原创 干线物流自动驾驶产业报告

产业概述：

干线物流运输线路以高速公路为主，运输车型是以重型载货车、牵引车为主的重卡。其产业链包含零部件供应商、自动驾驶公司、主机厂、车路协同支持方、物流企业。当前干线物流行业因司机长期工作负担重、车辆自身盲区大导致交通事故频发，另外因工作强度高，司机高薪难聘，人力成本颇高。

公路干线物流是国内最主要的货物运输方式，占国内总货运量的70%以上，被认为是自动驾驶应用领域最大的蛋糕之一。自动驾驶系统可减配司机、优化驾驶路线与驾驶习惯、进而节约人力成本、减少油耗、降低车损、延长车辆使用寿命；自动驾驶软硬件系统可减少货车盲区、扩大车辆感知范围，并预测危险与紧急情况，提前做出反应，减少事故发生率，降低事故死亡率。

政府政策大力推动干线物流自动驾驶发展，现在新上市的部分货车、牵引车已经被强制要求装配FCW、LDW、AEB功能，同时规划国内2025年实现商用车高速有条件自动驾驶及列队行驶。

技术应用：

据不完全统计，目前国内干线物流自动驾驶累计测试/试运营里程约2000万公里，自动驾驶企业有约20家，其中落地车辆规模已达到百辆级别的有智加科技、主线科技、赢彻科技

自动驾驶企业采用TaaS（Transportation as a Service）商业模式更易打开市场，该模式较容易拿到物流订单实现资金回流，同时掌握运营数据用以升级技术，还可使物流企业直观地看到自动驾驶技术带来的商业价值，培养物流市场对自动驾驶技术的接受度。

主机厂方面，国内领头的商用车厂商一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽重卡等，早在2020年前就开始布局自动驾驶技术，但因缺乏人才、内部组织架构调整困难，成果不够显著，最终选择与自动驾驶公司合作；但自动驾驶的发展，使得造车出售的利润空间被压缩，未来主机厂可在自研自动驾驶技术、自运营物流车辆两方面扩展业务，提升盈利水平。

国内已经建立了济南、天津2个干线物流自动驾驶先导应用试点，计划合计运行里程8.2万公里；与此同时国内建设的“世界首条自动驾驶干线物流专线”全长430公里，计划2025年建成。

根据当前试运营成果、部分功能强制要求搭载的政策、《智能网联汽车技术路线图2.0》的规划，预计2025年实现干线物流重卡ADAS总渗透率约95%，其中以L1-L2为主，L3开始量产应用；2030年实现L3级大规模落地、L4级开始量产。

发展趋势：

域集中式E/E架构正在乘用车领域落地应用，同时可以将该技术平移并适配化到重卡领域，推动干线物流重卡自动驾驶发展。

高感知：重卡重量大导致惯性大刹车距离长，车身高导致盲区大，因此需要感知传感器覆盖距离长、范围广，所需要的传感器包括但不限于长短距摄像头、广角摄像头、夜视摄像头、毫米波雷达、4D毫米波雷达、长距激光雷达、补盲激光雷达等。

列队跟驰模式的发展带动干线物流自动驾驶重卡落地：该模式基于简单的V2V技术，不依赖强大的路测基建系统，技术成熟后可实现一个驾驶员操控多车，大幅降低人力需求。

车路协同方案将成为干线物流自动驾驶落地最终路径：V2X车路协同方案基于车联网，帮助车辆更好地识别远处路况，打破感知距离瓶颈，同时提供一层安全冗余。

综合主机厂、自动驾驶公司、物流企业三方优势的业务模式将是未来的主流趋势。

典型自动驾驶公司：

智加科技专注于干线物流场景自动驾驶研发6年以上，其自研的卡车自动驾驶系统PlusDrive已经前装量产于一汽解放J7、亚马逊定制物流车。

主线科技自动驾驶技术从港口场景切入干线物流场景，其自研的AiTrucker 自动驾驶系统同事适用以上两种场景，当前可实现L3级功能，将来可OTA至L4级。

嬴彻科技专注于干线物流场景，不仅提供卡车L3、L4级自动驾驶技术，同时深度参与运营， 2021年发布L3级卡车自动驾驶系统“轩辕”，搭载于东风商用车、中国重汽，未来可OTA至L4级。

