原创 真无线耳机，“真”香源自“芯”？

距离Airpods首发过去4年了。山寨Airpods之风吹过华强北，数十数百元皆有，华强北的街头巷尾曾人手一副。时至今日，最高阶的抄袭仿造能复刻五六成，Airpods搭配安卓虽差强人意但也还行。Airpods与原配iPhone，天衣无缝。

Airpods掀起了真无线耳机的革命，一路以来是TWS耳机领域的标杆，也带火了TWS耳机产业链的繁荣。根据Strategy Analytics的数据，2019年TWS市场规模是1.079亿台；其中苹果AirPods卖出了5870万台，市占率高达54.4%；Others白牌产品市占率屈居第二；小米则以910万台的销量摘得探花，市占率为8.5%；紧随其后的三星2019销量为740万，市占率为5.8%。典型的两大中小格局，神似山寨手机时代格局。

图1、2019 TWS市场格局（来源：粤开证券研究院）

TWS行业是群雄并起，诸企混战的时代，从元器件到ODM厂商所形成的电子产业链，包括了耳机主控蓝牙芯片（BLE芯片）、存储芯片、电源IC、FPC、电池、传感器、硅麦、降噪芯片、天线模组等，充电盒MCU、电源管理芯片、锂离子电池、DC-DC模块、LDO稳压器、LED指示灯等，还有SIP封装和OEM/ODM厂。而蓝牙技术联盟发布的新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio，在进一步助推着TWS的发展。

图2、TWS耳机产业链结构（来源：头豹研究院）

积极拥抱蓝牙5.2新标准（LE Audio）的芯片厂商远不止Airoha（络达，联发科旗下）、Silicon Labs（芯科）、BES（恒玄）、汇顶科技、Nordic、CSR（高通旗下）、JL（杰理）等，下图是2020年初版，截止日前新入局的厂商远远不止图中所列。

图3、TWS产业链厂商（来源：广证恒生及公开资料整编）

无线耳机主要玩家：

1、主控芯片：苹果、华为、络达、恒玄、瑞昱、高通、博通、TI、Dialog、伟诠、卓荣、炬芯、赛普拉斯、风洞、杰理、中科蓝讯、紫光展锐、上海博通、汇顶；

2、MEMS麦克风：瑞声、歌尔、AAC、钜鹏；

3、存储芯片：兆易创新，华邦，Adesto、旺宏、赛普拉斯；

4、可编程SoC：赛普拉斯；

5、FPC：鹏鼎、华通、耀华、福莱盈、东山精密；

6、红外距离传感器：捷腾光电；

7、语音加速感应器：ST；

8、音频解码器：美信、Cirrus Logic ；

9、过流保护IC ：韦尔股份、安森美/仙童；

10、VCSEL：华立捷；

11、电路RF PCB：耀华、华通、Unitech、Compeq；

12、电池：欣旺达、德国 VARTA、紫建电子、曙鹏科技、国光电子、新普科技、亿纬锂能、鹏辉能源、德赛电池、赣锋锂业；

13、模拟IC：韦尔、圣邦、杰华特；

14、天线开关：索尼；

15、三轴加速度计：博世、ST；

16、无线电充电接收芯片：博通、联智、酷珀、易冲、劲芯、凌通、IDT、美芯晟、伏达、华润矽科、矽力杰、ST、TI、紫光同芯。

充电盒玩家：

1、微控制器：ST、合泰；

2、电源管理芯片：TI、美信、恩智浦、圣邦微、矽力杰、英集芯、钰泰、思远、ST；

3、LDO 稳压器：意法半导体、Torex；

4、锂离子电池：新普科技、德赛电池、赣锋锂业；

5、充电控制与保护电路：韦尔、安森美/仙童；

6、DC-DC 转换器：TI。

TWS江湖里，国产芯片略占半席，珠海杰理和中科蓝讯凭借单颗蓝牙SoC芯片约1.6元/颗的价格大杀器，出货量遥遥领先于同行，毕竟在蓝牙主控芯片市场普遍的行情是约1.6美元/颗。况且在音频处理、降噪及通讯方面，其表现并不差，国产芯片原厂成功的挑起了大梁。

图4、2020年6月TWS蓝牙芯片出货TOP10（来源：旭日大数据）

在TWS耳机的关键性能指标上，例如蓝牙连接稳定性、音质、降噪和智能化。国产芯片也在不断升级技术和方案，为实现更高效的传输和更低的功耗努力前进着，例如络达的MCSync技术、恒玄的LBRT低频转发技术、华为的双通道同步传输技术等。无损级别的蓝牙音频编码，搭配LE Audio 集成的全新的高音质、低功耗音频解码器LC3，原生支持音频分享，音频编解码软硬结合，能让音质更上一层楼。除了播放、通话的基本功能，TWS耳机还将作为数据采集设备，结合各类应用算法扩展语音控制、语义识别、 运动健康监测、虚拟现实声学，以及与其他智能设备互联和控制等功能，给消费者工作和生活带来更多的便利。

TWS产业链里，拍明芯城是快速撮合的元器件交易和服务平台，旨在打造一个原厂、分销商、方案商、终端厂商供需协作的生态，与工程师交朋友，为原厂推芯片，助力国产替代。平台日益丰富的数据信息：25KK+元器件数据，百万级供货信息等，服务于研发和采购工程师。我们不生产和使用元器件，但我们立志成为最好的搬运工。