原创房海明：2011年中国LED照明产业分析与展望(接受LED世界的采访)

 2011-7-5 22:05  2165 8 8 分类: 采购与分销

中国LED产业研究中心房海明唐桂荣

2010年已过去，又迎来崭新的2011年，中国照明产业正在迎来一个高速发展的时代。对于LED照明行业来说2010年，国内LED产业得到了快速发展，据不完全统计，2010年全球LED产值较2009年出现大幅度增长，其中首要因素是世博工程以及亚运会的带动，其次是政府政策的支持与鼓励，而与此同时国内LED上游外延技术领域的发展，也为2010年国内LED产业发展带增添了一道新色彩。

在新的一年里，2011年中国照明行业将保持高速发展，无论是强势抢占市场份额的LED照明产业、还是花样翻新、层出不穷的亮化工程，都将在新的一年，直面更艰巨的挑战，迎来更大的机遇，驰骋中国照明市场，上演精彩纷呈的大戏!

一、推动2011年LED照明产业发展的因素

（一）、政策利好促产业超常发展

LED照明产业是新型战略性产业，近年来，我国对这一产业的发展给予了高度重视，无论是国家层面还是地方层面，都相继出台了不少支持产品开发、技术创新以及应用推广的政策措施，为产业发展营造了良好的环境。

1、半导体照明产品应用示范工程

去年12月30日国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、交通运输部等三部委在京联合举办半导体照明产品应用示范工程工作会。此次选定的20个半导体室内照明应用项目、15个半导体路灯应用项目和15个半导体隧道灯应用项目，通过统一招标确定了三大类产品的28家入围企业及产品规格型号、协议供货价格。此次招标对LED照明产品的推广以及LED照明市场的规范具有重大意义。2011年，我国LED照明产业将迎来另一个发展高峰。

2、“十二五”期间，半导体照明列为国家重点扶植的战略性产业

2010年是中国“十一五”收官之年，回顾“十一五”期间，中国半导体照明产业取得了重大成就。“十二五”期间，半导体照明是国家重点扶植的具有战略性的新兴产业。根据“十二五”规划，半导体照明工程到2015年芯片国产化率将达70％，形成百亿元以上芯片企业与百亿元以上应用企业体系，实现年节约用电1000亿度，产业规模达到5000亿元人民币。

3、“千里十万”大功率LED路灯产业化示范推广工程

广东省计划于今年2、3月启动实施“千里十万”大功率LED路灯产业化示范推广工程，利用一年左右的时间完成在广州、东莞、佛山、中山等市建设总里程1500公里左右、规模约10万盏的LED路灯示范推广工程，并积极争取纳入国家投资计划，这一工程将直接推动广东省LED照明产业的发展。

（二）、LED TV背光源市场的普及应用

LED背光TV在近期积极增长，具SlimDesign优势的EDGE型LED背光TV的增长尤为显着，2010年引发EDGE型LED背光TV核心光学零组件的导光板及相关原材料供不应求，导光板核心材料之一的MMA与PMMA的市场价格持续上扬，加之既有扩散板专用产线转换生产导光板产品，产能的扩增，加剧了导光板生产厂商之间的竞争。

最近，LED背光TV库存过高，LED、LCDTV的生产规模已较上半年趋缓，进而影响导光板产线随之向下调整。业内人士预计，2011年，LED背光TV市场规模将达7,800万台，其中EDGE型的LED背光TV的需求将持续提升，目前相对低迷的导光板产能开动率，会对市场需求量激增两倍LED背光TV市场造成负面影响。另外，未来MMA原材料的整体供应状况亦会持续紧凑，使得导光板厂商针对薄型化、高辉度化及新工艺/新材料方面的开发，亦会持续投入。

（三）、MOCVD投资热潮对2011年我国LED产业发展影响重大

2010年中国大陆业者在政府补贴政策推动下，对LED生产设备MOCVD机台的下单数量，超过南韩及台湾厂商。由于大陆地区MOCVD机台的装机高峰将落在2011年，预估2011年中国大陆MOCVD机台新装设总数，在亚太地区的比重将高达60%。未来几年中国规划增加的MOCVD台数将超过1200台，至少有6个企业MOCVD的总规划数量在100台以上。

LED上游领域利润巨大，集中了整个产业链70%的利润。2010年引发的投资热潮，对未来LED产业的发展将有重要意义。进购MOCVD设备促使国内芯片企业的诞生，对于我国LED产业的发展有重要意义，一定程度上缓解了国内芯片市场的紧张局面，带动了上游核心技术的研发项目。

（四）、航母级企业纷纷转入LED照明产业

2010年半导体照明产业迅速发展，成为国家重点扶持的战略性新兴产业，吸引了越来越多包括央企背景在内的大型企业集团跨入这个行业。比如在12月3日，北京市中关村科学城第二批建设项目签约仪式上，彩虹集团表示将投资90亿元人民币，在未来5年内，建成每年360亿颗LED芯片封装能力、年产600万片LED背光产品，以及一定规模的LED应用产品的研发及生产基地。此外，中电集团、中材集团等有央企背景的集团公司也在加快进军半导体照明的步伐。

