编辑 | 中远亚电子
市场，还缺芯吗？
7月以来，消费电子市场需求持续减弱，三星、戴尔、LG等大厂纷纷下调订单；而另一边，汽车芯片供应依旧保持紧缺态势，整个芯片市场结构性分化加剧。
一方面，有企业一面高喊缺芯，代工厂和国际IDM厂商卖力扩产；而另一面，则是最近苗头渐起的“芯片产能过剩”预警，这使得半导体行业更加扑朔迷离。
市场现状：冰火两重天
据媒体报道，供应链近期陆续收到三星通知，原订暂停采购至7月底的时程延后到至少8月底，部分零部件年底前都不会再采购。
据业内人士透露——
高通已砍骁龙8系列订单约10%-15%，并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30%-40%，以出清库存；
联发科则将2022年第四季度与供应商签订的入门级和中端5G芯片订单削减了30%~35%；
IDM巨头德州仪器也通知客户，称下半年供需失衡状况将缓解，以电源管理芯片为首的模拟IC将面临价格大跌；
英特尔CFO则表示，PC芯片收入面临下降危机。
价格方面，部分芯片价格直接“腰斩”。
以MCU为例，今年以来，通用消费类MCU的市场价持续走低，MCU供过于求的问题更加突出。如热门的STM32F103RCT6价格从一季度的百元高位跌回两位数，连带国产替代芯片品牌GD被竞相低价出售。
但是，与消费类芯片市场持续回落的“冰冷”相比，车用芯片和工业控制芯片的赛道持续火爆，市场仍旧处于短缺状态。
两大汽车巨头暂停多款车型销售
包括芯片等零部件在内，供应链紧张给全球多国车企的生产带来了相当大的困难。
8月1日，央视财经报道，芯片等零部件供应链紧张给全球多国车企的生产带来了相当大的困难。智车派了解到，其中日本汽车巨头丰田和日产近期就因为逾期无法及时交货，而不得不暂停销售多款车型。
据媒体报道，由于丰田现有产能无法跟上订单需求，部分车型从订车到提车最长需要等待4年时间。
7月27日，丰田公司发布声明称，日本中部爱知县等地的暴雨影响了零部件的采购，迫使其国内两家工厂的三条生产线停止生产，丰田7月份日本国内产量将削减约4000辆。丰田发言人表示，暂时停产可能会使公司难以实现7月份约80万辆汽车的全球生产目标。
此后，丰田汽车28日表示，由于暴雨造成采购困难，将暂停更多生产线，产能将再减少200辆。
而日产汽车方面，受制于产能下降，第二季度全球交付量为81.9万辆，同比下降22%。并且，作为日产最大市场的中国市场交付量为29.9万辆，同比下降15%。
7月底，日产披露了2022财年第一季度的财务报告。数据显示，2022财年第一季度，日产汽车公司实现合并净收入2.14万亿日元，净收益为471亿日元。
总的来看，最新数据显示，受供应链紧张影响，日本8大车企今年上半年在日本国内的产量为342万辆，较去年同期减少14%。
汽车芯片需求坚挺！恩智浦第二季度营收增长28%
近日，全球第二大汽车芯片供应商恩智浦半导体发布第二季度财报。
据财报显示，编者了解到，恩智浦大约一半的收入来自汽车用芯片的销售。恩智浦营收因汽车半导体使用量的增加而实现了快速增长。这种情况还在继续，因为电子元件的供应仍无法满足该行业的所有订单。
对此，恩智浦总裁兼首席执行官Kurt Sievers表示，尽管恩智浦已经在不断提高供应，并对长期订单进行了风险调整，但汽车、工业和互联设备市场的强劲需求仍然超出供应。这使得公司对于长期市场前景充满信心。
“缺芯”问题呈现结构性短缺
英特尔公司CEO帕特·基辛格此前曾表示，“全球芯片供应短缺可能会再持续两年”，换言之，芯片荒问题要到2023年才会有所好转。
不过，近期行业人士指出，缺芯问题出现好转的时间点较之前预期的要快。其中，缺芯的问题有所好转部分原因是此前受大环境影响，多车企遭遇严重停产，经济前景不佳和通货膨胀导致消费者降低了对同样需要芯片的消费电子产品的需求。
奔驰、宝马等多家汽车制造商均表示：芯片供应有所改善。宝马发言人表示：“目前芯片供应情况稍微稳定一些”，但其强调不排除未来几周和几个月出现新的中断的可能性；大众集团一位发言人同样指出，该公司获得了稳定的供应，但是未来几个月仍有很大的不确定性，估计芯片危机将在今年下半年开始缓解。
因此，照当前情势来看，芯片依旧短缺是行业现状，只不过与此前的全行业芯片短缺情况不同，缺芯更多地呈现结构性短缺，车用芯片、工业控制芯片短缺，消费类芯片则供过于求。
受此影响，芯片业内景气度也开始分化，甚至不乏企业从消费类芯片制造开始向汽车类芯片制造转型。
内容来源：第一财经、证券之星
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