挚途科技由一汽解放控股，提供L3级、L4级卡车自动驾驶解决方案，已经投入运营的10辆L3级一汽解放重卡J7辐射珠三角、长三角和西部核心城市。

在干线物流自动驾驶发展期，自动驾驶企业采用TaaS（Transportation as a Service）模式较容易获客，并掌握运营数据，进一步提升技术。

传统主机厂因缺乏相关人才、内部组织架构调整困难，所以在自动驾驶技术领域的研发成果不够显著，目前主要通过与自动驾驶企业合作的方式研发新的智驾车型。但随着自动驾驶的发展，单纯造车出售的利润空间被压缩，未来主机厂可在自研自动驾驶技术、自运营物流车辆两方面扩展业务，提升盈利水平。

在测试与试运营方面，国内通过颁发测试牌照、成立应用试点、建设干线物流专线推动产业发展。目前已成立了济南、天津2个干线物流自动驾驶先导应用试点，计划合计运行里程8.2万公里。与此同时国内建设的“世界首条自动驾驶干线物流专线”全长430公里，计划2025年建成。

根据当前试运营成果、部分功能强制要求搭载的政策、《智能网联汽车技术路线图2.0》信息、市场参与者的规划等多方面信息，我们预计2025年实现干线物流重卡ADAS总渗透率约95%，其中以L1-L2为主，L3开始量产应用；2030年实现L3级大规模落地、L4级开始量产。

未来，域集中式E/E架构落地，可推动商用车智能化发展。在传感器配置方面，因重卡重量大、惯性大、车身高、盲区大，需要感知距离长、范围广，所以需要多种类、多数量、长距离感知传感器方能满足其需求，需要的ADAS传感器包括但不限于长短距摄像头、广角摄像头、夜视摄像头、毫米波雷达、4D毫米波雷达、长距激光雷达、补盲激光雷达。

预计基于V2V的列队跟驰技术将很快落地，可实现一个驾驶员操控多车，降低人力需求，其不依赖强大的路测基建系统，技术难度低。但车路协同方案可帮助车辆更好地识别远处路况，打破感知距离瓶颈，同时提供一层安全冗余，终究是干线物流自动驾驶落地的最佳路径。

在业务模式方面，在干线物流自动驾驶产业发展初期，主机厂、自动驾驶公司为开拓市场进行了多种尝试，同时也形成了多种业务模式，但长期来看，主机厂、自动驾驶公司、物流企业三方合作，可综合各自优势并促进干线物流自动驾驶市场化。

在自动驾驶公司里，智加科技专注于干线物流场景自动驾驶研发6年以上，其自研的卡车自动驾驶系统PlusDrive已经前装量产于一汽解放J7、亚马逊定制物流车。

主线科技自动驾驶技术从港口场景切入干线物流场景，其自研的AiTrucker 自动驾驶系统同事适用以上两种场景，当前可实现L3级功能，将来可OTA至L4级，当前正在山东高速集团、招商公路牵头的两大项目进行应用试点。

嬴彻科技专注于干线物流场景，不仅提供卡车L3、L4级自动驾驶技术，同时深度参与物流车队的运营。嬴彻科技2021年发布L3级卡车自动驾驶系统“轩辕”，搭载于东风商用车、中国重汽，未来可OTA至L4级，该系统采用规划控制一体化架构，集成了算法、软件系统、计算平台和线控底盘。

挚途科技由一汽解放控股，提供L3级、L4级卡车自动驾驶解决方案，已经投入运营的L3级一汽解放重卡J7辐射珠三角、长三角和西部核心城市。