除此之外，2010年非央企背景的上市公司以及LED显示屏企业、传统找名企业等纷纷进入LED照明，一方面加剧了照明产业的竞争，使不够成熟的市场陷入无序的竞争状态，另一方面，旧有企业以其资金、渠道等优势能将LED照明产业很快的切入大众市场，促进产业的快速升级。

（五）、汽车LED照明市场逐步打开

据世界汽车制造商协会之前发布的世界汽车产量统计数据，2009年世界汽车产量合计为6099万辆。其中中国上升至世界第一大汽车生产国，全年产量同比增长48.3%，以1379万辆遥遥领先。2010年中国汽车产销量突破1500万辆再创历史新高。

未来10年车用LED年销售额将是现在的两倍。此前LED在汽车内饰照明中已经有比较广泛的应用，现在包括瑞丰光电等国内外厂家的推动下，LED正逐步向汽车大灯、尾灯等产品过渡，呈现出由内向外、由后向前的发展趋势。未来几年随着车用照明技术水平的提升和成本下降，LED应用量将进一步增长。国内本田雅阁、日产天籁、皇冠、锐志、凯迪拉克系列、别克荣御等车型都已采用了LED照明技术。

（六）、室内照明尤其是商用照明市场潜力巨大

经过奥运会、世博会、亚运会等一系列国际大型盛会，消费者对LED照明产品认知度逐渐得到提高，规范、标准体系的建立、生产工艺的成熟等会进入产品相对成熟的初级推广阶段。虽然LED照明占整体照明市场产值仍小，2010年预估为3.2%，然在全球环保意识高涨下，LED照明已成为许多国家主要发展的政策之一，在国家政策力推动下，将有助于LED照明产值提升。

若以整体LED照明市场发展来看，过去LED照明应用以可携式照明、装饰照明、间接照明等为主。时至2011年，为因应白炽灯于2012年禁产禁售规范，LED灯泡出货量将显著成长，产值预估将高达约80亿美元，再加上北美、日本、韩国等国家对于LED照明等绿色产品实施补贴政策，及卖场、商店及工场等有较高意愿置换成为LED照明等因素驱动下，以产值而言全球LED照明市场渗透率有很大机会突破10%。

二、产业预测

预计未来在国家各部门LED产业和市场推动政策陆续出台和实施的推动下，国内LED市场需求将持续扩大，从而带动中国LED产业保持快速发展。2010年LED产业规模将达246.3亿元，增长率为11.8%，未来三年，中国LED产业的增速都将在10%以上，仍将保持较快的速度发展，其中值得一提的是，在中国LED产业结构不断调整和优化的过程中，未来几年，中国外延、芯片企业规模也将进一步扩大、MOCVD设备数量也将显著增加。

图1 2010-2012年中国LED产业规模预测

全球高亮度LED市场规模

全球高亮度LED市场规模在2010年达到82.5亿美元，预期到2011年产值将成长至126亿美元，年成长率估达53%。预估2012年、2013年全球高亮度LED产值，将分别达到168亿美元、219亿美元，年增率分别仍将达30%以上。若以高亮度LED使用总颗数来看，2009年到2013年之年复合成长率将达28.6%，其中，LED照明应用别使用颗数年复合成长率高达97.4%，不仅超越整体LED产业成长幅度，也超过LCD显示器用LED背光之年复合成长率62.6%。

2011年替换灯市场会翻一番

2011年在替换灯这块市场仍会持续增长，但不会出现背光源那样大面积取代CCFL的场面。LED替换灯的市场份额会有一定幅度的提高。根据统计，2009年中国的LED替换灯市场是8.5亿元，2010年是12亿元，2011年有望达到16亿。预计2012年开始，LED照明产品将开始逐步进入中国的普通照明领域，其中高档酒店、写字楼照明、医院照明等将成为突破口。

图2替换灯市场规模

但LED替换产品严重局限了LED光源的使用范围，比如严格限制LED光源的尺寸使得散热难以处理，同时LED也是方向性很强的光源，将之作为球泡灯将会极大地降低LED的效率等等。所以根据LED的特点设计出新颖的灯具或创新性的照明形式将会是替换市场之后具有更大发展空间的领域。

中小功率LED产能将翻一番

展望2011年，本土企业在小功率方面的市场占有率将持续地增加，产量也会大幅提高。小功率的中低端市场基本上已经被国外巨头放弃。在**率芯片方面，随着韩国、台湾企业的进入，毫无疑问，未来中国将成为这一领域的生产基地。但是随着竞争的加剧，我们预测这块市场的单位产品利润将会下降，当然市场空间在快速扩张，相关企业还有几年的好日子过。估计未来3年国内中小功率LED产能每年翻一番。

LED路灯电源利润偏高

LED路灯电源也将是2011年市场的亮点，这两年随着政府工程的增加，LED路灯电源市场将每年翻一番，从2008年0.11亿元上升到2010年的0.9亿元。