原创 市场条件的改变

作为对我最近的一篇文章《第一季度评估》的反馈，一个读者评论了一个2004年相变存储器项目的状态，并且我认为这个反馈可能引起一些普遍的关注。

我觉得每一个长期关注这项技术的读者可能都能回忆起两家大而出名的厂商在2003年东京VLSI研讨会上所作的关于另一种存储器技术的报告。文章发表后不久，这项存储器项目就转到一家子公司来实现商业化——同时得到了政府有力的担保和宣传，这两家公司并宣称已经实现重大的技术突破——但最终失败了。愤世嫉俗者可能把这段插曲看作是当项目成果变得不可靠时，大公司如何将一些引人注目的项目一笔带过的案例。

然而，值得注意的是一家不相干的厂商却从此在这一技术领域中取得了很大进展，并且不断增长其收益以及产品基地。

无论如何，我同意这个读者的观点，也就是相变技术以及其他几种技术的发展速度变慢了。然而有三个原因解释我为什么没有非常关注最近的明显延迟。

第一个针对相变存储器的原因是恒忆的项目将转入美光。这位读者在其评论中也已经提到，美光已经拥有相变存储技术以及另一项阻变存储器技术的知识产权和许可。然而不同于之前的是，美光并不是某个原始开发合作伙伴的一个小子公司。尽管英特尔和美光已经形成了一种有意思的长期共生关系，我无法想象美光会因为前面提到的子公司会在其他项目上失败而故意地对英特尔和意法半导体合作的存储器技术项目视而不见。在去年五月份，英特尔超越了美光而成为过去十二个月中在半导体方面中美国专利授权数量第一的公司。考虑一个公司的知识产权在专利档案中被参考的次数，美光多次被认为在所有的美国半导体企业中具有最有价值的知识产权。美光当然有能力在最终受理之前准确地评估这个项目的价值，也无疑有能力对任何可行存储器技术实现商业化。

第二个原因是商业计划的时机和细节。如果任何这些新兴存储器技术的一种在2004年就已经可以实现，那么一切都将改变。首先便是新的新的应用推动着这项技术朝着高容量发展。就像是先有鸡还是先有蛋这个难题，我认为应用和解决方案必须同时发展，并且朝着高灵活性发展的趋势将为其中的几种技术的发展创造新的机会。在2004年，那些必须的条件并没有足够重要到鼓励首席技术官们把研发资金投入到这一研究方向上来，但我认为那些条件已经发生了改变。

第三个原因是对于存储器供应商来说，金融市场条件已经有所提升。转向300毫米晶圆对于存储器厂商的生存是至关重要的，使其能够形成具有竞争力的成本结构，并且应对因而导致的产能过剩。产能过剩已经导致几个供应商的被迫退出。在过去几年中，考虑到未来不确定的应用，几乎没有有效的资金投入到新兴存储器技术中。但是这种状况在那些剩余的存储器公司正在迅速得到改善。存储器供应商如今对新的产品策略进行实验非常感兴趣。

我的做法就是认真地收集各种预测，但同时衡量实际进度与承诺的进度之间的差别。在此意义上，我认为只要有人在研究这些技术并推动其发展那么放弃其中的任何一种技术都为时尚早。