生态在2024年实现了销售额的快速增长，具体数字为263.53亿元，同比增长474.4%‌。 作为信创服务器CPU+GPU最大的竞争对手，海光/曙光当然对标分析，会寻找战胜竞争对手，获取更大的市场。 2024年，在市场端就盛传曙光退出服务器整机市场的传闻，截止曙光并未正面回应。 而最近的收购说明无疑是对传闻最好的回答。 海光收购曙光，表面上是服务器龙头企业的一次正常的发展战略，但却从侧面反应了中国服务器未来竞争的新态势 和新趋势。 首先，从服务器行业的利润率来看行业发展空间和对上市公司估值等影响。 浪潮信息2024年毛利率6.85%，2025Q1年毛利率3.45%，2023最高达10%； 紫光股份2022年毛利率19.8%，2023毛利率18.5%，2024年毛利率16%，2025Q1毛利率15.67%； 联想主业是PC,超聚变未上市，所以可以借鉴的标杆如上。 随着行业竞争的加剧，利润率的趋势不太乐观。 作为市场参与者，尤其是头部参与者，需要有较大幅度改变才可以保持行业利润率。 其次，白牌和ODM的崛起，进一步加剧了行业竞争态势。 随着互联网在近年来采购策略的变化，通过OEM/ODM/JDM共同参与竞标，并通过BUY-SELL,AVAP等采购 方式进一步降低采购成本。 大量白牌厂商-比如华勤，记忆，立讯，已经被立讯收购的闻泰制造业务，云尖信息等参与投标，传统的 OEM比如浪潮， H3C，超聚变，联想集团，中兴通讯面临来自国内ODM低成本策略的竞争。 P.S-台系的工业富联，英业达等暂时不列入。 整个行业的竞争方向比汽车，新能源确实好不到哪里去，同质化严重的市场——单一的依赖整机业务获得市场和资本的 认可的 难度非常大，企业需要破局和找到新的业务模式和发展。 最后，是服务器的部件等技术趋势因素。英伟达开始将CPU+GPU 集成到SOC模组，华为昇腾一体机当然没得选， 海光既有CPU，也有DCU，当然有能力去集成SOC模组，然后销售给下游系统厂商。 目前intel,AMD 自然会坚持CPU单独销售的市场策略，而借AI快速成长的后来企业，比如英伟达，华为，包括海光 希望采用全新的商业模式和商业策略去获取市场领先，改变行业发展态势。 当然中国服务器整机厂商是多元化的，市场客户也是多元化。 哪一种模式会在中国市场上获取最大的市场，还需要市场验证。 毋容置疑的是，单一业务模式，单一商业模式，单一产品线，高度集中的客户群，在服务器行业一条道走到黑， 在市场需求下行区间，会遭遇重大的经营风险。 服务器行业当下处于行业扩展期，未雨绸缪，未来才可以在市场立于不败之地。

　   最近一些小型手机设计公司推出1000美元设计制造服务，1000美元即可制造50部手机，“ 对于小手机品牌来说，需要做的工作只剩下做做市场调研，设计品牌LOGO以及制作营销物料，而在中国，这些工作都可以外包出去。” 与手机设计生产各环节复杂的流程与高昂的费用相比，这种服务匪夷所思的低廉。   　    司南观微认为造成这一现象的原因是：          1、很多手机设计公司，事实上扮演着上游零组件供应链上的集成渠道商的角色，不仅仅是负责设计一款手机，更重要的职能是，将零组件以手机设计的形式，打包集成地批量销售给下家，即销售给手机品牌或者白牌厂商。          2、进入4G时代之后，前4G的2G/3G手机零组件面临淘汰压力，大量的产能处于过剩状态，时间越久，零组件库存贬值，价格将呈现几何倍数下降。手里积压了大量 2G/ 3G手机零组件的供应商，要在更大的贬值到来之前将货出清，将自身面临着的巨大的风险和危机向下游转嫁。   　    以手机设计公司的身份，低价提供设计生产一条龙服务，是最快的清理零组件库存、向下游转嫁产业危机的手段。   　    消化淘汰的过剩产能，一直是中国某些厂商在产业链中的稳定功能，直到今天，这部分中国厂商也没有放弃；由于另一部分中国手机企业强势崛起，快速上升到对价值链举足轻重的产业位置，淹没了人们对于某些厂商消化淘汰过剩产能的认知。   　    如今，低价位设计生产手机业务的再次浮现，充分说明它们一直存在，而且一直不肯抛弃这一产业和市场的特殊职能定位，只是手段更加灵活，服务更加全套。

