自 2019 年开始全球加速佈建 5G 基地台,开始 5G 世代的元年。而新世代通讯基地台需求急升,带旺相关零组件产业链,PCB 产业链便是当红炸子鸡之一。
研究机构 Prismark 初步估算指出,2019 年大多数 PCB 应用的领域出现程度不一的衰退,但伺服器及数据储存领域产值却逆势成长 3.1%,达 49.7 亿美元(约新台币 1491 亿元),另一方面有线基础设备和无线基础设备涨幅更高,年增率分别达 6.2% 及 7.1%,金额达 46.7 亿美元(约新台币 1401 亿元)及 26.12 亿美元(约新台币 783.6 亿元)。
Prismark 认为 5G 世代刺激通讯 PCB 需求,而且以 8~16 层多层板与 8 层以上超高层板为主,预估 2019 年~2024 年年复合成长率将分别达 6.5%、8.8%。
若以中国境内需求来看,根据中国工信部估计,2019 年中国 5G 基地台数量已逾 13 万座,新建 4G 基地台达 172 万座,4G 基地站总数已达 544 万座。
而中国电信营运商认为中国 5G 大型基地台数量约是 4G 大型基地台数量的 1.2~1.5 倍。相较于 4G 时代百万水准的基地站数量规模,5G 在大型与小型基地台规模将会突破千万座。
5G 用 PCB 通讯板因要符合高频、高速等特色,因此对于多层高速 PCB 板、金属基板等等有更高要求,业内普遍认为 5G 单一基地台 PCB 价格大大提升,每座大型基地台 PCB 价值约是 4G 基地台约 3 倍。
高频、高速、大尺吋和多层等特性使 PCB 并非只依靠增加原料的投入就可以达成终端需求。要印刷这些高频高速电路的生产线不只需要较高的技术和设备投入,更需要技术人员和生产人员的经验累积,同时客户端的认证手续严格且繁琐。
目前中国平均 5G 基地台 PCB 产品良率不到 95%,但高技术性也因此变相提升产业门槛,可使相关企业生产及营运週期拉长。
同时,随着 5G 技术逐渐成熟,数据传输流量会呈现爆发性成长,对于储存与运算等的需求也将明显增加。IDC 预估到 2018~2025 年全球的数据传输量将增长 5 倍以上,而中国市场的成长率更高于全球平均水准,约成长至 6 倍以上。以 2018 年来看,中国三大电信营运商佔据中国 51.6% 的资料中心市场,可以说目前中国资料中心需求量最大的就在这些电信营运商订单上。
截至目前,中国三大电信营运商今年的 5G 相关投资预算已飙升到人民币 1803 亿元(约新台币 8114 亿元),与 2019 年相比是 300% 以上的成长幅度。随着市场对于基地台建设预期的提升,参考 4G 建设週期的第二年,预估今年 5G 基地站建设可望逾 80 万座,而相关设备供应商将率先受惠,包含华为、中兴、爱立信、诺基亚、中国信科等。
而往上游 PCB 产业去看,业界指出目前在基地台部份的订单已经排到 6 月,其中有一部分 Q1 订单递延至 Q2。此外,中国三大电信商在「解封」后开始积极召标,目前累计召标总规模约 48 万座基地台,且中国移动第二期的 5G 无线网路设备採购量也远超出市场预期,反映未来 PCB 5G 硬板需求前景热潮。
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