Product design and development has come a long way from traditional product development. Earlier, development involved a semi-conductor company building a reference design around a brought out silicon/processor and promoting it in the targeted market segment.  Some examples include semiconductor companies like Texas Instruments building a reference design around the OMAP™ processor for a variety of cell phones and Analog Devices building a reference design for the automotive infotainment sector. The Traditional Method These reference designs or evaluation platforms would have certain eco-systems in place for SoC, power management, memory and other key components. The software provided by the silicon vendor would ensure basic functionality of the reference design. Based on these reference designs, OEMs would build a form factor prototype catering to their specific product vision. The OEM would then invest heavily on both Hardware and Software engineering resources to customize the hardware to fit the form factor of the product they envisioned. They would then negotiate with vendors and tweak certain components to bring out the final product to market. Current Scenario Today, we have seen a radical change in the process of designing. Most fabless semi-conductor companies and ODMs operate in the heavily commoditized consumer electronics market space. Except for some big companies like Apple and Samsung, most OEMs are involved in only defining the specifications and functionality of products. The new age fabless semiconductor companies that dominate the consumer electronics market today do not just stop at creating a reference design, but are also involved in designing products which are nearly 80-90% completed. Not only do they define the components that go into the product, they also bring together the entire eco-system of component makers required to complete the product. They negotiate and control the entire BOM of the product. Working with ODMs, they provide a product that can move into production at an accelerated time frame thereby removing the need for OEMs to have a large engineering team.  So what does the OEM do? They define the product, differentiate it based on applications, UI, UX, industrial design, software features and spruce up the look and feel of the product as the core of the system is technically taken care of by the silicon vendor/ODM.   Role of ODMs in this transformation: ·         An ODM today is not just a design house, but is a “brain house” with the ability to envisage the entire product and bridge gaps between silicon vendors and OEMs. ODMs today need to have the ability to provide a ready-to-deploy design and work with an EMS (Electronic Manufacturing Services) to provide a boxed product to the OEM. ·         An ODM needs to continuously innovate and come up with product designs which can be converted to an end product with minimal time and effort thereby significantly shortening the design cycle, helping the OEM to introduce products to market at an accelerated rate. ·         The base designs should have the flexibility to scale to different variants of the products while retaining the core functionality without compromising on the key features and still meet accelerated time-to-market schedules and quality.   This change in trend has brought about a revolution in the consumer electronics space where major brands especially in the emerging markets concentrate on brand building, distribution and marketing while leveraging the engineering strength of the silicon vendor and ODM. Their focus on in-house engineering is reduced drastically. This has resulted in significant cost savings which has been passed onto the customers in terms of a wide range of economical consumer electronic devices like phones,tablets and life style products which compete with brands like Apple and Samsung.     Authored by: Srinivas Panapakam Vice President – Sales Business Development (PES) Mistral Solutions      

全球经济回暖，消费市场重拾上升势头。这对电子制造业构成很大压力，尤其在过去两年全球产能扩张相对保守的前提下，汹涌而至的订单使很多厂商履行订单时捉襟见肘，从半导体器件到系统组装，均存在产能不足状况。 以下几个因素将重构未来电子制造业格局： 1.元器件紧缺环境下的配额争夺。 2.传统EMS厂商向ODM领域的渗透。 3.劳工成本的增加及其长期影响。 4.沿海地区产业升级驱使制造业进行战略调整。 5.垂直整合模式的复燃以及地域分工特色的进一步明晰。